Uma estrategia de trading se basa en una serie de análisis para determinar si conviene comprar o vender un par de divisas, una acción o una criptomoneda, y en procedimientos definidos para establecer la estrategia de entrada y salida, así como la gestion de riesgo en trading. Las estrategias de trading pueden basarse en un conjunto de señales derivadas de herramientas gráficas de análisis técnico o en eventos fundamentales relacionados con noticias.
No existe un enfoque único para todos en el trading, y ninguna estrategia será exactamente igual a la de otra persona. La estrategia que mejor funcione para ti dependerá de tu tolerancia al riesgo, tu estilo de trading, tu nivel de motivación y otros factores. Investiga siempre tanto como puedas antes de entrar en los mercados reales y utiliza tu cuenta demo trading para perfeccionar tus habilidades.
Estrategias de trading: puntos clave
- Descubre tu estilo de trading:
- El trading de posición consiste en tomar una posición a más largo plazo para beneficiarse de una tendencia del mercado.
- El swing trading implica mantener posiciones durante días o semanas para captar ganancias de las fluctuaciones de precios a corto y mediano plazo.
- El day trading consiste en abrir y cerrar la posición en el mismo día para especular con las fluctuaciones intradía del precio.- Comprende las estrategias de trading más populares:
- Trading en rango: obtener beneficios de las fluctuaciones del precio entre niveles definidos de soporte y resistencia dentro de un mercado lateral.
- Trading de tendencias: seguir la dirección alcista o bajista del mercado para captar ganancias de movimientos sostenidos del precio.
- Trading de reversión: entrar en operaciones cuando es probable que una tendencia cambie de dirección, con el objetivo de beneficiarse de los giros del mercado.
- Estrategia de momentum trading: comprar o vender en función de la fuerza reciente de las tendencias de precio, con el objetivo de aprovechar la continuidad del movimiento.
- Estrategia de breakout trading: tomar posiciones cuando el precio rompe por encima de una resistencia o por debajo de un soporte, buscando ganancias de movimientos fuertes y mayor volatilidad.- Desarrolla un plan de trading:
- Comienza tu búsqueda en gráficos de marcos temporales más largos y luego amplía el detalle.
- Considera el contexto fundamental.
- Realiza un primer filtro para encontrar configuraciones de trading que cumplan con los criterios de gestión del riesgo y del capital.
- Realiza un segundo filtro para encontrar puntos de entrada y salida.
- Realiza un tercer filtro para monitorear el progreso de la operación.- Abre una cuenta de trading:
- Prueba los distintos estilos y estrategias de trading que has aprendido para identificar cuáles podrían ser adecuados para ti.
- Como alternativa, copia los movimientos de traders con mejor rendimiento en tiempo real con NAGA Autocopy.Empieza a operar en vivo Practica en demo Copia a traders líderes
Introducción
Una estrategia de trading puede ser manual o automatizada. Para la mayoría de los traders, una estrategia suele estar compuesta por señales técnicas que generan una decisión de compra o venta cuando apuntan en una dirección que históricamente ha llevado a una operación rentable. El sistema es un plan de trading que define qué debe hacer un trader cuando se identifica la señal, junto con un diario de trading que registra qué se hizo y por qué, para futuros análisis y mejoras del sistema. Esta es una estrategia de trading manual en la que cualquiera puede participar. Ejecutar una estrategia manual implica sentarse frente a la pantalla de la computadora, buscar señales e interpretar tu plan de trading para decidir qué hacer.
En una estrategia de trading automatizada, el trader le enseña al software qué señales buscar y cómo interpretarlas. Se considera que el trading automatizado elimina los componentes emocionales y psicológicos del trading que a menudo llevan a tomar malas decisiones. Las estrategias automatizadas basadas en robots de trading o asesores expertos tienden a reducir el error humano y el tiempo de reacción cuando se superan ciertos niveles. Las estrategias de trading automatizadas más complejas también incluyen estrategias y señales comunes ya cargadas, para que el trader pueda combinar varios enfoques en su sistema con relativa facilidad.
