Cu o valoare de piață globală de peste 7 trilioane de dolari, sectorul energetic este, fără îndoială, unul dintre cele mai valoroase de pe planetă. Zece la sută din produsul intern brut global este generat anual din furnizarea unor forme de energie utilizabile pentru cele șapte miliarde de oameni de pe planetă.
În cadrul piețelor financiare, se spune că una dintre cele mai fascinante piețe de tranzacționare este cea piața energetică. Oricine ține pasul cu subiectele de actualitate, problemele geopolitice și economice ar putea beneficia de pe urma tranzacționării energiei online, deoarece prețurile materiilor prime energetice fluctuează în mod constant, fiind influențate de tendințele și evenimentele la nivel global.
Mărfurile energetice, inclusiv gazele naturale, petrolul și electricitatea, sunt tranzacționate în mod activ în întreaga lume. În plus, companiile implicate în producția, rafinarea, transportul, depozitarea și consumul de energie sunt tranzacționate, de asemenea, pe bursele internaționale.
Cu toate acestea, traderii care speră să profite de pe urma unei viitoare expansiuni anticipate a pieței energiei ar trebui să fie prudenți având în vedere lipsa de predictibilitate a industriei.
Cum să Tranzacționezi Energie - Ghid rapid
- Alege-ți piața – Te poți concentra pe cele mai tranzacționate mărfuri din lume, cum ar fi petrolul și gazele naturale, sau te poți îndrepta către companii care sunt implicate în explorarea, producția și rafinarea oricărui tip de materii prime energetice.
- Definește-ți strategia – Poți specula pe baza prețurilor spot și futures ale mărfurilor energetice, alegând să mergi short sau long prin intermediul CFD-urilor. De asemenea, poți tranzacționa CFD-uri pe acțiuni și ETF-uri legate de energie sau le poți cumpăra direct.
- Deschide poziția – Deschide un cont la noi pentru a începe să tranzacționezi energie astăzi.
- Alternativ, poți copia mișcările traderilor cu cele mai bune performanțe în timp real cu NAGA Autocopy.
Tranzacționează energie Testează pe demo Copiază Traderi de Top
Ce înseamnă tranzacționarea energiei?
Tranzacționarea energiei, sau tranzacționarea produselor energetice, se referă la cumpărarea și vânzarea diferitelor mărfuri energetice, cum ar fi petrolul, gazele naturale, electricitatea sau energia eoliană. Întrucât există multe oportunități de tranzacționare în fiecare sesiune de tranzacționare, datorită schimbărilor rapide ale prețurilor și oscilațiilor volumelor, acest tip de tranzacționare a devenit foarte popular printre traderi. O tranzacție cu energie înseamnă să iei o poziție pe fluctuațiile de preț de pe diferitele piețe energetice.
Deși cei mai mulți sunt familiarizați cu combustibilii fosili, cum ar fi motorina și benzina, industria energetică înseamnă mult mai mult decât mijloace de transport. Piața energiei include nu doar combustibilii fosili, ci și energia electrică, energia nucleară, energia regenerabilă și gazele naturale sub formă lichidă.
Piața energetică se referă atât la energie, cât și la piețele asociate acesteia, deoarece energia nu poate exista fără o sursă și un vector. Este un ansamblu de industrii, companii și organizații energetice conexe, bazat pe unitatea atribuțiilor lor de explorare, prospectare, extracție (producție), prelucrare, transformare, depozitare, transport, distribuție și consum de energie și resurse energetice pentru a satisface nevoile populației și ale economiei în materie de resurse energetice.
Cu toate acestea, tranzacționarea energiei nu este neapărat speculativă. Traderii de energie o folosesc frecvent în scop de hedging pe piețele neregulate ale indicilor energetici, în efortul de a menține stabilitatea prețurilor și de a facilita buna funcționare a economiei energetice.
Cum funcționează tranzacționarea energiei?
