Los derivados son algunos de los productos de trading más populares del mundo y pueden utilizarse para cubrir una posición, especular sobre el movimiento direccional de un activo subyacente o aplicar apalancamiento a las posiciones.
Como el apalancamiento puede aumentar tanto los riesgos como las posibles ganancias, hay varios aspectos importantes que debes conocer antes de empezar. Sin embargo, si estás listo para operar con derivados, sigue nuestra guía rápida a continuación.
Cómo hacer trading con derivados: guía rápida
- Selecciona los tipos de derivados que quieres operar: elige entre precios spot y de futuros de una amplia gama de derivados sobre acciones, índices, materias primas, bonos, fondos, divisas y criptomonedas.
- Crea un plan de trading: decide si quieres abrir una posición "larga" o "corta" y cómo vas a gestionar el riesgo.
- Abre una cuenta real: completa nuestro formulario online para empezar a operar con derivados con un bróker regulado y una plataforma galardonada.
- Copia a traders destacados: como alternativa, copia en tiempo real las operaciones de traders con un alto rendimiento mediante NAGA Autocopy.
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Para obtener una visión más completa de qué es un contrato de derivados, cómo se negocian los derivados, qué tipos de productos derivados puedes operar y cuáles son algunos de los riesgos y beneficios relacionados, consulta nuestra guía detallada a continuación.
¿Qué son los derivados?
Un contrato de derivados es un contrato entre dos o más partes cuyo valor se basa en un activo subyacente, como un índice, una acción o una materia prima. El precio del derivado se determina a partir de las fluctuaciones del precio del activo subyacente.
Los derivados pueden negociarse en una bolsa o en mercados extrabursátiles (OTC), lo que significa operar mediante redes descentralizadas de intermediarios en lugar de una bolsa centralizada. Puedes tomar una posición sobre una amplia variedad de activos subyacentes, entre ellos:
Tipos de derivados
Existen varios tipos de productos derivados con los que puedes operar, y cada uno presenta diferencias importantes en cuanto a sus características, riesgos y beneficios. Los CFDs, forwards, futuros y opciones se encuentran entre los tipos de derivados más populares entre los traders.
Sin embargo, derivados como los contratos de opciones y futuros pueden ser difíciles de operar, ya que suelen exigir grandes desembolsos de capital o cuentas con brókers que compran y venden en tu nombre.
Una alternativa es utilizar un proveedor como NAGA.com para especular sobre los movimientos del precio de un derivado mediante el trading de CFDs.
CFDs
Los CFDs también son una forma de derivados, ya que siguen el precio de un mercado subyacente. Cuando operas con CFDs, celebras un contrato por diferencia, que consiste en un acuerdo para intercambiar la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de tu posición.
Por ejemplo, puedes tomar una posición sobre un contrato de futuros cotizado en una bolsa sin comprar ni vender el contrato en sí. En su lugar, utilizarías un CFD para anticipar si el precio del futuro subirá o bajará en función de las condiciones del mercado. Si consideras que el precio subirá, comprarías (posición larga); si crees que bajará, venderías (posición corta).
Aunque esto significa que puedes obtener una ganancia o una pérdida independientemente de la dirección del mercado, según si tu previsión sobre sus movimientos es correcta o no, esta modalidad de trading no está exenta de riesgos. Las ventas en corto, en particular, pueden generar ganancias o pérdidas significativas, ya que no existe un límite para el aumento del precio de un mercado.
Los CFDs son una forma de trading apalancado, lo que significa que aportarás un pequeño depósito inicial (denominado margen) para abrir una operación de mayor tamaño. Este depósito representa un pequeño porcentaje del valor total de tu posición. Sin embargo, tanto las ganancias como las pérdidas se calculan sobre el tamaño total de la posición, no sobre el importe del margen.
Qué son los CFDs y cómo operar con CFDs
Forwards
Un contrato forward implica a un comprador y un vendedor. Ambas partes acuerdan negociar un activo en una fecha futura, pero a un precio establecido en el presente. Estos contratos se negocian en mercados OTC y sus condiciones se acuerdan de manera privada entre las partes involucradas. Los forwards implican riesgo de contraparte debido a que se negocian en mercados extrabursátiles.
Futuros
Los contratos de futuros evolucionaron a partir de los contratos forward y, por lo tanto, comparten muchas de sus características. Los aspectos distintivos de los contratos de futuros son que están estandarizados y se negocian en bolsas. Las bolsas garantizan el pago, por lo que se reduce el riesgo de contraparte. Puedes operar en mercados de futuros con NAGA.com mediante CFDs.