¿Cuál es la diferencia entre estrategia de trading y estilo de trading?
Aunque existe mucha confusión entre “estilo” y “estrategia”, hay algunas diferencias importantes que todo trader debería conocer. Mientras que un estilo de trading es un plan general sobre con qué frecuencia operarás y cuánto tiempo mantendrás abiertas tus posiciones, una estrategia es una metodología muy específica para definir en qué niveles de precio entrarás y saldrás de las operaciones.
Un estilo de trading refleja tus preferencias al operar en el mercado o con un instrumento, como la frecuencia con la que operas y si lo haces a corto o largo plazo. Un estilo de trading puede cambiar según el comportamiento del mercado, pero esto depende de si quieres adaptarte o retirar tu operación hasta que las condiciones sean favorables.
Los tipos de trading más populares
Aunque tu estilo de trading será único para ti y para los objetivos definidos en tu plan de trading, hay cuatro estilos populares entre los que puedes elegir. En orden de duración, son:
1. Trading de posición
Marco temporal: largo plazo, semanal y mensual
Periodo de mantenimiento: de meses a años
Para fines ilustrativos únicamente
El trading de posición consiste en tomar una posición a más largo plazo para seguir una tendencia: operar una tendencia de mayor duración (varios días, semanas o meses) suele implicar entrar en un retroceso hacia un soporte fuerte, esperar para ver si ese soporte se mantiene y luego abrir una posición larga poco después de que la tendencia de largo plazo rebote desde el soporte y se reanude. Este estilo está asociado con tendencias de mayor plazo, por lo que conviene prestar atención a los fundamentos relevantes a largo plazo. La inversión es la forma más reconocida de trading de posición. Sin embargo, un inversionista aplicaría una estrategia de “comprar y mantener”, mientras que el trading de posición también puede referirse a posiciones cortas, es decir, vender un activo, a través de CFD (contratos por diferencia).
Beneficios del trading de posición Desventajas del trading de posición Altas ganancias
El trading de posición permite a los traders usar un apalancamiento alto, ya que la posibilidad de cometer un error es menor que en el trading convencional.Pérdida significativa
Los traders de posición tienden a ignorar fluctuaciones menores que pueden convertirse en reversiones completas de tendencia y provocar pérdidas significativas.Menos estrés
Una de las mayores ventajas del trading de posición es que no es necesario revisar las posiciones todos los días.Swap
El swap es una comisión que se paga al bróker. Si la posición permanece abierta durante un período prolongado, los swaps pueden acumular un monto considerable.
2. Swing Trading
Marco temporal: corto a mediano plazo, diario y semanal
Periodo de mantenimiento: de días a semanas
Para fines ilustrativos únicamente
El término swing trading se refiere a operar ambos lados de los movimientos de cualquier mercado financiero. El swing trading implica entrar justo después de que una tendencia se revierte brevemente y luego se reanuda. Entras justo cuando el precio está avanzando o “oscilando” por encima de su resistencia anterior, lo que indica que la tendencia ha encontrado nueva fuerza. El éxito del swing trading depende de interpretar la longitud y duración de cada oscilación, ya que estas definen niveles importantes de soporte y resistencia.
Beneficios del swing trading Desventajas del swing trading Es viable como pasatiempo
El swing trading puede ser más adecuado para personas con tiempo limitado en comparación con otras estrategias de trading. Sin embargo, requiere cierta investigación para entender cómo funcionan los patrones de oscilación.Riesgo overnight
Algunas operaciones se mantendrán abiertas durante la noche, lo que implica riesgos adicionales, pero esto puede mitigarse colocando una orden stop-loss en tus posiciones.Muchas oportunidades de trading
El swing trading implica operar “ambos lados” del mercado, por lo que los traders pueden abrir posiciones largas y cortas en varios activos.Requiere bastante investigación
Se necesita mucha investigación para entender cómo analizar los mercados, ya que el análisis técnico incluye una amplia variedad de indicadores técnicos y patrones.
