Una estrategia de trading se basa en una serie de análisis para decidir si comprar o vender un par de divisas, una acción o una criptomoneda, y establece procedimientos para definir las entradas, las salidas y la gestión del riesgo. Las estrategias de trading pueden basarse en un conjunto de señales obtenidas a partir de herramientas gráficas de análisis técnico o acontecimientos y noticias de carácter fundamental.
En el trading no existe un enfoque válido para todo el mundo, y cada persona desarrolla su propia estrategia. La que mejor se adapte a ti dependerá de tu tolerancia al riesgo, tu estilo de trading, tu nivel de motivación y otros factores. Investiga siempre todo lo que puedas antes de operar con dinero real y abre una cuenta demo para perfeccionar tus habilidades.
Estrategias de trading: puntos clave
- Descubre tu estilo de trading:
- El trading de posición consiste en mantener una posición a largo plazo para aprovechar una tendencia del mercado.
- El swing trading consiste en mantener posiciones durante días o semanas para aprovechar las oscilaciones de los precios a corto y medio plazo.
- El trading intradía consiste en abrir y cerrar una posición en el mismo día para especular con las fluctuaciones de los precios durante la sesión.- Conoce las estrategias de trading más populares:
- Trading en rangos: aprovechar las fluctuaciones de los precios entre niveles definidos de soporte y resistencia en un mercado lateral.
- Trading de tendencias: seguir la dirección alcista o bajista del mercado para aprovechar movimientos sostenidos de los precios.
- Trading de cambios de tendencia: abrir posiciones cuando es probable que una tendencia cambie de dirección, con el objetivo de aprovechar los giros del mercado.
- Trading de momentum: comprar o vender en función de la fuerza reciente de las tendencias de los precios, con el objetivo de aprovechar la continuidad del movimiento.
- Trading de rupturas: abrir posiciones cuando el precio supera una resistencia o cae por debajo de un soporte, buscando aprovechar movimientos fuertes y un aumento de la volatilidad.- Elabora un plan de trading:
- Empieza el análisis en gráficos de marcos temporales superiores y después pasa a otros más cortos.
- Ten en cuenta el contexto fundamental.
- Primera selección: busca oportunidades que cumplan los criterios de gestión del riesgo y del capital.
- Segunda selección: identifica los puntos de entrada y salida.
- Tercera revisión: supervisa la evolución de la operación.- Abre una cuenta de trading:
- Prueba los distintos estilos y estrategias de trading que has aprendido para descubrir cuáles pueden encajar contigo.
- Como alternativa, copia en tiempo real las operaciones de los traders con mejores resultados mediante NAGA Autocopy.Empieza a operar con dinero real Practica con una cuenta demo Copia a traders líderes
Introducción
Una estrategia de trading puede ser manual o automatizada. Para la mayoría de los traders, suele estar formada por señales técnicas que dan lugar a una decisión de compra o venta cuando apuntan en una dirección que históricamente ha generado operaciones rentables. El sistema incluye un plan de trading que establece qué hacer al identificar una señal y un diario de trading en el que se registra qué se hizo y por qué, para analizarlo más adelante y perfeccionar el sistema. Se trata de una estrategia manual que cualquiera puede aplicar. Llevarla a la práctica implica sentarse frente a la pantalla, buscar señales e interpretar el plan de trading para decidir cómo actuar.
En una estrategia de trading automatizado, el trader indica al software qué señales debe buscar y cómo interpretarlas. Se considera que el trading automatizado elimina los componentes emocionales y psicológicos de la operativa que a menudo llevan a tomar malas decisiones. Las estrategias automatizadas basadas en robots de trading o asesores expertos tienden a reducir los errores humanos y el tiempo de reacción cuando el precio atraviesa determinados niveles. Las estrategias automatizadas más complejas también incorporan estrategias y señales habituales ya configuradas, de modo que el trader puede combinar varios enfoques en su sistema con relativa facilidad.
¿Qué diferencia hay entre una estrategia y un estilo de trading?