Opciones
Las opciones otorgan a una de las partes el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a la otra parte en una fecha futura y a un precio acordado. Si el contrato otorga a una de las partes la opción de vender un activo, se denomina opción put. Si otorga la opción de comprar un activo, se denomina opción call.
¿Qué es el trading de derivados?
El trading de derivados consiste en que los traders especulen sobre la futura acción del precio de un activo mediante la compra o venta de contratos de derivados, con el objetivo de obtener mayores ganancias en comparación con la compra directa del activo subyacente. El trading de derivados ha ganado popularidad desde la década de 1980 y actualmente los inversores pueden operar con derivados en una amplia variedad de mercados financieros.
Los traders también pueden utilizar derivados con fines de cobertura para reducir el riesgo de una posición existente. Con los derivados, los traders pueden abrir posiciones cortas cuando los precios alcanzan máximos o están cayendo y cubrir sus posiciones largas existentes.
Puedes operar con miles de instrumentos financieros mediante un bróker de CFDs como NAGA.com utilizando derivados, que se explican con más detalle a continuación.
Trading de derivados en el mercado de acciones
Puedes operar con los movimientos de los precios de las acciones mediante CFDs. La plataforma NAGA.com te ofrece la posibilidad de operar con derivados sobre miles de acciones. También puedes hacer trading con derivados sobre fondos cotizados (ETFs). Estos son fondos de inversión que mantienen una colección de activos subyacentes, como acciones, materias primas y bonos.
Trading de derivados de divisas
Con NAGA.com, puedes obtener exposición a los pares de divisas más comunes mediante CFDs, una de las formas más populares de acceder al mercado de divisas, el mayor mercado financiero del mundo. También puedes operar con derivados sobre el Índice del Dólar Estadounidense, que es una medida relativa de la fortaleza del dólar estadounidense (USD) frente a una cesta de seis divisas importantes.
Trading de derivados de materias primas
Los traders pueden utilizar CFDs sobre una amplia variedad de materias primas, que se clasifican como duras o blandas. Algunos ejemplos de materias primas duras son recursos naturales como el oro y el petróleo, mientras que las materias primas blandas son productos agrícolas, como el trigo y el café.
Trading de derivados de criptomonedas
Los derivados de criptomonedas son instrumentos de trading que permiten cubrir una cartera de criptomonedas existente o especular sobre la subida o bajada de los precios sin necesidad de utilizar un exchange o una billetera. Con NAGA.com también puedes operar con el primer ETF de Bitcoin cotizado en bolsa.
¿Por qué operar con derivados?
Para las empresas, los derivados desempeñan un papel importante en el sistema financiero al actuar como una forma de protección mediante el proceso de cobertura, lo que les permite protegerse de movimientos adversos de los precios y reducir las pérdidas, independientemente de la dirección del mercado.
Para los particulares, los derivados permiten operar con activos como acciones, divisas, materias primas y criptomonedas sin tener que comprarlos ni almacenarlos realmente. Esto permite que el trading de derivados se liquide en efectivo, sin necesidad de entregar físicamente el activo.
Especulación
Una de las características de la especulación es que no necesitas adquirir la propiedad de ningún activo, pero aun así puedes obtener una ganancia o una pérdida con diferentes activos financieros simplemente haciendo una previsión sobre la dirección del mercado. Comprarías o venderías derivados con la expectativa de que tu previsión sea correcta.
Por ejemplo, si consideras que el precio del oro va a subir durante las próximas semanas, puedes comprar CFDs sobre oro. Si, por el contrario, crees que el precio de la onza de oro puede bajar, venderías (posición corta) mediante CFDs.
Solo con fines ilustrativos
Para tomar decisiones de trading de derivados mejor informadas, considera los siguientes pronósticos de mercado:
Cobertura
Los traders, inversores y empresas también pueden utilizar derivados con fines de cobertura, lo que implica abrir una segunda posición que generará ganancias si otra de tus posiciones empieza a registrar pérdidas. De esta forma, puedes reducir tu riesgo obteniendo ciertas ganancias y limitar las pérdidas generales sin necesidad de cerrar la posición inicial.
Por ejemplo, consideras que el precio del petróleo Brent puede bajar y quieres cubrir tu cartera de acciones petroleras o ETFs de petróleo con nosotros utilizando CFDs. Por lo tanto, abres una posición corta sobre 10 contratos de CFD de petróleo Brent. Los CFDs se calculan en función de la diferencia entre el precio de mercado al abrir la posición y el precio al cerrarla, y un contrato estándar de petróleo Brent equivale a $10 por punto.
