El trading de divisas depende en gran medida de los modelos y del rendimiento. La fortaleza de divisas es una de las herramientas que utilizan los traders para identificar pares de FX adecuados para operar. Esta guía resume qué es la fortaleza de divisas y cómo puedes utilizarla en tu operativa de Forex.
Resumen del medidor de fuerza de divisas
El concepto de operar divisas en pares sitúa al mercado de divisas en una categoría propia. Por eso, operar con divisas es bastante diferente de operar con cualquier otra clase de activo.
Cuando operas divisas, no estás expuesto a una sola moneda, sino a un par de divisas. Aunque esto presenta varias oportunidades lucrativas, también exige que el trader desarrolle habilidades especiales. Una de ellas es la capacidad de medir la fortaleza o debilidad de distintas divisas.
Dado que las divisas se negocian en pares, resulta muy difícil para el trader, especialmente para el principiante, evaluar el rendimiento de solo una de esas divisas. Por ejemplo, si descubres que el USD/JPY está subiendo con rapidez, puede ser difícil determinar si el par avanza por la fortaleza del USD o por la debilidad del JPY.
Sin embargo, existe una guía para resolver este problema de cómo medir la fuerza de una divisa, y esa guía llega en forma de un indicador técnico conocido como indicador de fortaleza de divisas o indicador de fuerza de divisas.
¿Qué es el medidor de fuerza de divisas?
El medidor de fuerza de divisas es una representación gráfica de la fortaleza o debilidad de las divisas en el mercado Forex. Los traders pueden usar la fortaleza de divisas para anticipar movimientos en las monedas al tomar decisiones de trading en forex.
Analizar qué divisa está infravalorada o sobrevalorada es una excelente señal adicional o filtro dentro del análisis técnico.
Solo con fines ilustrativos
Está disponible para MT5 y otras plataformas de trading. También puede encontrarse en línea.
Los tipos de cambio en tiempo real se utilizan para medir la fortaleza agregada y comparable. Los medidores más simples pueden no usar cálculos ponderados, mientras que los más avanzados emplean factores de ponderación propios. Además, nuestro método de cálculo muestra la dirección del cambio, indicada con una flecha junto al nombre de la divisa.
¿Cómo funciona el medidor de fuerza de divisas?
Quienes no saben qué hacen estos medidores deben tener en cuenta que miden la fortaleza de las principales divisas del mercado Forex (USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD y AUD) comparando los 28 cruces entre ellas. Es una forma rápida de que los traders de Forex vean si las condiciones del mercado afectan positiva o negativamente sus posiciones.
Veamos cómo funciona este indicador técnico y cómo puede ayudar a los traders a tomar decisiones de trading informadas.
En total, hay cinco pasos:
- Identificar la divisa base
- Emparejar la divisa base con todos los pares de
- Forex disponibles
- Calcular la fuerza relativa de cada divisa emparejada
- Calcular la puntuación promedio
- Usar el resultado
La idea básica del medidor de fuerza de divisas es pensar en él como un “filtro” para tomar decisiones. Nos permite determinar, por ejemplo, si el dólar estadounidense se está fortaleciendo o debilitando, algo que siempre es fundamental saber.
Otro aspecto importante es que la fortaleza de una divisa concreta siempre está determinada por los marcos temporales que configures. Por ejemplo, el EUR puede mostrarse sólido en el marco temporal de hoy, pero figurar entre los más débiles en un análisis mensual.
¿Cómo operar FX con el medidor de fuerza de divisas?
Hay muchas formas de usar el medidor de fuerza de divisas en tu operativa, y todas dependen de tu estilo de trading.
- Si operas a favor de la tendencia, busca la tendencia más sólida basándote en el par formado por la divisa más fuerte y la más débil.
- Si quieres operar en rango, puedes elegir divisas en las que haya una diferencia leve de fuerza.
- La forma recomendada por los profesionales es usarlo como confirmación adicional, es decir, cómo usar un indicador de fortaleza de divisas dentro de una estrategia más amplia.
Razones para usar el indicador de fuerza de divisas
En primer lugar, un indicador de fuerza de divisas es una herramienta simple y muy fácil de usar. Como indicador de corto plazo, resulta invaluable. Tiene la capacidad de ayudar a los traders a evitar coberturas innecesarias y la doble exposición. Además, puede determinar el nivel de riesgo de las operaciones que acabas de abrir.
Sin embargo, su mayor ventaja es que está disponible sin costo, aunque debes pagar para acceder a los medidores de fuerza de divisas más complejos del sector.