3. Day Trading
Marco temporal: corto plazo, de 5 minutos a diario
Periodo de mantenimiento: intradía, de minutos a horas
Para fines ilustrativos únicamente
El day trading, o trading intradía, es adecuado para traders que quieren operar activamente durante el día, como una profesión de tiempo completo. Los day traders aprovechan las fluctuaciones de precio entre la apertura y el cierre del mercado. Suelen mantener varias posiciones abiertas durante el día, pero no las dejan abiertas durante la noche para minimizar el riesgo de la volatilidad overnight. Se recomienda que los day traders sigan un plan de trading organizado que pueda adaptarse rápidamente a los movimientos rápidos del mercado.
Beneficios del day trading Desventajas del day trading No hay riesgo overnight
El trading intradía no requiere dejar ninguna operación abierta durante la noche.
Operaciones planas
Esto ocurre cuando algunas posiciones no se mueven durante el día, algo que es esperable.
Riesgo intradía limitado
Un day trader solo abre operaciones a corto plazo que suelen durar entre 1 y 4 horas, lo que minimiza la probabilidad de riesgos que pueden existir en operaciones de más largo plazo.
Requiere disciplina
Como otros estilos de corto plazo, el trading intradía requiere disciplina. Los traders deben utilizar una estrategia predeterminada, con niveles de entrada y salida, para gestionar su riesgo.
Múltiples oportunidades de trading
Un day trader puede aprovechar mercados locales e internacionales, y puede abrir y cerrar muchas posiciones durante el día, incluso aprovechando el horario 24/7 del mercado forex.
Más comisiones
Operar con mayor frecuencia implica costos de trading más altos en forma de comisiones y spreads. Pagar todos esos cargos adicionales puede reducir significativamente tu capital.
4. Scalping
Marco temporal: muy corto plazo, de 1 minuto a 1 hora
Periodo de mantenimiento: de segundos a minutos
Para fines ilustrativos únicamente
Las técnicas de scalping trading implican operar basándose en un conjunto de análisis en tiempo real. El objetivo del scalping es obtener pequeñas ganancias en cada operación con la idea de que estas se acumulen con el tiempo.
Beneficios del scalping Desventajas del scalping No hay riesgo overnight
Los scalpers no mantienen posiciones abiertas durante la noche y la mayoría de las operaciones duran solo unos minutos como máximo.
Aplicabilidad limitada del mercado
El scalping solo funciona en mercados altamente líquidos. Requiere una volatilidad y volúmenes de trading extremadamente altos para ser rentable.
Es adecuado para traders flexibles
El scalping es ideal para personas que desean operar con flexibilidad.
Requiere disciplina
Dado que el scalping requiere tamaños de posición mayores que otros estilos de trading, los traders deben ser extremadamente disciplinados.
Muchas oportunidades de trading
Los scalpers abren varias posiciones pequeñas con criterios menos definidos en comparación con otras estrategias de trading, por lo que existen muchas oportunidades para operar.
Es un entorno extremadamente intenso
Supervisar los más mínimos movimientos de precio en busca de ganancias puede ser una actividad muy exigente. Por ello, no se recomienda para traders principiantes.
Las estrategias de trading más populares
Utiliza esta lista tanto como una introducción al vocabulario de las técnicas de trading como un punto de partida para profundizar en los estilos que más te interesen.
1. Trading de tendencias
El trading de tendencias se considera una estrategia de medio plazo, más adecuada para traders de posición o de swing trading, y se basa principalmente en el análisis técnico de la fuerza de la tendencia. El objetivo suele ser entrar tras un rebote en soporte y mantenerse en la tendencia mientras se reanuda. Asimismo, al abrir posiciones cortas en una tendencia bajista, un retroceso implica un movimiento alcista breve hacia un máximo cercano que actúa como resistencia.