Aunque los términos «estilo» y «estrategia» suelen confundirse, existen diferencias importantes que todo trader debería conocer. Mientras que un estilo de trading define, de forma general, con qué frecuencia operarás y durante cuánto tiempo mantendrás abiertas las posiciones, una estrategia es una metodología concreta para determinar los niveles de precio en los que entrarás y saldrás de las operaciones.
El estilo de trading refleja tus preferencias a la hora de operar en un mercado o con un instrumento, como la frecuencia de las operaciones y su horizonte temporal. Puede cambiar según el comportamiento del mercado, en función de si prefieres adaptarte o mantenerte al margen hasta que las condiciones sean favorables.
Los estilos de trading más populares
Aunque tu estilo de trading será propio y responderá a los objetivos de tu plan, hay cuatro estilos populares entre los que puedes elegir. Ordenados según la duración de las operaciones, son los siguientes:
1. Trading de posición
Marco temporal: largo plazo (semanal y mensual)
Duración de las posiciones: de meses a años
Solo con fines ilustrativos
El trading de posición consiste en mantener una posición a largo plazo para aprovechar una tendencia. Operar siguiendo una tendencia de mayor duración, de varios días, semanas o meses, suele implicar buscar una entrada tras un retroceso hacia un soporte sólido, esperar a comprobar si ese soporte se mantiene y abrir una posición larga poco después de que el precio rebote desde él y retome la tendencia alcista. Este estilo está vinculado a las tendencias a largo plazo, por lo que conviene prestar atención a los factores fundamentales relevantes para ese horizonte. La inversión es la forma más conocida de trading de posición. Sin embargo, mientras que un inversor aplicaría una estrategia de «comprar y mantener», el trading de posición también puede incluir posiciones cortas, es decir, la venta de un activo, mediante CFD (contratos por diferencia).
Ventajas del trading de posición
Inconvenientes del trading de posición
Beneficios elevados
El trading de posición permite a los traders utilizar un alto nivel de apalancamiento, ya que la probabilidad de cometer un error es menor que en el trading convencional.Pérdidas importantes
Los traders de posición tienden a ignorar pequeñas fluctuaciones que pueden convertirse en auténticos cambios de tendencia y provocar pérdidas importantes.Menos estrés
Una de las principales ventajas del trading de posición es que no exige revisar las posiciones a diario.Swap
El swap es una comisión que se paga al bróker. Si la posición permanece abierta durante mucho tiempo, estos cargos pueden acumular un importe considerable.
2. Swing trading
Marco temporal: corto y medio plazo (diario y semanal)
Duración de las posiciones: de días a semanas
Solo con fines ilustrativos
El término «swing trading» se refiere a operar tanto al alza como a la baja para aprovechar los movimientos de cualquier mercado financiero. El swing trading consiste en entrar justo después de que una tendencia cambie brevemente de dirección y luego se reanude. La entrada se produce cuando el precio supera su resistencia anterior, lo que indica que la tendencia ha recobrado fuerza. El éxito de este estilo depende de interpretar la amplitud y la duración de cada oscilación, ya que estas definen niveles importantes de soporte y resistencia.
Ventajas del swing trading
Inconvenientes del swing trading
Puede practicarse como afición
En comparación con otras estrategias, el swing trading puede resultar más adecuado para quienes disponen de poco tiempo. No obstante, requiere cierto estudio para comprender cómo funcionan los patrones de oscilación.Riesgo nocturno
Algunas posiciones se mantienen abiertas durante la noche, lo que añade riesgos. Estos pueden mitigarse colocando una orden stop loss en las posiciones.Numerosas oportunidades de trading
El swing trading permite operar tanto al alza como a la baja, por lo que los traders pueden abrir posiciones largas y cortas en distintos activos.Requiere un estudio amplio
Aprender a analizar los mercados exige un estudio considerable, ya que el análisis técnico abarca una gran variedad de indicadores y patrones.