A continuación, te mostramos los detalles:
Útil
Los traders profesionales suelen usar estos medidores como referencia para fortaleza de divisas para scalping y operativa intradía, ya que orientan rápidamente hacia las divisas que están ganando fuerza. Como ofrecen una imagen precisa de la fortaleza actual de una divisa, resultan muy útiles para la especulación a corto plazo. Algunos traders también los usan para verificar los datos obtenidos con otros indicadores.
Fácil de usar
Los medidores de fuerza de divisas son muy fáciles de entender y utilizar. Por esta razón, son más populares entre los traders nuevos. Incluso si no eres un experto del mercado y todavía tienes mucho por aprender, puedes entenderlos fácilmente, ya que son herramientas visuales simples que te muestran con claridad qué divisas están teniendo un buen desempeño y cuáles están rindiendo por debajo de lo esperado..
Gratis
Como se mencionó antes, tendrás que pagar por indicadores sofisticados que utilizan datos complejos para ofrecer señales más precisas. Pero muchos de los indicadores de fortaleza de divisas más simples y eficaces están disponibles de forma totalmente gratuita. La mayoría se ofrece como complemento y puede añadirse como indicador personalizado en muchas de las plataformas de trading actuales, incluido el indicador de fortaleza de divisas MT5.
Ventajas del indicador de fortaleza de divisas
Un indicador de fortaleza de divisas tiene tres beneficios principales:
1. Protección frente a la doble exposición
Dado que los activos con alta correlación se mueven en la misma dirección, acabarás sobreoperando si abres varias operaciones en pares altamente correlacionados. En ese caso, perderás mucho dinero si el mercado no se mueve a tu favor. Por ejemplo, correrás riesgo de doble exposición si abres posiciones largas en pares de divisas como AUD/JPY, EUR/JPY, y AUD/CHF cuando estos pares están altamente correlacionados.
Obtendrás doble exposición al JPY y al AUD, lo que puede provocarte una gran pérdida si el mercado se mueve en dirección contraria a la que anticipaste. Un indicador de fortaleza de divisas en Forex te alertará sobre esa exposición, ya que ofrece una representación gráfica simple de las divisas altamente correlacionadas. Por lo tanto, puedes evitar operar esas divisas y protegerte del riesgo de quedar doblemente expuesto a monedas débiles.
2. Evita coberturas innecesarias
Los traders pueden evitar con facilidad coberturas innecesarias si conocen de antemano la correlación entre distintos pares de divisas. Considera, por ejemplo, que los pares USD/CHF y EUR/USD tienen una correlación negativa.
Cuando sabes con antelación que existe una correlación negativa entre estos pares, entiendes que el movimiento de mercado de ambos irá en direcciones opuestas. Así, si abres posiciones largas en los dos pares, perderás en una operación aunque ganes en la otra. De esta forma, los medidores de fuerza de divisas te ayudan a evitar coberturas innecesarias.
3. Identificar operaciones de alto riesgo
Los medidores de fuerza de divisas también pueden ayudarte a identificar el nivel de riesgo de la operación que acabas de abrir. Imagina, por ejemplo, que estás pensando en abrir posiciones largas en los pares GBP/USD y EUR/USD. Existe una correlación positiva entre estos pares, lo que indica un doble riesgo si la fortaleza de una de las divisas es mayor.
También existe otra posibilidad. Uno de los pares puede mostrar un movimiento fuerte del mercado, mientras que el otro puede estar moviéndose en rango. Esta es una señal clara para que los traders eviten operar pares correlacionados con movimientos de mercado opuestos.
Por ejemplo, si GBP/USD está en rango y EUR/USD está cayendo con fuerza, no deberías abrir una posición larga en el primero, ya que este par está fuertemente asociado con el riesgo de caída porque el USD podría estar más fuerte.
Desventajas del medidor de fuerza de divisas
A pesar de sus ventajas, un medidor de fuerza de divisas mal programado puede generar varios problemas.
Si has encontrado un indicador de fortaleza de divisas que no ofrece un valor preciso de la fuerza de una moneda, simplemente no podrás realizar una operación con éxito. Un indicador desactualizado o mal programado puede provocar bloqueos, señales erróneas, fugas de memoria, tirones y un uso constante del CPU al 100 %.
Algunos ni siquiera funcionan como debería hacerlo un currency strength meter adecuado. Algunos usan filtros adicionales como MACD, RSI, y medias móviles y, como resultado, generan señales incorrectas. Si los traders confían en esas señales, terminarán entrando en operaciones equivocadas en el momento equivocado y perdiendo mucho dinero.
El punto más importante que debes entender es que los indicadores de fortaleza de divisas solo te proporcionan una pequeña parte de la información. Debes tomar esa información sobre la fortaleza o debilidad de una divisa y ver cómo encaja dentro del panorama general.