Los traders de tendencias no tienen una visión fija sobre hacia dónde debería ir el mercado. El éxito en el trading de tendencias depende de contar con un sistema preciso para identificar y seguir las tendencias. Sin embargo, es fundamental mantenerse alerta y adaptable, ya que las tendencias pueden cambiar rápidamente. Los traders deben ser conscientes del riesgo de reversiones del mercado, que puede mitigarse con órdenes de stop-loss dinámico.
2. Estrategia de trading en rango
El trading en rango es una estrategia que busca aprovechar un activo que se mueve dentro de un rango lateral o canal, intentando comprar en los mínimos y vender en los máximos. Este tipo de trading funciona cuando hay tendencias débiles o inexistentes, y canales amplios que se mantienen entre niveles de soporte y resistencia.
Es una de las estrategias de forex más populares, ya que muchos traders parten de la idea de que las divisas se mueven dentro de rangos relativamente estrechos, con una volatilidad significativa entre esos niveles.
Mientras que los traders de tendencias se centran en la dirección general del mercado, los traders en rango se enfocan en las oscilaciones de corto plazo del precio.
3. Estrategia de breakout trading
La estrategia de breakout trading es utilizada por traders activos para tomar posiciones en las primeras etapas de una tendencia. Esta estrategia puede marcar el inicio de movimientos importantes en el precio y aumentos de volatilidad y, si se gestiona correctamente, puede ofrecer un riesgo limitado a la baja.
Los breakouts ocurren en todo tipo de condiciones de mercado. Normalmente, los movimientos más fuertes se producen tras rupturas de canales o patrones gráficos como triángulos, banderas, dobles techos y suelos o cabeza y hombros. Esta estrategia es común entre traders de day trading y swing trading, ya que aprovecha movimientos de corto a mediano plazo.
4. Estrategia de trading de reversión
La estrategia de trading de reversión se basa en identificar cuándo una tendencia actual está a punto de cambiar de dirección. Una vez que se produce la reversión, la estrategia adopta características similares al trading de tendencias, ya que puede extenderse durante distintos periodos de tiempo. Una reversión puede darse en cualquier dirección, ya que simplemente representa un punto de cambio en el sentimiento del mercado.
Las reversiones suelen ocurrir en el trading intradía y pueden desarrollarse rápidamente, aunque también pueden darse en marcos temporales más largos, como días, semanas o incluso años. Estas reversiones tienen distinta relevancia según el tipo de trader: una reversión en un gráfico de cinco minutos puede no ser importante para un inversor a largo plazo, pero sí es clave para un trader de day trading.
5. Estrategia de momentum trading
La estrategia de momentum trading consiste en comprar y vender activos en función de la fuerza reciente de las tendencias de precio. Se basa en la idea de que, si un movimiento tiene suficiente impulso, es probable que continúe en la misma dirección. El objetivo es aprovechar la volatilidad identificando oportunidades de compra en tendencias alcistas de corto plazo y salir cuando el precio empieza a perder impulso.
El momentum trading se basa en factores clave como la volatilidad, el volumen y el marco temporal. Los traders se enfocan en la acción del precio más que en el crecimiento a largo plazo o los fundamentales, utilizando indicadores técnicos como el RSI, el MACD, medias móviles y el oscilador estocástico.
6. Estrategia de trading con noticias
Los únicos traders intradía centrados en los fundamentos son los que utilizan estrategias basadas en noticias, es decir, aquellos que operan según anuncios económicos relevantes. Como en otros tipos de trading, este enfoque también se apoya en gran medida en el análisis técnico, utilizando los indicadores económicos como catalizadores.
Los traders de noticias deben comprender cómo ciertos anuncios afectan sus posiciones y al mercado en general. A menudo, las noticias ya están reflejadas en el precio del activo, ya que muchos traders intentan anticipar los resultados de futuros anuncios y la reacción del mercado.
