تتحرك أسعار السلع، مثل المعادن الثمينة ومنتجات الطاقة والمنتجات الزراعية وغيرها، بناءً على ظروف الصناعة الخاصة بها للغاية. يمكن أن تكون السلع صفقات جذابة عندما تتطلع إلى تنويع محفظتك الاستثمارية. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التعرف على أسعار السلع.
ومع ذلك، فإن أسواق السلع شديدة التقلب ويمكن أن تكون العائدات من هذه الأسواق غير متوقعة. يعتبر تداول السلع معقداً لأنه عرضة لعوامل يصعب التنبؤ بها مثل تغيرات الطقس والصراعات السياسية والتي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على أسعار السلع اليوم.
الاستثمار والتداول في السلع للمبتدئين - دليل سريــع
- اختر سوق السلع المناسب لك: ركز على السلع الأكثر تداولاً في العالم، مثل النفط والذهب، والسلع الخفيفة مثل القمح أو القهوة، أو الشركات التي تعمل في التعدين أو استخراج أي نوع من انواع السلع.
- اختر استراتيجية التداول الخاصة بك: يمكنك المضاربة على اسعار عقود السلع الاجلة عن طريق شراء أو بيع السلع عبر الانترنت من خلال عقود الهامش. يمكنك أيضاً تداول عقود الهامش على الأسهم المرتبطة بالسلع وصناديق الاستثمار المتداولة في سوق السلع (تداول الأسهم الحقيقية).
- افتح صفقتك الآولى: املأ نموذج فتح حساب التداول عبر الإنترنت. تداول عقود الرافعة المالية على سلع مثل الذهب والنفط والغاز مع وسيط موثوق ومنصة استثمار اجتماعي رائدة.
للحصول على نظرة عامة أكثر شمولاً حول كيفية التداول والاستثمار في السلع للمبتدئين، اتبع دليلنا التفصيلي أدناه حول سوق السلع.
حول سوق السلع
السلع هي الموارد الطبيعية أو المنتجات الزراعية التي يتم زراعتها أو تعدينها أو معالجتها وهي مُدخلات مهمة في إنتاج الغذاء والطاقة والملابس.
هناك نوعان رئيسيان من السلع:
"السلع الخفيفة" التي يتم زراعتها أو تربيتها: الماشية واللحوم، بالإضافة إلى السلع الزراعية، مثل البن والقمح وفول الصويا والقطن والذرة.
"السلع الصلبة" التي يتم التنقيب عنها واستخراجها: منتجات الطاقة، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والبنزين والمعادن النفيسة والمعادن الصناعية، بما في ذلك الذهب والفضة والبلاديوم والنحاس والليثيوم والألمنيوم.
غالباً ما توصف السلع التي تمتلك نفس الجودة أو الدرجة بأنها "السلع القابلة للاستبدال"، مما يعني أنها قابلة للتبادل، بغض النظر عن مكان زراعتها أو إنتاجها أو تعدينها.
قد ترى أيضاً سلع مقسمة إلى فئات أكثر تحديداً لمراعاة أغراضها المختلفة أو العمليات المتضمنة في إنتاجها. تشمل هذه الفئات:
سلع الطاقة: سلع الطاقة التقليدية مثل خام برنت و النفط الخام و الغاز الطبيعي و زيت التدفئة. المعادن: السلع المُستخرجة من باطن الأرض بما في ذلك الذهب و النحاس و الفضة و البلاتين و البلاديوم. السلع الزراعية: السلع التي يتم زراعتها بغرض الاستهلاك البشري - مثل القمح و الذرة و الكاكاو و السكر و البن و عصير البرتقال.
حول تداول السلع
يعمل تداول السلع بنفس طريقة المضاربة في أي سوق آخر، حيث يجتمع البائعون والمشترين معاً لتبادل السلع. الفرق الوحيد هو أنه يمكن شراء السلع وبيعها بالسعر الحالي والمستقبلي.