Comprueba si hay algo que respalde la lectura que intenta mostrarte el medidor de fuerza de divisas. Asegúrate de que el medidor te esté dando información precisa.
En pocas palabras, debes entender que el medidor de fuerza de divisas no es más que una herramienta técnica que debe utilizarse junto con otras herramientas. Lo mejor es usarlo para confirmar o complementar la información que intentan darte otros indicadores y herramientas de trading.
Importancia de la correlación en el cálculo de la fortaleza de una divisa
La correlación desempeña un papel importante a la hora de ofrecer una medida correcta de la fortaleza de una divisa. No tendrás ninguno de los problemas mencionados antes si encuentras un indicador de fortaleza de divisas que haya sido programado con ayuda de las tecnologías de trading más recientes.
De hecho, la correlación es tan importante que los medidores de fuerza de divisas más modernos son en realidad una matriz de fortaleza de divisas o matriz de correlación de divisas, capaces de ofrecer datos precisos y complejos. La correlación simplemente señala la relación entre las divisas de un par. En términos financieros, la correlación ofrece una medida numérica de la relación entre dos divisas. El coeficiente de correlación siempre se encuentra en un rango de -100 a +100.
Si la correlación de un par de divisas es +100, indica que el movimiento de mercado de ambas divisas irá en la misma dirección. Si la correlación de un par de divisas es -100, indica que el movimiento de mercado de ambas divisas irá en direcciones opuestas. Una correlación igual a cero indica una relación arbitraria entre ambas divisas.
Los pares de divisas con alta correlación siempre están estrechamente vinculados entre sí. Los pares con correlación positiva muestran movimientos de mercado en la misma dirección, y los pares con correlación negativa muestran movimientos en direcciones opuestas.
Como explicamos en nuestra guía de Forex Trading para principiantes, según su comportamiento, estas principales divisas se clasifican en uno de dos tipos: divisas de riesgo y divisas refugio o de seguridad. Por ahora, basta con saber que, en general:
- Las divisas de riesgo son aquellas que se aprecian en periodos de optimismo y se deprecian en periodos de pesimismo, al igual que otros activos de riesgo, como los índices bursátiles o las materias primas industriales.
- Las divisas refugio o de seguridad se deprecian en periodos de optimismo y se aprecian en periodos de pesimismo, al igual que otros activos refugio que tienen demanda cuando los mercados sienten miedo, como los bonos con grado de inversión.
Pero, ¿cómo se usa la correlación para calcular la fortaleza de una divisa?
La correlación puede utilizarse para medir la fortaleza de una divisa porque operamos divisas en pares. Considera, por ejemplo, que la correlación entre EUR/USD y USD/CHF es de -76. Esto indica una correlación negativa. Lo más probable es que el movimiento de mercado de ambos pares vaya en direcciones opuestas.
Si abres posiciones largas en estos pares, o incluso si haces trading a corto plazo, tus pérdidas cancelarán tus ganancias. Para explicarlo mejor, esperarás beneficiarte de la caída del USD si abres una posición larga en EUR/USD. Por otro lado, esperarás beneficiarte de la subida del USD si abres una posición larga en USD/CHF.
Solo con fines ilustrativos
Debido a la alta correlación entre ambos pares, podemos calcular que la divisa que comparten estos dos pares, la GBP, es la más fuerte.
Consejos para usar el medidor de fuerza de divisas
Usar el medidor de fuerza de divisas para mejorar tus operaciones es casi un arte. Debes entender que las correlaciones entre divisas cambian constantemente. No puedes usar el rendimiento pasado de una divisa como indicador para predecir sus correlaciones futuras. Sin embargo, como trader experimentado, puedes utilizar esta valiosa información para crear una estrategia de trading eficaz y minimizar el riesgo al que está expuesta tu cartera.
Aquí tienes algunos consejos para usar mejor el medidor de fuerza de divisas:
- Evita abrir operaciones que se neutralicen entre sí: evita abrir posiciones largas en dos pares de divisas que claramente se están moviendo en direcciones opuestas en el mercado. La pérdida en una de estas operaciones puede anular las ganancias de la otra.
- Minimiza los riesgos: si inviertes en dos pares de divisas con correlación positiva, puedes reducir potencialmente tus riesgos.
- Minimiza las pérdidas: al mismo tiempo, puedes reducir tus pérdidas si cubres dos pares de divisas con una correlación negativa cercana a la perfección. Si operas un par de divisas que está perdiendo valor, el par que tiene correlación negativa con él seguramente ganará. No eliminarás las pérdidas con este tipo de estrategia, pero sí podrás reducirlas.
