El Ichimoku Kinko Hyo es un sistema de gráficos diseñado específicamente para el trading tendencial y utilizado en prácticamente cualquier mercado negociable. Se distingue por combinar varios puntos de datos para ofrecer al trader una visión más profunda y completa de la acción del precio.
Esa visión más amplia, junto con el carácter altamente visual del indicador Ichimoku, permite distinguir de un solo vistazo las configuraciones de baja probabilidad de aquellas que ofrecen mayores probabilidades de éxito.
Ichimoku Kinko Hyo – Guía rápida
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Sobre Ichimoku Kinko Hyo
El sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo fue desarrollado por un periodista japonés llamado Goichi Hosoda. Empezó a desarrollar este sistema antes de la Segunda Guerra Mundial con la ayuda de numerosos estudiantes a quienes contrató para analizar las fórmulas y los escenarios óptimos, de forma parecida a como hoy utilizaríamos simulaciones informáticas para hacer backtesting de un sistema de trading.
El sistema se publicó finalmente en 1968, después de más de veinte años de pruebas, cuando Hosoda lanzó su libro con la versión definitiva del método.
Desde entonces, el Ichimoku Kinko Hyo se ha utilizado ampliamente en salas de trading de Asia y se ha aplicado con éxito a divisas, materias primas, futuros y acciones.
Pese a su gran popularidad en Asia, el Ichimoku no llegó a Occidente hasta la década de 1990 y, debido a la escasez de información en inglés sobre cómo usar Ichimoku, durante mucho tiempo fue relegado por el público general a la categoría de otro indicador “exótico”. Solo en el siglo XXI los traders occidentales han empezado a comprender realmente la potencia de este sistema.
Equilibrio de un vistazo
El nombre Ichimoku Kinko Hyo, que puede traducirse como “gráfico de equilibrio de un vistazo”, describe muy bien el sistema y la forma en que debe utilizarse.
Aunque Ichimoku utiliza cinco líneas o componentes distintos, no deben emplearse de forma aislada al tomar decisiones de trading, sino de manera conjunta, para formar una visión integrada del comportamiento del precio, que pueda interpretarse de un solo vistazo.
Así, una simple observación del gráfico debería proporcionar al operador una comprensión casi inmediata del sentimiento, el impulso y la fortaleza de la tendencia.
La acción del precio se mide constantemente desde la perspectiva de si se encuentra en equilibrio o en desequilibrio relativo. Hosoda creía firmemente que el mercado era un reflejo directo de la dinámica del comportamiento humano. Consideraba que ese comportamiento podía describirse como un movimiento cíclico constante que se aleja del equilibrio y vuelve a él. Cada uno de los cinco componentes de Ichimoku refleja una parte de ese equilibrio.
Componentes del Ichimoku Kinko Hyo
El gráfico Ichimoku está compuesto por cinco líneas independientes que, en conjunto, forman la imagen completa del mercado. A continuación se resume cómo se calcula cada una:
Nombre japonés Nombre en inglés Fórmula TENKAN SEN Línea de conversión (rápida) (máximo más alto + mínimo más bajo) / 2 durante los últimos 9 periodos KIJUN SEN Línea base (máximo más alto + mínimo más bajo) / 2 durante los últimos 26 periodos CHIKOU SPAN Línea de retraso precio de cierre actual desplazado 26 periodos hacia atrás SENKOU SPAN A Primera línea adelantada (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2, desplazado 26 periodos hacia delante SENKOU SPAN B Segunda línea adelantada (máximo más alto + mínimo más bajo) / 2 durante los últimos 52 periodos, desplazado 26 periodos hacia delante
Las líneas Senkou Span A y Senkou Span B merecen una mención especial, ya que juntas forman el Kumo, o nube Ichimoku. Más adelante analizaremos con mayor detalle la nube y sus múltiples funciones.
El gráfico siguiente ofrece una representación visual de estos cinco componentes.
Solo con fines ilustrativos
Configuración del Ichimoku Kinko Hyo
Como puede verse en la sección anterior, cada línea se calcula a partir de uno o, en algunos casos, dos parámetros basados en el número de periodos analizados. Tras mucha investigación y backtesting, Goichi Hosoda concluyó que los valores 9, 26 y 52 eran la configuración Ichimoku ideal para obtener resultados óptimos.
Hosoda obtuvo el número 26 a partir de lo que entonces era el mes laboral japonés estándar, que incluía los sábados. El número 9 representa aproximadamente una semana y media, y el 52 equivale a dos meses.
La configuración estándar del Ichimoku Kinko Hyo es 9, 26 y 52.
Existe cierto debate sobre si estos parámetros siguen siendo plenamente válidos hoy, dado que en Occidente el mes laboral estándar ya no incluye los sábados. Además, en mercados no centralizados como el Forex, que opera las 24 horas, algunos traders sostienen que podrían existir parámetros más adecuados. Sin embargo, EII Capital, al igual que la mayoría de los operadores profesionales de Ichimoku, considera que los valores estándar de 9, 26 y 52 siguen funcionando muy bien y no necesitan modificarse.
Puede argumentarse, además, que, como Ichimoku funciona como un sistema integrado y cuidadosamente equilibrado, alterar sus parámetros puede desequilibrarlo y generar señales menos fiables.
Tenkan Sen (Fast Line)
La Tenkan Sen se calcula de la siguiente manera:
(máximo más alto + mínimo más bajo) / 2 durante los últimos 9 periodos
Aunque muchos la comparan con una media móvil simple (SMA) de 9 periodos, en realidad es bastante diferente, ya que no utiliza el promedio de los precios de cierre, sino la media entre el máximo más alto y el mínimo más bajo de ese periodo. Hosoda consideraba que el promedio de los extremos del precio ofrecía una mejor medida del equilibrio del mercado que un simple promedio de cierres.
