Las mejores tácticas de trading suelen venir de años de experiencia invirtiendo en los mercados de criptomonedas. En los últimos años, el trading de criptomonedas se ha convertido en el nuevo campo de juego entre los participantes del mercado, especialmente para los day traders. Esperamos que estos consejos generales sobre criptomonedas ayuden a los nuevos inversores a aprender cómo desarrollar estrategias de trading de criptomonedas que se adapten a ellos y a evitar errores al invertir en criptomonedas.
Los inversores siempre están buscando nuevos consejos para invertir en criptomonedas, con la esperanza de descubrir nuevas criptomonedas con potencial de crecer de forma explosiva, las mejores criptomonedas para invertir en 2025 y tendencias cripto reales que podrían generar rendimientos de tres dígitos como en 2021. Aunque no hay garantías dentro de las inversiones, estos son los principales consejos sobre criptomonedas que los inversores informados deberían tener en cuenta.
Consejos sobre criptomonedas que todo inversor debería conocer
- Tener un plan de trading
- Aprender a predecir tendencias cripto
- Considerar los CFD durante mercados bajistas
- Diversificar tu cartera
- Conocer el vocabulario cripto
#1 Consejos sobre criptomonedas: tener un plan de trading
Un plan de trading es una guía para tus operaciones. Te ayuda a identificar y ejecutar oportunidades de trading. Abarca diferentes situaciones, como cómo encontrar oportunidades de operación, qué variables deberías considerar antes de comprar o vender tokens cripto, qué criptomonedas pueden operarse, qué riesgo estás dispuesto a asumir por operación y cuál es la mejor forma de gestionar tus posiciones.
Un plan de trading también puede ayudarte a gestionar los riesgos de tus operaciones y alcanzar los resultados esperados.
Uno de los mejores consejos sobre trading de criptomonedas para principiantes es probar cualquier plan de trading en una cuenta demo sin riesgo.
HODLing vs Trading
Uno de los consejos sobre criptomonedas más fáciles de seguir es simplemente hacer HODL o, en otras palabras, mantenerse invertido a largo plazo.
Las inversiones a largo plazo, o HODLing, término que proviene de una escritura incorrecta de “hold”, son un tipo de inversión en la que las personas compran una criptomoneda y luego la mantienen durante un periodo prolongado. Los inversores pueden obtener beneficios del aumento del valor del activo con el tiempo.
Los precios pueden subir y bajar de forma bastante drástica de un día a otro, y los traders suelen caer en la venta por pánico cuando los precios están bajos. HODL +30 criptomonedas
El trading implica comprar y vender criptomonedas con más frecuencia, con el objetivo de obtener beneficios de las oscilaciones de precio. El trading requiere más técnicas, autodisciplina y procesos de toma de decisiones racionales.
Sin embargo, si aceptas la naturaleza volátil del mercado y tu nivel de riesgo es alto, el trading de criptomonedas podría funcionar para ti. Necesitas adquirir suficiente conocimiento y experiencia para invertir en Bitcoin y altcoins. Además, siempre puedes cambiar al hodling o a la inversión a largo plazo cuando estés listo.
Gestión adecuada del riesgo
Las criptomonedas no tienen un valor intrínseco asociado a ellas; por lo tanto, los traders pueden aprovechar una fuerte tendencia alcista o bajista si cuentan con un plan adecuado de gestión del riesgo en el trading de criptomonedas. La gestión del riesgo consiste en mantener las pérdidas pequeñas en relación con las ganancias. La gestión del dinero consiste en garantizar que la pérdida por operación sea pequeña en relación con el tamaño total de tu cuenta.
Uno de los consejos sobre criptomonedas que deberías aprender cuanto antes es la importancia de minimizar las pérdidas. No es ningún secreto que los traders más exitosos del mundo utilizan tácticas adecuadas de gestión del riesgo y del dinero, lo que les ha ayudado a mantenerse en la cima de su profesión.
Muchos traders e inversores famosos han declarado que buscan operaciones con una relación riesgo/recompensa asimétrica como parte de su estrategia de gestión del riesgo. Una relación de riesgo de 3:1 significa que arriesgas 1 USD para ganar 3 USD.