Además, deben ser capaces de interpretar las noticias desde una perspectiva de mercado y no solo de forma subjetiva.
7. Estrategia de trading de arbitraje
El arbitraje en trading consiste en aprovechar diferencias de precios o ineficiencias en los mercados financieros, como forex, materias primas o acciones, con el objetivo de obtener beneficios.
El arbitraje es un proceso útil para los traders, ya que la posibilidad de beneficiarse de las ineficiencias de precios ayuda a llevar el valor del activo y del mercado en general de vuelta al equilibrio. Se trata de una estrategia de trading a corto plazo que puede ofrecer un nivel de riesgo relativamente bajo; sin embargo, como ocurre con todas las estrategias de trading, siempre existen ciertos riesgos que deben tenerse en cuenta. También puedes consultar el indicador Currency Strength Meter.
Desarrollar una estrategia de trading en 5 pasos
Hay una vieja expresión en el negocio del trading online: si no planificas, estás planificando fracasar. Puede sonar algo directa, pero las personas que se toman en serio el éxito, incluidos los traders, deberían seguir esas palabras como si estuvieran escritas en piedra. Pregúntale a cualquier trader que genere ganancias de forma constante y te dirá que tienes dos opciones: 1) seguir metódicamente un plan escrito o 2) fracasar.
Si ya tienes una estrategia de trading por escrito, felicidades: formas parte de una minoría. Desarrollar un enfoque o una metodología que funcione en los mercados financieros requiere tiempo, esfuerzo e investigación. Aunque nunca hay garantías de éxito, al crear una estrategia o un plan de trading detallado, ya has eliminado un obstáculo importante.
Si tu estrategia de trading utiliza técnicas deficientes o carece de preparación, el éxito no llegará de inmediato, pero al menos podrás trazar y modificar tu rumbo. Al documentar el proceso, aprendes qué funciona y cómo evitar los errores costosos que a veces enfrentan los traders nuevos. Tanto si ya tienes un plan como si no, aquí tienes algunas ideas que pueden ayudarte en el proceso de desarrollar una estrategia de trading adecuada.
Paso 1: comienza tu búsqueda en gráficos de marcos temporales más largos y luego amplía el detalle
Esta es la idea básica detrás de cómo localizamos operaciones de bajo riesgo y alto potencial. Comienza tu búsqueda de operaciones de bajo riesgo analizando gráficos con marcos temporales de 4 a 5 veces más largos que el marco temporal desde el que planeas operar. El primer objetivo es encontrar puntos de entrada de bajo riesgo identificando zonas de soporte y resistencia consolidadas y, por lo tanto, más fiables, porque allí el riesgo de abrir una posición es menor. Este es el motivo.
Si el precio rompe un soporte fuerte de largo plazo, es una señal clara de que el precio se está moviendo decididamente en tu contra. Al abrir una posición larga cerca de un soporte fuerte, también puedes colocar tu orden stop-loss —esta herramienta funcionará en condiciones normales de mercado— cerca de ese soporte, de modo que salgas con una pérdida pequeña y asumible, idealmente inferior a tu pérdida máxima permitida del 1 % al 3 % de tu cuenta de trading.
O viceversa —entrada cerca de la resistencia y salida cerca del soporte— si utilizas CFD para beneficiarte de caídas de precios y retrocesos del mercado.
Como un ave de presa, empiezas tu búsqueda desde donde puedes observar mucho terreno. El marco temporal más largo te permite ver puntos clave de soporte y resistencia durante meses o años. Luego, si ves algo interesante —por ejemplo, un par acercándose a uno de esos niveles— haces zoom para observar con más detalle el gráfico de un marco temporal más corto desde el que operas, y así tomar tus decisiones finales de trading. Ahí podrás ver si tienes una situación que combine una entrada de bajo riesgo cerca de un soporte fuerte con un área de resistencia lo suficientemente alejada de tu punto de entrada como para tener una buena oportunidad de ganar tres veces más de lo que perderías si se activa tu stop-loss, con una relación recompensa/riesgo de 3:1.