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التعرف على أسعار السلع. ستعتمد الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لشراء السلع الأساسية وبيعها على ما إذا كنت تتداول السلع عبر العقود الآجلة أو الأسعار الفورية أو عقود الخيارات أو تستثمر في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في السلع.
تداول السلع الآجلة عبر الإنترنت
في حين أنه من الممكن تداول السلع المادية، إلا أنه من الشائع جداً تداول السلع الآجلة عبر الإنترنت. ببساطة يسمح العقد الآجل للمُنتجين والمُشترين بالاتفاق على سعر وشروط تسليم سلعة ما في تاريخ مستقبلي محدد.
لذلك، إذا اعتقدت شركة طيران أن أسعار الوقود سترتفع، فقد تخفف من هذه المخاطر عن طريق شراء عقد آجل في النفط - وهي عملية تعرف باسم "التحوط". يساعد هذا البائع والمشتري على "تثبيت" سعرهما. إذا ارتفع سعر النفط، يكون البائع قد ضحى بأرباح محتملة ولكنه حصل على صفقة مؤكدة بالمقابل.
كما هو الحال مع الأسهم، يختلف سعر عقود السلع الآجلة حسب العرض والطلب. يراهن متداولو السلع المحترفون على السعر المستقبلي لسلعة ما - إذا كانوا يتوقعون ارتفاعاً في سعر سلعة ما، فسيشترون عقود السلع الآجلة بقصد بيعها لاحقاً بسعر أعلى.
عندما تتداول عقود السلع الآجلة معنا، فإن ما ستحصل عليه في الواقع هو عقد هامش على سعر عقود السلع الآجلة الأساسي. ولن تضطر إلى الدخول في عقد آجل، لذلك عند انتهاء الصلاحية، سنقوم بتمرير عقدك المستقبلي إلى الشهر التالي، ما لم تغلق مركزك يدوياً.
اعرف المزيد عن كيفية تداول العقود الآجلة
تداول السلع عبر الأسعار الفورية
بينما تعكس أسعار العقود الآجلة مدى اعتقاد الأسواق بأن سعر سلعة ما سيكون ذات قيمة عند انتهاء مدى صلاحية العقد في المستقبل، تُظهر الأسعار الفورية مقدار أسعار السلع الآن - أو "على الفور".
تعتمد "أسعارنا الفورية" على أقرب سعر للعقود الآجلة في السوق المعني. إنها تعكس أسعار السوق الأساسي ولكن دون مدة صلاحية محددة، مما يجعلها مناسبة لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.
بمجرد إنشاء حسابك وتسجيل الدخول، يمكنك تداول السلع على الأسعار الفورية من خلال منصات التداول والتطبيقات الحائزة على جوائز.
اعرف المزيد عن كيفية تداول العقود مقابل الفروقات
ما الذي يحرك أسعار السلع
تُحرّك أسعار السلع الأساسية قوى العرض والطلب، مما يعني أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار السلع.
- المنافسة: يمكن أن يؤدي إدخال تقنيات وسلع بديلة في سوق السلع إلى تقليل الطلب على السلع القديمة. على سبيل المثال، أدى ظهور الطاقات المتجددة إلى انخفاض كبير في استثمارات النفط والغاز. يمكن أن يكون للشركات الجديدة أيضاً تأثير غير مباشر في السوق - خاصة تلك التي لديها سلاسل توريد أكثر كفاءة وخطوط إنتاج أسرع، حيث ستخفض التكاليف وستكون أكثر جاذبية للمساهمين.
- السياسة: الأحداث السياسية يمكن أن تسبب تغيرات في أسعار السلع إذا كان لها تأثير على الصادرات والواردات. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الزيادات في رسوم الاستيراد إلى ارتفاع أسعار السلع.
