Antes de comenzar con el copy trading, es importante que realices tu propio análisis de una posición o un mercado específico antes de comprometer capital real. Recuerda que, incluso si sigues los métodos de un trader experimentado, tu capital continúa estando en riesgo.
Cómo empezar con el copy trading: guía rápida
- Explora y selecciona un trader: Consulta la clasificación de NAGA para encontrar traders con un rendimiento destacado. Utiliza los filtros para ordenarlos por rendimiento, popularidad, activos operados y otros criterios, asegurándote de elegir un trader que se ajuste a tus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo.
- Revisa el rendimiento del trader: Consulta los perfiles detallados, las métricas de rendimiento y las tasas de éxito de los seguidores de cada trader. Esto te ayudará a tomar una decisión informada antes de copiar sus operaciones.
- Configura tus preferencias de copia: Decide cómo deseas copiar al trader, ya sea asignando una cantidad fija por operación o un porcentaje de tu saldo. Personaliza tu exposición al riesgo estableciendo límites individuales de Stop Loss y Take Profit para cada operación.
- Activa Autocopy: Haz clic en el botón "Autocopy" del perfil del trader elegido. A partir de ese momento, tu cuenta replicará automáticamente y en tiempo real los movimientos del trader seleccionado, igualando su precio de ejecución mediante el algoritmo de correspondencia de precios de NAGA.
- Supervisa y administra: Consulta el rendimiento de tu portafolio en la sección de Copy Trading. Puedes iniciar, detener o modificar la configuración del copy trading en cualquier momento, así como cerrar operaciones individuales o pausar la copia cuando sea necesario para adaptarte a las condiciones cambiantes del mercado.
Comenzar con el copy trading Abrir una cuenta demo
El copy trading implica riesgos. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros.
Qué es el copy trading
El copy trading es una modalidad del trading social en la que las posiciones de un trader se copian en la cuenta de otro trader cuando se abren o se cierran. Este proceso puede ser automático o manual, y cada persona puede decidir cómo desea utilizar el copy trading.
El trading social se centra principalmente en obtener ideas e información de diferentes sitios web y servicios para desarrollar nuevas estrategias, compartir consejos e invertir en herramientas. El copy trading, por su parte, se enfoca más en replicar operaciones e intentar obtener beneficios a partir de sus resultados.
El copy trading surgió a partir del mirror trading en 2005. Inicialmente, los traders copiaban algoritmos específicos desarrollados mediante el trading automatizado.
Los desarrolladores compartían su historial de operaciones, lo que permitía que otras personas copiaran sus estrategias de trading. Esta dinámica dio lugar a una red de trading social. Con el tiempo, los traders comenzaron a copiar operaciones en sus propias cuentas de trading, siguiendo a otro trader en lugar de copiar únicamente una estrategia.
El copy trading puede ser útil para quienes no disponen de tiempo para seguir los mercados por su cuenta. Por lo general, se enfoca en operaciones de corto plazo, especialmente en el day trading y las estrategias de swing trading, aunque existen diferentes estrategias que pueden utilizarse para intentar generar ganancias.
El copy trading suele centrarse en activos del mercado Forex, así como en criptomonedas y otros mercados complejos o volátiles. Aunque el copy trading puede resultar rentable, también implica riesgos, y los traders deben recordar que los resultados anteriores no garantizan rendimientos futuros.
Trading social vs. copy trading
El copy trading también presenta similitudes con el trading social. En el trading social, los inversionistas obtienen ideas de diferentes redes de trading social. Los traders pueden compartir ideas, desarrollar nuevas estrategias y replicar estrategias y herramientas similares. En cambio, quienes utilizan el copy trading prefieren replicar exactamente las posiciones de un trader específico y sus resultados posteriores.
Mirror trading vs. copy trading
Existen algunas diferencias entre el copy trading y el mirror trading. El mirror trading consiste en replicar una estrategia de trading. Los traders imitan el estilo o las estrategias de trading de otros operadores. Inicialmente, los traders se interesaban por determinados algoritmos desarrollados por terceros, cuyos creadores compartían sus historiales de operaciones. Los traders buscaban algoritmos con rendimientos sólidos y copiaban sus resultados después de solicitar acceso a las estrategias. El copy trading surgió a partir del mirror trading, pero, en este caso, el trader no recibe la estructura de la estrategia que está copiando. En su lugar, sigue directamente las operaciones del otro trader.
Autocopy de NAGA
Autocopy es una potente función que te permite replicar automáticamente las estrategias de los mejores traders de la plataforma NAGA. Tanto si deseas aprender de traders profesionales como si buscas operar de una manera similar, Autocopy te permite seguir sus operaciones y estrategias fácilmente.
