Los sistemas de seguimiento de tendencias siguen siendo una forma popular de hacer trading, pero no todas las rupturas se convierten en una tendencia. De hecho, los estudios indican que los mercados presentan tendencias menos del 30 % del tiempo, mientras que el resto corresponde a periodos de trading en rango que pueden frustrar a quienes buscan aprovechar movimientos direccionales definidos. El Índice Direccional Medio (ADX) puede ayudar a reducir el número de posibles operaciones, con el objetivo de acotar una lista de ideas de trading y encontrar oportunidades potencialmente más rentables.
Cómo utilizar esta guía de trading con ADX
- Para aprovechar al máximo esta guía, se recomienda practicar la aplicación de estas estrategias de trading con el indicador ADX.
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¿Qué es el Índice Direccional Medio (ADX)?
El Índice Direccional Medio (ADX) es una popular herramienta de análisis técnico y un indicador de tres líneas ampliamente utilizado. Ayuda a los traders a determinar si el mercado presenta una tendencia y qué fuerza tiene. El ADX puede aplicarse a cualquier instrumento de trading, incluidas acciones, índices, criptomonedas, y forex.
El indicador ADX suele incluir tres líneas independientes. El ADX normalmente está acompañado por otros dos indicadores: el Indicador Direccional Positivo (+DI) y el Indicador Direccional Negativo (-DI). Estas líneas ayudan a los traders a decidir si abrir una posición larga, una posición corta o abstenerse de operar.
Solo con fines ilustrativos
Para cuantificar la fuerza de la tendencia, el cálculo del Índice Direccional Medio se basa en una media móvil de la expansión del rango de precios durante un periodo determinado. Normalmente, el indicador se calcula para un periodo de 14 días, aunque puede aplicarse a cualquier gráfico, incluidos gráficos horarios o semanales.
El indicador ADX está disponible en la plataforma NAGA.com. Nuestra galardonada plataforma permite a los traders personalizar indicadores técnicos y herramientas, añadir herramientas de dibujo a gráficos de precios e identificar patrones gráficos para mejorar su estrategia de trading.
¿Quién inventó el indicador ADX?
El Índice Direccional Medio (ADX) fue creado en 1978 por J. Welles Wilder para analizar gráficos de precios de materias primas, aunque puede aplicarse perfectamente a cualquier mercado y marco temporal.
Nacido en la década de 1930, J. Welles Wilder fue ingeniero, posteriormente promotor inmobiliario y, finalmente, analista técnico.
Conocido principalmente por sus trabajos sobre análisis técnico, Wilder también creó los indicadores Average True Range (ATR) y SAR parabólico.
Cómo utilizar el ADX
Como mencionamos anteriormente, el indicador ADX consta de tres líneas: la línea general del ADX (la línea negra en nuestros ejemplos) y las dos líneas DI (líneas verde y roja). En primer lugar, analizaremos la línea ADX.
La línea del indicador ADX
En esencia, la línea ADX mide la fuerza de la tendencia. Un ADX ascendente significa que la tendencia está ganando fuerza, un ADX descendente muestra una tendencia que está perdiendo momentum o revirtiéndose, y un ADX plano indica un mercado lateral.
También es importante saber que el ADX no es direccional, lo que significa que no proporciona información sobre la dirección de la tendencia. Cuando el ADX sube, lo único que indica es que la tendencia está ganando fuerza, y esto puede ocurrir tanto en una tendencia alcista como bajista. Las dos imágenes siguientes lo muestran claramente: el ADX aumenta tanto durante la tendencia alcista (primera imagen) como durante la tendencia bajista (segunda imagen).
Por último, debemos hablar del nivel umbral del indicador ADX. Como puedes observar en los gráficos de USA500 y US Tech 100 que aparecen a continuación, trazamos una línea vertical en la ventana del ADX en el nivel 20,00. Este nivel actúa como referencia: si el ADX está por debajo de 20,00, el precio se encuentra dentro de un rango o en una tendencia muy débil. Solo cuando el ADX supera el nivel 20,00 indica una tendencia fuerte que probablemente continuará. En el gráfico del USA500 que aparece a continuación señalamos la primera vez que el ADX supera el nivel 20,00 y posteriormente cuando vuelve a caer por debajo de 20,00, indicando que el precio ha perdido momentum.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
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Las líneas DI
La segunda parte del indicador ADX está formada por las dos líneas DI, que normalmente se distinguen mediante colores (amarillo y verde en nuestro ejemplo). Las líneas DI proporcionan información direccional y también miden la fuerza de la tendencia.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Cuando +DI (amarillo) está por encima de -DI (verde), existe una mayor presión alcista que bajista sobre el precio. Por el contrario, si -DI está por encima de +DI, existe una mayor presión bajista sobre el precio.
