Două dintre cele mai tranzacționate piețe financiare la nivel global sunt piețele de acțiuni și piața forex, datorită volumelor mari de tranzacționare, lichidității și resurselor educaționale bogate disponibile traderilor.
Decizia între a cumpăra, vinde sau tranzacționa prin intermediul CFD-urilor anumite active poate fi una dificilă. Alegerea ta poate depinde de factori precum personalitatea, nivelul de experiență și ritmul preferat de tranzacționare. Acest articol explorează diferențele cheie dintre tranzactionarea acțiunilor și tranzacționarea în piața forex, pentru a-i ajuta pe traderi să înțeleagă care dintre aceste piețe li se potrivește cel mai bine.
Cum să Tranzacționezi Forex și Acțiuni - Ghid rapid
- Deschide un cont de tranzacționare live. Deschide un cont live pentru a tranzacționa CFD-uri pe piața forex sau în baza fluctuațiilor prețurilor de pe piața bursieră fără a deține activul suport.
- Analizează perechile forex sau acțiunile și stabilește setup-urile. Utilizează analiza tehnică pentru a determina punctele de intrare și ieșire din tranzacții. Dimensiunea și managementul tranzacțiilor sunt foarte importante pentru a-ți proteja contul în cazul tranzacțiilor pierzătoare și creșterea capitalului în cazul celor profitabile.
- Alege-ți strategia de tranzacționare. După ce cunoști activele pe care le vei tranzacționa și direcția tranzacției, poți determina punctele de intrare și de ieșire pe baza planului tău de tranzacționare. Asigură-te că nu uiți să implementezi măsuri stricte de management al riscului.
- Monitorizează și închide-ți poziția. Urmărește modul în care evoluează tranzacția și închide-o conform planului tău de tranzacționare.
- Copiază traderi de top. Copiază mișcările traderilor cu cele mai bune performanțe în timp real cu NAGA Autocopy.
Piața Forex vs Piața Bursieră
Piața valutară (piața Forex) este cea mai mare piață financiară din lume, unde tranzacțiile cu monede se desfășoară 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Spre deosebire de piața bursieră, piața Forex nu are un sediu central; în schimb, aceasta funcționează printr-o rețea globală de bănci centrale, brokeri, societăți comerciale și traderi care se angajează în tranzacții valutare online.
Tranzacționarea pe piața Forex presupune cumpărarea unei valute și vânzarea alteia simultan, traderii speculând, de obicei, pe seama cursului de schimb dintre perechile valutare, cum ar fi EUR/USD (euro vs dolar american).
În schimb, piața bursieră, denumită adesea bursă, este o piață financiară reglementată în cadrul căreia sunt cumpărate și vândute acțiuni ale companiilor listate public. Spre deosebire de piața Forex, prețurile acțiunilor sunt determinate de cerere și ofertă și nu de un broker sau un formator de piață care stabilește prețul.
Tranzacționarea pe piața bursieră permite investitorilor să speculeze cu privire la valoarea diferitelor tipuri de acțiuni, inclusiv acțiuni penny și acțiuni blue-chip. Companiile cu notorietate și capitalizări de piață mari, precum Amazon, Apple sau Microsoft, se numără printre cele mai populare acțiuni tranzacționate.
Acțiuni sau Forex: care este cea mai bună opțiune?
Alegerea între tranzacționarea acțiunilor sau forex trading depinde de obiectivele tale financiare, toleranța la risc și stilul tău de tranzacționare. În cele ce urmează vom aprofunda caracteristicile fiecăreia pentru a înțelege ce piață ți s-ar putea potrivi mai bine.
Cine ar putea opta pentru Forex?
Cine ar putea opta pentru acțiuni?
- Traderii care își doresc flexibilitate: Piața Forex este deschisă 24 de ore pe zi în zilele lucrătoare, ceea ce o face ideală pentru traderii cu program neregulat sau pentru cei care se dezvoltă într-un mediu rapid. Fie că ești o "pasăre de noapte" sau o persoană activă în timpul zilei, vei găsi întotdeauna timp pentru a tranzacționa.
