Muchas personas se sienten atraídas por los mercados ante las promesas de ganar dinero fácilmente mediante Asesores Expertos (EAs) o robots de trading. La venta de Asesores Expertos online se ha convertido en un gran negocio, pero antes de dar el paso hay varios aspectos que debes tener en cuenta. Sin duda, existen algunas ventajas de automatizar una estrategia, pero también hay algunos inconvenientes.
Aspectos clave de los robots de trading
- Los Asesores Expertos (EAs), o robots de trading, pueden mejorar la eficiencia y la velocidad del trading, pero no sustituyen los conocimientos de trading ni el desarrollo cuidadoso de una estrategia.
- El trading automatizado no es un atajo para ganar dinero fácilmente. Las afirmaciones sobre ganancias sin esfuerzo mediante EAs suelen ser engañosas.
- Desarrollar o utilizar un EA implica una cantidad considerable de trabajo, incluida la creación de estrategias, la programación, las actualizaciones continuas y la intervención manual cuando cambian las condiciones del mercado.
- Los EAs ofrecen ventajas como una reacción rápida ante las señales del mercado, la capacidad de supervisar varios mercados simultáneamente y una menor interferencia emocional en la ejecución de las operaciones.
- Aprender a automatizar estrategias de trading es valioso, pero hacerlo de forma eficaz podría llevar más tiempo que simplemente aprender trading de forex, trading de acciones e incluso trading de criptomonedas, ya que primero es necesario aprender a operar.
- El copy trading es una alternativa al trading automatizado, ya que aprovecha la capacidad de toma de decisiones de traders profesionales, mientras que el trading automatizado depende completamente de una ejecución basada en algoritmos y reglas preestablecidas.
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¿Qué es un Asesor Experto?
Un Asesor Experto es un programa que se ejecuta en una computadora y realiza operaciones en nombre de la persona que utiliza el programa. Como se trata de un programa, solo ejecutará operaciones cuyos parámetros coincidan con lo establecido en su código. Los traders e inversores pueden convertir reglas precisas de entrada, salida y gestión del dinero en Asesores Expertos que permiten que las computadoras ejecuten y supervisen las operaciones.
Los Asesores Expertos normalmente requieren el uso de software vinculado a un bróker de acceso directo, y cualquier regla específica debe escribirse en el lenguaje propietario de esa plataforma.
La plataforma MetaTrader 5 , por ejemplo, utiliza el lenguaje de programación MQL5.
Crear un programa de trading requiere amplios conocimientos de trading, además de habilidades de programación. Algunas de las mejores plataformas de trading disponen de "asistentes" para crear estrategias que permiten a los usuarios seleccionar distintos indicadores técnicos de uso habitual para crear un conjunto de reglas que posteriormente puede ejecutarse de forma automática.
Un Asesor Experto se basa en una estrategia de trading, por lo que la estrategia debe ser lo suficientemente sencilla como para dividirse en una serie de reglas que puedan programarse. Cuanto más compleja sea una estrategia, más difícil será programarla eficazmente o crearla mediante un generador de estrategias.
Las personas que compran un Asesor Experto dependen completamente de las habilidades de trading y programación de quien escribió el programa. Esto las coloca en una posición vulnerable.
Como ocurre con la mayoría del software, necesitará actualizaciones de vez en cuando. Las condiciones del mercado cambian y el Asesor Experto debe actualizarse en consecuencia. Si el Asesor Experto no es actualizado por alguien que sabe lo que hace, es bastante probable que la rentabilidad del software tenga una vida útil corta, suponiendo que fuera rentable desde el principio. Los Asesores Expertos desarrollados y mantenidos por traders y programadores experimentados tienen mayores probabilidades de conservar su rentabilidad a largo plazo.
¿Cómo funcionan los Asesores Expertos?
Primero, elegirás una plataforma y establecerás los parámetros de tu estrategia de trading. Utilizarás tu experiencia para crear un conjunto de reglas y condiciones, y después tu Asesor Experto personalizado aplicará esos criterios para realizar operaciones en tu nombre. Estos factores suelen basarse en el momento de la operación, el precio al que debe abrirse y cerrarse y la cantidad. Por ejemplo: "comprar 100 acciones de Lucid Motors cuando su media móvil de 50 días supere la media de 200 días".