3. Trading intradía
Marco temporal: corto plazo (de 5 minutos a 1 día)
Duración de las posiciones: dentro de la misma sesión (de minutos a horas)
Solo con fines ilustrativos
El day trading o trading intradía es adecuado para quienes desean operar activamente durante el día como actividad profesional a tiempo completo. Los traders intradía aprovechan las fluctuaciones de los precios entre la apertura y el cierre del mercado. Suelen mantener varias posiciones abiertas a lo largo del día, pero no las dejan abiertas durante la noche para minimizar el riesgo asociado a la volatilidad nocturna. Se recomienda que sigan un plan de trading organizado que pueda adaptarse con rapidez a los movimientos bruscos del mercado.
Ventajas del trading intradía
Inconvenientes del trading intradía
Sin riesgo nocturno
El trading intradía exige no dejar ninguna posición abierta durante la noche.Operaciones sin movimiento
Algunas posiciones no registran movimientos a lo largo del día, algo que cabe esperar.Riesgo intradía limitado
Un trader intradía solo abre operaciones a corto plazo que suelen durar entre 1 y 4 horas, lo que minimiza la probabilidad de exposición a los riesgos que pueden darse en operaciones de mayor duración.Requiere disciplina
Al igual que otros estilos a corto plazo, el trading intradía exige disciplina. Los traders deben utilizar una estrategia previamente definida, con niveles de entrada y salida, para gestionar el riesgo.Múltiples oportunidades de trading
Un trader intradía puede operar en mercados nacionales e internacionales y abrir y cerrar numerosas posiciones a lo largo del día, aprovechando también el horario del mercado forex, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.Más costes
Operar con mayor frecuencia implica mayores costes en forma de comisiones y spreads. Todos estos cargos adicionales pueden reducir considerablemente el capital de tu cuenta.
4. Scalping
Marco temporal: muy corto plazo (de 1 minuto a 1 hora)
Duración de las posiciones: de segundos a minutos
Solo con fines ilustrativos
Las técnicas de scalping consisten en operar a partir de una serie de análisis en tiempo real. El objetivo es obtener un pequeño beneficio en cada operación, con la expectativa de que esos beneficios se vayan acumulando.
Ventajas del scalping Inconvenientes del scalping Sin riesgo nocturno
Los scalpers no mantienen posiciones abiertas durante la noche y la mayoría de sus operaciones dura, como máximo, unos minutos.Aplicable a un número limitado de mercados
El scalping solo funciona en mercados muy líquidos. Para que merezca la pena, requiere una volatilidad y unos volúmenes de negociación extremadamente altos.Adecuado para traders que buscan flexibilidad
El scalping es adecuado para quienes quieren operar con flexibilidad.Requiere disciplina
Como el scalping exige posiciones de mayor tamaño que otros estilos de trading, los traders deben ser extremadamente disciplinados.Numerosas oportunidades de trading
Los scalpers abren varias posiciones pequeñas con criterios menos definidos que en otras estrategias, por lo que surgen numerosas oportunidades para operar.Un entorno de mucha tensión
Vigilar los movimientos más pequeños de los precios en busca de beneficios puede ser una actividad extremadamente intensa. Por eso, no se recomienda a los traders principiantes.
Las estrategias de trading más populares
Utiliza esta lista como introducción al vocabulario de las técnicas de trading y como punto de partida para profundizar en los estilos que te interesen.
1. Estrategia de trading de tendencias
El trading de tendencias se considera una estrategia a medio plazo, especialmente adecuada para traders de posición o de swing trading, y se basa principalmente en el análisis técnico de la fuerza de la tendencia. El objetivo suele ser entrar después de que el precio encuentre soporte y aprovechar la reanudación de la tendencia. Al abrir posiciones cortas para seguir una tendencia bajista, un retroceso consiste en una breve subida hasta un máximo a corto plazo que actúa como soporte.
Los traders de tendencias no tienen una idea fija sobre hasta dónde debería llegar el mercado ni en qué dirección. Su éxito depende de contar con un sistema preciso que primero identifique las tendencias y después permita seguirlas. No obstante, es fundamental mantenerse alerta y ser flexible, ya que la tendencia puede cambiar rápidamente. Estos traders deben tener presentes los riesgos de los giros del mercado, que pueden mitigarse con una orden stop loss dinámica.