Paso 2: considera el contexto fundamental
Ten en cuenta que, cuanto más tiempo creas que necesitará una operación para desarrollarse, más importante será que encaje con tu análisis fundamental durante el periodo de mantenimiento previsto. Esto es menos importante si crees que la operación durará menos de una semana aproximadamente, salvo que estés operando en función de una noticia específica que se publicará durante ese periodo. Sin embargo, las operaciones que pueden tardar semanas o meses suelen basarse, al menos en parte, en alguna teoría sobre cómo podrían evolucionar ciertos factores fundamentales.
Por ejemplo, abres una posición larga en AUD/JPY porque crees que los mercados serán optimistas durante las próximas semanas o meses —favoreciendo las divisas de riesgo frente a las de refugio— o porque crees que los datos económicos de Australia serán mucho mejores que los de Japón.
Paso 3: primer filtro en gráficos de marcos temporales más largos
El objetivo del primer filtro es encontrar una configuración de trading que cumpla con los siguientes cuatro criterios:
- Criterio de gestión del riesgo n.º 1: el par de divisas, la acción, la criptomoneda o cualquier otro activo seleccionado inicialmente se está acercando a una zona de soporte fuerte que ofrece un punto de entrada de bajo riesgo. Por ejemplo, por definición, los niveles fuertes de soporte/resistencia en un gráfico semanal serán aún más fuertes en un gráfico diario, porque están más consolidados que los niveles de soporte/resistencia que ves en gráficos diarios. Luego colocas tu stop loss lo suficientemente más allá de esta zona para que no se active por movimientos aleatorios del precio, sino solo cuando el precio se haya movido lo suficiente en tu contra como para indicar que estabas equivocado sobre la operación y que es mejor salir con una pequeña pérdida. Por lo tanto, cuanto más fuerte sea la zona de soporte/resistencia donde entras, menor será tu riesgo de una operación perdedora, salvo cualquier cambio imprevisto en los fundamentales y el sentimiento del mercado. Una vez que conoces tus puntos de entrada y stop-loss, puedes comprobar si la operación cumple tu segundo criterio.
- Criterio de gestión del riesgo n.º 2: encuentra la zona de resistencia principal más cercana, porque allí es donde esperarías salir y tomar ganancias. Si la distancia desde la entrada —en el soporte— hasta la salida —en la resistencia— es de 2 a 3 veces mayor que la distancia desde la entrada hasta el stop loss, podrías tener una relación recompensa/riesgo de 2:1 a 3:1. Solo lo sabremos con certeza cuando realicemos el segundo filtro.
- Criterio de gestión del riesgo n.º 3: el stop loss debe estar lo suficientemente alejado de tu punto de entrada para que no se active por movimientos aleatorios normales del precio, sino solo por movimientos más amplios en tu contra que sugieran que el precio podría estar iniciando un movimiento sostenido desfavorable.
- Criterio de gestión del capital n.º 4: el stop loss debe estar lo suficientemente cerca de tu punto de entrada para que no pierdas más del 1 % al 3 % de tu cuenta en la operación.
Este primer filtro no toma mucho tiempo porque preferimos operar solo en los mercados más líquidos. Hay alrededor de ocho pares líquidos y unos 20 lo suficientemente líquidos para la mayor parte de tu estrategia de trading de forex. Del mismo modo, una estrategia de trading con criptomonedas se centrará en unas pocas criptomonedas populares —consulta aquí algunas de las mejores criptomonedas para invertir en 2026— y evitará nuevas criptomonedas sin suficiente historial gráfico ni liquidez. Por otro lado, una estrategia de trading con acciones requerirá más tiempo y esfuerzo para filtrar las mejores acciones para invertir hoy.
En resumen, analizamos los gráficos de largo plazo de estos activos en busca de una entrada cerca de un soporte fuerte, con cualquier resistencia probable lo suficientemente alejada como para que exista la posibilidad de lograr una relación riesgo/recompensa de 1:3 o 1:2.