Tranzacționarea energiei între companii private sau persoane fizice era un fenomen neobișnuit în trecut. Companiile de stat au deținut mult timp monopolul în sectorul energetic, controlând toate aspectele ciclului energetic, de la generarea energiei, la transportul și distribuția către consumatorii finali. Au existat schimburi comerciale, dar numai între societățile de stat. Având în vedere că multe națiuni se bazează pe importuri, comerțul cu petrol ar fi putut fi un caz excepțional care să merite atenție.
Cu toate acestea, energia a fost privită în general ca un bun rar, căruia nu ar trebui să i se aplice reglementările de liberalizare a comerțului (sau, dacă ar trebui să se aplice, ar trebui să existe excepții pentru măsurile protecționiste).
Întrucât activele energetice sunt mereu supuse cererii și ofertei, tranzacționarea energiei a devenit unul dintre cele mai atractive moduri de tranzacționare. Petrolul este, fără îndoială, cea mai tranzacționată materie primă la nivel global, unele dintre cele mai mari corporații de top, precum British Petroleum, ExxonMobil, Shell sau Chevron, aflându-se printre cele mai mari companii din lume în funcție de capitalizarea de piață.
Astăzi, aproape oricine poate investi în acțiuni ale celor mai importante companii din sectorul energiei, precum și în fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) bine cunoscute, sau poate tranzacționa mărfuri energetice precum petrolul sau gazele naturale.
În plus, necesitatea de a utiliza energie verde crește pe măsură ce omenirea luptă împotriva schimbărilor climatice. Piețele energetice s-au schimbat din cauza ascensiunii surselor de energie regenerabilă, care a fost accelerată de instabilitatea piețelor de combustibili fosili în urma pandemiei și a conflictului din Ucraina. Investitorii care caută să își diversifice portofoliile și să își diminueze riscurile sunt motivați să ia în considerare tranzacționarea energiei regenerabile din cauza acestei schimbări în echilibrul capacității energetice.
Forme de Energie - Piețe și Active pentru Tranzacționare
Există o gamă largă de active energetice disponibile pentru tranzacționare și investiții. Începând de la mărfurile energetice populare, cum ar fi petrolul și gazele naturale, până la investiții în companii de top din domeniul comerțului cu energie prin intermediul acțiunilor de pe piața bursieră, precum și al unor ETF-uri populare. Indiferent de alegerea ta, este important să reții că fiecare dintre aceste opțiuni implică un anumit nivel de risc, așa că este foarte important să te informezi înainte de a începe.
Tranzacționarea mărfurilor energetice
Tranzacționarea mărfurilor energetice pe piețele financiare este adesea definită drept cumpărarea și vânzarea diferitelor instrumente financiare care replică prețurile materiilor prime energetice la bursele globale. Deși unele dintre acestea pot avea o corelație mai mare decât altele cu materia primă de bază, de cele mai multe ori acestea sunt instrumente financiare derivate care permit traderilor să speculeze pe marginea fluctuațiilor de preț ale activului subiacent fără a-l deține. Să aruncăm o privire ssupra celor mai tranzacționate mărfuri energetice.
Petrol
Tranzacționarea petrolului constă în cumpărarea și vânzarea de diferite tipuri de petrol și de active legate de petrol cu scopul de a obține un profit. Poți folosi CFD-urile pentru a tranzacționa prețurile futures ale petrolului sau prețurile activelor legate de petrol, fără a fi nevoie să deții petrol efectiv sau acțiuni ale companiilor și fondurilor.
Principalul avantaj este faptul că poți tranzacționa în ambele direcții, mergând long (poziție de cumpărare), dacă crezi că prețul va crește, sau short (poziție de vânzare), dacă crezi că prețul va scădea. Cu toate acestea, tranzacționarea energiei cu ajutorul CFD-urilor poate duce la potențiale pierderi din cauza fluctuațiilor nefavorabile ale prețurilor energiei și a efectului de levier. CFD-urile pe petrol pot fi utilizate și pentru hedging, pentru a reduce riscul asociat unui portofoliu existent.Gaz Natural
Având în vedere că nu există nicio modalitate de a achiziționa pur și simplu o cantitate fizică de gaz, tranzacționarea online este cea mai populară opțiune. Tranzacționarea CFD-urilor oferă cele mai avantajoase condiții în materie de costuri și îți permite să îți personalizezi strategia personală de investiții, alegând CFD-uri pe gaze naturale, acțiuni ale companiilor de gaze naturale sau ETF-uri.