Los elementos clave que deberías considerar para crear una estrategia sólida de gestión del riesgo son:
- Riesgo por operación. Debe expresarse como un porcentaje del saldo de tu cuenta de trading. Este porcentaje debería oscilar únicamente entre el 0,1% y el 3% por operación.
- Tamaño de la posición. Esto se refiere al tamaño de la posición. Los mercados apalancados ofrecen oportunidades para abrir posiciones más grandes con menos capital. Sin embargo, las pérdidas pueden ser muy significativas si la posición no se gestiona bien.
- Nivel de riesgo inicial. Es el punto en el que se coloca el primer stop loss después de que se haya activado una entrada. Por lo general, cuando una operación se ejecuta en un nivel de soporte, la mayoría de los inversores coloca una orden de limitación de pérdidas de entrada larga por debajo de esta zona.
- Trailing stop. El trailing stop se refiere a la forma en que se mueve la orden de stop loss cuando la operación va en la dirección esperada. Si el mercado entra en reversión, querrás asegurar beneficios. Hay muchas formas de hacer seguimiento del riesgo, pero los indicadores más populares son las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI) y el rango verdadero promedio (ATR).
- Objetivo de ganancias. El objetivo de ganancias es la zona en la que el trader obtendrá la mayor parte de los beneficios de la posición. Los objetivos de ganancias deberían ser asimétricos en términos de relación riesgo-recompensa, lo que significa que las ganancias potenciales deberían superar los riesgos.
#2 Consejos sobre criptomonedas: aprender a predecir tendencias cripto
Es una idea equivocada común pensar que los precios de las criptomonedas son lineales. Esta suposición ignora los muchos factores que afectan el precio de una moneda. Puede haber fluctuaciones bruscas de precio en las criptomonedas.
Por lo tanto, uno de los mejores consejos sobre criptomonedas es aprender cómo predecir tendencias de criptomonedas. ¿Cómo pueden los inversores prever los precios de las criptomonedas? La previsión requiere análisis.
Análisis fundamental
Los inversores utilizan el análisis fundamental de criptomonedas para estudiar y evaluar las variables que impactan en el valor.
Puedes evaluar el valor intrínseco de una criptomoneda para determinar si está infravalorada o sobrevalorada. Esto puede lograrse analizando factores cualitativos como el estado de la economía y las condiciones del mercado de criptomonedas, así como la gestión y la capitalización de mercado de las empresas o proyectos cripto.
El análisis fundamental consiste en examinar los fundamentos de los proyectos de criptomonedas, como:
- Capitalización de mercado
- Oferta total y circulante
- Utilidad del token y casos de uso
- Tamaño de la comunidad del proyecto. Esto podría darte una pista sobre su posible adopción futura.
- Los fundadores del proyecto cripto
- El volumen de trading de la moneda
- Listados en grandes exchanges de criptomonedas
- Alianzas con instituciones confiables
- Las noticias más recientes sobre la moneda
- Licencias y regulación
El análisis fundamental de criptomonedas es similar al de los mercados financieros tradicionales con activos más convencionales, como las acciones. No es tan importante centrarse en el desempeño financiero histórico, los estados financieros o los balances de una empresa.
Es importante recordar que el análisis fundamental solo puede darte una visión general de las inversiones en criptomonedas. Puedes comprender mejor el proyecto y los posibles cambios futuros en los precios de las criptomonedas al observar toda la información disponible. Para obtener una imagen más completa, también puedes consultar el whitepaper de un proyecto. Las métricas de blockchain también pueden ofrecer información crucial sobre la tecnología y los procesos de una criptomoneda.
La tasa de hash, por ejemplo, es la suma de toda la potencia computacional necesaria para minar y procesar transacciones en una blockchain. Bitcoin utiliza un algoritmo de prueba de trabajo, o Proof-of-Work (PoW). Las tasas de hash más bajas pueden indicar una pérdida de interés de los inversores en minar bitcoin.