Al usar el medidor de fuerza de divisas, evita los siguientes errores:
1. No uses un medidor de fuerza de divisas sin saber cómo funciona
El mayor error que cometen los principiantes en forex es usar medidores de fuerza de divisas sin saber cómo funcionan. Como todos los demás indicadores de trading, estos medidores funcionan con base en una fórmula que les ayuda a determinar la debilidad o fortaleza de las divisas. Solo puedes confiar en el indicador de fortaleza de divisas y en la información que muestra si entiendes a fondo esa fórmula.
Pueden salir mal varias cosas dentro de una fórmula de fortaleza de divisas. La fórmula que la rige puede estar completamente equivocada. O puede estar programada para funcionar solo en marcos temporales diarios, mientras tú la usas sin darte cuenta en temporalidades más bajas.
Independientemente de la herramienta de trading o del indicador técnico que elijas, deberías usarlo únicamente si conoces y entiendes la fórmula en la que se basa.
2. No cronometres tus entradas al mercado solo con base en el medidor de fuerza de divisas
Evita entrar y salir de operaciones a ciegas basándote únicamente en la información que te proporciona el medidor de fuerza de divisas. Por ejemplo, usas el medidor para descubrir cuáles son los pares más fuertes en este momento y haces una compra rápida. Piensas que esas divisas seguirán fortaleciéndose.
En este caso, estás cometiendo un gran error. Los indicadores de fortaleza de divisas solo sirven para informarte sobre la fortaleza y la debilidad de las divisas dentro de un marco temporal concreto. Eso no es, de ninguna manera, una señal para entrar o salir de una operación.
Si cometes este error, estarás persiguiendo mercados que ya se han movido demasiado. No podrás colocar un stop loss de forma eficaz, y habrá muchas probabilidades de que salgas de la operación cuando los precios caigan.
3. Las señales falsas suelen aparecer en temporalidades bajas
Los medidores de fuerza de divisas calculan la variación del precio dentro de un periodo determinado para establecer la fortaleza o debilidad de las divisas. Cuando esto se hace en temporalidades bajas, puede generar señales erróneas.
Esto se debe a que una noticia importante de forex puede provocar una subida repentina del precio, y los medidores de fuerza de divisas usan ese movimiento para calcular la fortaleza o debilidad de un par de divisas. Por esta razón, siempre deberías usar medidores que calculen la variación del precio a partir de temporalidades más altas, especialmente si aplicas la fortaleza de divisas para day trading como filtro adicional dentro de tu análisis.
Cómo crear tu propio medidor de fuerza de divisas
Si no logras confiar en los medidores de fuerza de divisas disponibles en la industria, puedes crear tu propio medidor. Todos estos medidores calculan los cambios de precio dentro de un periodo determinado y los utilizan para identificar los pares de divisas más fuertes y más débiles. Además, puedes añadir más fórmulas y ponderaciones a tu herramienta.
Sin embargo, el indicador de fortaleza de divisas más simple no requiere algoritmos ni fórmulas complicadas.
Paso #1
Primero debes hacer una lista de los principales pares de divisas.Paso #2
El siguiente paso es calcular los cambios porcentuales durante las últimas 15 semanas. Para hacerlo, solo tienes que insertar el indicador Rate of Change (ROC) en el marco temporal semanal y cambiar su configuración a un periodo de 15 semanas.Paso #3
Por último, debes clasificar las divisas desde la más fuerte del mundo hasta la más débil. Debes colocar en la parte superior el par que obtenga el valor más alto, seguido del par con el siguiente valor más alto, y así sucesivamente.
Palabras finales
Un principio fundamental del trading online es que las herramientas utilizadas para operar deben generar beneficios con el tiempo. El medidor de fuerza de divisas no es diferente. Demasiados inversores ignoran el lado del riesgo cuando usan una herramienta nueva y llamativa.
Antes de empezar a usar el medidor de fuerza de divisas en Forex (FX), debes tener en cuenta que el mercado está expuesto a niveles importantes de volatilidad y, como resultado, un activo puede experimentar una ruptura al alza o a la baja en un periodo muy corto. Por eso, antes de abrir una posición, debes realizar tanto un análisis técnico como un análisis fundamental del activo que quieres operar.
Recursos gratuitos
Antes de empezar a operar con divisas, deberías considerar el uso de los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy cuenta con muchos cursos de trading gratuitos entre los que puedes elegir, y cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente, como los fundamentos del análisis, para ayudarte a convertirte en un mejor trader o a tomar decisiones de inversión más informadas.
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