Como veremos, el factor decisivo para tomar o no la operación es si el segundo filtro en los gráficos diarios muestra que puedes obtener una combinación de puntos de stop-loss, entrada y salida que permita la relación riesgo/recompensa deseada y que, al mismo tiempo, no te cueste más del 1 % al 3 % de tu cuenta si se activa el stop loss.
Para fines ilustrativos, asumimos una sola entrada y una sola salida, y evitamos en gran medida considerar variaciones como trailing stops y entradas o salidas parciales o escalonadas.
Cuando hablamos de soporte o resistencia fuerte, queremos ver al menos un tipo de soporte bien probado, idealmente tantos tipos como sea posible, todos convergiendo en un rango de precio estrecho. Como recordatorio, estos incluyen:
- Precios que claramente han actuado como soporte o resistencia en el pasado; a menudo son números redondos porque los traders suelen pensar en números redondos.
- Líneas de tendencia o sus variaciones, como canales, medias móviles, Ichimoku Kinko Hyo y bandas de Bollinger.
- Retrocesos de Fibonacci y ondas de Elliott.
- Patrones gráficos que, además de ser útiles, también aportan evidencia adicional de puntos de soporte/resistencia.
- Indicadores técnicos de sobrecompra/sobreventa y señales de divergencia, como RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) u oscilador estocástico.
Paso 4: segundo filtro
Una vez que has encontrado algunas situaciones que cumplen estos criterios en los gráficos semanales, el siguiente paso es ver si los mismos criterios para operaciones de bajo riesgo y alto potencial de recompensa están presentes en el marco temporal que elegiste, en este caso, gráficos diarios.
¿Por qué hacer el primer filtro? Como se señaló antes, el gráfico de marco temporal más largo muestra niveles de soporte/resistencia más fuertes. Esperamos encontrar un punto de entrada en los gráficos diarios que esté cerca de las zonas de soporte/resistencia más fuertes identificadas en el marco temporal más largo, en este caso, los gráficos semanales. Si vemos que un par se acerca a su soporte/resistencia semanal, sabremos que vale la pena hacer un segundo filtro en el gráfico diario.
De nuevo, el factor decisivo para tomar o no la operación será si el gráfico diario —o el marco temporal desde el que operes— muestra una combinación de puntos de stop-loss, entrada y salida que permita la relación riesgo/recompensa deseada, sin que te cueste más del 1 % al 3 % de tu cuenta si se activa el stop loss. Para reiterar:
- El stop loss está lo suficientemente más allá de un soporte fuerte como para que solo se active con movimientos sólidos del precio que indiquen que tu idea de trading era incorrecta, y lo suficientemente cerca como para salir con una pérdida pequeña pero asumible que no supere el 1 % al 3 % de tu capital de trading, de modo que puedas permitirte varios errores, tener margen para recuperar tus pérdidas y, posiblemente, ser rentable.
- Está dos o tres veces más cerca de tu punto de entrada que tu punto de toma de ganancias, por lo que tienes una relación riesgo/recompensa de 1:3 o, en el peor de los casos, 1:2.
En cuanto a la colocación del stop loss, recuerda que existen distintos métodos. Estos incluyen:
- El enfoque intuitivo: estudia el gráfico del periodo relevante y define el rango de mercado para la oscilación normal al alza y a la baja del precio. Quieres que tu stop loss no esté más cerca de tu punto de entrada que esa distancia; idealmente, un poco más lejos, sin causar una pérdida superior a tu límite del 1 % al 3 %. Es un enfoque bastante simple y, por eso, es el que elegimos usar en el ejemplo siguiente. Este método implica una gran dosis de juicio personal.
- El enfoque algo más objetivo: fija la distancia desde el punto de entrada hasta el stop loss según porcentajes establecidos —también una decisión de criterio— del Average True Range (ATR), u otras fórmulas o métodos basados en estadísticas para asegurarte de que no salgas de la operación por fluctuaciones normales del precio.
