Acțiunile petroliere au reprezentat mult timp o piatră de temelie a portofoliilor de investiții globale, oferind expunere la una dintre cele mai importante materii prime din lume. Având în vedere schimbările din peisajului energetic în 2025, investitorii se confruntă atât cu noi oportunități, cât și cu riscuri unice în acest sector.
Există mai multe tipuri de companii petroliere ale căror acțiuni sunt tranzacționate la bursă - fiecare cu propriul set de potențiale avantaje și dezavantaje.
Există destul de multe lucruri pe care ar trebui să le știi înainte de a te implica. Dacă intenționezi să investesti imediat în acțiuni petroliere, iată un ghid rapid care te poate ajuta:
Investiții în acțiuni petroliere - Ghid rapid
- Analizează acțiunile petroliere – Restrânge lista celor mai bune acțiuni petroliere pentru 2025 pe baza unor criterii stricte.
- Definește-ți strategia– tranzacționarea îți permite să speculezi în baza fluctuațiilor prețurilor acțiunilor petroliere; investițiile îți permit să deții în mod direct acțiunile petroliere.
- Deschide poziția– creează un cont la noi pentru a cumpăra și tranzacționa acțiuni petroliere.
- Alternativ, poți copia mișcările traderilor cu cele mai bune performanțe în timp real cu NAGA Autocopy.
Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni petroliere Cumpără acțiuni petroliere Copiază Traderi de Top
Ce sunt acțiunile petroliere?
Acțiunile petroliere sunt acțiuni ale companiilor implicate în extracția și producția de petrol. Industria petrolului și a gazelor naturale cuprinde companii din amonte, care explorează și produc sursele de energie, companii de conducte din amonte, care transportă și depozitează petrolul și gazele naturale și companii din aval, care rafinează sursele de energie în produse finite. În plus, există companii care furnizează echipamente și servicii de foraj petrolier. De asemenea, unele dintre acestea produc și oferă mentenanță pentru echipamente utilizate în procesul de producție.
Este important de reținut că acțiunile petroliere, ca și companiile pe care le reprezintă, vor avea probabil o evoluție mai bună dacă prețul petrolului este unul ridicat. Perspectivele lor pe termen lung sunt puternic influențate de factori geopolitici, economici și de reglementare, care nu pot fi controlați de nicio companie.
Recentele creșteri ale prețului petrolului ar putea crea oportunități interesante, dar investitorii ar trebui să ia în considerare și schimbările tehnologice în curs, care ar putea reduce cererea.
Analiză & Previziuni Preț Baril Petrol Analiză & Previziuni Preț Gaz Natural
Tipuri de acțiuni petroliere
Cele mai multe acțiuni petroliere se încadrează într-una dintre cele câteva categorii majore. Există companii care găsesc petrolu și forează, companii care furnizează servicii petroliere, companii care rafinează petrolul și companii integrate, care le fac pe toate. În plus, există unele companii specializate care dețin și operează conducte de petrol.
1. Explorare și producție
Companiile care caută și extrag petrol sunt printre cele mai volatile acțiuni din sectorul petrolier, iar prețurile lor sunt foarte sensibile la trendurile pe termen scurt. Acest lucru poate fi un avantaj dacă cumperi la momentul potrivit sau dacă compania în care investești face o descoperire semnificativă de resurse naturale.
Dar acțiunile producătorilor de petrol pot fi, de asemenea, vulnerabile la scăderile de pe piața petrolului, care afectează capacitatea acestora de a obține profit din ceea ce extrag.
2. Servicii pentru câmpuri petroliere
Acestea sunt companii care produc echipamente utilizate în procesul extrem de complex de forare și extracție a petrolului. Acestea includ echipamente de foraj, instrumente de testare și de siguranță și alte componente de mare putere.
Companiile de servicii petroliere pot înregistra, de asemenea, fluctuații mari ale profitabilității în funcție de prețul petrolului. Dacă prețul petrolului scade, procesul de forare devine mai puțin profitabil, iar producătorii sunt mai puțin dispuși să cheltuiască bani pe echipamente și servicii. În cazul în care prețul crește, producătorii pot cheltui mai mult pe serviciile petroliere, deoarece încearcă să ajungă la zăcăminte care sunt mai greu de extras.