- الاقتصاد الكلي: غالباً ما يقلل الاقتصاد الضعيف من الطلب على السلع - خاصة السلع المُستخدمة في البناء والنقل. في حين أن الاقتصاد المزدهر يمكن أن يساعد في زيادة الطلب وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
- الدورات الموسمية: تعتمد السلع الزراعية بشكل خاص على الدورات الموسمية التي تؤثر على الإنتاج والحصاد. تميل أسعار السلع الزراعية إلى الارتفاع عندما تكون توقعات الحصاد إيجابية وتنخفض بعد الحصاد عندما تغمر الأسواق بالمنتجات.
- الطقس: يمكن أن تؤثر التغيرات المناخية الشديدة والكوارث الطبيعية على إنتاج المواد الطبيعية وقد تتسبب في صعوبة النقل. على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الباردة إلى تجميد الأراضي الزراعية أو الإضرار بالمحاصيل. أي شيء يؤثر على سلسلة التوريد، ويقلل الإنتاج، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق السلع.
ونظراً لهذه العوامل المتنوعة التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية، فإن التداول والاستثمار في السلع الأساسية يوفر فرصاً جذابة.
لماذا قد ترغب ببدء الاستثمار في السلع؟
هناك سببان رئيسيان لبدء الاستثمار في السلع للمبتدئين وذوات الخبرة، لا سيما في أوقات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم:
التحوط ضد تآكل القوة الشرائية
يقلل التضخم من "القيمة الحقيقية" للعملة بمرور الوقت، بمعنى آخر، تشتري 10 دولارات أمريكية اليوم أقل مما كانت عليه قبل 30 عاماً.
بلغت معدلات التضخم في أكبر اقتصادات العالم مؤخراً أعلى مستوى لها منذ عدة عقود، التضخم المرتفع يُؤثر على عوائد فئات أصول مالية معينة. على سبيل المثال، إذا كانت الشركات تكافح من أجل تمرير التكاليف المرتفعة للمستهلكين، فمن المرجح أن تنخفض أسعار الأسهم إذا تقلصت الأرباح، بينما يقلل التضخم المرتفع أيضاً من قيمة الدخل المدفوع على السندات ذات السعر الثابت.
ارتبطت عائدات السلع، وتحديداً الذهب، ارتباطاً إيجابياً تاريخياً بالتضخم المرتفع، وبعبارة أخرى، تزداد العوائد عندما تكون هناك مخاوف بشأن التضخم الذي يخفف القوة الشرائية للعملات الورقية (خاصة العملات الأكثر انتشاراً، مثل الدولار الأمريكي واليورو).
تنويع المحفظة الاستثمارية
إلى جانب التدفقات النقدية و الأسهم و السندات والعقارات، تُعد السلع شكلاً آخر من أشكال الأصول التي يمكن أن تساعد المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية. يوفر التنويع شكلاً من أشكال الحماية ضد فئة أصول واحدة ضعيفة الأداء وقد يساعد في تسهيل مواجهة التقلبات الإجمالية لمحفظتك.
كما ذكرنا سابقاً، عادةً ما يكون أداء السلع مثل الذهب جيداً عندما تعتقد الأسواق أن النمو سيؤدي إلى التضخم أو يعتقدون أن توقف النمو سيؤدي إلى زيادة العجز و/أو طباعة النقود التي قد تسبب التضخم. ومع ذلك، تتأثر أسعار السلع أيضاً بعوامل مثل الطقس والكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية.