2. Estrategia de trading en rangos
El trading en rangos busca aprovechar los movimientos de un activo que se mantiene dentro de un rango o canal lateral, abriendo posiciones largas en los mínimos y cortas en los máximos. Este tipo de operativa funciona cuando el mercado es lateral o presenta tendencias débiles, con canales amplios delimitados por líneas de soporte y resistencia. Es popular entre los scalpers porque se centra en obtener beneficios a corto plazo, aunque puede utilizarse en cualquier marco temporal y estilo de trading.
Mientras que los traders de tendencias se fijan en la dirección general del mercado, quienes operan en rangos se centran en las oscilaciones de los precios a corto plazo.
Es una estrategia popular en el trading de forex, ya que muchos traders parten de la idea de que las divisas se mantienen dentro de un rango estrecho, con una volatilidad considerable entre sus límites.
3. Estrategia de trading de rupturas
La estrategia de trading de rupturas permite a los traders activos abrir posiciones en las primeras fases de una tendencia. Puede situar la entrada al inicio de movimientos importantes de los precios y de aumentos de la volatilidad y, si se gestiona correctamente, puede ofrecer un riesgo de pérdida limitado.
Las rupturas se producen en todo tipo de condiciones de mercado.
Normalmente, los movimientos de precios más explosivos son el resultado de rupturas de canales y de patrones gráficos, como triángulos, banderas, dobles techos y dobles suelos o patrones de hombro-cabeza-hombro. El trading de rupturas es habitual entre los traders intradía y de swing trading, ya que aprovecha los movimientos del mercado a corto y medio plazo.
4. Estrategia de trading de cambios de tendencia
La estrategia de trading de cambios de tendencia se basa en identificar cuándo va a cambiar de dirección la tendencia actual. Una vez producido el giro, la estrategia adopta muchas de las características del trading de tendencias, ya que el nuevo movimiento puede tener una duración variable. El cambio puede producirse en ambos sentidos, puesto que se trata de un punto de inflexión en el sentimiento del mercado.
Los cambios de tendencia son frecuentes en la operativa intradía y se producen rápidamente, pero también pueden desarrollarse a lo largo de días, semanas o años. Ocurren en distintos marcos temporales, cuya relevancia depende del tipo de trader. Un giro intradía en un gráfico de cinco minutos no es importante para un inversor a largo plazo que busca cambios en gráficos diarios o semanales. Sin embargo, ese giro de cinco minutos sí es especialmente relevante para un trader intradía.
5. Estrategia de trading de momentum
El trading de momentum consiste en comprar y vender activos en función de la fuerza reciente de las tendencias de los precios. Se basa en la idea de que, si un movimiento tiene suficiente impulso, continuará en la misma dirección. El objetivo es aprovechar la volatilidad, buscando oportunidades de compra en tendencias alcistas a corto plazo y saliendo cuando el precio empieza a perder impulso.
El trading de momentum se basa en tres factores clave: la volatilidad, el volumen y el marco temporal. Los traders de momentum se centran en la acción del precio, en lugar de en el crecimiento a largo plazo y los fundamentales, y utilizan indicadores técnicos, como los indicadores de impulso, el RSI, el MACD, las medias móviles y el oscilador estocástico.
6. Estrategia de trading con noticias
Los únicos traders intradía que se interesan por los fundamentales son quienes operan con noticias y basan sus operaciones en anuncios importantes. Como cualquier otro tipo de operativa, el trading con noticias se basa principalmente en el análisis técnico y sus métodos, mientras que los indicadores económicos del día actúan como catalizador.
Los traders que operan con noticias necesitan comprender cómo afectarán determinados anuncios a sus posiciones y al conjunto del mercado financiero. Es habitual que las noticias ya estén descontadas en el precio del activo, porque los traders intentan anticipar tanto el contenido de los próximos anuncios como la reacción del mercado.
Además, deben ser capaces de interpretar las noticias desde la perspectiva del mercado, y no solo de forma subjetiva.
7. Estrategia de arbitraje
El arbitraje en trading consiste en aprovechar diferencias de precios o ineficiencias en los mercados financieros, como los de divisas, materias primas y acciones, con el objetivo de obtener beneficios.