Cómo funciona el copy trading
Con el copy trading, el inversionista tiene la opción de “copiar” automáticamente cada operación ejecutada por otro trader para intentar replicar su rendimiento en su propia cuenta personal.
Al utilizar un servicio de copy trading, el inversionista no entrega sus fondos a un administrador, es decir, al otro trader, como ocurre con algunos métodos de inversión tradicionales.
En este caso, el inversionista simplemente abre una cuenta de trading que permanece bajo su propiedad y, mediante la plataforma de copy trading, conecta su cuenta con la del trader seleccionado.
En la práctica, los fondos permanecen siempre en posesión del inversionista y no se entrega dinero a terceros.
Mediante el copy trading, el inversionista delega parcialmente la gestión de su cuenta a otro trader, o a varios, cuyas operaciones se copian automáticamente.
Los participantes principales
¿Cuáles son los componentes esenciales que forman la estructura del copy trading?
Existen diferentes versiones y particularidades entre los numerosos servicios disponibles, pero estos son los componentes básicos de cualquier servicio de copy trading.
El mercado
Al tratarse de un instrumento financiero, toda la estructura se desarrolla dentro de un mercado financiero.
El principal mercado en el que surgió y se desarrolló el copy trading, debido a su enorme liquidez, fue el mercado Forex, es decir, el mercado de divisas.
Posteriormente, con la aparición de los CFD, prácticamente todos los demás mercados y sus instrumentos se incorporaron a este entorno, incluidas las acciones, los índices, las materias primas, las tasas de interés, los ETF e incluso las criptomonedas.
El bróker
Otro elemento fundamental es el bróker de Forex y CFD, que actúa como un intermediario permanente. Sin un bróker, no es posible invertir en la mayoría de los mercados.
Para utilizar el copy trading, necesitas un bróker que te proporcione una cuenta de trading en la que puedas recibir, mediante la plataforma de copy trading, las señales operativas de los traders que hayas decidido copiar.
El trader o proveedor de señales
El proveedor de señales es el trader que has decidido copiar.
Evidentemente, no debes elegir a los traders que vas a seguir sin analizar previamente su información. Cada plataforma permite observar y evaluar diferentes datos relacionados con el rendimiento operativo del trader.
Existen diferentes métodos para hacerlo.
Algunas plataformas evalúan una estrategia antes de permitir que se publique, mientras que otras simplemente registran el rendimiento de los proveedores de señales desde el momento en que se inscriben, creando así registros estadísticos que los usuarios pueden consultar.
La visibilidad de estos datos, así como su nivel de detalle y precisión, son algunos de los elementos más importantes para seleccionar correctamente a los mejores traders que puedes seguir.
El inversionista o seguidor
Este es, por supuesto, tu papel.
El copy trading es muy flexible y puede utilizarse con diferentes metodologías de inversión.
Cada inversionista tiene sus propios objetivos y tolerancia al riesgo. Tu tarea consiste en entender cómo convertir estos dos componentes, los objetivos y la gestión del riesgo, en decisiones prácticas y específicas.
La plataforma de copy trading
El último componente es la plataforma de copy trading, sin la cual este proceso no sería posible.
Antes de la aparición de estas plataformas, los inversionistas que querían aprovechar la experiencia de otros traders exitosos utilizaban listas de correo o servicios de salas de chat, aunque estos sistemas no eran automáticos.
Como veremos, existen diferentes tipos de plataformas de copy trading, cada una con sus propias características, ventajas y desventajas.
Te corresponde decidir cuál elegir de acuerdo con tus expectativas.
El proceso
Como mencionamos anteriormente, algunos brókeres funcionan también como plataformas de copy trading, que en ocasiones reciben el nombre de “Copy Trader”.
Sin embargo, únicamente para facilitar la explicación del proceso de replicación de señales, utilizaremos como referencia una situación en la que los servicios de corretaje y copy trading son administrados por entidades distintas.
En lo relacionado con la replicación de señales, la plataforma de copy trading se ocupa principalmente de dos tareas:
- Actúa como intermediaria entre el bróker del proveedor de señales y el bróker del inversionista, o los distintos brókeres involucrados.
- Gestiona la replicación y distribución de las señales de los proveedores entre los numerosos inversionistas que los copian, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno.
Imagina que tienes una cuenta de $1,000, pero quieres copiar a un proveedor de señales con una cuenta de $100,000. Una inversión hipotética del 1% de su cuenta equivaldría a todo tu capital, por lo que no podrías permitirte invertir la misma cantidad. De lo contrario, una sola operación con pérdidas podría acabar con tu cuenta.