وصلت أسعار العقود الآجلة للقهوة مؤخراً إلى أعلى مستوى لها منذ عقد، حيث تضاعفت أسعار قهوة أرابيكا خلال العام الماضي نتيجة للطقس الجاف في البرازيل وزيادة تكاليف الشحن والعمالة، في حين ارتفع سعر الغاز الطبيعي بأكثر من 30٪ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ما هي السلع التي حققت أعلى عوائد؟
شهدت السلع الأساسية أداءً جيداً مؤخراً، مستفيدةً من تعطل سلسلة التوريد وارتفاع الأسعار. وحقق مؤشر S&P GSCI للسلع الأساسية عائداً إجمالياً يقارب 8.25% في عام 2024، وفقاً لبيانات الأداء المتاحة.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على أهم ثلاث سلع وفقاً للعائدات السنوية على مدى السنوات الخمس الماضية:
2018
2019
2021
2021
2022
2023 2024 البلاديوم (19٪)
البلاديوم (54٪)
الفضة (48٪)
الفحم (161٪)
النيكل (+43٪)
الذهب (+13٪) الكاكاو (+168٪) القمح (18٪)
النفط الخام (34٪)
النحاس (26٪)
النفط الخام (55٪)
الغاز الطبيعي (+20٪)
النحاس (+1.2٪) القهوة (+68.4٪) الذرة (7٪)
النيكل (32٪)
البلاديوم (26٪)
الغاز الطبيعي (47٪)
القمح (2.8٪)
الألومنيوم (-0.2٪) الذهب (+27.2٪) المصدر: ياهو فاينانس
* الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية
بشكل عام، كانت هناك مجموعة واسعة من السلع المختلفة في المراكز الثلاثة الأولى، من المعادن والمنتجات الزراعية في عام 2018، إلى المنتجات القائمة على الطاقة في عام 2021. والسلع الخفيفة في عام 2024.
وشملت العوامل الاقتصادية الضغوط التضخمية التي زادت من تكاليف الأسمدة والنقل، وتقلبات أسعار العملات التي أثرت على تنافسية الصادرات، وتوجه المستهلكين نحو الكاكاو والقهوة، مما أدى إلى ظهور شريحة سوقية متميزة.
ما هي طرق استثمار وتداول السلع للمبتدئين؟
هناك عدة طرق للاستثمار وتداول السلع، اعتماداً على ما إذا كنت ترغب في شراء أو تداول السلعة نفسها أو الاستثمار بشكل غير مباشر في هذه السلعة. يتمثل أحد خيارات شراء سلعة في شكلها المادي في خيار شراء سبائك الذهب أو شراء سبائك المعادن الثمينة الأخرى، على الرغم من أن هذا يأتي مع تحديات التخزين والتداول.
من الممكن أيضاً تداول السلع عبر العقود الآجلة أو الأسعار الفورية (عبر عقود الهامش)، ومع ذلك، فهذه منتجات ذات رافعة مالية. ستحتاج أيضاً إلى فتح حساب تداول باستخدام منصة تداول عبر الإنترنت مثل منصة NAGA.com.
يمكن أن يوفر الاستثمار في الأسهم والصناديق القائمة على السلع الأساسية تعرضاً غير مباشر للسلع، دون مخاطر التداول المباشر في السلع. ومع ذلك، فإن هذه الاستثمارات أقل سيولة وقد تحتاج إلى رأس مال أكبر للبدء.
كيفية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في السعودية
1). تداول السلع عبر عقود الهامش مباشرة
يمكنك المضاربة على أسعار الأصول المادية الخام، مثل الذهب والفضة والنفط والقمح والسكر. معنا، لن تضطر إلى امتلاك الأصل الأساسي أو القلق بشأن التسليم المادي. إن تداول السلع عبر الانترنت أكثر سيولة من تداولها بطرق أخرى ويمكنك تداولها على مدار 24 ساعة في اليوم، من الاثنين إلى الجمعة.
لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية
عند تداول السلع برافعة مالية باستخدام أدوات المشتقات المالية مثل عقود الهامش، فلن تضطر إلى دفع ثمن القيمة الكاملة لأونصة الذهب أو برميل النفط. بدلاً من ذلك، ستقوم بإيداع وديعة تكفي لفتح مركز أكبر على الذهب أو النفط أو السلع ذات الصلة التي تريد تداولها، مع احتساب الأرباح والخسائر على الحجم الكامل للمركز. هذا يعني أن أرباحك وخسائرك يمكن أن تفوق بشكل كبير مبلغ الهامش الخاص بك، لذا تأكد من استخدام أدوات إدارة المخاطر (مثل أمر وقف الخسارة) عند التداول.