El arbitraje es un proceso útil para los traders, ya que aprovechar los desajustes de precios puede contribuir a que tanto el precio del activo como el mercado en su conjunto recuperen el equilibrio. Es una estrategia a corto plazo que puede ofrecer oportunidades de inversión de bajo riesgo, aunque, como en cualquier estrategia, siempre hay riesgos que tener en cuenta. Consulta también el indicador de fortaleza de divisas.
8. Estrategia de tape reading
El tape reading es un enfoque de trading a corto plazo centrado en la actividad del mercado en tiempo real: operaciones ejecutadas, movimientos de los precios, volumen de negociación, precios de compra y venta, y presión compradora y vendedora. Los traders utilizan estrategias de tape reading para evaluar cómo interactúan compradores y vendedores e identificar posibles oportunidades de entrada y salida.
El tape reading es especialmente relevante para los traders intradía y otros operadores a corto plazo que quieren comprender la actividad del mercado a medida que se desarrolla. Al combinarlo con la acción del precio, el análisis técnico y el volumen, pueden obtener más contexto para evaluar rupturas, el impulso del mercado, soportes, resistencias y posibles cambios de dirección.
Cómo desarrollar una estrategia de trading en 5 pasos
Hay un viejo dicho en el mundo del trading online: «Si no planificas, estás planificando fracasar». Puede sonar a tópico, pero quienes se toman en serio el éxito, incluidos los traders, deberían seguirlo al pie de la letra. Pregunta a cualquier trader que obtenga beneficios de forma constante y te dirá que tienes dos opciones: 1) seguir metódicamente un plan escrito o 2) fracasar.
Si ya tienes una estrategia de trading por escrito, enhorabuena: formas parte de una minoría. Desarrollar un enfoque o una metodología que funcione en los mercados financieros requiere tiempo, esfuerzo e investigación. Aunque nunca hay garantías de éxito, al crear una estrategia o un plan de trading con todo detalle, ya has eliminado un obstáculo importante.
Si tu estrategia de trading utiliza técnicas deficientes o carece de preparación, el éxito no llegará de inmediato, pero al menos podrás definir el rumbo y corregirlo. Al documentar el proceso, aprendes qué funciona y cómo evitar los errores costosos que a veces cometen los principiantes. Tanto si ya tienes un plan como si no, estas ideas pueden ayudarte a desarrollar una estrategia adecuada.
Paso 1: empieza el análisis en gráficos de marcos temporales superiores y después pasa a otros más cortos
Esta es la idea básica con la que buscamos operaciones de bajo riesgo y alto potencial. Empieza revisando gráficos cuyos marcos temporales sean entre 4 y 5 veces superiores al que vas a utilizar para operar. El primer objetivo es encontrar puntos de entrada de bajo riesgo identificando las zonas de soporte y resistencia más consolidadas y, por tanto, más fiables, ya que en ellas el riesgo de abrir una posición es menor. Veamos por qué.
Si el precio rompe un soporte sólido a largo plazo, es una señal clara de que se está moviendo con decisión en tu contra. Al abrir una posición larga cerca de un soporte sólido, también puedes colocar tu orden stop loss (esta herramienta funciona en condiciones normales de mercado) cerca de ese soporte. Así puedes salir con una pérdida pequeña y asumible, idealmente incluso inferior al límite máximo que hayas fijado, de entre el 1 % y el 3 % del capital de tu cuenta de trading.
O a la inversa, entrando cerca de una resistencia y saliendo cerca de un soporte, si utilizas CFD para aprovechar las caídas de los precios y los retrocesos del mercado.
Como un ave de presa, empiezas la búsqueda desde un punto que te permita abarcar mucho terreno. Un marco temporal superior muestra niveles clave de soporte y resistencia a lo largo de meses o años. Si detectas algo interesante, como un par que se acerca a uno de esos niveles, pasas al gráfico de menor temporalidad en el que operas para examinarlo de cerca y tomar la decisión final. Ahí comprobarás si existe una oportunidad que combine una entrada de bajo riesgo cerca de un soporte sólido con una resistencia lo bastante alejada como para tener buenas posibilidades de ganar tres veces lo que perderías si se ejecutara el stop loss. Es decir, una relación beneficio/riesgo de 3:1.
