Relájate, no necesitas comprar un pozo para empezar a hacer trading o invertir en petróleo. Ni siquiera necesitas mucho dinero. Los futuros del petróleo, las acciones relacionadas con el petróleo y los fondos hacen que operar e invertir en productos vinculados al petróleo sea más accesible para los principiantes, sin tener que mudarse a Texas.
Pasos para hacer trading o invertir en petróleo
- Selecciona tu mercado de petróleo: elige entre futuros del petróleo o una selección de acciones petroleras y ETFs
- Elige tu estrategia: decide si quieres hacer trading con los precios del petróleo a corto plazo o comprar activos relacionados con el petróleo a largo plazo, y cómo vas a gestionar el riesgo.
- Abre una cuenta: completa nuestro formulario online para crear una cuenta de Trading o Inversión.
- Copia a traders destacados: Como alternativa, copia en tiempo real las operaciones de traders con un alto rendimiento mediante NAGA Autocopy.
Hacer trading o invertir en petróleo Empezar con el copy trading
El petróleo como activo
Al invertir en petróleo, los inversores rara vez adquieren la propiedad de la materia prima en sí. Esto es diferente de invertir en acciones, donde las acciones representan la propiedad de la empresa emisora. Por este motivo, el proceso de invertir en petróleo suele denominarse "obtener exposición" al petróleo.
Los pasos que deberás seguir para obtener exposición al petróleo dependerán de si estás dispuesto o no a asumir el riesgo de una exposición directa al petróleo como materia prima. Cada uno de estos tipos de exposición puede obtenerse mediante una cuenta de bróker online.
Petróleo Brent y West Texas Intermediate (WTI): referencias del petróleo
El petróleo Brent es la referencia utilizada para el mercado de petróleo ligero en Europa, África y Oriente Medio, y procede de yacimientos petrolíferos del mar del Norte, entre las islas Shetland y Noruega. West Texas Intermediate es la referencia para el mercado estadounidense de petróleo ligero y procede de yacimientos petrolíferos de Estados Unidos.
Tanto el Brent como el WTI son petróleos ligeros y dulces, lo que los hace ideales para su refinación y transformación en gasolina.
Como el Brent se utiliza de manera más generalizada, sirve como referencia para la mayoría de los precios del petróleo, aproximadamente dos tercios de toda la fijación de precios del petróleo. Dado que el Brent se produce cerca del océano, los gastos de transporte son considerablemente menores. Como consecuencia de su producción en regiones sin acceso directo al mar, West Texas Intermediate presenta mayores costos de transporte.
Solo con fines ilustrativos
Gran parte de la producción y distribución de petróleo se encuentra bajo la influencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que con frecuencia influye en los precios tanto para los proveedores de petróleo como para países enteros. Los presupuestos de muchos países tienen en cuenta los precios del petróleo, lo que convierte a la OPEP en una importante potencia geopolítica.
En Estados Unidos, West Texas Intermediate es la referencia y el modelo de precios preferido. También es ligeramente más "dulce" y "ligero" que el Brent. El precio de West Texas Intermediate (WTI) suele ser ligeramente inferior al del Brent.
Importancia de la oferta y la demanda de petróleo
Como ocurre con cualquier inversión, la oferta y la demanda influyen en el valor del petróleo. Por ahora, nuestra sociedad depende de este recurso para todo tipo de actividades, desde los desplazamientos al trabajo hasta la calefacción de los hogares. Sin embargo, esa demanda podría cambiar en el futuro. El aumento de soluciones de energía renovable, como la energía eólica y solar, la cantidad de petróleo disponible en todo el mundo y los conflictos relacionados con su producción influyen en la oferta y la demanda de petróleo.
Los inversores en petróleo y gas observan determinados indicadores económicos para comprender mejor los posibles movimientos futuros de la industria petrolera.
El petróleo es un recurso limitado, lo que significa que algún día se agotará. Mientras tanto, a medida que la oferta disminuye y seguimos dependiendo considerablemente de este recurso, la demanda podría aumentar.