Por este motivo, las operaciones de los proveedores de señales deben replicarse de manera proporcional. La plataforma de copy trading se encarga de realizar este ajuste.
Tu tarea consiste en proporcionar las instrucciones necesarias y decidir la configuración con la que deseas copiar a cada trader.
En la práctica:
- Cuando el proveedor de señales abre una nueva operación, su bróker envía los datos de esa operación a la plataforma de copy trading.
- La plataforma recibe los datos de la nueva operación.
- La plataforma verifica qué inversionistas están copiando al proveedor de señales y consulta la configuración personal de replicación de cada uno.
- La plataforma envía al bróker de cada inversionista los datos necesarios para abrir la nueva operación, modificados según la configuración del cliente.
- El bróker de cada inversionista abre la orden en la cuenta de trading de su cliente.
Todo este proceso es automático.
Además, se produce en unas pocas décimas de segundo. El mismo proceso se aplica al cierre de una operación o a una modificación de los parámetros de Stop Loss o Take Profit.
El proveedor de señales
En el copy trading, puedes considerar a los proveedores de señales como los activos de tu portafolio. Por esta razón, este modelo también se denomina frecuentemente “People Based Portfolio” o portafolio basado en personas.
Cada trader tiene sus propias características y particularidades, aunque existen algunas categorías generales que permiten clasificarlos.
La primera categoría se refiere a las técnicas utilizadas para operar. Podemos encontrar:
- Traders que utilizan el análisis fundamental.
- Traders que utilizan indicadores técnicos.
- Traders que utilizan la acción del precio.
En general, un trader suele especializarse en una de estas tres categorías, aunque también tiene conocimientos básicos de las otras dos.
También podemos agruparlos según los horizontes temporales en los que operan:
- Traders de largo plazo con un horizonte mensual o anual.
- Swing traders con un horizonte diario o semanal.
- Day traders con un horizonte de horas o días.
- Scalpers con un horizonte de segundos o minutos.
Además, existen diferentes factores a los que debes prestar especial atención al analizar la estrategia y el rendimiento de los proveedores de señales. Entre los más importantes se encuentran:
- Cuánto tiempo lleva realizando trading online.
- Con cuántos instrumentos opera y si está especializado en uno o diversifica entre varios.
- Cuántas posiciones suele mantener abiertas simultáneamente.
- Cuántas operaciones ejecuta en promedio por día, semana u otro periodo.
- Cuánto tiempo mantiene abiertas las operaciones en promedio.
- Cuál es su porcentaje de operaciones ganadoras.
- Cuáles son sus valores de riesgo y beneficio.
El seguidor
Invertir mediante una estrategia de copy trading significa, en cierto modo, convertirse en el administrador de un fondo.
El fondo es tuyo, el capital es tuyo y tú eres quien lo administra.
Por lo tanto, debes decidir cuáles son los objetivos de tu fondo, qué riesgos estás dispuesto a asumir y cuáles son las mejores alternativas para construirlo, es decir, cuáles son los mejores activos.
En este caso, tus activos serán precisamente los proveedores de señales.
Muchos principiantes cometen el error de pensar que lo único importante es encontrar a los traders adecuados y que todo lo demás carece de importancia.
Aunque encontrar buenos traders es importante, no es suficiente.
Piensa nuevamente en el ejemplo anterior: el proveedor de señales tiene una cuenta de $100,000 y tú tienes $1,000. Si no realizas los cálculos correctamente, podrías perder el capital de tu cuenta incluso siguiendo a los mejores traders.
Los factores en los que debes concentrarte y que necesitas desarrollar como inversionista de copy trading son:
- Definición de objetivos realistas.
- Identificación, análisis y gestión de los riesgos.
- Búsqueda y selección de proveedores de señales.
- Elección de la configuración para replicar cada señal.
- Implementación de la estrategia.
- Gestión y supervisión del portafolio.
Cuáles son los riesgos del copy trading
El copy trading es una forma de inversión. Como ocurre con cualquier tipo de inversión, estás exponiendo tu capital a riesgos. Cualquier persona que afirme que no existen riesgos no está actuando de buena fe.
El copy trading puede generar ganancias elevadas si se encuentra un trader exitoso al que copiar. Sin embargo, el principal riesgo al que se enfrenta una persona que utiliza copy trading es el riesgo de mercado. Si la estrategia copiada no tiene éxito, es posible perder dinero. También existe un riesgo de liquidez cuando los instrumentos operados presentan condiciones de poca liquidez durante periodos de volatilidad. Por último, pueden producirse riesgos sistemáticos si el producto operado registra caídas o subidas pronunciadas.