También puedes usar la cobertura mediática y las tasas de adopción de usuarios para ayudarte a prever los movimientos de las criptomonedas al realizar un análisis fundamental.
La información sobre criptomonedas puede ser útil para conocer la percepción pública de una criptomoneda, así como cualquier plan o alianza que pueda ayudar a impulsar o reducir su crecimiento. Cualquier noticia relacionada con el proyecto de criptomoneda o con la economía en general puede utilizarse para reajustar estimaciones basadas en fundamentos.
Análisis técnico
El análisis técnico de criptomonedas es el proceso de identificar tendencias estadísticas mediante la actividad histórica de la moneda. Esto incluye analizar los movimientos de precio y otros indicadores importantes, como el volumen de trading. Los expertos financieros consideran que los precios siguen tendencias y que la historia se repite. Utilizan sus datos para predecir si el precio subirá o bajará pronto.
Sin embargo, prever el precio de cualquier activo negociable no es una ciencia exacta. Este análisis implica que la psicología humana tiende a repetirse y que el análisis estadístico revelará los movimientos futuros del precio de una criptomoneda, algo que no siempre puede ser preciso. Aun así, es un método ampliamente utilizado para intentar prever precios.
Al realizar un análisis técnico de una criptomoneda, puede resultarte más fácil leer el mercado y descubrir tendencias y correcciones. Esto implica observar gráficos de precios desde diferentes ángulos e intentar encontrar patrones que te ayuden a predecir el futuro del mercado.
Al realizar un análisis técnico, te encontrarás con:
- Velas japonesas: una vela japonesa es un tipo de gráfico de precios que muestra los puntos de apertura, cierre, máximo y mínimo para cada periodo determinado. Aunque los gráficos de precios existen en diferentes estilos, las velas japonesas se han convertido, por mucho, en las más populares porque ofrecen la comprensión visual más rápida de la acción del precio y del sentimiento de mercado detrás de ella.
- Patrones gráficos: un patrón gráfico es una figura dentro de un gráfico de precios que ayuda a sugerir qué podrían hacer los precios a continuación, según lo que han hecho en el pasado. Los patrones gráficos son la base del análisis técnico y requieren que el trader sepa exactamente qué está viendo y qué está buscando.
- Marcos temporales: una tendencia bajista a corto plazo puede ocurrir mientras existe una tendencia alcista en un marco temporal más amplio. Las tendencias bajistas en marcos temporales más pequeños podrían ser solo una corrección y no tener un impacto real en la tendencia general. Sin embargo, es importante no ignorar los marcos temporales bajos, ya que una reversión podría comenzar en los marcos más pequeños. Es crucial tratar todos los marcos temporales con la misma importancia y comprender el impacto de los marcos más pequeños sobre los más grandes.
- Niveles de soporte y resistencia: son zonas de interés donde hay órdenes disponibles y una alta oferta. Podría tratarse de una zona en la que hubo una fuerte acción del precio en el pasado. Los traders e inversores deberían comprar en soporte y vender en resistencia hasta que se rompa el lado contrario. Los niveles de soporte y resistencia también pueden utilizarse para determinar dónde colocar órdenes de stop loss en criptomonedas o dónde tomar ganancias.
- Indicadores: los traders utilizan indicadores técnicos para criptomonedas, como medias móviles (MA) y el índice de fuerza relativa (RSI), para mostrar datos de forma gráfica en un gráfico. Las medias móviles son útiles para proporcionar señales sobre cuándo comprar o no, actuar como soporte o resistencia y muchas otras funciones. El índice de fuerza relativa (RSI) puede utilizarse para determinar si la fuerza de mercado de un activo es demasiado alta o demasiado baja.
- Volumen de trading. El volumen de trading es el número total de unidades de un activo que se han negociado a cualquier precio en cualquier día. Esto incluye tanto compras como ventas. A veces, el volumen de trading puede utilizarse para prever cambios de precio.
#3 Consejos sobre criptomonedas: considerar CFD durante mercados bajistas
Los mercados bajistas se producen cuando los precios de las criptomonedas caen, normalmente durante un periodo prolongado. Esto puede ser un evento duradero y devastador para cualquier cartera cripto.