Los usuarios también pueden introducir el tipo de orden (de mercado o limitada, por ejemplo) y cuándo se activará la operación (por ejemplo, al cierre de la vela o en la apertura de la siguiente), o utilizar los parámetros predeterminados de la plataforma.
Una vez establecidas las reglas, la computadora puede supervisar los mercados para encontrar oportunidades de compra o venta según las especificaciones de la estrategia de trading. Las operaciones solo se ejecutarán automáticamente si se cumplen los parámetros predeterminados. El objetivo es ejecutar las operaciones con mayor rapidez y eficiencia y aprovechar determinados acontecimientos técnicos del mercado.
Dependiendo de las reglas específicas, en cuanto se abra una operación, se generarán automáticamente las órdenes de protección de stop loss, trailing stop, y los objetivos de ganancias. En mercados que se mueven rápidamente, esta entrada instantánea de órdenes puede marcar la diferencia entre una pequeña pérdida y una pérdida catastrófica si la operación se mueve en contra del trader.
Sin embargo, muchos traders optan por programar sus propios indicadores y estrategias personalizados. A menudo trabajan estrechamente con el programador para desarrollar el sistema. Aunque esto suele requerir más esfuerzo que utilizar el asistente de la plataforma, permite un grado de flexibilidad mucho mayor y los resultados pueden ser más satisfactorios. Como ocurre con todo en el mundo del trading, lamentablemente no existe una estrategia de inversión perfecta que garantice el éxito.
Cuidado con los argumentos de venta
Aunque algunos EAs funcionarán y generarán buenos rendimientos, la mayoría no lo hará. Solo un pequeño porcentaje de las personas que intentan hacer trading online tienen éxito, y esto incluye a quienes crean o compran EAs. Las probabilidades de éxito no aumentan simplemente por utilizar un robot de trading.
Las personas que tienen éxito con los Asesores Expertos supervisan constantemente su desempeño, realizan ajustes a medida que cambian las condiciones del mercado e intervienen cuando se producen acontecimientos poco habituales (pueden producirse eventos aleatorios que afecten la programación de formas inesperadas). Los traders que utilizan robots con éxito, al igual que los traders manuales exitosos, realizan el trabajo necesario para crear y mantener la rentabilidad.
Esto es muy diferente de los Asesores Expertos que se venden online prometiendo una vida de dinero fácil y sin trabajar... ¡y a precio de ganga! Una vez que compras un Asesor Experto, rara vez recibes soporte o actualizaciones posteriores. Incluso si el creador del Asesor Experto tiene éxito, eso no significa que quien compre el Asesor Experto también lo tendrá. El creador puede intervenir ocasionalmente o desactivar el programa (durante acontecimientos importantes de noticias, por ejemplo). Pequeños cambios en el momento en que se ejecuta el programa pueden modificar drásticamente los resultados. A menos que el creador del programa te enseñe cómo hacerlo o proporcione actualizaciones y supervisión a largo plazo a medida que cambian las condiciones del mercado, es mejor evitar dejarse llevar por el argumento de venta.
El trading automatizado rara vez está TOTALMENTE automatizado
Como se mencionó anteriormente, quienes utilizan Asesores Expertos con éxito dedican mucho trabajo a crear y mantener sus programas. El verdadero trabajo consiste en mantener el programa. No es posible simplemente activar un interruptor y ver cómo llega el dinero sin hacer nada. Esto puede funcionar durante un tiempo, pero las condiciones del mercado cambian y se producen acontecimientos inesperados que requieren la intervención del trader.
Si una persona compra un Asesor Experto, es poco probable que tenga los conocimientos necesarios para saber cuándo debe intervenir y cuándo no. Intervenir cuando no es necesario podría convertir una estrategia ganadora en una perdedora, del mismo modo que no intervenir cuando es necesario podría agotar rápidamente la cuenta de trading.