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado describe la posibilidad de sufrir pérdidas debido a cambios en el precio de un valor. El objetivo consiste en generar ganancias a partir del aumento del valor del activo operado. Sin embargo, también existe el riesgo de que el activo pierda valor. Los traders pueden protegerse frente a pérdidas superiores a las esperadas mediante una estrategia de asignación de activos. Esto significa que solo se destina una cantidad determinada de fondos a una estrategia concreta. Si un trader asigna todos sus activos a una única estrategia, podría sufrir pérdidas considerables si se produce un acontecimiento inesperado, lo que podría acabar con todo su capital.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez significa que una persona podría no ser capaz de cerrar sus posiciones en los niveles esperados. El método de gestión del riesgo de una estrategia debe contar con un historial que permita consultar la reducción máxima histórica del trader copiado. El drawdown máximo muestra la caída desde el punto máximo hasta el mínimo durante la vida de la estrategia. Se trata de un dato muy importante porque permite que los traders conozcan la pérdida máxima histórica que podrían estar dispuestos a asumir en un momento determinado si deciden utilizar la estrategia. Por ejemplo, un trader copiado podría tener un drawdown máximo del 25%. Esto significa que, una vez que se comienza a copiarlo, podría producirse una pérdida de al menos el 25% en algún momento.
También es recomendable recopilar información sobre los productos y las clases de activos que se están operando, ya que cada instrumento presenta un nivel de liquidez diferente. Por ejemplo, resultará mucho más sencillo cerrar posiciones en EUR/USD que liquidar posiciones en pares de divisas emergentes, como la lira turca. Al copiar traders que se concentran en divisas de mercados emergentes, debes analizar el deslizamiento incluido en sus rendimientos, ya que puede ser considerable durante periodos de alta volatilidad. También debes comprobar que el spread entre el precio de compra y venta del par de divisas o valor no esté reduciendo los rendimientos del trader copiado. ¿El trader incluye los costos de las comisiones en sus resultados? Los traders que realizan operaciones frecuentes suelen afrontar costos de trading más elevados.
Riesgo sistemático
Las divisas de mercados emergentes están más expuestas a riesgos sistemáticos. Esto significa que el dinero podría quedar bloqueado y que el trader podría no ser capaz de cerrar sus posiciones. En el pasado, se han producido situaciones en las que un gobierno ha sido derrocado y el capital ha quedado bloqueado o se ha prohibido su salida del país. Aunque este escenario es poco frecuente, debe tenerse en cuenta en las estrategias en las que pueda producirse, especialmente dentro del mercado de divisas.
Estos son otros riesgos que podrías encontrar y que debes estar preparado para afrontar:
- No saber cómo funciona la configuración de la plataforma.
- No identificar los riesgos de la estrategia del proveedor de señales.
- No saber cuánto capital asignar a cada proveedor de señales.
- No supervisar tu portafolio.
El copy trading no es una actividad que puedas configurar una sola vez, olvidar por completo y revisar únicamente cuando quieras retirar tus ganancias. Sin embargo, tampoco debería convertirse en un trabajo de tiempo completo como el del proveedor de señales, ya que perdería parte de su conveniencia.
Lo importante es encontrar un equilibrio que te permita supervisar constantemente la evolución de tu fondo, afrontar las dificultades y saber cómo reaccionar ante ellas.
Conclusiones
El copy trading es una estrategia de gestión de portafolios en la que una persona copia las operaciones de otro trader y sigue el rendimiento de ese inversionista.
Antes de comenzar con el copy trading, debes realizar tu propia investigación del mercado, especialmente si no estás familiarizado con el funcionamiento de un activo concreto o con los riesgos del trading apalancado.
Con Autocopy de NAGA, puedes copiar en tiempo real los movimientos de los traders con mejor rendimiento.
Recursos gratuitos
Antes de comenzar con el copy trading, puedes utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como la Academia de NAGA o una cuenta demo de trading. La Academia de NAGA cuenta con numerosos cursos gratuitos de trading entre los que puedes elegir. Cada curso aborda un concepto o proceso financiero diferente, como los fundamentos del análisis, para ayudarte a mejorar tus conocimientos de trading y tomar decisiones de inversión más informadas.
Nuestra cuenta demo es un entorno adecuado para aprender más sobre el trading apalancado. Podrás comprender con mayor profundidad cómo funcionan el trading y la inversión, así como experimentar cómo es operar con apalancamiento antes de arriesgar capital real. Por este motivo, una cuenta demo puede ser una herramienta útil para los inversionistas en acciones que desean comenzar a utilizar el trading apalancado.