يمكنك الشراء إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع أو البيع إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض.
2). شراء أو تداول السلع عبر صناديق الاستثمار التي تتبع أسعار السلع
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) هي أدوات استثمار تمتلك نوعاً من الأصول المالية أو سلة من الأصول المالية، مثل السلع أو الأسهم. ستحتفظ بعض صناديق الاستثمار المتداولة بالأصول المادية التي تستثمر فيها - على سبيل المثال يمكن أن تحتفظ صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب بكمية معينة من السبائك الذهبية أو العملات المعدنية الذهبية - بينما يستخدم البعض الآخر استثمارات أكثر تعقيداً لتتبع السوق الأساسي.
يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة طريقة رائعة للتعرض لمجموعة من السلع أو الأسهم المرتبطة بالسلع من مركز واحد.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة وكيف يمكنك تداولها
الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في السلع يتمثل بعدد من المستثمرين الذين يتعرضون للسوق على المدى الطويل. يمكنك القيام بذلك من خلال تداول الأسهم. هنا يمكنك الشراء مقدماً، بناءً على القيمة الكاملة لصناديق الاستثمار المتداولة، والاحتفاظ بها حتى ترغب في البيع.
يمكنك أيضاً تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السلع باستخدام الرافعة المالية عبر عقود الهامش، ولكن ضع في اعتبارك أن هذا يوفر سيولة أقل وفروق أسعار أعلى من تداول السلع بشكل مباشر. تعني التداولات ذات الرافعة المالية أنه يمكنك الشراء أو البيع على صناديق الاستثمار المتداولة في السلع. ومع ذلك، يمكن أن يفوق إجمالي الأرباح أو الخسائر مبلغ الهامش الخاص بك بشكل كبير، حيث يعتمد كلاهما على الحجم الإجمالي للمركز.
وفقاً لـ Trustnet، هناك أكثر من 400 منتج مُتداول في البورصة مرتبط بالسلع للاختيار من بينها، مع نوعين رئيسيين:
- صناديق المؤشرات المتداولة في السلع إما تحتفظ بالسلع في شكل مادي أو في العادة تبني محفظة من عقود السلع الآجلة.
- صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع مؤشر سلع يتعقب سعر مؤشر سلعة واحدة، مثل النفط الخام أو الغاز الطبيعي، أو تتبع مؤشراً لسوق أوسع مثل سوق المعادن الثمينة أو سوق الطاقات المتجددة أو المنتجات الزراعية.
بعض من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لعام 2025
صندوق SPDR Gold Trust (GLD)
يُعد صندوق SPDR Gold أكبر صناديق الذهب المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب المادي في العالم، مع أكثر من 57 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ومتاح للتداول مع NAGA.com.
لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية
يتعقب صندوق GLD سعر الذهب من خلال الاحتفاظ بسبائك الذهب في صندوق اتئماني يتم الاحتفاظ به على شكل قضبان من الذهب المادي في لندن بحجم 400 أوقية، وهي محفوظة في حساب مخصص. يتم الاحتفاظ بالذهب المادي في قبو في لندن أو في خزائن فرعية آخرى.
صندوق PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund
المؤشر هو مؤشر قائم على القواعد ويتألف من العقود الآجلة على 14 من السلع المادية الأكثر تداولاً في العالم. تتم إعادة موازنة الصندوق والمؤشر وتكوينهما سنوياً في نوفمبر.
لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية
ترتبط قيمة أسهم الصندوق مباشرة بقيمة العقود الآجلة والأصول الأخرى التي يحتفظ بها الصندوق وأي تقلب في قيمة هذه الأصول يمكن أن يؤثر سلباً على الاستثمار في أسهم الصندوق.