Cuanto mayor sea la distancia entre las dos líneas principales, más fuerte será la tendencia del precio. Si +DI está muy por encima de -DI, la tendencia del precio es claramente alcista. Si -DI está muy por encima de +DI, la tendencia del precio es claramente bajista.
El DMI se utiliza principalmente para ayudar a evaluar la dirección de la tendencia y proporcionar señales de trading. Los cruces son las principales señales de trading.
El indicador también puede utilizarse como herramienta de confirmación de tendencias u operaciones. Si +DI está claramente por encima de -DI, la tendencia tiene fuerza alcista, lo que puede ayudar a confirmar posiciones largas existentes o nuevas señales para abrir posiciones largas basadas en otros métodos de entrada. Por el contrario, si -DI está claramente por encima de +DI, esto confirma una fuerte tendencia bajista o posiciones cortas.
La señal de cruce de las líneas DI
Cuando las líneas DI se cruzan, generan una señal. Cuando la línea verde cruza por encima de la línea roja, significa que tanto los máximos como los mínimos de las velas anteriores están subiendo, lo que confirma una tendencia alcista. Cuando la línea -DI cruza por encima de la línea verde +DI, indica que durante las últimas velas el precio ha estado descendiendo y que tanto los máximos como los mínimos son cada vez más bajos.
Los cruces son las principales señales de trading. Se abre una posición larga cuando +DI cruza por encima de -DI y podría estar comenzando una tendencia alcista. Por otro lado, se produce una señal de venta cuando +DI cruza por debajo de -DI. En estos casos, puede abrirse una posición corta porque podría estar comenzando una tendencia bajista.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Fórmula de cálculo del ADX
Utilizado principalmente para determinar la fuerza o el momentum de una tendencia, el indicador se calcula de acuerdo con la fórmula del Índice Direccional Medio.
Para calcular el ADX, primero debes determinar el movimiento direccional positivo (+) y negativo (-), o DM. El +DM y el -DM pueden determinarse calculando el "movimiento alcista" (máximo actual menos máximo anterior) y el "movimiento bajista" (mínimo actual menos mínimo anterior).
Si el movimiento alcista es mayor que el movimiento bajista y es superior a cero, el movimiento direccional positivo (+DM) es igual al movimiento alcista. De lo contrario, es igual a cero.
Si el movimiento bajista es mayor que el movimiento alcista y es superior a cero, el movimiento direccional negativo (-DM) es igual al movimiento bajista. De lo contrario, es igual a cero.
El Indicador Direccional Positivo (+DI) equivale a 100 veces la EMA (media móvil exponencial) de +DM dividida por el ATR (Average True Range) durante un número determinado de periodos (normalmente 14 días). El Indicador Direccional Negativo (-DI) equivale a 100 veces la EMA de -DM dividida por el ATR.
El indicador ADX equivale a 100 veces la EMA del valor absoluto de (+DI menos -DI), dividida por (+DI más -DI).
Cómo utilizar el ADX en trading
Cuando detectas señales del ADX y quieres abrir una operación, puedes hacerlo mediante derivados como los CFDs. Los derivados permiten operar tanto con subidas como con caídas de precios. Por lo tanto, dependiendo de lo que creas que ocurrirá con el precio del activo cuando aparezca una de las señales del ADX, puedes abrir una posición larga o corta.
Sigue estos pasos para operar cuando detectes señales estocásticas:
- Operar con cualquier tipo de indicador técnico requiere paciencia y capacidad para esperar una confirmación. La aparición de una de estas señales del ADX alerta a los traders sobre una reversión del precio, pero, hasta que esta se produzca, la mayoría de los traders dejan el patrón de lado.
- Para empezar a operar con osciladores estocásticos, abre una cuenta. Elige entre una cuenta real para operar con CFDs de inmediato o practica primero en nuestra cuenta demo con fondos virtuales.
- Elige tu instrumento financiero. Las señales del ADX pueden identificarse en la mayoría de los mercados financieros, especialmente en los más volátiles, como forex, criptomonedas y acciones.
- Explora nuestra plataforma de trading online. Ofrecemos una amplia variedad de indicadores técnicos, no solo el ADX, además de distintas herramientas de ejecución de órdenes para operar con rapidez, lo que a su vez ayuda a gestionar el riesgo.
Las siguientes estrategias para operar con señales del ADX son únicamente orientativas y no pueden considerarse una garantía de ganancias.