- Traderii cu toleranță ridicată la risc: Tranzacționarea Forex oferă un potențial semnificativ de profit chiar și din mișcări mici ale prețurilor și permite utilizarea unui nivel ridicat de levier. Dacă ai o strategie solidă de management al riscului și îți place tranzacționarea în ritm rapid, Forex ți s-ar putea potrivi de minune.
- Adepții piețelor globale: Forex oferă posibilitatea de a profita de pe urma evenimentelor globale și a publicării datelor economice. Dacă ești interesat de politica și economia globală și înțelegi modul în care acestea influențează cursul de schimb al valutelor, Forex ar putea fi soluția potrivită pentru tine.
- Investitorii pe termen lung: Acțiunile pot fi o opțiune mai bună pentru cei care preferă o abordare mai metodică și pe termen lung a investițiilor. Deținerea acțiunilor pe termen lung poate oferi oportunități de creștere prin intermediul dividendelor și creșterii companiilor și, implicit, la randamente substanțiale.
- Traderii care sunt obișnuiți cu o rutina: Orele de funcționare ale piețelor bursiere se potrivesc traderilor care preferă o rutină controlată. Piețele sunt deschise în timpul orelor de lucru obișnuite, ceea ce îți permite să separi în mod clar timpul de tranzacționare de timpul liber.
- Persoanele cu aversiune la risc: Dacă ești prudent cu investițiile tale și preferi mai multă stabilitate, acțiunile, în special acțiunile blue-chip, implică, de obicei, mai puțină instabilitate în comparație cu activele Forex, ceea ce le face o alegere mai bună pentru traderii cu aversiune la risc.
Forex vs Acțiuni - Principalele diferențe
Deși sunt interconectate, piețele bursiere și piața forex pot prezenta diferențe semnificative. Forex, cu caracteristicile sale unice, poate fi mai atractivă pentru anumiți traderi. Prin înțelegerea diferențelor și asemănărilor dintre factori precum condițiile de piață, lichiditatea și volumul tranzacțiilor, traderii pot lua decizii în cunoștință de cauză atunci când sunt puși în fața unei alegeri între forex și acțiuni.
Programul de tranzacționare
Atunci când compari tranzacționarea pe piața forex cu tranzacționarea la bursă, un factor cheie este angajamentul în ceea ce privește timpul alocat. Piața forex operează 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână, de duminică la ora 22:00 GMT (Sydney) până vineri la ora 21:00 GMT (New York), cu patru centre financiare principale - Sydney, Tokyo, Londra și New York - care funcționează în mod succesiv. Acest lucru permite traderilor să se implice în piață în orice moment. Cu toate acestea, tranzacționarea în timpul sesiunilor care se suprapun, cum ar fi New York și Londra (12:00-16:00 ora Londrei), oferă o lichiditate mai ridicată.
Piețele bursiere, pe de altă parte, au un orar fix. De exemplu, Bursa din New York este deschisă de la 14:30 la 21:00 GMT, în timp ce Bursa din Londra funcționează de la 08:00 la 16:30 GMT. Unele burse din Asia-Pacific pot închide la prânz, dar acest lucru este mai puțin frecvent în alte regiuni. De asemenea, trebuie menționat faptul că nicio piață financiară majoră nu este deschisă în weekend.
Lichiditatea & Volatilitatea
Lichiditatea influențează rapiditatea cu care un trader poate cumpăra sau vinde un activ. Aceasta crește proporțional cu participanții la piață, făcând tranzacțiile mai rapide și reducând costurile de tranzacționare. În piața forex, lichiditatea variază pe parcursul zilei, în funcție de deschiderea și închiderea sesiunilor. Perechile forex majore au, în general, o lichiditate mai mare și o volatilitate mai mică a prețurilor în comparație cu perechile minore sau exotice.
În schimb, piața bursieră dispune de o lichiditate mai redusă decât piața forex, din cauza numărului mai mic de tranzacții efectuate zilnic, deși acțiunile blue-chip rămân foarte lichide. Îndepărtarea de aceste acțiuni poate avea ca rezultat o lichiditate redusă.
Volatilitatea măsoară rapiditatea cu care se schimbă prețurile. Volatilitatea ridicată duce la schimbări rapide ale prețurilor, în timp ce volatilitatea scăzută determină mișcări graduale. Piața valutară este foarte volatilă din cauza numărului mare de participanți și este influențată de evenimente politice, sociale și economice, determinând fluctuații semnificative ale prețurilor.