En la serie de libros Market Wizards de Jack Schwager, se entrevista a varios traders de sistemas automatizados que han tenido éxito. Todos ellos participaban activamente en sus estrategias de trading y no se limitaban a quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Es muy poco probable que una persona pueda comprar un Asesor Experto y simplemente dejarlo funcionando mientras duerme o trabaja en otra actividad. Este enfoque puede funcionar, pero solo si supervisa el rendimiento del Asesor Experto, dispone de los conocimientos necesarios para modificar el programa cuando cambian las condiciones del mercado e interviene manualmente cuando sea necesario.
Algunas personas creen que el trading automatizado elimina las emociones del trading. Lamentablemente, esto no es completamente cierto. Aunque el programa no siente emociones, la persona que lo utiliza sí. Puede sentir la tentación de intervenir cuando ve que el programa pierde dinero, aunque el programa todavía pueda estar funcionando correctamente (las operaciones con pérdidas son inevitables). También puede intervenir para recoger ganancias demasiado pronto, anulando manualmente una operación cuando ve una ganancia que considera suficiente. Todas estas acciones impulsadas por las emociones podrían destruir la ventaja rentable de un Asesor Experto en los mercados financieros.
El trading automatizado rara vez equivale a operar en piloto automático. Se necesitan muchos conocimientos para mantener un Asesor Experto, y siguen siendo necesarias habilidades de trading y psicológicas para intervenir cuando corresponda, pero sin hacerlo en exceso.
Ventajas y desventajas de los Asesores Expertos
Los Asesores Expertos ofrecen muchas ventajas, pero también presentan algunos inconvenientes y realidades que los traders deben conocer.
Ventajas
- Los Asesores Expertos eliminan parte de la presión psicológica del trading. Sin embargo, quienes utilizan un Asesor Experto todavía deben saber cuándo intervenir y cuándo no hacerlo, lo que también implica presión y habilidad psicológica.
- Los Asesores Expertos reaccionan más rápido que los seres humanos. Cuando aparece una señal de trading (para entrar o salir), el Asesor Experto no duda. Las personas, en cambio, pueden paralizarse o cuestionar la operación. El tiempo de reacción extremadamente rápido del Asesor Experto resulta beneficioso cuando el mercado se mueve con rapidez.
- Los Asesores Expertos pueden supervisar muchos más mercados que una persona. En un momento determinado, una persona solo puede supervisar eficazmente unos pocos mercados, mientras que un Asesor Experto puede supervisar cientos. Una vez activados, los Asesores Expertos pueden encontrar oportunidades en todos los mercados que estén programados para vigilar. Los EAs pueden aprovechar más oportunidades que una persona.
- Ejecutarán operaciones que se ajusten a la estrategia, incluso si el trader opina lo contrario. Si la estrategia ha demostrado ser rentable, esto puede ser una ventaja.
- Obligan al trader a simplificar una estrategia hasta un nivel en el que pueda programarse. Este proceso permite analizar la estrategia en profundidad. Las personas que compran Asesores Expertos no obtienen este beneficio y, a menudo, no saben qué ocurre "bajo el capó".
- Aunque es necesaria cierta intervención, una vez creado un programa de trading puede requerir un mantenimiento mínimo durante largos periodos. Esto significa que, durante determinados periodos, un programa de trading automatizado puede exigir menos trabajo que operar manualmente. Sin embargo, cuando el programa necesita modificaciones, estas pueden requerir bastante tiempo.
- El trading automatizado es una de las pruebas más objetivas para determinar si una estrategia es viable o no. El trading manual tiene demasiadas variables, mientras que un programa simplemente hace aquello para lo que ha sido diseñado. Automatizar y probar una estrategia es una forma eficaz de comprobar si resulta viable en las condiciones actuales del mercado.
- Una vez automatizada una estrategia, puede probarse fácilmente en distintas condiciones del mercado (utilizando datos de precios actuales o históricos). Esto permite revelar los puntos débiles y fuertes de los Asesores Expertos. Por ejemplo, un EA puede funcionar bien en mercados con tendencia y mal en mercados laterales. Estos datos pueden utilizarse posteriormente para modificar el programa o para indicar al trader cuándo conviene intervenir y activar o desactivar el programa.
Desventajas
- Crear y/o mantener los Asesores Expertos sigue requiriendo mucho trabajo.