Además de los factores de oferta y demanda, otra fuerza que ha impulsado los precios del petróleo han sido los inversores y especuladores que operan con contratos de futuros del petróleo. Muchos grandes inversores institucionales que actualmente participan en los mercados petroleros, como fondos de pensiones y fondos patrimoniales, mantienen inversiones vinculadas a materias primas como parte de una estrategia de asignación de activos a largo plazo. Otros participantes, incluidos los especuladores, operan con futuros del petróleo durante periodos breves para intentar obtener ganancias rápidas. Algunos observadores atribuyen las fuertes fluctuaciones a corto plazo del precio del petróleo a estos especuladores, mientras que otros consideran que su influencia es mínima.
Sin embargo, el precio del petróleo puede moverse en ambas direcciones, haciendo que las operaciones generen ganancias o pérdidas. Si eres principiante en el trading especulativo, puedes practicar primero en una cuenta demo sin riesgo antes de invertir dinero real.
Trading e inversión directa en petróleo
Los inversores que normalmente invierten directamente en petróleo son aquellos dispuestos a asumir el riesgo adicional asociado a los futuros, las opciones y la especulación. El petróleo y otras materias primas también pueden utilizarse para estrategias de diversificación y cobertura.
Fondos de petróleo
Otro método directo para obtener exposición al petróleo es mediante fondos cotizados (ETFs) de petróleo basados en materias primas. Los ETFs de petróleo cotizan en bolsa como las acciones y siguen, con menores costos, el rendimiento de un índice de materias primas subyacente, como un índice de petróleo crudo.
Por ejemplo, al 26 de febrero de 2022, un contrato del U.S. Oil Fund (USO) a $65 te proporcionaría exposición a menos de un barril de petróleo con un precio de $100 por barril. El objetivo de inversión del fondo es ofrecer resultados de inversión diarios correspondientes a las variaciones porcentuales diarias del precio spot del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI).
Futuros del petróleo
Los futuros del petróleo son contratos mediante los cuales dos partes acuerdan intercambiar una cantidad determinada de petróleo a un precio y en una fecha establecidos. Si el precio del petróleo sube, el contrato puede aumentar de valor y su propietario podría venderlo obteniendo una ganancia. Si el precio baja, el contrato podría perder valor y, a su vez, su propietario podría perder dinero al venderlo.
Los dos tipos más populares son el petróleo Brent y West Texas Intermediate (WTI), que se negocian en Intercontinental Exchange (ICE) y New York Mercantile Exchange (NYMEX), respectivamente. Se utilizan como referencias de los precios globales del petróleo y también como indicadores de la situación económica.
Opciones sobre petróleo
Una opción sobre petróleo es similar a un contrato de futuros, pero no existe la obligación de realizar la operación si no deseas hacerlo. Las opciones te otorgan el derecho a comprar o vender una determinada cantidad de petróleo a un precio establecido y en una fecha de vencimiento determinada, pero no estarías obligado a ejercer la opción.
Existen dos tipos de opciones: call y put. Si consideras que el precio de mercado del petróleo va a subir, puedes comprar una opción call. Si consideras que va a bajar, puedes comprar una opción put. También puedes vender opciones call y put si deseas adoptar las posiciones opuestas.
Trading e inversión indirecta en petróleo
Los inversores que prefieren una exposición indirecta al petróleo suelen ser aquellos que no quieren asumir el riesgo adicional de una exposición directa al petróleo como materia prima.
ETFs de energía
Por ejemplo, un fondo de inversión o ETF del sector energético es una forma de obtener una exposición amplia a acciones petroleras y del sector energético con una menor sensibilidad a las fluctuaciones del precio del petróleo que mediante una exposición directa al crudo. Estos fondos invierten exclusivamente en acciones de empresas petroleras y de servicios petroleros, y presentan una menor volatilidad.
Algunos ejemplos son iShares Global Energy ETF (IXC) y T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).