صندوق United States Oil Fund, LP (USO)
يسعى صندوق The United States Oil Fund (USO) إلى تتبع النسبة المئوية اليومية للتغيرات في أسعار النفط الخفيف والحلو الذي يتم تسليمه في كوشينغ - أوكلاهوما - والمعروف باسم نفط خام غرب تكساس الوسيط أو WTI.
لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية
خام غرب تكساس الوسيط هو أخف وأحلى نفط وفقاً للمعايير الرئيسية، مما يعني أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت وذو جودة عالية. يتم إنتاج جميع نفط خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة.
صندوق USO هو أحد صناديق النفط الاستثمارية التي تتبع أسعار الغاز والنفط، لذا فإن مقتنياته تهدف إلى مساعدته على تتبع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط. يتحقق ذلك في الغالب باستخدام العقود الآجلة، على الرغم من أن صندوق USO يحتفظ أيضاً بأذون الخزانة الأمريكية.
3). شراء أو تداول السلع عبر صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على السلع
تجمع الصناديق الاستثمارية القائمة على السلع الأموال من المستثمرين للاستثمار في مجموعة من الشركات العاملة في مجال التعدين وإنتاج السلع بما في ذلك الزراعة والموارد الطبيعية والطاقة النظيفة والأخشاب.
كما هو مذكور أعلاه، يمكنك شراء أسهم الصناديق مباشرة أو يمكنك تداول حركة السعر دون امتلاك الأصل الأساسي. فيما يلي عدد قليل من أكثر الصناديق الاستثمارية القائمة على السلع شيوعاً:
صندوق Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)
يعتبر صندوق Energy Select Sector جديراً بالاحترام من حيث صناديق الاستثمار المتداولة - تم إطلاقه في عام 1998. وهو يتتبع مؤشر Energy Select Sector، الذي يشمل الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة العاملة في مجال النفط والغاز، فضلاً عن الشركات العاملة في مجال معدات الطاقة.
لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية
أهم مقتنيات صندوق XLE هي أسهم شيفرون Chevron Corp وأسهم إكسون موبيل ExxonMobil وأسهم كونوكو فيليبس ConocoPhillips، وهي ثلاث من أكبر شركات النفط الأمريكية.
صندوق iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)
يستثمر صندوق iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS في أسهم الطاقة. يعاد استثمار أرباح أسهم الصندوق في نفس الاستثمارات بشكل تراكمي.
لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية
4). شراء أو تداول السلع عبر الاسهم
هناك طريقة أخرى للاستثمار بشكل غير مباشر في السلع وهي تداول أو شراء الأسهم في الشركات التي تنتج أو تُعدن أو تُعالج السلع أو الأعمال التجارية ذات الصلة.
تسمح أسعار السلع المرتفعة للشركات ببيع منتجاتها بسعر أعلى - إذا ظلت تكاليف الإنتاج كما هي، فإن هذا يؤدي إلى زيادة الربحية. ومع ذلك، تتأثر أسعار الأسهم أيضاً بعوامل خاصة بالشركة، جنباً إلى جنب مع القضايا الجيوسياسية والبيئية الواسعة.
يوفر الاستثمار في شركة ذات صلة بالسلع الأساسية الفرصة لنمو رأس المال إذا ارتفع سعر السهم، إلى جانب تحقيق الدخل السلبي في شكل أرباح. توزيعات الأرباح عبارة عن دفعات نقدية توزع على المساهمين، وعادة ما يتم سدادها مرة أو مرتين في السنة.
يمكنك تداول أسهم السلع دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم باستخدام عقود الهامش. يتم تداول الأسهم برافعة مالية، لذلك يمكنك شراء أو بيع الاسهم وفقاً للاتجاه الذي تتوقع منه تحقيق المكاسب.
يمكنك أيضاً الاستثمار في الأسهم بدون رسوم عمولة (تطبق الشروط) على منصة الاستثمار الخاصة بنا ويمكنك امتلاك أسهم الشركة الفعلية بشكل مباشر.