El estudio de la Tenkan Sen nos introduce en el concepto fundamental de equilibrio, tan presente en todo el sistema Ichimoku.
Solo con fines ilustrativos
Como puede observarse, la Tenkan Sen suele mostrar tramos planos, algo que no ocurre con la SMA de 9 periodos. Esto se debe a que la Tenkan Sen utiliza la media entre el máximo más alto y el mínimo más bajo, no la media de los cierres. Por ello, cuando el precio entra en rango, la Tenkan Sen refleja con claridad el punto medio del rango mediante su forma plana.
Cuando la Tenkan Sen permanece plana, indica una condición sin tendencia durante los últimos 9 periodos.
También puede verse que la Tenkan Sen suele proporcionar un nivel de soporte más preciso que la SMA de 9 periodos. Esto se debe a la forma más conservadora en que se calcula, lo que la hace menos sensible a pequeños movimientos del precio. En un gráfico bajista, la Tenkan Sen también puede actuar como nivel de resistencia.
El ángulo de la Tenkan Sen ofrece, además, información sobre el impulso relativo del precio en los últimos 9 periodos. Una inclinación pronunciada indica un movimiento fuerte o casi vertical, mientras que una línea más plana sugiere menor impulso o ausencia de momentum.
Tanto la Tenkan Sen como la Kijun Sen miden la tendencia de corto plazo. De las dos, la Tenkan Sen es la más rápida, ya que analiza 9 periodos frente a los 26 de la Kijun Sen. Por esa razón, y debido a su naturaleza de muy corto plazo, no es un indicador de tendencia tan fiable como otros componentes del sistema.
Aun así, cuando el precio rompe la Tenkan Sen, puede ofrecer una señal temprana de posible cambio de tendencia. Como sucede con todas las señales de Ichimoku, esa lectura debe confirmarse con el resto de los componentes antes de tomar una decisión.
Uno de los usos principales de la Tenkan Sen es su relación con la Kijun Sen. Si la Tenkan Sen está por encima de la Kijun Sen, se trata de una señal alcista. Si está por debajo, la señal es bajista. El cruce entre ambas líneas constituye, por sí mismo, una estrategia de trading, que veremos más adelante.
Kijun Sen (línea lenta)
La Kijun Sen se calcula de la siguiente manera:
(máximo más alto + mínimo más bajo) / 2 durante los últimos 26 periodos
La Kijun Sen es uno de los verdaderos pilares del sistema Ichimoku y tiene múltiples aplicaciones. Al igual que la Tenkan Sen, mide la media entre el máximo más alto y el mínimo más bajo, pero lo hace sobre un periodo más amplio: 26 periodos en lugar de 9.
Por ello, la Kijun Sen ofrece la misma clase de información que la Tenkan Sen, pero en un horizonte temporal más largo. Debido a ese mayor marco de cálculo, es un indicador más fiable del sentimiento, la fuerza y el equilibrio del precio a corto plazo.
Si el precio se ha movido en rango, la Kijun Sen reflejará el punto medio vertical de ese rango mediante su aspecto plano. Cuando el precio supera el máximo más alto o el mínimo más bajo de los últimos 26 periodos, la Kijun Sen empezará a inclinarse hacia arriba o hacia abajo. Así, su dirección permite medir la tendencia de corto plazo, y su ángulo relativo ayuda a evaluar la fuerza o el impulso de esa tendencia.
La Kijun Sen expresa el equilibrio del precio con mayor precisión que la Tenkan Sen debido al periodo más largo que utiliza. Por ello, puede considerarse un nivel importante de soporte y resistencia.
Solo con fines ilustrativos
Debido a su fuerte expresión del equilibrio o la estabilidad del precio, este tiende a alejarse de la Kijun Sen y luego volver hacia ella de forma cíclica. Cuando el impulso del precio es extremo y se mueve con rapidez al alza o a la baja en poco tiempo, puede observarse un efecto de “banda elástica”, en el que la Kijun Sen atrae al precio de vuelta hacia el equilibrio.
Ese fenómeno se aprecia con especial claridad cuando la Kijun Sen está plana o sin tendencia.
Solo con fines ilustrativos
Dadas estas dinámicas, los traders pueden utilizar la Kijun Sen de forma eficaz tanto como punto de entrada de bajo riesgo como nivel sólido de stop loss. Estas dos aplicaciones aparecen de forma recurrente tanto en la estrategia de cruce de la Kijun Sen como en la estrategia de cruce Tenkan Sen/Kijun Sen.
Chikou Span (línea rezagada)
La Chikou Span se calcula de la siguiente manera:
precio de cierre actual desplazado 26 periodos hacia atrás
La Chikou Span representa una de las características más singulares de Ichimoku: el desplazamiento temporal de determinadas líneas hacia atrás o hacia delante para obtener una perspectiva más clara de la acción del precio. En este caso, el cierre actual se desplaza 26 periodos hacia atrás.
Aunque al principio pueda parecer una convención extraña, su lógica se entiende enseguida: permite comparar rápidamente el precio actual con el precio de hace 26 periodos, lo que ayuda a identificar la dirección de la tendencia.
Si el precio de cierre actual, representado por la línea rezagada, está por debajo del precio de hace 26 periodos, eso sugiere la posibilidad de una mayor continuación bajista. Si está por encima, sugiere la posibilidad de una continuación alcista.