3. Rafinare
Companiile de rafinare operează instalațiile care transformă țițeiul în produse precum benzina. Aceste companii pot performa destul de bine în condiții favorabile de piață. Deoarece trebuie să cumpere petrolul cu mult timp înainte de momentul în care îl primesc, îl rafinează și îl vând, pot obține profituri considerabile pe fondul creșterii prețurilor.
Cu toate acestea, atunci când prețurile scad, dinamica se inversează. Rafinăriile pot ajunge să încaseze sume mai mici pentru produsele lor decât costul de producție.
4. Companii petroliere integrate
Companiile petroliere integrate derulează operațiuni de producție, servicii și rafinare la nivel intern. Asta poate însemna că riscurile lor sunt repartizate mai larg decât în cazul companiilor specializate pe un singur segment al industriei petroliere. Cu toate acestea, perspectivele lor pot varia considerabil din cauza oscilațiilor prețului petrolului.
5. Master limited partnerships - MLPs
Societățile în comandită limitată, sau MLP, sunt companii listate la bursă care dețin părți din infrastructura energetică, cum ar fi conductele. Acestea au tendința de a plăti dividende mari și sunt populare printre investitorii de retail. Cu toate acestea, prețurile acțiunilor acestora poate fi volatil.
Cum să tranzacționezi și să investești în petrol
Cum identifici cele mai bune acțiuni petroliere?
Mai jos sunt prezentate câteva dintre considerentele cheie de care trebuie să se țină cont atunci când sunt evaluate principalele acțiuni din sectorul petrolier și al gazelor naturale:
Prețurile materiilor prime: prețul petrolului și al gazelor naturale dictează prețul la care aceste companii își pot vinde produsul, ceea ce contribuie la stabilirea marjei de profit pe care o realizează pentru fiecare baril; Producția: cantitatea de petrol și gaze pe care o produce o companie, care se măsoară adesea în barili; Dividende și răscumpărări: mulți investitori se îndreaptă către companiile de petrol și gaze pentru că sunt cunoscute pentru plățile generoase în comparație cu multe alte industrii, în timp ce unele recompensează investitorii cu răscumpărări suplimentare de acțiuni;
Costurile: celălalt factor care influențează marjele este costul de extragere a resurselor din sol. Costurile scăzute sunt esențiale, în special atunci când prețurile sunt scăzute, deoarece acesta poate fi factorul decisiv pentru ca o companie să fie profitabilă sau nu în timpul unei crize economice; Fluxul de numerar: companiile petroliere și de gaze au multe cheltuieli. Acestea trebuie să își mențină operațiunile uriașe, să investească în noi proiecte și explorări și să își mulțumească acționarii prin plata dividendelor. Generarea de fluxuri de numerar este modul în care trebuie să asigure toate aceste cheltuieli, dacă vor să evite creșterea datoriilor; Resurse și rezerve: cantitatea de petrol și gaze pe care o au în resurse și rezerve poate juca un rol important în evaluarea unei companii. Este similar situației în care se ia în considerare valoarea stocurilor excedentare ale unui retailer; Explorare și perspective: resursele și rezervele sunt dependente de explorarea de noi zone cu potențial pentru petrol și gaze. Explorarea este riscantă și costisitoare și, adesea, nu dă roade, dar este esențială pentru industrie, iar o experiență solidă în realizarea de noi proiecte este esențială.
Compară acești indicatori între companii similare pentru a identifica acțiunile petroliere subevaluate sau cu potențial ridicat:
Indicator De ce este important Media sectorului (2025) Raportul Price-to-Earnings (P/E) Măsoară evaluarea în raport cu câștigurile 10–15 Raportul Datorii - Capital propriu Indică gradul de îndatorare și riscul financiar 0.4–0.7 Flux de numerar liber (FCF) Numerar disponibil după cheltuieli și investiții Preferabil pozitiv Randament dividend Potențialul de venit 3–6% Scor ESG Factori de mediu, sociali și de guvernanță Variază în funcție de companie Creșterea producției Indică expansiunea operațională 2–5% YoY Reserves Life (durata de viață a rezervei) Sustenabilitatea operațiunilor actuale 10–20 years
Este important de reținut că acțiunile petroliere, ca și companiile care le emit, vor avea probabil o evoluție mai bună dacă prețul petrolului este unul ridicat. Iar perspectivele lor pe termen lung sunt puternic influențate de factori geopolitici, economici și de partea de reglementare, care nu pot fi controlați de nicio companie.