Los derivados son instrumentos financieros que toman su precio del mercado subyacente. Con derivados como los CFD, no tienes que pedir prestada una criptomoneda y devolverla; simplemente especulas sobre el precio de mercado en lugar de adquirir la propiedad física del activo.
El trading de criptomonedas con CFD está disponible a nivel global y ofrece un método para operar criptomonedas en corto. Los traders de CFD especulan sobre si creen que el mercado caerá o subirá, obteniendo beneficios por especulaciones correctas e incurriendo en pérdidas por predicciones incorrectas.
Con el trading de CFD, aceptas intercambiar la diferencia en el precio de la criptomoneda elegida desde el momento en que se abre la posición hasta el momento en que se cierra.
Uno de los mejores consejos sobre criptomonedas para traders que buscan beneficiarse de un mercado bajista es aprender sobre short selling y operaciones apalancadas.
Entender el short selling
Como trader, es importante entender que la tendencia del mercado es tu aliada.
El short selling es una estrategia de trading que te permite aprovechar la transición del mercado desde precios más altos hacia precios más bajos. Aunque a los nuevos inversores puede resultarles más difícil entender cómo funciona, intentaremos explicarlo brevemente a continuación.
Al operar con CFD, el trader no posee el activo subyacente, pero puede especular libremente sobre sus movimientos de precio.
Durante un mercado bajista, puedes obtener beneficios si eliges “ir en corto” y aplicas estrategias de entrada simples, un timing preciso y una gestión defensiva de la operación. Sin embargo, incluso con una estrategia de shorting confiable, los inversores pueden experimentar pérdidas inesperadas de vez en cuando, ya que las criptomonedas son activos extremadamente volátiles y nadie puede predecir sus precios con total precisión.
Estos son tres consejos sobre criptomonedas para hacer short selling con activos digitales:
- Vender en corto los repuntes. Como vendedor en corto, tu primera tarea es evitar las multitudes y usar su energía emocional para posicionarte en el precio más alto. Los rebotes contra tendencia son preferibles para el short selling porque puedes conocer el precio al que otros vendedores volverán a entrar. El riesgo es mayor si la multitud que compra el activo es más grande que la multitud que lo compró antes.
- Elegir ir en corto en mercados más débiles. Se recomienda explorar grupos de mercado débiles que ya estén en tendencias bajistas y usar rebotes contra tendencia como punto de entrada. Estos activos son menos susceptibles a short squeezes que las acciones calientes, ya que suelen tener periodos cortos más bajos.
- Evitar acciones o activos digitales basados en historias. Estos activos son populares porque a los traders les encanta venderlos con historias interesantes y controversiales. Las criptomonedas también atraen un alto interés en posiciones cortas, lo que puede aumentar las probabilidades de short squeezes verticales, incluso en tendencias bajistas severas.
Usar el apalancamiento de forma adecuada
El apalancamiento es una herramienta que te permite obtener una exposición mucho mayor al mercado en el que operas que la cantidad que depositaste para abrir la operación. El apalancamiento funciona mediante un depósito, conocido como margen, que te proporciona una mayor exposición a un activo subyacente. Tú aportas una fracción del valor total de tu operación y tu proveedor te presta el resto.
Tu exposición total comparada con tu margen se conoce como ratio de apalancamiento. Dependiendo de los instrumentos operados, así como del perfil de riesgo del trader, el apalancamiento ofrecido puede variar.
Por ejemplo, supongamos que quisieras vender Bitcoin en corto mediante trading con CFD.
Solo con fines ilustrativos
Abres una posición para “vender” 0,1 CFD sobre Bitcoin a USD 20.000 a través de NAGA.com. Tu exposición total al mercado ahora es de USD 2.000.
Los CFD son instrumentos apalancados, lo que significa que solo necesitas pagar un depósito sobre el importe total de la operación para abrirla. La tasa de margen para criptomonedas es del 50%, lo que significa que debes depositar USD 2.000 x 50% = USD 1.000 como requisito de margen.