Prin intermediul tranzacționării CFD-urilor, traderii pot beneficia chiar și atunci când prețul gazelor naturale scade - prin deschiderea unor poziții short. Cu toate acestea, traderii de energie trebuie să fie conștienți de faptul că tranzacționarea CFD-urilor implică un risc ridicat și necesită o monitorizare atentă.Cum să Tranzacționezi și să Investești în Petrol Cum să Tranzacționezi și să Investești în Gaze Naturale
Tranzacționarea materiilor prime energetice este un proces relativ direct și poate părea simplu. Cu toate acestea, previzionarea cu acuratețe a direcției de evoluție a prețurilor poate fi o sarcină dificilă, chiar și pentru un trader experimentat în domeniul energiei. Este esențial să ai o strategie bine pusă la punct, să înțelegi pe deplin modul în care funcționează piețele de mărfuri și să evaluezi cu atenție factorii care influențează prețurile materiilor prime energetice.
Acțiuni din sectorul energetic
Un alt mod de a te implica și de a obține expunere la sectorul energetic este prin tranzacționarea sau investițiile în acțiuni energetice. Acesta acoperă un spectru destul de larg, deoarece toate companiile implicate în producția, distribuția și vânzarea cu amănuntul a produselor energetice, precum și companiile implicate în sectorul energiei verzi, fac parte din uriașa piață bursieră energetică.
Acțiuni de explorare și producție
Companiile care exploatează petrol și gaze naturale reprezintă unele dintre cele mai dinamice acțiuni din acest domeniu, deoarece prețurile lor sunt foarte sensibile la evoluțiile pe termen scurt. Un trader experimentat în domeniul energiei poate să beneficieze potențial de pe urma oscilațiilor prețurilor respective. Cu toate acestea, ele pot fi, de asemenea, vulnerabile la scăderile de pe piață, ceea ce înseamnă că implică și un risc mai mare. Unii dintre așa-numiții „oil supermajors” sunt Exxon, Shell, BP, Chevron și Total Energies.
Acțiuni în transportul prin conducte și în rafinare
Pentru ca petrolul și gazele naturale să devină un produs final, precum benzina, trebuie să fie transportate de la locul de extracție și rafinate. Companiile din acest segment se descurcă destul de bine în condiții de piață favorabile. Cu toate acestea, atunci când prețurile scad, această dinamică se inversează. Rafinăriile pot ajunge să încaseze pentru produsele lor un preț mai mic decât cel de producție. Unii dintre jucătorii importanți din acest segment sunt Enterprise Products, Williams Companies și Cheniere Energy.
Acțiuni ale companiilor integrate
Spre deosebire de companiile care își desfășoară activitatea într-un singur domeniu, o companie integrată de petrol și gaze este o entitate comercială care se ocupă cu explorarea, producția, rafinarea și distribuția de petrol și gaze. Acest lucru poate implica o distribuire mai largă a riscurilor pe care le prezintă, în comparație cu companiile care se specializează într-un singur aspect al industriei petroliere. Cu toate acestea, perspectivele lor pot varia considerabil în funcție de evoluția prețului petrolului.
Acțiuni de energie verde
În ultimii ani, energia „curată” a atras din ce în ce mai multă atenție și finanțare și se anticipează că ponderea acesteia în industria energetică va crește. Giganți precum Tesla sau First Solar se concentrează pe producerea mai multor mașini electrice, energie solară pentru case sau energie verde pentru fabrici. Având în vedere potențialul de randamente mari, energia regenerabilă este în prezent unul dintre cele mai populare sectoare de tranzacționare a energiei.