1. Fuerza de la tendencia
En su forma más básica, el indicador ADX puede utilizarse para determinar si un valor presenta una tendencia o no. Esta evaluación ayuda a los traders a elegir entre una estrategia de seguimiento de tendencias o un sistema que no siga tendencias. Existe una tendencia fuerte cuando el ADX está por encima de 20, mientras que se considera que no existe una tendencia cuando el ADX está por debajo de 20. Como señalamos anteriormente, los analistas gráficos pueden necesitar ajustar la configuración para aumentar la sensibilidad y el número de señales. El ADX también presenta cierto retraso debido a todas las técnicas de suavizado utilizadas. Muchos analistas técnicos utilizan el nivel 20 como referencia clave para el ADX.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
El gráfico anterior muestra dos periodos sin tendencia mientras el EURUSD se encontraba en esa situación y el ADX descendía por debajo de 20. Surgió una tendencia fuerte cuando el ADX superó 20 y permaneció por encima de ese nivel.
El ADX debería utilizarse junto con otros indicadores de soporte y resistencia y patrones de tendencia para identificar una posible nueva tendencia en la parte inferior del rango de trading.
2. Dirección de la tendencia y cruces
Este es un sistema sencillo para operar con estos indicadores de movimiento direccional. El primer requisito es que el indicador ADX se encuentre por encima de 20. Esto confirma que los precios presentan una tendencia. Se produce una señal de compra cuando +DI cruza por encima de -DI. Wilder establecía el stop inicial en el mínimo del día de la señal. La señal permanece vigente mientras este mínimo se mantenga, incluso si +DI vuelve a cruzar por debajo de -DI. Espera a que se rompa este mínimo antes de descartar la señal. Esta señal alcista se refuerza si el ADX comienza a subir y la tendencia gana fuerza. Una vez que la tendencia se desarrolla y resulta rentable, los traders pueden incorporar un stop loss y un trailing stop si la tendencia continúa. Se genera una señal de venta cuando -DI cruza por encima de +DI. El máximo del día de la señal de venta se convierte en el stop loss inicial.
Solo con fines ilustrativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
El gráfico anterior muestra los tres indicadores de movimiento direccional. Una configuración más baja implica un mayor número de posibles señales. La señal de compra aparece cuando el ADX supera 20 con +DI por encima de -DI. Como ocurre con la mayoría de estos sistemas, habrá señales falsas, señales excelentes y señales deficientes. La clave, como siempre, es incorporar otros elementos del análisis técnico:
- Niveles de soporte y resistencia, incluidas las líneas de tendencia, los retrocesos de Fibonacci, los patrones armónicos y los puntos pivote.
- Patrones gráficos, incluidos estilos occidentales como dobles/triples techos y suelos o hombro-cabeza-hombro, y patrones de velas japonesas como el Doji o las envolventes alcistas y bajistas.
- Otros indicadores de trading, incluidas las Bandas de Bollinger, RSI, MACD, Ichimoku o el estocástico.
La señal de salida aparece cuando +DI cae por debajo de -DI.
Conclusión: encontrar tendencias favorables
Las mejores operaciones provienen de operar con las tendencias más fuertes y evitar condiciones de mercado en rango. El ADX no solo identifica condiciones de tendencia, sino que también ayuda al trader a encontrar las tendencias más fuertes para operar. La capacidad de cuantificar la fuerza de una tendencia supone una ventaja importante para los traders. El ADX también identifica condiciones de mercado en rango, por lo que un trader puede evitar intentar seguir tendencias durante una acción del precio lateral. Además, muestra cuándo el precio ha salido de un rango con suficiente fuerza como para utilizar estrategias de trading de tendencias. El ADX también alerta al trader sobre cambios en el momentum de la tendencia, lo que permite abordar la gestión del riesgo. Si quieres que la tendencia sea tu aliada, será mejor que el ADX no sea un desconocido.
Resumen
- ADX por debajo de 20: el mercado no presenta actualmente una tendencia
- El ADX supera 20: indica que está surgiendo una nueva tendencia. Los traders pueden comenzar a buscar configuraciones de trading en la dirección del movimiento del precio.
- ADX entre 20 y 40: cuando el ADX aumenta entre 20 y 40, se considera una confirmación de una tendencia emergente. Los traders pueden utilizar esta señal para comprar o vender en corto en la dirección de la tendencia si está confirmada por señales de cruce DI y otras herramientas de análisis técnico.
- ADX por encima de 40: la tendencia es muy fuerte.
- El ADX supera 60: una situación muy poco frecuente denominada "Power Trend".
Herramientas y recursos gratuitos de trading
Recuerda que debes contar con cierta experiencia y conocimientos de trading antes de decidir operar con indicadores. Considera utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como NAGA Academy o una cuenta demo de trading. NAGA Academy cuenta con numerosos cursos gratuitos de trading entre los que puedes elegir, y cada uno aborda un concepto o proceso financiero diferente, como los fundamentos del análisis, para ayudarte a mejorar como trader.
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Fuentes:
https://cmtassociation.org
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