Hay muchas razones para invertir en ETF de petróleo. Sin embargo, quizá la más popular sea que se trata de una forma más sencilla de obtener exposición a los movimientos del precio del petróleo o a una muestra representativa del sector energético. Hay varios aspectos que debes conocer antes de comenzar. Si quieres invertir en ETF de petróleo de forma adecuada, esta guía rápida puede ayudarte.
Cómo comenzar con los ETF de petróleo: guía rápida
- Investiga los ETF de petróleo – Los inversionistas interesados en protegerse frente a la inflación suelen optar por ETF de petróleo que mantienen contratos de futuros, mientras que quienes tienen perspectivas especialmente alcistas sobre el petróleo también suelen incluir empresas dedicadas a la extracción y producción de crudo.
- Define tu estrategia – El trading te permite especular sobre los movimientos del precio, mientras que la inversión directa te permite adquirir participaciones de los fondos.
- Abre tu posición – Crea una cuenta con nosotros para comprar y operar con ETF de petróleo.
- Copia a traders líderes – Como alternativa, copia en tiempo real las operaciones de traders con un buen rendimiento mediante NAGA Autocopy.
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¿Qué son los ETF de petróleo?
Los ETF de petróleo, o fondos cotizados en bolsa, son cestas de valores que siguen el precio del petróleo como materia prima o incluyen acciones petroleras. Los ETF de petróleo ofrecen a los inversionistas un acceso sencillo a una materia prima difícil de poseer y almacenar. Sin embargo, los precios del petróleo pueden fluctuar drásticamente en cualquier dirección y estar estrechamente relacionados con acontecimientos mundiales y geopolíticos, lo que los convierte en una inversión compleja y, a menudo, arriesgada.
Puedes utilizar los ETF de petróleo para especular sobre los movimientos del precio de un mercado concreto, como el Brent o el WTI, obtener exposición a una cesta de materias primas o invertir en un grupo de empresas petroleras. Algunos incluso permiten abrir posiciones cortas sobre un índice subyacente u ofrecen rendimientos apalancados.
¿Qué son los ETF y cómo se operan?
¿Qué es un ETN de petróleo?
Los ETN de petróleo, o notas cotizadas en bolsa, son similares a los ETF de petróleo, ya que ambos se negocian en bolsas de valores y pueden comprarse y venderse durante toda la jornada bursátil, como las acciones.
Una diferencia importante entre los ETF y los ETN es que los ETF son compañías de inversión registradas ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y poseen los activos subyacentes, de los cuales tú, como inversionista, adquieres una participación. Los ETN no poseen una cartera de activos subyacentes, sino que están formados por obligaciones de deuda no garantizadas. Por lo general, los ETN se consideran inversiones más arriesgadas que los ETF.
Cómo operar e invertir en petróleo
Tipos de ETF de petróleo
Existen varios tipos de ETF de petróleo:
- ETF basados en materias primas: Siguen directamente el precio del petróleo, normalmente mediante contratos de futuros, como United States Oil Fund, LP (USO).
- ETF basados en acciones: Invierten en acciones de empresas de petróleo y gas, como Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
- ETF apalancados e inversos: Buscan amplificar o invertir el movimiento diario del precio del petróleo, como ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO), que ofrece una exposición doble, y ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO), que proporciona una exposición inversa.
¿Cuáles son los ETF de petróleo más populares?
Estas inversiones se seleccionaron como ejemplos de distintos tipos de fondos petroleros: un ETF de petróleo Brent, un fondo de WTI, ETF de petróleo apalancados y un ETF de petróleo para posiciones cortas, además de fondos que siguen acciones petroleras de gran capitalización. Ten en cuenta que la inversión con mejor rendimiento hoy podría no ser la mejor el próximo año, ni siquiera la próxima semana.
ETF de petróleo crudo (WTI): United States Oil Fund, LP (USO)
United States Oil Fund (USO) busca seguir las variaciones porcentuales diarias del precio del petróleo ligero y dulce entregado en Cushing, Oklahoma, más conocido como West Texas Intermediate o WTI.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros
El WTI es el petróleo más ligero y dulce entre los principales índices de referencia, lo que significa que tiene un bajo contenido de azufre y es de alta calidad. Todo el WTI se produce en Estados Unidos.