Iată principalele acțiuni din sectorul petrolier la jumătatea anului 2025, pe baza performanțelor recente, a stabilității financiare și a poziționării strategice:
Companie
Ticker
Capitalizare de piață (USD)
P/E
Randamentul dividendului
Inițiative ESG
Perspective
ExxonMobil XOM 480 mld. USD 11.2 3.70% 10 mld. USD în energie regenerabilă până în 2030 Puternică, diversificată Shell SHEL 210 mld. USD 10.8 4.10% Zero emisii nete până în 2050, energie solară/eoliană În tranziție, stabilă Chevron CVX 310 mld. USD 12.0 3.90% Reducerea metanului, CCS Solidă, axată pe SUA TotalEnergies TTE 170 mld. USD 9.7 5.20% Investiții majore în energie solară/eoliană Agresivă în sectorul energiei regenerabile BP BP 110 mld. USD 10.3 4.80% Hidrogen, energie eoliană offshore Reconstrucție, tranziție către energie verde
Notă: Date valabile în iunie 2025. Verifică întotdeauna valorile actuale înainte de a investi.
Există zeci de acțiuni petroliere. Acestea acoperă o gamă largă, de la companii specializate exclusiv pe explorare și producție, companii midstream, furnizori de servicii și rafinării, până la mari companii petroliere integrate care se ocupă de toate. Asta oferă investitorilor o mulțime de opțiuni.
ExxonMobil ![]()
ExxonMobil a fost fondată în 1859 și a evoluat de la un producător de kerosen în SUA la un gigant global care se concentrează acum, în principal, pe producția în amonte. Este un gigant energetic extrem de diversificat, cu o capitalizare bursieră de 480 miliarde de dolari și perspective solide pentru 2025.
ExxonMobil și-a majorat dividendele timp de 42 de ani consecutivi, oferă un randament al dividendelor de 3,7% și are în plan răscumpărarea de acțiuni în valoare de 20 miliarde de dolari în 2025 și 2026, reflectând fluxul de numerar puternic și alocarea capitalului în favoarea acționarilor.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil pentru rezultatele viitoare
Compania intenționează să investească între 27 și 33 de miliarde de dolari anual până în 2030 în proiecte avantajoase, cu randament ridicat, cu scopul de a crește producția din amonte la 5,4 milioane de barili pe zi, peste 60% provenind din active cu costuri reduse și randament ridicat, precum Bazinul Permian și Guyana. Concentrându-se pe captarea și stocarea carbonului, hidrogen și biocombustibilii, în conformitate cu obiectivele globale de reducere a emisiilor, Exxon este considerată de către experți și analiști una dintre cele mai bune acțiuni petroliere pe care le poți cumpăra pe termen lung.
Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni ExxonMobil I Investește în acțiuni ExxonMobil
Royal Dutch Shell
Royal Dutch Shell (RDS) este cea mai mare companie de petrol și gaze listată la Bursa de Valori din Londra. Originile sale sunt legate de importul din Orientul Îndepărtat în 1833, dar aventura sa în domeniul petrolului și al gazelor a început în anii 1880. În prezent, compania are patru activități principale, inclusiv o divizie în amonte și una în aval, care sunt poziționate alături de segmentele sale mai deosebite, axate pe gaze integrate și pe energie alternativă, mai curată
Recunoscută la nivel internațional datorită logo-ului său familiar cu roșu și galben, Shell are, de asemenea, una dintre cele mai puternice mărci de pe această listă. Cu rădăcini care datează încă din anii 1830, Shell este una dintre cele mai experimentate companii din industria petrolieră și ar putea fi rezonabil să presupunem că își va păstra poziția de lider în Europa.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil pentru rezultatele viitoare
Compania s-a angajat să ajungă la zero emisii nete până în 2050 și investește masiv în energia solară și eoliană, poziționându-se bine în procesul de tranziție energetică. Concentrându-se pe tranziția portofoliului său către energii regenerabile, menținând totodată operațiuni stabile în sectoarele energetice tradiționale, Shell oferă un profil de risc echilibrat și este considerată una dintre cele mai bune acțiuni petroliere europene în care se poate investi, datorită randamentului dividendului de 4,1%, raportului P/E (10) scăzut și altor indicatori pozitivi.
Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni Shell I Investește în acțiuni Shell
Chevron
Chevron este o altă mare companie din domeniul petrolului și al gazelor naturale listată în SUA. Compania a fost înființată în 1879 sub numele de Pacific Coast Oil Co. În prezent, compania operează un model mai tradițional de upstream și downstream, care a contribuit, în egală măsură, la câștigurile din 2019.
Compania și-a majorat constant dividendele timp de 32 de ani consecutiv și s-a angajat să plătească investitorilor în timpul crizei coronavirusului, ceea ce reprezintă o diferență uriașă de atitudine între marile companii petroliere americane și cele europene.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil pentru rezultatele viitoare
Perspectivele solide ale Chevron pentru 2025 sunt susținute de accentul pus pe activele avantajoase și eficiența operațională. Compania se concentrează pe reducerea emisiilor de metan și pe captarea și stocarea carbonului (CCS), sprijinind obiectivele de mediu și menținând, în același timp, un nivel ridicat de producție în SUA.
Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni Chevron I Investește în acțiuni Chevron
Total
Total este un gigant francez care a luat naștere în 1924. În prezent, operează în peste 130 de țări și se consideră că răspândirea sa geografică este un factor de diferențiere pentru afacere. În prezent, Europa, Orientul Mijlociu și Africa sunt centrele cheie pentru companie, dar aceasta recunoaște că zone precum America și Asia vor juca un rol mai important în viitor.
Total s-a angajat să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 și a făcut investiții importante în energie regenerabilă, cum ar fi o investiție recentă într-un parc eolian în Marea Nordului pe teritoriul Marii Britanie. Este deosebit de agresivă în investițiile în energie solară și eoliană, poziționându-se pentru creștere în sfera energiilor regenerabile.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil pentru rezultatele viitoare
Oferind cel mai mare randament al dividendelor dintre companiile similare, de 5,2%, și o strategie agresivă în domeniul energiilor regenerabile, combinată cu randamente solide, această companie este atractivă pentru investitorii care doresc să obțină expunere la tranziția energetică pentru venituri.
Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni Total I Investește în acțiuni Total
BP
BP, celălalt colos din domeniul petrolului și gazelor listat la Londra, operează în aproape 80 de țări din întreaga lume și producea aproximativ 3,7 milioane de barili pe zi în 2018.
În prezent, compania este împărțită în trei domenii cheie care operează în 87 de țări din întreaga lume: upstream, downstream și un al treilea domeniu care reprezintă participația de 19,75% în gigantul rus Rosneft. Downstream-ul a fost cel mai mare contribuitor atât la venituri, cât și la profituri anul trecut. Compania se concentrează pe proiecte legate de hidrogen și energie eoliană offshore, ca parte a strategiei sale ecologice.
Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil pentru rezultatele viitoare
Deși BP se află într-o etapă de reconstrucție, angajamentul său faţă de energia verde şi randamentul stabil al dividendelor oferă perspective pozitive pe măsură ce trece prin această tranziţie.
Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni BP I Investește în acțiuni BP
Notă: Analiștii financiari experimentați au selectat acțiunile petroliere de mai sus, dar este posibil ca acestea să nu fie potrivite pentru portofoliul tău. Înainte de a achiziționa oricare dintre aceste acțiuni, informează-te și analizează în profunzime pentru a te asigura că se aliniază cu obiectivele tale financiare și cu toleranța ta la risc.
Top Acțiuni la Bursă pentru June 2025
Ar trebui să investești în acțiuni petroliere?
Cumpărarea acțiunilor petroliere ar putea să nu fie o investiție potrivită pentru toată lumea. Iată câteva argumente pro și contra acțiunilor petroliere.
Pro:
Dividende: Acțiunile petroliere tind să aibă randamente ridicate pentru investitorii lor. În perioadele de prosperitate, companiile din această industrie vor distribui o bună parte din profiturile lor acționarilor, recompensându-i pe cei care au rămas fideli în vremuri mai grele. Balansarea portofoliului: Este posibil ca performanța acțiunilor petroliere și a sectorului energetic să nu fie corelată cu cea a pieței în general (cel mai bine reprezentată de indicele USA 500), ceea ce înseamnă că deținerile din sectorul energetic ar putea susține eventualele pierderi din alte sectoare.