Paso 2: ten en cuenta el contexto fundamental
Cuanto más tiempo preveas que necesitará la operación para desarrollarse, más importante será que encaje con tu análisis fundamental para el periodo durante el que piensas mantenerla abierta. Esto tiene menos importancia si esperas que dure aproximadamente una semana o menos, salvo que operes en función de una noticia concreta que vaya a publicarse durante ese periodo. Sin embargo, las operaciones que pueden durar semanas o meses suelen basarse, al menos en parte, en una hipótesis sobre cómo podrían evolucionar determinados factores fundamentales.
Por ejemplo, abres una posición larga en el AUD/JPY porque crees que el optimismo dominará los mercados durante las próximas semanas o meses, favoreciendo a las divisas de riesgo frente a las refugio, o porque esperas que los datos económicos de Australia sean mucho mejores que los de Japón.
Paso 3: primera selección en gráficos de marcos temporales superiores
El objetivo de esta primera selección es encontrar una oportunidad de trading que cumpla los cuatro criterios siguientes:
- Gestión del riesgo, criterio n.º 1: el par de divisas, la acción, la criptomoneda o cualquier otro activo seleccionado inicialmente se aproxima a una zona de soporte sólido que ofrece un punto de entrada de bajo riesgo. Por definición, los niveles sólidos de soporte y resistencia de un gráfico semanal serán aún más sólidos en un gráfico diario, porque están más consolidados que los que se observan en los gráficos diarios. A continuación, coloca el stop loss lo suficientemente alejado, al otro lado de esa zona, para que no se active por movimientos aleatorios del precio, sino solo cuando este se haya movido lo bastante en tu contra como para indicar que tu planteamiento era erróneo y que conviene salir con una pérdida pequeña. Cuanto más sólida sea la zona de soporte o resistencia en la que entras, menor será el riesgo de una operación perdedora, salvo que se produzcan cambios imprevistos en los fundamentales o en el sentimiento del mercado. Una vez definidos los puntos de entrada y stop loss, puedes comprobar si la operación cumple el segundo criterio.
- Gestión del riesgo, criterio n.º 2: localiza la zona de resistencia importante más cercana, ya que ahí es donde prevés salir y recoger beneficios. Si la distancia entre la entrada, en el soporte, y la salida, en la resistencia, es entre 2 y 3 veces la distancia entre la entrada y el stop loss, podrías tener una relación beneficio/riesgo de entre 2:1 y 3:1. Solo lo sabremos con certeza al realizar la segunda selección.
- Gestión del riesgo, criterio n.º 3: el stop loss debe estar lo bastante alejado del punto de entrada como para no activarse por las fluctuaciones aleatorias habituales, sino solo por movimientos mayores en tu contra que sugieran que el precio podría mantener esa dirección.
- Gestión del capital, criterio n.º 4: el stop loss debe estar lo bastante cerca del punto de entrada para que la pérdida en la operación no supere el límite fijado entre el 1 % y el 3 % del capital de tu cuenta.
De nuevo, buscamos situaciones que parezcan cumplir estos criterios en gráficos con un marco temporal entre cuatro y cinco veces superior al que utilizamos para operar. Si operamos en gráficos diarios, esta primera selección se realiza en gráficos semanales.
Esta primera selección no lleva mucho tiempo porque preferimos operar solo en los mercados más líquidos. Hay unos ocho pares líquidos y alrededor de veinte con liquidez suficiente para la mayoría de las estrategias de trading de forex. Del mismo modo, una estrategia de trading de criptomonedas se centrará en unas pocas de las más populares (consulta aquí algunas de las mejores criptomonedas para invertir en 2026) y evitará las nuevas criptomonedas que no tengan suficiente historial de precios ni liquidez. En cambio, una estrategia de trading de acciones requerirá más tiempo y esfuerzo para seleccionar las mejores acciones para invertir hoy.