USO es un ETF de materias primas, por lo que sus posiciones buscan ayudarlo a seguir el precio del WTI. Lo consigue principalmente mediante contratos de futuros, aunque también mantiene letras del Tesoro de Estados Unidos.
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ETF de petróleo apalancado: ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)
Los ETF de petróleo apalancados están diseñados para multiplicar el rendimiento de un índice subyacente. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil sigue el índice Bloomberg WTI Crude Oil, pero busca duplicar sus movimientos diarios. Por lo tanto, si el WTI sube 50 puntos en un solo día, UCO debería avanzar 100 puntos.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros
UCO utiliza contratos de futuros negociados en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) y en la Intercontinental Exchange (ICE) para seguir el precio del WTI.
ETF de petróleo para posiciones cortas: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil también ofrece exposición apalancada al WTI. Sin embargo, es un ETF inverso, lo que significa que busca moverse en la dirección opuesta. Por lo tanto, si el WTI sube 50 puntos en un solo día, SCO debería caer 100 puntos.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros
Como ETF inverso, SCO es una de las pocas inversiones en petróleo cuyo precio ha aumentado en los últimos meses. Al igual que UCO, utiliza contratos de futuros para seguir su índice.
ETF de petróleo de gran capitalización: Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)
Energy Select Sector es uno de los fondos más veteranos entre los ETF, ya que se lanzó en 1998. Sigue el índice Energy Select Sector, que incluye empresas estadounidenses de gran capitalización dedicadas al petróleo y al gas, así como a equipos energéticos.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros
Las principales posiciones de XLE son Chevron Corp, ExxonMobil y ConocoPhillips, tres de las mayores empresas petroleras de Estados Unidos.
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iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)
El iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF invierte en acciones del sector energético a escala mundial. Los dividendos del fondo se reinvierten, por lo que se trata de un fondo de acumulación.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros
La tasa total de gastos es del 0,55% anual. El fondo replica el rendimiento del índice subyacente mediante la compra de todos sus componentes, es decir, con una réplica completa. El iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF cuenta con 440 millones de euros en activos bajo gestión. El ETF tiene más de cinco años y está domiciliado en Irlanda.
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Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH)
Estos ETF apalancados buscan obtener, durante un solo día, un rendimiento equivalente al 200% o al -200% del rendimiento de su índice de referencia. No debe esperarse que los fondos proporcionen el doble o el doble negativo del rendimiento acumulado del índice de referencia durante periodos superiores a un día.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros
Estos fondos siguen un índice de acciones relacionado con materias primas, compuesto por una cesta de acciones vinculadas al petróleo y al gas. No invierten en materias primas físicas y no debe esperarse que sigan directamente la evolución del precio de las materias primas de petróleo y gas.
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¿Los ETF de petróleo son adecuados para ti?
Si puedes tolerar la volatilidad, invertir en un ETF de petróleo podría ser una opción adecuada. Invertir en petróleo mediante United States Oil Fund, que busca seguir directamente el precio del crudo, puede ser una alternativa para los inversionistas que desean probar una estrategia más activa sin operar directamente con materias primas ni participar en el trading de futuros.
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Si tienes una menor tolerancia a la volatilidad o simplemente prefieres evitar los combustibles fósiles debido a su impacto negativo en el medioambiente, probablemente te convengan más otras inversiones.
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Ventajas explicadas
Se espera que el consumo de petróleo aumente a corto plazo: El Gobierno de Estados Unidos estima que el consumo de petróleo crecerá durante los próximos años, lo que demuestra que la demanda de esta materia prima sigue presente. Muchas empresas petroleras son compañías de primera línea que pagan dividendos elevados: Las empresas petroleras suelen ser compañías estables y consolidadas desde hace tiempo. Los inversionistas que valoran los dividendos y la estabilidad pueden considerar invertir en ellas. Invertir y operar con ETF de petróleo implica comisiones relativamente bajas: Los inversionistas no necesitan espacio de almacenamiento, ya que no existe una entrega física de la materia prima, lo que convierte a estos ETF en una opción atractiva.