Piața bursieră, deși este în general mai stabilă, poate totuși să înregistreze volatilitate, în special în perioadele de tensiuni politice sau economice. De exemplu, Dow Jones a scăzut în martie 2018 pe fondul tensiunilor comerciale dintre președintele Trump și China.
Deși volatilitatea poate prezenta oportunități de tranzacționare, aceasta este riscantă și poate să nu se potrivească traderilor neexperimentați.
Ce este Money Flow Index (MFI) și cum poate fi utilizat în Trading?
Volumul tranzacțiilor
Piața forex este cea mai mare piață financiară din lume, cu un volum zilnic de tranzacționare care depășește 6,6 trilioane de dolari. Aceasta oferă o gamă largă de perechi valutare, împărțite în majore, minore și exotice, deși majoritatea traderilor se concentrează pe perechi populare precum EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY sau AUD/USD.
În schimb, volumul zilnic al pieței bursiere este de aproximativ 200 de miliarde de dolari. Deși oferă o gamă mai largă de instrumente de tranzacționare pe burse precum New York Stock Exchange, aceasta nu reușește să egaleze volumul pieței valutare.
În ciuda acestei diversități, mulți traderi preferă stabilitatea perechilor forex majore în locul incertitudinii acțiunilor noi sau mai mici.
Cele mai mari burse de valori din lume
Factorii de piață
Atunci când tranzacționezi forex vs acțiuni, influențele pieței sunt considerente cheie. Ambele sunt influențate de cerere și ofertă, dar există factori suplimentari de care trebuie să ții cont.
În tranzacționarea acțiunilor, este esențial să se evalueze stabilitatea financiară a companiei, inclusiv nivelul datoriilor, fluxul de numerar și veniturile. Factorii externi precum tendințele din industrie, știrile sau datele economice joacă, de asemenea, un rol important.
În cazul tranzacțiilor valutare, influențele sunt mai ample, deoarece te confrunți cu monede din țări diferite. Va trebui să analizezi indicatorii macroeconomici ai unei națiuni, cum ar fi PIB-ul, șomajul, inflația și evenimentele politice. În plus, trebuie să ții cont de monedele ambelor țări sau zone care alcătuiesc perechea.
Efectul de levier
Efectul de levier permite traderilor să gestioneze poziții mai mari cu un capital mai mic, făcând tranzacționarea accesibilă cu doar o fracțiune din depozitul sau marja tipică necesară.
În cazul CFD-urilor, traderii pot utiliza efectul de levier pentru a tranzacționa pe diverse piețe, dar acesta este asociat mai frecvent cu tranzacționarea pe piața forex. Piețele bursiere oferă, de obicei, rate ale efectului de levier mai mici, în timp ce piața forex, în conformitate cu normele de reglementare, permite adesea un efect de levier mult mai mare.
Efectul de levier poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile, care pot duce la pierderea completă a capitalului din cont. Fie că tranzacționezi acțiuni sau valute, este esențial să înțelegi riscurile și să gestionezi cu atenție expunerea.
Ce este efectul de levier în tranzacționare
Strategiile de tranzacționare
După cum am menționat anterior, progresele tehnologice au influențat foarte mult piețele financiare, oferind traderilor și investitorilor informații și resurse multiple, inclusiv o varietate de strategii de tranzacționare adaptate la diferite stiluri.
În ceea ce privește tranzacționarea acțiunilor, strategiile pe termen lung sunt foarte des întâlnite, investitorii concentrându-se pe acțiuni de înaltă calitate a căror valoare se așteaptă să crească în timp, ceea ce ar putea genera randamente semnificative. Traderii de acțiuni pot utiliza, de asemenea, strategii precum investițiile în IPO-uri sau în dividende, susținute de o analiză aprofundată a factorilor de piață.
În schimb, tranzacționarea forex implică, de regulă, strategii pe termen scurt, în care traderii profită de mișcările mici ale prețurilor. Strategiile populare în piața forex includ swing trading și day trading. Aceste metode integrează adesea analiza tehnică, traderii folosind tehnici precum tranzacționarea de știri, tranzacționarea pe trend și la breakout pentru a-și maximiza câștigurile, în special atunci când utilizează efectul de levier.