- En ocasiones es necesaria la intervención manual, lo que significa que el trading automatizado no funciona completamente sin supervisión. Por ejemplo, si la volatilidad aumenta mucho más de lo habitual, puede ser necesario modificar manualmente el tamaño de la posición.
- Es conveniente contar con algunos conocimientos de programación. Incluso al comprar un Asesor Experto, la mayoría no incluye soporte o actualizaciones a largo plazo a medida que cambian las condiciones del mercado. Si no sabes cómo modificar el Asesor Experto, con el tiempo podría dejar de ser útil y rentable.
- Comprar un Asesor Experto significa no saber exactamente qué ocurre "bajo el capó". Una de las ventajas de automatizar una estrategia es que obliga al usuario a conocer realmente todos los detalles de la estrategia. Este beneficio se pierde al comprar el EA de otra persona.
- El usuario seguirá enfrentándose a presiones psicológicas, como el deseo de intervenir cuando el Asesor Experto funciona bien (para proteger las ganancias) o cuando funciona mal (para proteger el capital). También existe la presión psicológica de decidir cuándo es el momento adecuado para intervenir.
- Es poco probable que comprar un Asesor Experto online genere resultados positivos a largo plazo. Puede funcionar durante un periodo corto, pero quien lo utilice tendrá que mantenerlo y saber cuándo intervenir y cuándo no hacerlo.
- Para crear tus propios Asesores Expertos se necesitan conocimientos tanto de trading como de programación. Incluso si utilizas un generador de estrategias, es necesario contar con ciertos conocimientos de programación. Las habilidades de trading son necesarias para crear la estrategia que posteriormente se programará.
- Como los Asesores Expertos pueden probarse fácilmente, están expuestos a la sobreoptimización. La sobreoptimización ocurre cuando un programa se ajusta minuciosamente para generar la máxima ganancia con movimientos históricos de los precios. Aunque esto puede hacer que el programa parezca muy rentable en el pasado, la optimización suele provocar un rendimiento inferior en el futuro. Además, como las pruebas pueden realizarse con facilidad, los vendedores de EAs suelen mostrar únicamente los periodos en los que el programa obtuvo resultados muy buenos. Una estrategia puede probarse durante cualquier periodo de la historia, por lo que existe un amplio margen para manipular las estadísticas. Tenlo en cuenta al analizar estadísticas de trading automatizado. Idealmente, las estadísticas deberían basarse en una cuenta de trading real y no en una cuenta demo ni en datos sometidos a backtesting.
Consideraciones finales sobre el uso de Asesores Expertos
El trading automatizado puede ser una habilidad útil y rentable, pero normalmente no es algo que pueda comprarse por unos pocos dólares en internet. El trading automatizado requiere mucho trabajo y conocimientos. Para crear y mantener eficazmente un Asesor Experto, un trader necesita conocimientos tanto de trading como de programación, a menos que utilice un generador de Asesores Expertos. El trading automatizado también requiere tiempo. No es algo que pueda configurarse y olvidarse. Debe revisarse periódicamente y puede ser necesaria la intervención manual cuando se produzcan acontecimientos imprevistos o cambien las condiciones del mercado.
Aun así, aprender a automatizar estrategias puede valer la pena. Automatizar una estrategia exige conocerla en profundidad y facilita considerablemente su evaluación. Si es posible programar una estrategia sencilla, observar cómo se ha comportado el programa recientemente puede aportar información sobre cómo podría funcionar en el futuro. Los Asesores Expertos pueden supervisar más mercados en busca de oportunidades que una persona y reaccionar con mayor rapidez cuando aparecen señales de trading.
No te dejes atraer por argumentos de venta que prometen dinero fácil si compras un EA. Es mejor dedicar el tiempo a aprender a operar con pares de divisas, materias primas, índices, acciones o criptomonedas y adquirir después algunos conocimientos de programación si quieres automatizar tus estrategias.
Herramientas y recursos gratuitos de trading
Recuerda que debes contar con cierta experiencia y conocimientos de trading antes de decidir utilizar sistemas de trading automatizado. Considera utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy cuenta con numerosos cursos gratuitos de trading entre los que puedes elegir, y cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente, como los fundamentos del análisis, para ayudarte a mejorar como trader.
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Fuentes:
https://www.mql5.com/
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