Solo con fines ilustrativos
Solo con fines ilustrativos
Además de aportar otra pieza al análisis de tendencia, la Chikou Span también ofrece niveles claros de soporte y resistencia, ya que representa cierres anteriores. Por ello, muchos operadores trazan líneas horizontales a partir de los puntos que forma la línea rezagada para identificar niveles clave y utilizarlos en su análisis técnico.
Solo con fines ilustrativos
Senkou Span A (primera línea adelantada)
La Senkou Span A se calcula de la siguiente manera:
(Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2, desplazado 26 periodos hacia delante
El Senkou Span A es más conocido por su papel, junto con la línea Senkou Span B, en la formación del Kumo, o nube ichimoku, que constituye la base del sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo. El Senkou Span A es otra de las líneas desplazadas en el tiempo que hacen único al Ichimoku. En este caso, se desplaza 26 períodos hacia adelante. Como representa el promedio del Tenkan Sen y el Kijun Sen, el Senkou Span A es en sí mismo una medida de equilibrio. Goichi Hosoda sabía muy bien que el precio tiende a respetar niveles previos de soporte y resistencia, por lo que al desplazar esta línea 26 períodos hacia adelante permitió al practicante de Ichimoku ver rápidamente, “de un solo vistazo”, dónde se encuentran los soportes y resistencias de hace 26 períodos en comparación con la acción actual del precio.
Senkou Span B (segunda línea adelantada)
La Senkou Span B se calcula de la siguiente manera:
(máximo más alto + mínimo más bajo) / 2 durante los últimos 52 periodos, desplazado 26 periodos hacia delante
La Senkou Span B también es fundamental en la formación del Kumo. Por sí sola, representa la visión del equilibrio de más largo plazo dentro del sistema Ichimoku.
A diferencia de la Senkou Span A, que se basa en periodos más cortos, la Senkou Span B utiliza la media entre el máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos 52 periodos y luego la desplaza 26 periodos hacia delante. De ese modo, el operador puede visualizar por delante del precio actual una referencia de equilibrio de plazo más amplio.
Aunque es posible operar con la Senkou Span A y la Senkou Span B por separado, su verdadera potencia aparece en la dinámica conjunta que forman dentro del Kumo.
La nube de Ichimoku Kinko Hyo
Conceptos básicos
El Kumo es el verdadero corazón del sistema Ichimoku Kinko Hyo. Es, probablemente, el elemento más visible a simple vista y permite distinguir de inmediato la tendencia general predominante y la relación del precio con esa tendencia.
El Kumo es uno de los aspectos más singulares de Ichimoku porque ofrece una visión profunda y multidimensional del soporte y la resistencia, en lugar de limitarse a un único nivel. Esta visión encaja mejor con la realidad del mercado, donde el soporte y la resistencia no son simples puntos, sino zonas que se expanden y se contraen según la dinámica del precio.
El Kumo está formado por dos líneas: la Senkou Span A y la Senkou Span B. Entre ambas se forma la nube propiamente dicha, una zona de “no tendencia” en la que el equilibrio del precio puede volver la acción del mercado más impredecible y volátil.
No se recomienda operar dentro del Kumo, ya que su naturaleza tendencialmente neutra genera un alto grado de incertidumbre.
Una mejor medida del soporte y la resistencia
Como se ha mencionado, uno de los grandes atributos del Kumo es su capacidad para ofrecer una visión más fiable del soporte y la resistencia que la de otros sistemas chartistas. En lugar de señalar un solo nivel, la nube Ichimoku se expande y se contrae con la acción histórica del precio para mostrar una zona multidimensional de soporte o resistencia.
En ocasiones, la capacidad del Kumo para anticipar soporte y resistencia resulta especialmente llamativa, como puede verse en el ejemplo de USD/CAD, donde el precio respetó los límites de la nube en varias ocasiones a lo largo de un periodo de 30 días.
Solo con fines ilustrativos
El poder de la nube de Ichimoku Kinko Hyo se vuelve aún más evidente cuando se la compara con las teorías tradicionales de soporte y resistencia. En el gráfico de abajo, hemos añadido una línea de tendencia bajista tradicional (A) y una línea de resistencia tradicional en 1.1867 (B). El precio logró romper y cerrar por encima tanto de la línea de tendencia bajista como del nivel único de resistencia en el punto C. Los traders tradicionales de soporte y resistencia tomarían esto como una señal sólida para abrir una posición larga en este par en ese momento. Un practicante experimentado de Ichimoku, por otro lado, con solo ver la ubicación del precio justo debajo del borde inferior de la nube ichimoku, sabría que abrir una posición larga en ese punto es extremadamente arriesgado, dada la fuerte resistencia que presenta el Kumo. De hecho, el precio rebotó en la nube de Ichimoku Kinko Hyo y cayó aproximadamente 250 pips, lo que habría eliminado la posición larga del trader tradicional de soporte y resistencia.
Frustrado por su última operación perdedora, el trader tradicional de soporte y resistencia detecta otra oportunidad para entrar en largo, al ver que el precio rompe y cierra por encima del máximo de swing previo en el punto D. El trader de Ichimoku solo ve al precio operando en medio de la nube de Ichimoku Kinko Hyo, que sabe que es una zona sin tendencia y, por lo tanto, de condiciones inciertas. El trader de Ichimoku también sabe que el límite superior del Kumo, el Senkou Span B, está cerca y puede presentar una resistencia considerable, por lo que vuelve a dejar esta dudosa operación larga al trader tradicional de soporte y resistencia mientras espera una mejor oportunidad de trading. Después de encontrarse con el límite de la nube de Ichimoku Kinko Hyo y avanzar apenas 50 pips, el par cayó con fuerza casi 500 pips.