Top Acțiuni Petroliere pentru 2025 Top Acțiuni de Energie Verde pentru 2025
Iar acesta ar putea fi un moment excelent pentru a analiza mai atent acțiunile energetice, deoarece, după un an cu randamente negative în 2023, acestea au înregistrat un start puternic în 2024, datorită creșterii prețurilor la gaze naturale și petrol. În plus, datorită naturii excepțional de dinamice a pieței și a tendinței traderilor de a intra pe piață în perioadele de creștere a prețurilor petrolului sau de creștere a tensiunilor geopolitice, au devenit un segment popular pentru tranzacționare.
Traderii pot cumpăra și vinde acțiuni din sectorul energetic pe piața bursieră prin intermediul unui cont de intermediere, care implică cumpărarea directă a acțiunilor și deținerea dreptului de proprietate asupra activului de bază, sau pot specula pe marginea fluctuațiilor de preț cu ajutorul CFD-urilor pe acțiuni din sectorul energetic.
Cu toate acestea, atunci când tranzactionezi și investești în acțiuni energetice, este esențial să te documentezi temeinic, să evaluezi situațiile financiare și să iei în considerare atât perspectivele pe termen lung, cât și pe termen scurt ale companiilor.
Fonduri de energie
Un alt mod de a tranzacționa sau de a investi pe piața energiei este prin intermediul fondurilor energetice. De exemplu, fondurile tranzacționate la bursă (ETF-urile) urmăresc performanța activelor legate de energie, cum ar fi acțiunile energetice, materiile prime energetice sau indicii de energie. În acest fel, un trader în domeniul energiei poate obține expunere la sectorul energetic fără a alege acțiuni sau active energetice individuale. De obicei, ETF-urile încearcă să reproducă un indice de acțiuni internaționale din cadrul sectorului energetic.
De obicei, traderii urmăresc aceste două tipuri de fonduri de energie:
ETF-uri sectoriale
Aceste ETF-uri vizează aspecte specifice ale industriei energetice, cum ar fi energia regenerabilă, producția de petrol și gaze și serviciile petroliere. Acest tip de fonduri tranzacționate la bursă (ETF) oferă investitorilor o expunere amplă la industria energetică și le permite să își construiască un portofoliu diversificat de acțiuni energetice. Printre cele mai cunoscute ETF-uri sectoriale din domeiul energetic se numără Energy Select Sector SPDR Fund (urmărește performanța acțiunilor energetice din S&P 500) și Vanguard Energy ETF (care oferă o expunere largă la industria energetică din SUA).
ETF-uri de energie verde
Tehnologiile sustenabile, eficiența energetică și generarea de energie regenerabilă sunt obiectivele principale ale ETF-urilor de energie verde. Cu ajutorul acestor fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), investitorii pot viza industria energiei regenerabile, care se preconizează că va crește semnificativ în următorii ani. Printre cele mai populare ETF-uri de energie regenerabilă putem menționa iShares Global Clean Energy ETF ( care se concentrează pe companiile de energie curată din întreaga lume) sau Invesco Solar ETF (TAN).
Top Fonduri de Investiții pentru 2025
Pe de altă parte, dacă ai un plan de creștere a investițiilor pe termen lung în sectorul energetic, poți opta pentru fonduri mutuale care investesc în companii care activează în sectorul energetic și al resurselor. Acestea sunt fonduri de investiții deschise de acțiuni potrivite pentru opțiuni de investiții pe termen lung.
Ce influențează prețurile energiei?
Dincolo de speculațiile de pe piață, există mai mulți alți factori care influențează prețurile activelor energetice, care au capacitatea de a avea un impact semnificativ asupra tranzacțiilor cu energie prin influențarea prețului materiilor prime energetice. Principalele trei fenomene care influențează prețurile energiei sunt oferta și cererea, aspectele geopolitice și condițiile macroeconomice.
Cererea și oferta
Este simplu să ne dăm seama că cererea și oferta influențează prețurile energiei, prin simplul fapt că energia este un produs tranzacționabil. Prețul energiei va crește, de obicei, atunci când cererea este mare și oferta este scăzută și invers. La rândul său, oferta de energie este limitată de mai multe considerente. De exemplu, un sezon rece sever are potențialul de a provoca o creștere dramatică a prețurilor la energie. În schimb, în timpul pandemiei Covid-19, cererea de petrol și de produse energetice a scăzut pe măsură ce economia mondială a încetinit, iar prețul petrolului a scăzut brusc.