En resumen, revisamos los gráficos a largo plazo de estos activos para encontrar una entrada cerca de un soporte sólido, con cualquier resistencia probable lo suficientemente alejada como para aspirar a una relación riesgo/beneficio de 1:3 o 1:2.
Como veremos, el factor decisivo para abrir la operación será que la segunda selección, en los gráficos diarios, muestre una combinación de puntos de stop loss, entrada y salida que permita obtener la relación riesgo/beneficio deseada sin que la pérdida, si se ejecuta el stop loss, supere el límite del 1 % al 3 % del capital de la cuenta.
Para simplificar el ejemplo, partiremos de una única entrada y una única salida, sin detenernos en variantes como los stop loss dinámicos o las entradas y salidas parciales o escalonadas.
Cuando hablamos de un soporte o una resistencia sólidos, buscamos al menos un tipo de soporte que haya sido puesto a prueba repetidamente. Lo ideal es encontrar varios tipos que confluyan en una franja estrecha de precios. Recordemos cuáles son:
- Niveles de precio que hayan actuado claramente como soporte o resistencia en el pasado. A menudo son cifras redondas, porque los traders tienden a pensar en ellas.
- Líneas de tendencia y/o sus variantes, como canales, medias móviles, Ichimoku Kinko Hyo y bandas de Bollinger.
- Retrocesos de Fibonacci y ondas de Elliott
- Patrones gráficos, que, además de su utilidad, aportan indicios adicionales sobre los niveles de soporte y resistencia.
- Indicadores técnicos que muestran sobrecompra, sobreventa y divergencias, como el RSI (índice de fuerza relativa), el MACD (convergencia y divergencia de medias móviles) o el oscilador estocástico.
Paso 4: segunda selección
Una vez que hayas identificado situaciones que cumplan estos criterios en los gráficos semanales, el siguiente paso es comprobar si también se cumplen los requisitos de bajo riesgo y alto potencial de beneficio en el marco temporal que has elegido, en este caso, los gráficos diarios.
¿Por qué realizar primero la selección inicial? Como ya hemos explicado, los gráficos de marcos temporales superiores muestran niveles de soporte y resistencia más sólidos. Buscamos un punto de entrada en el gráfico diario que esté cerca de esas zonas más sólidas identificadas en el marco temporal superior, en este caso, el semanal. Si vemos que un par se aproxima a su soporte o resistencia semanal, sabremos que merece la pena realizar una segunda selección en el gráfico diario.
De nuevo, la decisión de abrir la operación dependerá de si el gráfico diario, o el marco temporal en el que operes, muestra una combinación de puntos de stop loss, entrada y salida que permita obtener la relación riesgo/beneficio deseada sin que la pérdida, si se ejecuta el stop loss, supere el límite del 1 % al 3 % del capital de la cuenta. En resumen:
- El stop loss debe estar suficientemente alejado, al otro lado de un soporte sólido, para que solo se active ante movimientos fuertes del precio que indiquen que la idea de la operación era errónea. A la vez, debe estar lo bastante cerca como para salir con una pérdida pequeña y asumible, que no supere el límite fijado entre el 1 % y el 3 % de tu capital de trading. Así tendrás margen para cometer varios errores, recuperar las pérdidas y, posiblemente, obtener beneficios.
- La distancia entre la entrada y el punto de recogida de beneficios debe ser entre dos y tres veces la distancia entre la entrada y el stop loss, de modo que la relación riesgo/beneficio sea de 1:3 o, en el peor de los casos, de 1:2.
Recuerda que existen distintos métodos para colocar el stop loss, entre ellos:
- El enfoque intuitivo: estudia el gráfico del periodo correspondiente y determina el rango del mercado en el que el precio suele oscilar al alza y a la baja. La distancia entre el punto de entrada y el stop loss debe ser, como mínimo, la amplitud de ese rango, idealmente algo mayor, sin que la pérdida supere el límite que hayas fijado entre el 1 % y el 3 %. Es un enfoque bastante sencillo y, por eso, el que elegimos para el ejemplo siguiente. Este método depende en gran medida del criterio personal.