El ejemplo anterior ilustra cómo la visión multidimensional del soporte y la resistencia que ofrece Ichimoku proporciona al practicante de Ichimoku una “visión interna” del soporte y la resistencia que los chartistas tradicionales no tienen. Esto permite al practicante de Ichimoku seleccionar solo las oportunidades de trading más legítimas y con mayor potencial de beneficio, y descartar aquellas de calidad y recompensa dudosas. Al chartista tradicional solo le queda “esperar” que su última operación de ruptura no termine siendo una falsa señal, una estrategia, en el mejor de los casos, poco sólida.
Solo con fines ilustrativos
Relación del precio con la nube de Ichimoku Kinko Hyo
En su lectura más básica, cuando el precio cotiza por encima del Kumo, la señal es alcista, ya que el precio actual está por encima de la media histórica. Cuando cotiza por debajo, la señal es bajista. Si el precio se mueve dentro del Kumo, eso indica pérdida de tendencia, puesto que el espacio entre los límites de la nube representa la máxima expresión del equilibrio o la estasis.
Por ello, el operador de Ichimoku suele empezar evaluando la relación entre el precio y el Kumo para formarse una primera idea del sentimiento del gráfico. Desde el punto de vista operativo, también esperará a que el precio se sitúe en el lado correcto del Kumo en el marco temporal de ejecución: por encima para buscar compras y por debajo para buscar ventas. Si el precio está dentro de la nube, normalmente esperará a que cierre fuera de ella antes de actuar.
Profundidad de la nube de Ichimoku Kinko Hyo
Al estudiar un gráfico Ichimoku, se aprecia que la profundidad o el grosor del Kumo puede variar de forma drástica. Ese grosor refleja la volatilidad histórica del mercado: una nube más gruesa indica mayor volatilidad, y una más delgada, menor volatilidad.
Para entenderlo, hay que recordar qué representan las dos líneas que forman el Kumo. La Senkou Span A mide la media de la Tenkan Sen y la Kijun Sen, por lo que su comportamiento responde a un equilibrio más corto. La Senkou Span B, en cambio, mide la media entre el máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos 52 periodos, por lo que refleja un equilibrio más lento y amplio.
Solo con fines ilustrativos
El Kumo se expande y se contrae en función de la volatilidad del mercado. Cuando aumenta la volatilidad, la Senkou Span A, al ser más rápida, tiende a acompañar con mayor agilidad la curva del precio, mientras que la Senkou Span B reacciona con más retraso. Ese desfase entre ambas líneas hace que la nube se vuelva más gruesa. Cuando la volatilidad disminuye, la nube tiende a estrecharse.
La profundidad o el grosor de la nube Ichimoku es, por tanto, una función directa de la volatilidad del precio.
Desde el punto de vista operativo, cuanto más grueso sea el Kumo, mayor soporte o resistencia tenderá a ofrecer. Esta información puede ayudar al trader a ajustar mejor su gestión del riesgo. Por ejemplo, puede considerar un mayor tamaño de posición si una entrada alcista se produce justo por encima de un Kumo especialmente grueso, ya que la probabilidad de que el precio vuelva a perforarlo suele ser menor que cuando la nube es muy delgada. Del mismo modo, si el precio se aproxima a un Kumo bien desarrollado en otro marco temporal, el operador puede optar por recoger beneficios o reducir exposición.
En términos generales, cuanto más grueso y más desarrollado esté el Kumo, mayor será el soporte o la resistencia que proporcione.
Sentimiento del Kumo
Además de mostrar la relación del precio con la tendencia, el propio Kumo tiene su propio sesgo interno. Esto tiene sentido si recordamos que la nube está formada esencialmente por dos medias móviles: la Senkou Span A y la Senkou Span B.
Cuando la Senkou Span A está por encima de la Senkou Span B, el sesgo es alcista, ya que la media más rápida cotiza por encima de la más lenta. Cuando la Senkou Span B está por encima de la Senkou Span A, el sesgo es bajista.
Solo con fines ilustrativos
Cuando la Senkou Span A y la Senkou Span B intercambian posiciones, esto indica un posible cambio de tendencia desde una perspectiva de más largo plazo. Por eso, los practicantes de Ichimoku observan atentamente el sentimiento del Kumo adelantado en busca de pistas tanto sobre la tendencia actual como sobre posibles cambios futuros.
Kumos de techo plano y suelo plano
El techo o suelo plano que suele observarse en el Kumo es clave para comprender una parte de la “ecuación de equilibrio” de la nube. Igual que el “efecto de banda elástica” que puede ejercer una Kijun Sen plana sobre el precio, una Senkou Span B plana puede actuar del mismo modo, atrayendo al precio cuando este se encuentra cerca.
La razón es sencilla: una Senkou Span B plana representa el punto medio de una situación sin tendencia durante los 52 periodos anteriores, es decir, una clara expresión de equilibrio. Como el precio tiende a regresar al equilibrio, y una Senkou Span B plana representa con fuerza ese equilibrio, también se convierte en un potente imán para la acción del precio.
En una tendencia alcista, esta Senkou Span B plana dará lugar a un Kumo con suelo plano; en una tendencia bajista, se manifestará como un Kumo con techo plano. El operador de Ichimoku puede utilizar este conocimiento para actuar con más cautela en las salidas del Kumo. Por ejemplo, al salir por la parte inferior de un Kumo alcista con suelo plano, en lugar de colocar simplemente una orden de entrada 10 pips por debajo de la Senkou Span B, un practicante experimentado buscará otra estructura sobre la que apoyar su entrada para no quedar atrapado por la “atracción gravitatoria” del suelo plano. Este enfoque ayuda a reducir el número de falsas rupturas.