El apalancamiento es un arma de doble filo que puede jugar a tu favor o en tu contra.
#4 Consejos sobre criptomonedas: diversifica tu cartera
Otro consejo importante sobre criptomonedas es diversificar tus inversiones cripto. La diversificación de cartera no es un concepto nuevo. Es un principio esencial al invertir dinero.
La diversificación busca proteger tu cartera frente a mercados imprevisibles y puede formar parte de tu estrategia de gestión del riesgo. En pocas palabras, puede que no sea suficiente invertir solo en Bitcoin (BTC) si quieres exposición a las innovaciones del mercado cripto. En cambio, diversificar cartera de criptomonedas en una variedad de activos digitales te permitirá aprovechar el crecimiento del mercado cripto. Las estrategias de diversificación pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de inversión. También pueden proteger tu dinero y darte exposición a más activos de criptomonedas a largo plazo.
Los rendimientos acumulados promedio de una cartera diversificada podrían mostrar una volatilidad menor que una cartera compuesta únicamente por Bitcoin y un rendimiento promedio más alto.
¿Cuáles son las mejores formas de diversificar tu cartera cripto? Piensa en acciones relacionadas con criptomonedas y blockchain, así como en ETF de criptomonedas. Recuerda que el trading y la inversión en acciones conllevan sus propios riesgos.
Acciones con exposición a criptomonedas y blockchain
Uno de los mejores consejos sobre cómo invertir en criptomonedas para inversores nuevos y experimentados es buscar acciones relacionadas con blockchain y criptomonedas. Esta estrategia de inversión en criptomonedas implica comprar acciones de empresas públicas que tienen criptomonedas o que están vinculadas de alguna forma con la industria cripto. A diferencia de mantener criptomonedas directamente, inviertes en empresas que pueden actuar como amortiguador y presentar una menor volatilidad de precio que las criptomonedas reales.
Las acciones de criptomonedas o blockchain son acciones de empresas públicas que ofrecen hardware, software y servicios de pago para criptomonedas, o que apoyan la infraestructura blockchain. Estas empresas son algunas de las más populares en sus respectivos campos cripto. Las grandes empresas tecnológicas están entrando de forma agresiva en los mercados cripto. Algunas compañías ofrecen trading directo de criptomonedas, como Coinbase. NVIDIA y AMD proporcionan chips para minería cripto, mientras que PayPal y Square ofrecen servicios de pago. Estas empresas tienen un alto potencial de crecimiento si el mercado cripto continúa creciendo en el futuro.
La forma en que las empresas invierten en criptomonedas y tecnología blockchain puede variar con el tiempo, por lo que investigar las inversiones actuales de la empresa siempre puede ser una buena idea. Estas son algunas de las acciones cripto más populares:
ETF de criptomonedas y blockchain
Los ETF, o fondos cotizados en bolsa, pueden describirse como una cesta de valores negociables en bolsas de valores. Estos ETF combinan características de los fondos mutuos tradicionales con las acciones, o pueden negociarse de forma combinada en el mercado bursátil. Son similares a las acciones. Los ETF de criptomonedas y blockchain ofrecen a los inversores exposición a criptomonedas y a empresas públicas con tenencias cripto. Estos fondos invierten en compañías cotizadas internacionalmente que ofrecen servicios y productos para apoyar el desarrollo y la infraestructura de las criptomonedas. Los ETF son inversiones adecuadas para quienes buscan comprar un conjunto de acciones temáticas, en este caso, acciones cripto.
Invertir en un ETF de Bitcoin, que puede ser similar a los ETF de oro o plata, es otro consejo sobre criptomonedas. Los inversores ahora pueden comprar ETF con contratos de futuros vinculados a bitcoin. Los ETF son fáciles de comprar y vender a través de cuentas habituales de corretaje bursátil, lo que los convierte en una gran opción para quienes quieren saber cómo empezar a invertir en criptomonedas. Es posible que puedas empezar con unos pocos dólares si tu cuenta de trading permite comprar fracciones de acciones.