Solo con fines ilustrativos
Así, por cada punto que baje el precio del petróleo Brent, obtendrías $100 ($10 multiplicados por 10 contratos). Del mismo modo, por cada punto que suba el precio del petróleo, registrarías una pérdida de $100.
Apalancamiento en el trading de derivados
Operar con derivados utilizando apalancamiento implica abrir una posición de compra o venta y especular sobre la dirección que seguirá el mercado elegido utilizando un margen o depósito relativamente pequeño. Sin que el inversor sea propietario del activo subyacente, sus ganancias o pérdidas estarán relacionadas con el desempeño del mercado. Sin embargo, el apalancamiento amplificará estas ganancias o pérdidas en comparación con la compra directa del activo subyacente.
Para ayudar a gestionar los riesgos al operar con derivados apalancados, es importante planificar una estrategia de trading con anticipación. Una herramienta popular de gestión del riesgo que los traders pueden utilizar al operar con apalancamiento es una orden stop loss. Al aplicar una orden stop loss a una posición, un trader puede limitar sus pérdidas si el mercado elegido se mueve en una dirección desfavorable.
Sin embargo, es importante tener en cuenta posibles riesgos, como una fluctuación negativa a corto plazo del mercado que podría activar la orden stop loss antes de que las condiciones del mercado vuelvan a mejorar. Además, durante periodos de alta volatilidad puede producirse slippage, lo que significa que una orden de mercado puede ejecutarse, o una orden stop loss cerrar la posición, a un precio diferente del establecido en la orden.
Consulta nuestra guía de gestión del riesgo y del dinero para obtener más información sobre cómo proteger tu capital en el trading online.
Estrategias de trading de derivados
En el trading de derivados, contar con una estrategia de trading es fundamental para determinar tus puntos de entrada y salida. Es importante establecer un plan diseñado para obtener ganancias, limitar las pérdidas y gestionar el riesgo en la medida de lo posible.
Los traders de corto plazo, como los day traders, se centran más en el análisis técnico, siguiendo las tendencias que surgen durante el día en periodos cortos con el objetivo de aprovechar los movimientos de precios a corto plazo. Existen varias estrategias conocidas para traders de corto plazo, como el scalping, en el que los traders intentan obtener ganancias de pequeñas fluctuaciones de los precios antes y después de ejecutar una operación.
El trading a largo plazo consiste en mantener una posición durante periodos más prolongados. Los traders de largo plazo toman decisiones basándose principalmente en el análisis fundamental y en indicadores económicos que se centran principalmente en las perspectivas futuras del mercado. El position trading es una estrategia popular a largo plazo que permite mantener una posición durante un periodo prolongado. Sin prestar demasiada atención a las tendencias de corto plazo, los traders de posición se centran en sus objetivos a largo plazo.
Cómo operar en el mercado de derivados con NAGA.com
Puedes operar con derivados con nosotros de diferentes maneras. Ya sea en mercados OTC o en bolsa, el trading de derivados requiere grandes desembolsos de capital y una cuenta de corretaje, por lo que los traders pueden optar por utilizar una plataforma como la nuestra. Con nosotros, puedes acceder a una amplia gama de instrumentos apalancados.
Nuestra galardonada plataforma cuenta con una amplia gama de herramientas de trading exclusivas y funciones técnicas que ofrecemos para ayudarte con tus estrategias de trading de derivados.
Solo con fines ilustrativos
Una vez que hayas registrado una cuenta, puedes empezar a operar con instrumentos financieros derivados, que aparecen en nuestra plataforma según su clase de activo. También contamos con algunas categorías predefinidas exclusivas de la plataforma, como los activos que más suben y bajan durante el día. Nuestra función "Top Volatile" se actualiza cada hora con instrumentos financieros cuyo volumen reciente de operaciones ha aumentado significativamente en comparación con el promedio mensual.
Para tomar una posición en un mercado de derivados:
- Crea una cuenta o practica en una cuenta demo
- Selecciona tu mercado preferido
- Toma medidas para gestionar el riesgo
- Abre tu operación y supervisa tu posición
Recursos gratuitos
Antes de empezar a operar con derivados, considera utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy cuenta con numerosos cursos gratuitos de trading entre los que puedes elegir, y cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente, como los fundamentos del análisis, para ayudarte a mejorar como trader o a tomar decisiones de inversión mejor informadas.
Nuestra cuenta demo es un entorno adecuado para aprender más sobre el trading de derivados y te permitirá comprender en profundidad cómo funcionan el trading y la inversión, así como lo que implica operar con apalancamiento, antes de arriesgar capital real. Por este motivo, una cuenta demo con nosotros puede ser una herramienta útil para los inversores que quieren comenzar a operar con instrumentos financieros derivados.