Solo con fines ilustrativos
Trend trading
“El seguimiento de tendencias es una estrategia de inversión que trata de aprovechar movimientos de largo plazo que se desarrollan en distintos mercados. Los traders que utilizan este enfoque pueden servirse del precio actual de mercado, medias móviles y rupturas de canales para determinar la dirección general del mercado y generar señales operativas. Se trata de un enfoque reactivo, diversificado, sistemático y orientado al largo plazo. Los traders que siguen tendencias no buscan predecir el mercado ni adivinar niveles de precio; simplemente se incorporan a la tendencia y tratan de acompañarla.”
Ichimoku Kinko Hyo y el trend trading
Quien quiera aprovechar de verdad el potencial del Ichimoku Kinko Hyo debe entender que se trata, ante todo, de un sistema de trading tendencial. También se da por sentado que el trader que utiliza Ichimoku comprende bien los principios básicos del seguimiento de tendencias, ya que saber operar a favor de la tendencia es esencial para tener éxito a largo plazo con esta metodología. Por sí solo, Ichimoku no enseña toda la filosofía del trend following, por lo que conviene recordar algunos principios fundamentales del trading de forex y en cualquier otro tipo de trading online.
Los trend traders:
- Nunca tratan de adivinar techos ni suelos en la acción del precio.
- Siempre respetan la tendencia y alinean sus operaciones con ella.
- Dejan que el mercado les indique cuándo ha terminado la tendencia, en lugar de confiar en la intuición.
- Aceptan que sacrificarán parte del movimiento al inicio y al final de la tendencia mientras esperan confirmación.
- Observan la acción del precio desde una perspectiva de más largo plazo y no se dejan sacudir por la volatilidad.
- Entienden que atravesarán periodos temporales de drawdown a medida que la tendencia madura.
- Saben que el trend trading puede generar ganancias importantes, pero también pérdidas significativas.
- Comprenden que las tendencias pueden desarrollarse en varios marcos temporales.
Una parte decisiva del éxito en el trend trading depende de la mentalidad del trader. Quien sea capaz de controlar su diálogo interno y evitar reaccionar emocionalmente a cada retroceso tendrá muchas más probabilidades de convertirse en un operador consistente.
Como sistema diseñado específicamente para seguir tendencias, el indicador Ichimoku puede ofrecer a un operador experimentado una visión mucho más profunda del mercado y, por tanto, señales de entrada y salida más sólidas que muchos otros enfoques de trend trading. Aun así, debe combinarse con la mentalidad adecuada para aprovechar todo su potencial..
NOTA: En loss cursos online de NAGA Academy hablamos sobre trend trading y otras estrategias de trading.
Estrategias de Ichimoku Kinko Hyo
¡LEA ESTO PRIMERO!
Ichimoku es un sistema de gráficos integrado y cuidadosamente equilibrado en el que las cinco líneas trabajan en conjunto para producir una lectura completa del mercado. Insistimos en la palabra “sistema” porque es absolutamente esencial para entender cómo leer Ichimoku Kinko Hyo y cómo aplicar correctamente las distintas estrategias con Ichimoku.
Cada estrategia descrita a continuación debe utilizarse dentro del contexto del panorama general que ofrece Ichimoku, y no de forma aislada. En otras palabras, aunque una determinada configuración coincida con una estrategia concreta, esa señal siempre debe valorarse a la luz del resto del gráfico para decidir si realmente ofrece una operación de alta probabilidad.
Dicho de otro modo: Ichimoku es el sistema; las estrategias individuales son solo subsistemas dentro de ese conjunto. Operarlas de forma aislada o automatizada, sin tener en cuenta el resto de las señales Ichimoku presentes en el gráfico, suele traducirse en resultados irregulares a largo plazo.
No se malinterprete el mensaje: las estrategias que se exponen a continuación son muy potentes y pueden ofrecer resultados consistentes si se emplean con criterio y dentro del contexto global del sistema.
Cruce Tenkan Sen/Kijun Sen
El cruce Tenkan Sen/Kijun Sen es una de las estrategias más tradicionales dentro del sistema Ichimoku Kinko Hyo. La señal aparece cuando la Tenkan Sen cruza la Kijun Sen. Si la Tenkan Sen cruza por encima de la Kijun Sen, la señal es alcista; si cruza por debajo, la señal es bajista. Como todas las estrategias de Ichimoku, debe analizarse siempre dentro del panorama general del gráfico.
En términos generales, esta estrategia puede clasificarse en tres categorías: fuerte, neutral y débil.
SEÑAL FUERTE DE CRUCE TENKAN SEN/KIJUN SEN
Una señal fuerte de compra se produce cuando el cruce alcista tiene lugar por encima del Kumo. Una señal fuerte de venta se produce cuando el cruce bajista tiene lugar por debajo del Kumo.
SEÑAL NEUTRA DE CRUCE TENKAN SEN/KIJUN SEN
Una señal neutra de compra se produce cuando el cruce alcista tiene lugar dentro del Kumo. Una señal neutra de venta se produce cuando el cruce bajista tiene lugar dentro del Kumo.
SEÑAL DÉBIL DE CRUCE TENKAN SEN/KIJUN SEN
Una señal débil de compra se produce cuando el cruce alcista tiene lugar por debajo del Kumo. Una señal débil de venta se produce cuando el cruce bajista tiene lugar por encima del Kumo.
Vea el gráfico de la figura siguiente para observar varios ejemplos de clasificación del cruce Tenkan Sen/Kijun Sen.
Solo con fines ilustrativos
Pero espere: ¿ha comprobado la Chikou Span?