Los ETF ofrecen la posibilidad de diversificar tu cartera accediendo al sector cripto sin salir de tu cuenta tradicional de corretaje bursátil. Puedes obtener una exposición amplia al comprar un fondo que siga varios activos digitales.
#5 Consejos sobre criptomonedas: conoce el vocabulario cripto
Por supuesto, uno de los consejos sobre criptomonedas más ignorados es aprender los términos y frases cripto que se usan en estos mercados. Aquí tienes un breve glosario criptomonedas con los conceptos que debes conocer para entender los fundamentos del trading cripto.
Altcoin
Una ALTernative COIN, o moneda alternativa, es cualquier moneda que no sea Bitcoin. Desde la creación de Bitcoin, se han lanzado miles de nuevas criptomonedas, y muchas ya han desaparecido. Algunas tienen un caso de uso real, mientras que otras fueron creadas solo para especulación. Independientemente de su propósito, si no es Bitcoin, entonces es una ALTCOIN.
Exchange de criptomonedas
Un exchange es una plataforma de trading de criptomonedas y una app cripto creada específicamente para criptomonedas, que admite una selección determinada de estos activos digitales. Hay dos tipos de exchange de criptomonedas: centralizados y descentralizados. Para usar un exchange centralizado (CEX), debes seleccionar una plataforma y crear una cuenta. Para usar un exchange descentralizado, debes crear una billetera cripto y luego conectarla a cualquiera de los exchanges cripto disponibles.
ICO (Initial Coin Offering)
De forma similar a una Initial Public Offering (IPO), la ICO es la manera en que un proyecto cripto obtiene financiación. Cualquier persona puede participar en una ICO. Este tipo de lanzamiento de proyectos fue muy popular en 2017, pero muchos de esos proyectos desaparecieron.
Fork de blockchain
Un fork de blockchain ocurre cuando la comunidad detrás de un proyecto blockchain ya no puede ponerse de acuerdo sobre los mismos términos y decide bifurcar la blockchain, lo que en la práctica crea dos blockchains diferentes. Los forks más famosos son los hard forks de Bitcoin, que dieron lugar a muchas versiones de Bitcoin. Sin embargo, la original sigue siendo la más popular.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado representa el precio de un activo cripto multiplicado por la oferta circulante. Esta métrica suele revisarse al realizar el análisis fundamental de un proyecto, y las capitalizaciones de mercado más altas se consideran atributos de un proyecto exitoso.
Minería
La minería es el proceso computacional que respalda las blockchains de Proof-of-Work (PoW), o prueba de trabajo, para verificar y añadir nuevas transacciones a la blockchain. El minero que puede resolver más rápido los problemas matemáticos recibe la recompensa del bloque, una comisión fija en la moneda de esa blockchain.
Blockchain
La blockchain es un registro digital que almacena todas las transacciones realizadas. Estas transacciones están compuestas por bloques. Existen diferentes tipos de blockchains, públicas o privadas, que utilizan distintos mecanismos de consenso para verificar transacciones. Las blockchains más populares son Proof-of-Work (PoW), o prueba de trabajo, y Proof-of-Stake (PoS), o prueba de participación. No existe un lugar central donde se guarde el registro de la blockchain. En cambio, se copia en múltiples computadoras y servidores en todo el mundo. Por eso se considera descentralizada.
Más información
Hay muchas más guías en NAGA Academy para orientarte en los mercados de criptomonedas y ayudarte a tomar decisiones de trading e inversión más informadas. Estas incluyen:
- Qué es una criptomoneda
- Nuevas criptomonedas
- Inversión en criptomonedas
- Comprar criptomonedas
- Caída de las criptomonedas
- Invertir en Bitcoin
- Trading de criptomonedas
- Minería de Bitcoin
- Qué es blockchain
- Acciones y ETF de blockchain
- Acciones cripto
- Criptomonedas del metaverso
- Apps cripto
- Monedas NFT
- Meme coins
- Arbitraje de criptomonedas
- Predicción del precio de criptomonedas
- Invertir en el metaverso
- ETF de criptomonedas
- Plataformas de trading de criptomonedas
- ETF del metaverso