Algunos de los mejores ETFs de petróleo para 2026
Acciones petroleras
Los inversores también pueden invertir indirectamente en petróleo comprando acciones de empresas petroleras individuales. Existen tres tipos de empresas petroleras: las empresas upstream, que extraen petróleo; las empresas midstream, que operan oleoductos para transportar el crudo; y las empresas downstream, que refinan y venden los productos finales.
Algunas de las mejores acciones petroleras para 2026
Cómo hacer trading e invertir en petróleo
Invertir y hacer trading con petróleo son dos formas diferentes de tomar una posición sobre los futuros movimientos de los precios en los mercados petroleros. Como se explicó anteriormente, existen varios tipos de activos relacionados con el petróleo disponibles para hacer trading o invertir, dependiendo de si te interesa el activo físico o no.
Cuando inviertes en petróleo, adquieres inicialmente la propiedad del activo y obtienes ganancias si el metal precioso o las acciones de las empresas petroleras aumentan de precio. Puedes comprar directamente acciones de empresas como BP o Shell, o elegir un ETF de petróleo diversificado como Energy Select SPDR Fund para diversificar tu exposición entre varios productores de petróleo del S&P 500.
El trading de petróleo consiste en comprar y vender diferentes tipos de petróleo y activos relacionados con el petróleo con el objetivo de obtener una ganancia. Puedes utilizar CFDs para operar con los precios de los futuros del petróleo o con los precios de activos vinculados al petróleo sin tener que poseer petróleo físico, acciones de empresas o participaciones en fondos.
La primera ventaja es que puedes operar en ambas direcciones: abrir una posición larga (compra) si crees que el precio va a subir o abrir una posición corta (venta) si consideras que el precio va a bajar.
Los CFDs sobre petróleo también pueden utilizarse como cobertura para reducir el riesgo derivado de posibles pérdidas frente a ganancias sujetas a impuestos sobre las ganancias de capital que puedan corresponder. Al realizar una cobertura, puedes optar por abrir dos posiciones que se compensen directamente entre sí, lo que significa que cuando una genera una pérdida o ganancia, esta compensa la variación de valor de la otra.
Es fundamental comprender que los CFDs son productos apalancados. Cuando decides operar con CFDs, no necesitas depositar el valor total de la posición y solo debes aportar un margen. Sin embargo, ten en cuenta que el apalancamiento puede aumentar tanto tus ganancias como tus pérdidas.
Puede interesarte hacer trading con petróleo SI:
Puede interesarte invertir en petróleo SI:
Te interesa especular sobre el precio subyacente del petróleo
Quieres operar tanto en mercados alcistas como bajistas, abriendo posiciones largas y cortas
Quieres apalancar tu exposición
Quieres tomar posiciones a corto plazo
Quieres cubrir tu cartera
Quieres hacer trading sin poseer el activo subyacenteTe interesa comprar y vender acciones petroleras y ETFs
Te centras en el crecimiento a largo plazo
Quieres crear una cartera diversificada
Quieres adquirir la propiedad del activo subyacente
Quieres obtener derechos de voto y dividendos (si se pagan)Qué es el trading de CFDs Cómo invertir en acciones
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Puedes aprovechar tanto las subidas como las caídas de los mercados de petróleo crudo y de los activos vinculados al petróleo con nuestra galardonada plataforma. Obtendrás precios competitivos en Brent y crudo estadounidense, con spreads desde tan solo 0,04 puntos.
Con nosotros, no tendrás que adquirir la propiedad del activo subyacente ni preocuparte por la entrega física. Sin embargo, también puedes comprar acciones de las empresas y fondos petroleros más populares o ETFs de energía. Tu elección dependerá de tu nivel de experiencia, estrategia y tolerancia al riesgo.