Teniendo en cuenta estas tres clasificaciones principales, hay que añadir un elemento más a la ecuación: la Chikou Span. Como explicamos en la sección correspondiente, este componente actúa como árbitro final del sentimiento y debe consultarse con cada señal del sistema.
Cada una de las tres clasificaciones del cruce Tenkan Sen/Kijun Sen puede reforzarse o debilitarse según la posición de la Chikou Span con respecto a la curva del precio en el momento del cruce. Si se trata de una señal de compra y la Chikou Span está por encima de la curva del precio, la señal gana fuerza. Si se trata de una señal de venta y la Chikou Span está por debajo de la curva del precio, también gana confirmación. Si la posición de la Chikou Span contradice la dirección del cruce, la señal se debilita.
Entrada
La entrada en esta estrategia es sencilla: una vez que el cruce queda confirmado con el cierre de la vela, se coloca una orden en la dirección del cruce. No obstante, siguiendo buenas prácticas de trading con Ichimoku, conviene tener en cuenta los niveles relevantes de soporte o resistencia cercanos y valorar si es preferible esperar también un cierre más allá de esos niveles antes de ejecutar la orden.
Salida
La salida de una operación basada en el cruce Tenkan Sen/Kijun Sen dependerá de las circunstancias del gráfico. La salida más tradicional se produce cuando aparece un cruce en la dirección contraria a la operación. Sin embargo, las reglas de gestión del riesgo y el marco temporal utilizado pueden justificar una salida anterior o basada en otras señales del sistema.
Ubicación del stop loss
La estrategia del cruce Tenkan Sen/Kijun Sen no obliga a utilizar una estructura concreta de Ichimoku para colocar el stop loss. En su lugar, el trader debe considerar su marco temporal de ejecución, sus reglas de gestión monetaria y la estructura dominante del gráfico para elegir el nivel más adecuado.
Objetivos de take profit
El take profit puede gestionarse de dos formas. Desde una perspectiva de day trading o swing trading, puede fijarse mediante niveles clave. Desde un enfoque de position trading, puede optarse por no establecer un objetivo fijo y mantenerse en la operación hasta que un cruce opuesto invalide la tendencia.
Cruce de la Kijun Sen
El cruce de la Kijun Sen es una de las estrategias más potentes y fiables dentro del sistema Ichimoku Kinko Hyo. Puede utilizarse en casi cualquier marco temporal, aunque su fiabilidad disminuye algo en temporalidades muy bajas debido al incremento de la volatilidad. La señal aparece cuando el precio cruza la Kijun Sen. Si el cruce se produce de abajo arriba, la señal es alcista; si se produce de arriba abajo, la señal es bajista.
Como en todas las estrategias de Ichimoku, esta señal también debe evaluarse en el contexto del panorama general del gráfico.
En general, el cruce de la Kijun Sen se divide en tres categorías: fuerte, neutral y débil.
SEÑAL FUERTE DE CRUCE DE LA KIJUN SEN SEÑAL NEUTRA DE CRUCE DE LA KIJUN SEN SEÑAL DÉBIL DE CRUCE DE LA KIJUN SEN Una señal fuerte de compra se produce cuando el cruce alcista del precio sobre la Kijun Sen tiene lugar por encima del Kumo. Una señal fuerte de venta se produce cuando el cruce bajista tiene lugar por debajo del Kumo. Una señal neutra de compra se produce cuando el cruce alcista tiene lugar dentro del Kumo. Una señal neutra de venta se produce cuando el cruce bajista tiene lugar dentro del Kumo. Una señal débil de compra se produce cuando el cruce alcista tiene lugar por debajo del Kumo. Una señal débil de venta se produce cuando el cruce bajista tiene lugar por encima del Kumo.
Vea el gráfico de la figura siguiente para observar varios ejemplos de clasificación del cruce de la Kijun Sen.
Solo con fines ilustrativos
Confirmación de la Chikou Span
Al igual que en la estrategia del cruce Tenkan Sen/Kijun Sen, el trader experimentado utilizará la Chikou Span para confirmar cualquier señal del cruce de la Kijun Sen. Cada una de las tres clasificaciones descritas puede reforzarse o debilitarse según la posición de la Chikou Span con respecto a la curva del precio en el momento del cruce.
Si el cruce es una señal de compra y la Chikou Span se encuentra por encima de la curva del precio, la señal gana fuerza. Si es una señal de venta y la Chikou Span se sitúa por debajo, también obtiene una confirmación adicional. Si la posición de la Chikou Span contradice el sesgo del cruce, la señal pierde fuerza.
Entrada
La entrada en el cruce de la Kijun Sen es directa: una vez que el cruce queda confirmado por el cierre, el trader coloca una orden en la dirección del movimiento. Aun así, conviene tener presentes los niveles importantes de soporte o resistencia próximos al cruce y valorar si es preferible esperar un cierre más allá de ellos antes de entrar. (consulte más sobre órdenes de mercado, órdenes stop y órdenes limitadas).
Salida
La salida de una operación basada en el cruce de la Kijun Sen se produce cuando el precio vuelve a cruzar la Kijun Sen en sentido contrario y activa el stop loss. Por ese motivo, es clave ir desplazando el stop loss al mismo ritmo que se mueve la Kijun Sen para proteger beneficios o limitar pérdidas.
Ubicación del stop loss
La estrategia de cruce de la Kijun Sen es singular dentro del sistema Ichimoku, ya que el propio nivel del stop loss viene determinado y gestionado por la Kijun Sen. Esto se debe a que la Kijun Sen representa con fuerza el equilibrio del precio, por lo que funciona muy bien como referencia de sentimiento.