Află mai multe despre strategiile de tranzacționare
Forex vs Acțiuni - Avantaje și Dezavantaje
Forex
Acțiuni
Avantaje
- Nu este o piață centralizată
- Familiară traderilor
- Lichiditate mai mare
Acces facil pentru începători
- Diversitate
- Mai puțin riscante decât forex
- Angajament pe termen lung
Dezavantaje
- Complexă pentru începători
- Numeroși factori și riscuri de luat în considerare
- Extrem de sensibilă la schimbările de natură politică
- Sume minime de intrare mai mari
- Necesită mult timp pentru analiză
- Implică, de asemenea, riscuri
Corelații între piața bursieră și piața forex
Pentru a previziona fluctuațiile viitoare ale prețurilor, traderii caută frecvent corelații între piețele financiare. În mod specific, corelațiile dintre piața valutară și piața bursieră au fost observate pentru o serie de indici ai pieței bursiere și cursurile de schimb aferente.
De exemplu, investitorii au observat o corelație între indicele bursier Nikkei și perechea valutară USD/JPY înainte de începutul recesiunii globale din 2008. Investitorii vedeau în pierderea indicelui Nikkei o dovadă a slăbiciunii economiei japoneze, ceea ce întărea dolarul în raport cu yenul. Este ceea ce se numește corelație inversă. Dacă rolurile se inversează și Nikkei câștigă valoare, yenul câștigă teren în raport cu dolarul american.
Mulți traderi pot utiliza corelațiile valutare pentru a previziona mișcările viitoare ale pieței atunci când deschid poziții pe ambele piețe. Deși există diferențe semnificative între forex și acțiuni, acestea funcționează adesea bine împreună atunci când este vorba de analiza formațiunilor de tranzacționare. Cu toate acestea, previziunile privind posibila evoluție a piețelor nu sunt întotdeauna precise și, având în vedere volatilitatea pieței forex, corelațiile dintre acțiuni și forex se pot schimba fără a exista niciun indiciu cu privire la direcția în care se îndreaptă piețele.
Tranzacționează Forex și Acțiuni prin NAGA.com
Dacă ai decis ce active vrei să tranzacționezi sau dacă ești interesat să deschizi poziții pe ambele piețe, urmează acești pași:
- Deschide un cont pentru a începe să tranzacționezi Forex și acțiuni. Vei obține automat acces la un cont demo gratuit, care îți permite să testezi cu fonduri virtuale.
- Aprofundează cunoștințele de analiză tehnică și analiză fundamentală accesând Academia NAGA, care te-ar putea ajuta să găsești strategiile care se potrivesc cel mai bine stilului tău de tranzacționare.
- Utilizează instrumentel de management al riscului și al capitalului, cum ar fi plasarea de ordine stop-loss, pentru a-ți proteja pozițiile.
Forex vs Acțiuni - Concluzii
Nu este ușor să decizi dacă să tranzacționezi acțiuni sau forex, deoarece ambele piețe oferă propriile avantaje și provocări unice. Atunci când faci o astfel de alegere, ar trebui să iei în considerare timpul pe care îl poți dedica monitorizării pieței, deoarece acest lucru îți va influența strategia de tranzacționare și piețele pe care te poți implica.
Alegerea între tranzacționarea acțiunilor sau tranzacționarea pe piața forex ar trebui să depindă de toleranța ta la risc, de obiectivele tale financiare și de preferințele tale personale. Este important să explorezi ambele piețe - poate începând cu tranzacții mici - pentru a descoperi care se aliniază cel mai bine stilului tău de tranzacționare. În cele din urmă, fiecare piață oferă oportunități valoroase de a-ți extinde portofoliul și de a-ți îmbunătăți expertiza financiară.
În plus, ia în considerare factori precum lichiditatea pieței, volatilitatea și disponibilitatea resurselor educaționale pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la piața căreia să îi acorzi prioritate.
Resurse gratuite
Înainte de a alege între forex și acțiuni, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia NAGA sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia NAGA găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
- https://www.finra.org/investors/investing/investment-products/stocks
- https://www.edx.org/learn/trading
- https://www.nasdaq.com/derivatives-academy