Contra:
Factorul geopolitic: Companiile energetice își desfășoară activitatea în întreaga lume, ceea ce înseamnă că se bazează pe relațiile, uneori fragile, dintre țările în care se produce petrolul, țările care controlează rutele de distribuție și țările în care trăiesc consumatorii. De exemplu, invazia rusă în Ucraina a dus la perturbări pe piața petrolului. Deși acest lucru a dus la prețuri mai mari și la unele câștiguri pentru companiile petroliere, are, de asemenea, potențialul de a reorienta situația energetică globală în moduri pe care nicio companie nu le poate controla sau prezice. Volatilitatea: Acțiunile petroliere pot oscila dramatic odată cu piața petrolului. Dacă cumperi acțiuni petroliere, ar trebui să te simți confortabil cu posibilitatea ca investițiile tale să își piardă din valoare. Mediu și reglementare: Națiunile din întreaga lume depun eforturi pentru a renunța la combustibilii fosili în încercarea de a diminua efectele schimbărilor climatice. Deși este un proces lent, în timp, acest lucru ar putea însemna că se va produce și se va vinde mult mai puțin petrol. Iar pe termen scurt, cererea de acțiuni ale companiilor producătoare de combustibili fosili ar putea fi afectată de mișcările în favoarea investițiilor durabile, atât din partea persoanelor fizice, cât și din partea unor instituții precum fondurile de pensii.
Află mai multe despre tranzacționarea energiei
Cum să investești în acțiuni petroliere
Există două modalități de a investi în acțiuni petroliere: speculând pe prețurile acestora cu ajutorul CFD-urilor, sau cumpărând activele în speranța că acestea vor crește în valoare.
Tranzacționarea acțiunilor petroliere prin intermediul CFD-urilor
Un CFD este un contract prin care ești de acord să schimbi diferența de preț a unui activ din momentul în care deschizi poziția și până când o închizi. Speculezi asupra prețului pieței, mai degrabă decât să preiei proprietatea asupra acțiunilor. Dacă deschizi o poziție long și valoarea acțiunilor sau a ETF-urilor crește, vei obține un profit, dar dacă prețul acestora scade, vei înregistra o pierdere - opusul este valabil pentru o poziție short.
Află mai multe despre tranzacționarea CFD-urilor
Cumpărarea acțiunilor petroliere și a ETF-urilor pe petrol
Aceasta înseamnă că preiei în mod direct o parte din companie sau un fond, cu intenția de a o deține printr-o companie de brokeraj și de a profita în cazul în care crește în valoare.
Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) pe petrol îți permit să investești într-un întreg subsector al industriei petroliere în același timp, spre deosebire de o singură companie petrolieră. ETF-urile sunt coșuri de acțiuni care se tranzacționează la fel ca acțiunile obișnuite.
Află mai multe despre cumpărarea acțiunilor
Cum începi alături de NAGA.com
- Alege tipul de cont pe care dorești să-l folosești. Prima ta preocupare ar trebui să fie apetitul pentru risc și orizontul de timp. Dacă intenționezi să cumperi și să păstrezi acțiunile petroliere, deschide un cont de investiții. Dacă vrei să speculezi în baza fluctuațiilor prețurilor (inclusiv pe scăderea prețurilor), cu spread-uri mici și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Creează un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Alimentează-ți contul cu bani fiat. Înainte de a cumpăra și tranzacționa orice acțiune cu expunere pe petrol, trebuie să-ți alimentați contul cu dolari americani, euro sau alte valute.
- Selectează acțiunile. Atunci când selectezi acțiuni petroliere, căută un profil financiar solid, costuri de operare scăzute și diversificare. Alternativ, investitorii pot cumpăra acțiuni în fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) legate de petrol.
- Plasează un ordin de cumpărare pentru acțiunea aleasă. Urmează pașii ceruți de platforma de tranzacționare pentru a trimite și finaliza un ordin de cumpărare.
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport. Cu toate acestea, trebuie să știi că tranzacționarea CFD-urilor implică mișcări rapide și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există riscuri de lichiditate și marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderea valorilor, furnizorul tău îți poate închide poziția, iar tu va trebui să acoperi pierderea, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul subiacent.
Alături de NAGA, poți tranzacționa CFD-uri pe 4.000 de acțiuni și investi în peste 3.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești și să tranzacționezi în acțiuni petroliere, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia NAGA sau un cont de tranzacționare demo. La Academia NAGA găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare și investiții la bursă din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