Si estás listo para abrir una posición, estos son los tres pasos que debes seguir:
1. Abre y deposita fondos en tu cuenta de Trading o Inversión
2. Elige los activos de petróleo que quieres operar o comprar
3. Abre y supervisa tu posición
1. Abre y deposita fondos en tu cuenta de Trading o Inversión
Simplemente completa nuestro formulario online para abrir una cuenta; no existe ninguna obligación de depositar fondos hasta que quieras realizar una operación. Para abrir una cuenta, haz clic en el botón "Registrarse" y completa tus datos.
- Una cuenta de Trading ofrece acceso a una amplia gama de CFDs sobre acciones, materias primas, índices, bonos, forex y criptomonedas.
- Una cuenta de Inversión ofrece acceso a más de 3.000 acciones y ETFs con propiedad.
Una vez que accedas a la plataforma NAGA.com, debes completar el proceso de registro para operar con dinero real. Haz clic en "Completar el registro y empezar a operar".
Para operar con una cuenta real, es necesario depositar fondos. Esto se realiza desde la propia plataforma haciendo clic en el botón "Añadir fondos".
Como alternativa, puedes practicar primero en nuestra cuenta demo sin riesgo.
2. Elige los activos de petróleo que quieres operar o comprar
Cuando haces trading con petróleo en NAGA.com, especulas sobre si los precios del petróleo subirán o bajarán entre el momento en que abres y cierras tu operación.
Puedes operar en los mercados del petróleo a través de nuestros precios de futuros, disponibles mediante CFDs (contratos por diferencia). También puedes comprar o hacer trading con CFDs sobre acciones de empresas petroleras y ETFs vinculados al petróleo.
Futuros del petróleo Acciones de empresas petroleras y ETFs vinculados al petróleo Cuando operas con futuros del petróleo con nosotros, lo que obtienes es un CFD (contrato por diferencia) sobre el precio del futuro subyacente. No tendrás que suscribir un contrato de futuros, por lo que, al vencimiento, trasladaremos automáticamente tu contrato al mes siguiente, a menos que cierres manualmente tu posición. Con NAGA puedes "comprar" (abrir una posición larga) o "vender" (abrir una posición corta) más de 2.000 acciones internacionales para especular sobre la subida o bajada de sus precios. También puedes tomar una posición en nuestra gama de ETFs para obtener exposición a una cesta de acciones de un país, índice o sector completo cuyo precio podría subir o bajar.
3. Abre y supervisa tu posición
Ahora que sabes cómo vas a operar y en qué quieres centrarte, es momento de abrir tu primera posición. Deberás elegir si quieres comprar o vender en el mercado, dependiendo de si consideras que el precio del petróleo va a subir o bajar, y decidir el tamaño de tu posición, que determinará el margen que debes aportar.
Este también es un buen momento para pensar en cómo reducirás el riesgo. Ofrecemos diversas soluciones de gestión del riesgo, entre ellas órdenes stop loss y órdenes limitadas de cierre, que se utilizan para cerrar operaciones en niveles predeterminados de pérdida y ganancia, respectivamente.
Qué mueve el precio del petróleo
El equilibrio entre la oferta y la demanda es lo que impulsa el precio del petróleo. Cuando la demanda de petróleo supera la oferta, el precio sube. Los precios del petróleo bajarán si disminuye la demanda y existe un exceso de oferta en el mercado.
Existen numerosos factores que pueden influir en la oferta y la demanda de petróleo. A continuación, presentamos cuatro de los más frecuentes.
La influencia de la OPEP
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) produce una parte considerable del suministro mundial de petróleo. La organización determina los niveles de producción para responder a la demanda global y puede influir en el precio del petróleo aumentando o reduciendo la oferta.
La OPEP y sus aliados acordaron limitar los niveles de producción para estabilizar los precios durante la pandemia de COVID-19 de 2020. Sin embargo, un desacuerdo con Rusia, que no pertenece a la OPEP pero es un importante exportador, provocó una fuerte caída de los precios del petróleo.
Desempeño de la economía mundial
La demanda de petróleo aumenta durante los periodos de expansión económica para satisfacer las necesidades de sectores como la energía, el transporte, la industria manufacturera y la industria farmacéutica. Si la demanda de petróleo supera la oferta, el precio del petróleo aumentará.