Aspectele geopolitice
Prețul energiei este influențat în mod semnificativ de evenimentele geopolitice. Tensiunile și conflictele dintre națiuni pot afecta disponibilitatea mărfurilor energetice, ceea ce, la rândul său, poate influența prețurile de pe piață. Acest lucru a devenit din ce în ce mai evident mai ales în timpul conflictului dintre Rusia și Ucraina, când întârzierile în aprovizionarea cu gaz au determinat o creștere a cererii pentru alte surse de energie și au dus la creșterea prețului petrolului.
Indicatorii macroeconomici
Consumul de energie este influențat de cheltuielile de consum, de activitatea industrială și de creșterea economică. O economie robustă este, de obicei, asociată cu costuri și un consum de energie mai mari, în timp ce o economie slabă poate antrena prețuri mai mici și o cerere mai scăzută.
Prețurile energiei pot fi influențate și de ratele dobânzilor. De exemplu, un climat cu dobânzi mari poate provoca o încetinire economică și o scădere ulterioară a prețului petrolului. În contrast, dobânzile mai mici pot duce la previziuni de creștere mai rapidă, la o cerere mai mare de petrol și la prețuri mai mari.
Deși creșterea economică globală joacă un rol major în stabilirea prețurilor energiei, dinamica ofertei influențată de evoluțiile politice sau de diferite organizații, cum ar fi OPEC, precum și inovațiile tehnologice în materie de extracție sau producție și sursele alternative de energie sunt, de asemenea, factori importanți în ceea ce privește tranzacțiile cu energie.
Tranzacționare Energie - Avantaje și Dezavantaje
Acțiunile energetice oferă investitorilor anumite avantaje și dezavantaje. Multe dintre marile companii petroliere plătesc acționarilor lor dividende mari. Traderii de energie nu primesc dividende în numerar, dar se fac ajustări ale dividendelor în conturile CFD pentru a se asigura că acestea sunt aduse la valoarea justă.
Beneficiile tranzacționării energiei
Provocări în tranzacționarea energiei
Hedging împotriva riscurilor geopolitice: Conflictele geopolitice perturbă lanțul de aprovizionare, ceea ce poate duce la creșterea prețurilor produselor energetice de bază. În același timp, pesimismul de pe piață determină scăderea prețurilor acțiunilor. Prin urmare, tranzacționarea materiilor prime energetice ar putea contribui la limitarea pierderilor aferente unui portofoliu de investiții existent.
Complexitatea pieței: Piața energiei este complexă și este influențată de mulți factori, cum ar fi vremea, aspectele geopolitice, reglementările, tehnologia și comportamentul consumatorilor. Toți acești factori pot crea incertitudine și imprevizibilitate în ceea ce privește prețurile activelor energetice.
Potențiale recompense: În ciuda riscurilor și a provocărilor, tranzacționarea energiei oferă, de asemenea, potențiale recompense, ceea ce înseamnă, în esență, posibilitatea de a genera profituri. Instrumentele financiare derivate pe materii prime, cum ar fi CFD-urile, oferă o expunere totală, pentru o sumă mică (marjă). Astfel, o mică schimbare a prețului poate genera câștiguri potențiale substanțiale.
Riscuri financiare și de reglementare: Tranzacționarea energiei implică riscuri financiare, ceea ce înseamnă că un trader de energie poate suferi pierderi potențiale din cauza unor mișcări negative ale prețurilor energiei. Riscul de reglementare, sau posibilitatea modificării legilor, reglementărilor sau politicilor care au un impact asupra piețelor și prețurilor energiei, reprezintă un alt risc asociat tranzacționării energiei.
Perspective pozitive pentru sectorul energiei verzi: Traderii din domeniul energiei pot valorifica tranziția energetică. Se estimează că sectorul energiei regenerabile se va extinde cu 8% în 2024, 9% în 2025 și cu încă 40% până în 2030. Această tendință va determina investiții de trilioane de dolari, ceea ce ar putea oferi unele randamente puternice pentru traderii și investitorii în energie.