En cuanto a la relación riesgo/recompensa, si la operación va en la dirección de una tendencia fuerte, es más seguro ser más agresivo, por lo que es más probable que aceptemos una relación riesgo/recompensa de 1:2.
Al final, siempre intentas encontrar un equilibrio entre el tamaño de la pérdida si se activa el stop loss y el riesgo de que la operación se cierre por esa activación. En otras palabras, cuanto más lejos esté tu stop-loss de tu punto de entrada, mayor será la pérdida si se activa, pero menor será la probabilidad de que se active por fluctuaciones aleatorias del precio en lugar de por un movimiento real en tu contra.
Si el segundo filtro muestra que puedes obtener la relación riesgo/recompensa deseada sin arriesgar más del 1 % al 3 % de tu capital, tomas la operación cerca de un soporte fuerte. El nivel exacto de entrada que elijas es una cuestión de criterio. Intentas encontrar un equilibrio entre entrar al mejor precio y no ser tan ambicioso como para que el precio nunca alcance tu orden y termines perdiendo la operación por completo.
Paso 5: tercer filtro para monitorear el progreso de la operación
Este filtro se realiza en un gráfico con un marco temporal de cuatro a cinco veces más corto que tu marco temporal de trading. Por ejemplo, si operas en gráficos diarios, utiliza gráficos de velas de una a cuatro horas. Este filtro generalmente no determina si tomas o no la operación. Más bien, sirve sobre todo para identificar puntos de soporte/resistencia de corto plazo que probablemente sean temporales, para que no te sorprendas si la tendencia se detiene o se revierte alrededor de estas zonas. En lugar de preocuparte, esperas que una operación en progreso se detenga temporalmente o incluso se revierta. Estas áreas también pueden servir como puntos donde aumentas o reduces tu posición si utilizas entradas y salidas escalonadas.
En ocasiones, este filtro puede modificar tu estrategia de trading. Por ejemplo, si el precio tiene dificultades repetidas para romper la resistencia que ves en el gráfico de cuatro horas, eso podría indicar que la tendencia de más largo plazo puede estar fallando, especialmente si acaba de publicarse información nueva importante. Del mismo modo, si hay demasiada resistencia de corto plazo de calidad demasiado cerca de tu entrada, podrías optar por entrar por etapas, reservando la mayor parte de tu posición planificada hasta que el precio supere esa zona de resistencia. Como alternativa, si aparecen mejores oportunidades o si las noticias de último momento generan dudas sobre tus conclusiones del segundo filtro, podrías cambiar de opinión sobre la operación y simplemente salir.
En resumen, ¿cuál es la mejor estrategia de trading?
Cuando se trata de estrategias de trading, todas pueden funcionar bien bajo determinadas condiciones del mercado; la mejor estrategia es, en gran medida, una cuestión subjetiva. Sin embargo, se recomienda elegir una estrategia de trading en función de tu perfil, nivel de disciplina, capital disponible, tolerancia al riesgo y tiempo que puedes dedicar.
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Poner tu estrategia en práctica requiere tiempo, dedicación y constancia. Puedes empezar con una cuenta demo de trading, donde podrás probar tu enfoque en un entorno sin riesgo. Además, recibirás $10,000 en fondos virtuales para practicar al registrarte.
También puedes utilizar la cuenta demo trading como una oportunidad para explorar los mercados y desarrollar los hábitos diarios de un trader. Una vez que estés listo para operar en los mercados reales, tendrás acceso a diferentes plataformas de trading y aplicaciones de trading. Podrás elegir entre la innovadora plataforma web, la aplicación móvil galardonada o plataformas especializadas como MT5. También tendrás acceso a herramientas integradas, desde análisis hasta consenso de mercado y aplicaciones de sentimiento. Además, Trading Central ofrece configuraciones de trading accionables.