Sin embargo, si la economía atraviesa una desaceleración, la demanda de petróleo disminuirá, lo que provocará una caída de los precios si la producción continúa.
Los traders de petróleo suelen utilizar la publicación de datos económicos, como el PIB (Producto Interno Bruto) y las cifras de empleo, para evaluar la situación de una economía.
Almacenamiento de petróleo
Si la demanda de petróleo disminuye pero la oferta continúa, se producirá un excedente de petróleo que deberá trasladarse a instalaciones de almacenamiento. Sin embargo, la cantidad de petróleo que puede almacenarse es limitada. A medida que estos depósitos se llenan, las preocupaciones sobre el exceso de petróleo pueden afectar los precios del mercado.
Por ejemplo, las preocupaciones de los traders sobre la reducción de la capacidad disponible para almacenar petróleo debido al coronavirus provocaron un desplome de los futuros del petróleo crudo en abril de 2020. Por primera vez, el precio del petróleo llegó a situarse en terreno negativo.
El impulso de las fuentes de energía alternativas
Las empresas energéticas se enfrentan a una presión cada vez mayor para desarrollar nuevas formas de generar energía a medida que el cambio climático adquiere una mayor relevancia en el debate mundial. Las fuentes de energía alternativas, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, podrían reducir la demanda de petróleo.
Ventajas y desventajas de hacer trading e invertir en petróleo
Todas las inversiones implican cierto grado de riesgo, pero algunas son más seguras que otras. Invertir en un fondo de petróleo se considera más seguro que invertir en una única acción petrolera debido a la diversificación que ofrece un fondo, que mantiene múltiples inversiones. Especular directamente sobre los precios de los futuros del petróleo suele considerarse más arriesgado.
Ventajas
- Potencial de rentabilidad: aunque el precio del petróleo y el valor de las acciones de inversiones relacionadas con el petróleo pueden atravesar periodos de considerable volatilidad, existen oportunidades potenciales para que los inversores obtengan rendimientos superiores a los del mercado.
- Diversificación: obtener exposición a tipos de inversiones cuyo desempeño no esté altamente correlacionado con otras inversiones puede ayudar a diversificar una cartera. Invertir en acciones petroleras o en el sector energético puede ofrecer rendimientos diferentes a los de otros sectores.
- Cobertura frente a la inflación: como los precios de las materias primas, incluido el petróleo, pueden subir junto con los precios de los bienes y servicios de una economía, el petróleo puede utilizarse como cobertura frente a la inflación.
Desventajas
- Numerosos riesgos: invertir en petróleo implica múltiples riesgos, como acontecimientos internacionales, por ejemplo, el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, guerras de precios del petróleo, regulación gubernamental, cambios tecnológicos (como la transición hacia los vehículos eléctricos), ciclos económicos y condiciones económicas. Muchos de estos factores pueden provocar fluctuaciones repentinas y pronunciadas en el precio del petróleo.
- Volatilidad: los fondos de inversión o ETFs que siguen el precio de un único activo o sector suelen presentar una mayor volatilidad que los fondos ampliamente diversificados. Comprar futuros del petróleo puede añadir todavía más volatilidad y riesgo.
Consideraciones finales sobre la inversión en petróleo
El petróleo crudo es una materia prima esencial que suministra energía y productos derivados del petróleo al mercado mundial.
Los inversores pueden especular directamente sobre el precio del petróleo operando con derivados que siguen los precios del crudo Brent y WTI.
Por último, también puedes participar en los mercados petroleros de una manera más indirecta invirtiendo en empresas de perforación y servicios petroleros, o en ETFs especializados en estos sectores.
Recursos gratuitos
Antes de empezar a hacer trading o invertir en petróleo, considera utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy cuenta con numerosos cursos gratuitos de trading e inversión entre los que puedes elegir, y cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente, como los fundamentos del análisis, para ayudarte a mejorar como trader o a tomar decisiones de inversión mejor informadas.
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