Cuando un trader entra en una operación tras un cruce de la Kijun Sen, revisa el valor actual de la línea y sitúa el stop loss unos pocos pips o puntos al otro lado de la Kijun Sen respecto de la entrada. El margen exacto dependerá del activo, del comportamiento histórico del precio frente a la Kijun Sen y de la tolerancia al riesgo del operador.
Si la operación es corta, el stop loss se coloca ligeramente por encima de la Kijun Sen; si es larga, ligeramente por debajo. Una vez iniciada la operación, el stop loss debe ir ajustándose junto con el desplazamiento de la Kijun Sen, manteniendo siempre ese margen. De este modo, la Kijun Sen actúa como una especie de trailing stop.
Objetivos de take profit
El take profit en esta estrategia puede gestionarse de dos maneras. Desde una perspectiva de day trader o swing trader, puede fijarse mediante niveles clave. Desde una óptica de position trader, puede optarse por no establecer un objetivo específico y esperar a que la tendencia quede invalidada cuando el precio cruce de nuevo la Kijun Sen en sentido contrario.
Ruptura de la nube Ichimoku (Kumo)
La estrategia de ruptura del Kumo, también conocida como Kumo Breakout, puede utilizarse en varios marcos temporales, aunque suele aplicarse sobre todo en temporalidades altas, como gráfico diario, semanal o mensual. Es probablemente la forma más pura de trend trading dentro del sistema Ichimoku, ya que basa sus señales exclusivamente en la relación entre el precio y el Kumo.
En esencia, la señal de compra aparece cuando el precio cierra por encima del Kumo predominante. La señal de venta aparece cuando el precio cierra por debajo del Kumo.
Solo con fines ilustrativos
Entrada
La entrada en esta estrategia es simple: cuando el precio cierra por encima o por debajo del Kumo, el trader abre una operación en la dirección de la ruptura. Sin embargo, debe tener cuidado con las falsas rupturas, especialmente cuando se producen desde un Kumo con techo o suelo plano.
Para reducir ese riesgo, conviene buscar otra estructura de Ichimoku que sirva de apoyo adicional a la entrada justo por encima o por debajo del punto de ruptura. Esa referencia puede ser un nivel clave marcado por la Chikou Span, una sombra del Kumo o cualquier otra estructura que aporte soporte o resistencia adicional.
Los traders de Kumo Breakout también prestan atención al sentimiento del Kumo adelantado antes de entrar. Si el Kumo adelantado es bajista y la ruptura también es bajista, eso refuerza la validez de la señal. Si el Kumo adelantado contradice la dirección de la ruptura, puede ser prudente esperar o reducir el tamaño de la posición.
Salida
La salida de una operación de ruptura del Kumo es una de las partes más sencillas de esta estrategia. El trader simplemente espera a que se active el stop loss cuando el precio salga por el lado opuesto del Kumo respecto al lado en el que se desarrolla la operación.
Ubicación del stop loss
Como se trata de una estrategia tendencial de visión amplia, el stop loss debe colocarse en el punto en el que la tendencia quede invalidada. En la práctica, esto significa situarlo en el lado opuesto del Kumo respecto de la operación, dejando además unos pocos pips o puntos de margen con respecto al borde de la nube.
Objetivos de take profit
Aunque pueden utilizarse objetivos tradicionales de take profit, esta estrategia encaja mejor con una gestión tendencial de largo plazo, desplazando el stop loss junto con la evolución del Kumo. Así, la operación puede aprovechar mejor la tendencia mientras el mercado no demuestre claramente que esta ha terminado.
Cruce de Senkou Span
El cruce de Senkou Span es una de las estrategias de trading menos conocidas dentro del sistema Ichimoku Kinko Hyo. En parte, esto se debe a que suele emplearse más como confirmación adicional de otras estrategias que como estrategia independiente. Aun así, es una herramienta sólida de trend trading y puede utilizarse por sí sola.
Dado que esta estrategia utiliza el Kumo para generar señales, suele funcionar mejor en marcos temporales más amplios, especialmente desde el gráfico diario en adelante. La señal aparece cuando la Senkou Span A cruza la Senkou Span B. Si lo hace de abajo arriba, la señal es alcista; si lo hace de arriba abajo, la señal es bajista.
Como siempre, la señal debe evaluarse dentro del contexto general del gráfico Ichimoku.
Hay que recordar además que el cruce de Senkou Span se produce 26 periodos por delante de la acción actual del precio, ya que el Kumo está desplazado hacia el futuro. Esta relación resulta evidente en un gráfico en vivo, pero es menos intuitiva cuando se observan gráficos históricos.
Por ello, es especialmente importante determinar primero la tendencia general en marcos temporales superiores y, después, utilizar solo las señales del cruce de Senkou Span que estén alineadas con esa tendencia en el marco temporal operativo.
La estrategia del cruce de Senkou Span también puede clasificarse en tres categorías: fuerte, neutral y débil.
SEÑAL FUERTE DE CRUCE DE SENKOU SPAN SEÑAL NEUTRA DE CRUCE DE SENKOU SPAN SEÑAL DÉBIL DE CRUCE DE SENKOU SPAN Se produce cuando la curva del precio está en el lado del Kumo que coincide con el sentimiento del cruce de Senkou Span. Se produce cuando la curva del precio se encuentra dentro del Kumo en el momento del cruce. Se produce cuando la curva del precio está en el lado opuesto del Kumo al que coincide con el sentimiento del cruce.
El gráfico siguiente muestra varios ejemplos de clasificación del cruce de Senkou Span. Las líneas verticales discontinuas representan la relación de 26 periodos entre el precio y el propio cruce.