Desventajas explicadas
Las fuentes de energía renovable llevan décadas ganando cuota de mercado: Especialmente en los últimos años, el cambio climático se ha convertido en una preocupación para muchas personas, lo que ha impulsado el crecimiento de las energías renovables y los vehículos eléctricos. Con el tiempo, esto probablemente reducirá la demanda de petróleo. Los precios del petróleo pueden ser muy volátiles: El precio del petróleo puede cambiar rápidamente y sin previo aviso. Los inversionistas que no puedan soportar esa volatilidad quizá prefieran evitar este mercado. La política puede complicar las inversiones en petróleo: Aunque Estados Unidos produce una gran cantidad de petróleo, otros países, como Rusia, Arabia Saudita e Irak, también son grandes productores. Las tensiones políticas entre estos productores pueden causar interrupciones e incertidumbre en el mercado petrolero, lo que dificulta predecir la dirección del mercado.
Cómo invertir en ETF de petróleo
Existen dos formas de invertir en ETF de petróleo: especular sobre sus precios mediante CFD o comprar participaciones de los fondos con la expectativa de que aumenten de valor.
Operar con ETF de petróleo mediante CFD
Un CFD es un contrato mediante el cual acuerdas intercambiar la diferencia en el precio de un activo entre el momento en que abres una posición y el momento en que la cierras. Estás especulando sobre el precio del mercado en lugar de adquirir la propiedad de las acciones. Si abres una posición larga y la acción o el ETF aumenta de valor, obtendrás una ganancia; si su precio baja, tendrás una pérdida. En una posición corta ocurre lo contrario.
Más información sobre el trading de CFD
Comprar ETF de petróleo
Esto significa que adquieres directamente una parte del fondo con la intención de mantenerla mediante un bróker y obtener ganancias si aumenta de valor.
Comienza con NAGA.com
- Elige el tipo de cuenta que quieres utilizar. Lo primero que debes considerar es tu tolerancia al riesgo y tu horizonte temporal. Si quieres comprar y mantener ETF de petróleo, abre una cuenta de inversión. Si quieres especular sobre los movimientos del precio, incluidas las caídas, sin comisiones y con apalancamiento, abre una cuenta de trading de CFD.
- Crea una cuenta. Independientemente del tipo de cuenta elegido, debes registrarte y completar el proceso KYC para verificar tu identidad.
- Deposita dinero fiduciario en tu cuenta. Antes de comprar u operar con acciones petroleras, debes depositar dólares estadounidenses, euros u otras monedas en tu cuenta.
- Selecciona tus activos. Al elegir ETF de materias primas, presta atención a factores como el rendimiento del fondo, las tasas de gastos, sus principales posiciones y los activos bajo gestión.
- Coloca una orden de compra para el activo elegido. Sigue los pasos indicados por la plataforma de trading para enviar y completar una orden de compra.
Opera con CFD sobre ETF de petróleo Compra participaciones de ETF de petróleo Copia a traders líderes
Al operar con acciones, los CFD, o contratos por diferencia, se mantienen en tu cuenta y son más líquidos que el activo subyacente. Sin embargo, debes tener en cuenta que el trading de CFD evoluciona rápidamente y requiere un seguimiento constante. Por ello, los traders deben conocer los importantes riesgos asociados con esta actividad. Existen riesgos de liquidez y márgenes que debes mantener. Si no puedes cubrir una reducción del valor, tu proveedor podría cerrar tu posición y tendrás que asumir la pérdida, independientemente de lo que suceda posteriormente con el activo subyacente.
Con NAGA, puedes operar con una amplia variedad de CFD sobre acciones e invertir con propiedad en más de 3.000 acciones y ETF.
Resumen
Los ETF de petróleo ofrecen a los inversionistas una forma sencilla de invertir en petróleo o en empresas relacionadas con la industria petrolera. Ante la expectativa de que la demanda de petróleo aumente en el futuro próximo, estos ETF permiten obtener exposición al posible crecimiento de la demanda de combustible derivado del aumento de los viajes y de la producción de bienes después de la pandemia.
Recursos gratuitos
Antes de comenzar a invertir y operar con acciones petroleras, considera utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy cuenta con numerosos cursos gratuitos de trading e inversión entre los que puedes elegir. Cada uno aborda un concepto o proceso financiero distinto, como los fundamentos del análisis, para ayudarte a mejorar como trader o a tomar decisiones de inversión más informadas.
Nuestra cuenta demo es un entorno adecuado para aprender más sobre el trading apalancado y comprender de cerca cómo funcionan los CFD, así como la experiencia de operar con apalancamiento, antes de arriesgar capital real. Por este motivo, una cuenta demo con nosotros es una herramienta útil para los inversionistas que buscan dar el paso hacia el trading apalancado.