Concentrarea activelor fondurilor: În timp ce diversificarea poate reprezenta unul dintre motivele pentru a integra tranzacțiile cu energie în portofoliul tău, fondurile de energie sunt concentrate în cea mai mare parte pe foarte puține active. Prin urmare, o modificare a prețului acestor active poate avea un impact substanțial asupra performanței globale a acestor fonduri.
Cum să devii un trader de energie
Before starting your energy trader career, it is crucial to do your homework and choose a trustworthy broker. If you are already an energy trader, you probably try to predict the changes in price of energy commodities or evaluate energy shares or funds in the stock market. Prior making any trades, you perform research applying fundamental and technical analysis looking to capitalize on short-term price fluctuations or trying to identify longer-term trends.
Înainte de a-ți începe cariera de trader de energie, este esențial să îți faci temele și să alegi un broker de încredere. Dacă ești deja trader de energie, probabil că încerci să previzionezi evoluția prețurilor materiilor prime energetice sau să evaluezi acțiuni sau fonduri de energie pe piața bursieră. Înainte de a face orice tranzacție, documentează-te și cercetează piața, atât prin prisma analizei fundamentale, cât și a analizei tehnice, căutând să profiți de fluctuațiile prețurilor pe termen scurt sau încercând să identifici trenduri pe termen lung.
Iată 6 pași de urmat dacă vrei să devii un trader de energie
Dezvoltă-ți cunoștințele
Familiarizează-te cu principiile de bază ale tranzacționării energiei. Pentru a-ți îmbunătăți expertiza, folosește-te de materiale educaționale, inclusiv cărți, seminarii web și cursuri de tranzacționare online.
Elaborează un plan de tranzacționare
Realizează un plan de tranzacționare amănunțit care să definească obiectivele de tranzacționare, toleranța la risc și strategia. Acesta trebuie să includă și managementul riscului și al banilor, stabilind regulile de dimensionare a pozițiilor și de intrare/ieșire.
Alege un broker
Alege un broker de încredere și reglementat la cel mai înalt nivel, cum ar fi NAGA.com, care oferă o gamă largă de instrumente de tranzacționare a energiei, costuri competitive și o platformă de tranzacționare ușor de utilizat.
Deschide un cont de tranzacționare
Finalizează procesul de înregistrare, inclusiv verificarea identității și furnizarea informațiilor despre experiența și profilul tău financiar.
Deschide o poziție
Poți începe să tranzacționezi energie cu bani reali de îndată ce te simți încrezător cu privire la startegia ta de tranzacționare și ai acumulat suficientă experiență pe un cont demo.
Ajustează-ți strategia
Menține-ți disciplina, nu te lăsa pradă emoțiilor, gestionează-ți în mod eficient riscul și capitalul și evaluează-ți și îmbunătățește-ți periodic strategia de tranzacționare, după cum este necesar.
Concluzie
Natura fluctuantă a piețelor de energie ar putea oferi traderilor oportunități interesante. Indiferent dacă vrei să tranzacționezi direct mărfuri energetice, să cumperi sau să tranzacționezi acțiuni energetice sau să investești în fonduri de energie, este esențial să te pregătești bine și să urmărești evoluția pieței.
Nu uita că există o varietate de factori, cum ar fi dinamica cererii și a ofertei, indicatorii economici și evenimentele geopolitice, care pot avea un impact asupra piețelor energetice și pot cauza imprevizibilitate.
Dacă te gândești să începi să tranzacționezi în domeniul energiei, îmbunătățirea cunoștințelor tale despre piețele energetice și particularitățile fiecărui activ energetic ar putea fi crucială pentru succesul tău ca trader în domeniul energiei.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să tranzacționezi active energetice, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia NAGA sau un cont de tranzacționare demo. La Academia NAGA găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare și investiții din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
https://commodity.com/
https://www.trade.gov/energy-industry
https://www.justetf.com/
https://www.iea.org/