Solo con fines ilustrativos
Entrada
La entrada en esta estrategia es relativamente sencilla, aunque exige prestar aún más atención a la tendencia general en marcos temporales superiores. Una vez determinada esa tendencia, el trader debe buscar un cruce reciente de Senkou Span en la misma dirección y confirmado con un cierre en el marco temporal de ejecución.
Una vez identificada una oportunidad adecuada, se abre una posición en la dirección del sentimiento del cruce. Como en las demás estrategias de Ichimoku, conviene valorar la fuerza relativa de la señal en función de la posición del precio con respecto al Kumo y del sesgo que aportan los demás componentes del sistema.
Cabe señalar que una señal técnicamente fuerte en gráfico diario puede no ser válida si contradice la tendencia dominante en marcos semanales o mensuales. Por eso, operar a favor de la tendencia general sigue siendo un principio central.
Salida
La salida de una operación basada en el cruce de Senkou Span suele venir dada por un cruce en sentido contrario, aunque, según la tolerancia al riesgo y los objetivos del trader, también pueden utilizarse otras señales de salida.
Ubicación del stop loss
Al igual que en la estrategia de ruptura del Kumo, el stop loss debe colocarse en el lado opuesto del Kumo respecto de la operación, dejando unos pocos pips o puntos de margen con respecto al borde de la nube.
Objetivos de take profit
Aunque pueden fijarse objetivos tradicionales de take profit, esta estrategia se adapta mejor a una gestión tendencial de largo plazo, en la que la posición se mantiene hasta que un cruce opuesto de Senkou Span indique de forma clara que la tendencia ha perdido validez.
Cruce de Chikou Span
Para quienes llevan tiempo utilizando Ichimoku Kinko Hyo, la estrategia del cruce de Chikou Span suele resultar bastante natural. Esto se debe a que, en esencia, el cruce de Chikou Span no es más que la confirmación de sentimiento que muchos operadores de Ichimoku ya utilizan antes de entrar al mercado.
La confirmación se produce cuando la Chikou Span cruza la curva del precio en la dirección de la operación propuesta. Si lo hace de abajo arriba, la señal es alcista; si lo hace de arriba abajo, la señal es bajista.
Aunque tradicionalmente se ha utilizado como confirmación, esta señal también puede emplearse como estrategia independiente bajo ciertas reglas sencillas.
Como muchas otras estrategias con Ichimoku, el cruce de Chikou Span se clasifica según la relación del precio actual con el Kumo: fuerte, neutral o débil.
SEÑAL FUERTE DE CRUCE DE CHIKOU SPAN SEÑAL NEUTRA DE CRUCE DE CHIKOU SPAN SEÑAL DÉBIL DE CRUCE DE CHIKOU SPAN La señal de compra se produce cuando el cruce alcista tiene lugar y el precio actual se encuentra por encima del Kumo. La señal de venta se produce cuando el cruce bajista tiene lugar y el precio actual se encuentra por debajo del Kumo. La señal de compra se produce cuando el cruce alcista tiene lugar y el precio actual está dentro del Kumo. La señal de venta se produce cuando el cruce bajista tiene lugar y el precio actual está dentro del Kumo. La señal de compra se produce cuando el cruce alcista tiene lugar y el precio actual está por debajo del Kumo. La señal de venta se produce cuando el cruce bajista tiene lugar y el precio actual está por encima del Kumo.
El gráfico de la figura siguiente muestra varios ejemplos de clasificación del cruce de la Chikou Span. Como la Chikou Span representa el precio de cierre desplazado 26 periodos hacia atrás, siempre hay que tener en cuenta tanto la ubicación del cruce como la posición de la vela actual con respecto al Kumo.
Solo con fines ilustrativos
Entrada
La entrada en esta estrategia es bastante directa: el trader abre una posición en la dirección del cruce de la Chikou Span después de evaluar la fuerza de la señal y las demás lecturas del gráfico. Para aumentar la probabilidad de éxito, también suele buscar que la propia Chikou Span se encuentre libre del Kumo, ya que la línea rezagada puede interactuar con la nube de una forma muy similar a la del precio.
Salida
La salida más tradicional en una operación basada en el cruce de Chikou Span suele producirse cuando aparece un cruce opuesto. No obstante, también pueden utilizarse otras señales de salida en función de la tolerancia al riesgo y de los objetivos de beneficio del trader.
Ubicación del stop loss
A diferencia de otras estrategias de Ichimoku, la del cruce de Chikou Span no exige utilizar una estructura concreta del sistema para colocar el stop loss. Lo más adecuado es que el trader tenga en cuenta el marco temporal de ejecución, sus reglas de gestión monetaria y la estructura dominante del gráfico.
Objetivos de take profit
El take profit en esta estrategia puede plantearse de dos formas. Desde una perspectiva de day trader o swing trader, puede fijarse mediante niveles técnicos relevantes. Desde un enfoque de position trader, puede no establecerse un objetivo fijo y esperarse a que un cruce opuesto de la Chikou Span invalide la tendencia.
En resumen: cómo leer Ichimoku Kinko Hyo
- Precio frente a la nube Ichimoku
- Si el precio está por encima de la nube Ichimoku, conviene buscar solo señales de compra y entrar cuando la línea rápida cruce por encima de la línea lenta.
- Si el precio está por debajo de la nube Ichimoku, conviene buscar solo señales de venta y entrar cuando la línea rápida cruce por debajo de la línea lenta.
- Si el precio está dentro de la nube Ichimoku, el mercado se encuentra en una fase de indecisión.- La línea rezagada debe utilizarse para confirmar la tendencia.
- El objetivo de beneficios puede fijarse de dos formas: cuando se crucen las líneas rápida y lenta, o cuando el precio rompa la línea lenta.
- El stop loss puede situarse en el mínimo reciente.
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