- El enfoque algo más objetivo: establece la distancia entre el punto de entrada y el stop loss a partir de porcentajes fijos, que también dependen de tu criterio, del rango verdadero medio (ATR) o de otras fórmulas o métodos estadísticos, para evitar que las fluctuaciones normales del precio te saquen de la operación.
En cuanto a la relación riesgo/beneficio, cuando operamos a favor de una tendencia fuerte resulta más seguro adoptar un enfoque más agresivo, por lo que estamos más dispuestos a aceptar una relación de 1:2.
En definitiva, siempre buscas un equilibrio entre la magnitud de la pérdida si se ejecuta el stop loss y el riesgo de que la posición se cierre al activarse esa orden. En otras palabras, cuanto más alejado esté el stop loss del punto de entrada, mayor será la pérdida si se ejecuta, pero menor será la probabilidad de que lo activen fluctuaciones aleatorias en lugar de un movimiento real en tu contra.
Si la segunda selección muestra que puedes obtener la relación riesgo/beneficio deseada sin superar el límite de riesgo del 1 % al 3 % de tu capital, abres la operación cerca de un soporte sólido. El nivel exacto de entrada depende de tu criterio. Se trata de encontrar un equilibrio entre entrar al mejor precio posible y no exigir un precio tan favorable que el mercado nunca llegue a tu orden y pierdas la oportunidad.
Paso 5: tercera revisión para supervisar la evolución de la operación
Esta revisión se realiza en un marco temporal entre cuatro y cinco veces inferior al que utilizas para operar. Por ejemplo, si operas en gráficos diarios, utiliza gráficos de velas japonesas de entre una y cuatro horas. Esta revisión no suele determinar si abres o no la operación. Su objetivo principal es identificar niveles de soporte y resistencia a corto plazo que probablemente sean temporales, para que no te sorprenda que la tendencia se detenga o cambie de dirección en esas zonas. En lugar de preocuparte, ya cuentas con la posibilidad de que una operación que avanza a tu favor se frene o retroceda de forma temporal. Estas zonas también pueden servir para aumentar o reducir la posición si utilizas entradas y salidas escalonadas.
En ocasiones, esta revisión puede llevarte a modificar la estrategia. Por ejemplo, si el precio tiene dificultades repetidas para superar la resistencia del gráfico de cuatro horas, podría indicar que la tendencia a largo plazo está perdiendo fuerza, sobre todo si acaba de publicarse información importante. Del mismo modo, si hay varias resistencias sólidas a corto plazo muy cerca de la entrada, podrías optar por entrar de forma escalonada y reservar la mayor parte de la posición prevista hasta que el precio supere esa zona. Como alternativa, si aparecen mejores oportunidades o una noticia de última hora pone en duda las conclusiones de la segunda selección, podrías cambiar de opinión y cerrar la operación.
En definitiva, ¿cuál es la mejor estrategia de trading?
Todas las estrategias de trading pueden funcionar bien en determinadas condiciones de mercado, por lo que decidir cuál es la mejor es una cuestión subjetiva. No obstante, conviene elegir una que se adapte a tu personalidad, tu nivel de disciplina, el capital disponible, tu tolerancia al riesgo y el tiempo del que dispones.
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Poner en práctica tu estrategia puede requerir tiempo, dedicación y entrenamiento. Puedes empezar con una cuenta demo, donde podrás probarla en un entorno sin riesgo. Al registrarte, recibirás 10 000 dólares en fondos virtuales para practicar.
También puedes aprovechar la cuenta demo para explorar los mercados y familiarizarte con los hábitos diarios de un trader. Cuando estés preparado para operar con dinero real, tendrás acceso a distintas plataformas de trading y aplicaciones de trading. Podrás elegir entre nuestra innovadora plataforma web, nuestra galardonada aplicación móvil y plataformas especializadas como MT5. Además, dispondrás de herramientas integradas, desde herramientas de análisis hasta aplicaciones de consenso y sentimiento del mercado. Por su parte, Trading Central ofrece propuestas de operaciones que puedes llevar a la práctica.