بعض من أفضل الأسهم للشراء لعام 2025
شركات التعدين
أسهم التعدين هي شركات عامة تركز على إيجاد واستخراج ومعالجة رواسب المعادن والمواد القيمة.
في قطاع التعدين، تعد شركة جلينكور (GLEN) مُنتِجاً لمنتج "أنجلو-سويسري" ومُعَدِّن لأكثر من 60 سلعة، بما في ذلك الكوبالت والنيكل.
لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية
يستمر التعرض للسلع التي تساعد في إزالة الكربون والتحول نحو الطاقة النظيفة في ظل مخاوف تغير المناخ في إبقاء شركة جلينكور في أعين المستثمرين.
أسهم الذهب هي أسهم شركات تعدين الذهب أو أسهم الشركات التي تمول وتدفع رسوماً مقدمة لشركات التعدين.
بعض من أفضل أسهم الذهب لعام 2025
شركة New Barrick Gold هي واحدة من أكبر الشركات في صناعة تعدين الذهب - سواء من حيث حجم التشغيل وكمية الذهب المُنتج.
لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية
شركة Barrick Gold Corp لديها عمليات لتعدين المعادن في جميع أنحاء العالم، حيث أنها تمتلك مناجم في الولايات المتحدة وتنزانيا وكندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والأرجنتين.
شركات النفط والغاز
تندرج معظم أسهم الغاز والنفط في إحدى الفئات الرئيسية القليلة. هناك شركات تعثر على النفط وتقوم بنقله، وشركات تقدم خدمات حقول النفط، وشركات تقوم في تكرير النفط، وشركات متكاملة تقوم بكل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الشركات المتخصصة التي تمتلك خطوط أنابيب النفط وتقوم بتشغيلها.
بينما يتطلع العالم إلى الابتعاد عن النفط والغاز، لا يزال لهذه الأسواق دور تلعبه لبعض الوقت في المستقبل، وفقاً للمحللين.
وهم يعتقدون أن شركات النفط والغاز مثل شركة BP وشركة Shell ستلعب دوراً في الانتقال إلى الطاقة النظيفة حيث تتطلع هذه الشركاء إلى زيادة بصمتهم في قطاع الطاقة المتجددة.
لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية
شركة شل (SHELL) هي شركة بريطانية هولندية تُنتج وتُكرر النفط والغاز الطبيعي. ظل سعر سهم شل ثابتاً على مدى السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك، كان المساهمون الذين اشتروا أسهم شل قبل عامين قد حققوا مكاسب بزيادة قدرها 57٪. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 3.2٪.
بعض من أفضل أسهم النفط لعام 2025
الشركات الزراعية
تعمل الشركات الزراعية على تطوير تقنيات لتحديث أفضل وسائل الزراعة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير "زراعة دقيقة".
وتشمل هذه المعايرة التسميد وسقي المحاصيل لزيادة الإنتاج، إلى جانب استخدام "الذكاء الاصطناعي للتمييز بين النباتات المزروعة والأعشاب الضارة".
واباش ناشيونال Wabash National هي شركة نقل وخدمات لوجستية. تمتلك منتجات الشركة المقطورات المبردة ومنصات الصهاريج. تنتج الشركة أيضاً معدات معالجة مثل الخزانات والصوامع لتخزين البضائع المختلفة.
لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يُشير إلى النتائج المستقبلية
توقعات سوق السلع لعام 2025
من المتوقع أن تتأثر أسواق السلع الأساسية بمزيج معقد من عدم اليقين في السياسات التجارية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتحولات في ديناميكيات العرض والطلب. وقد أدت التوترات التجارية المتزايدة والتغيرات المتقلبة في السياسات بالفعل إلى انخفاضات حادة في أسعار السلع الصناعية الرئيسية، بما في ذلك النفط والمعادن، مع توقع استمرار اتجاه هبوط الأسعار على نطاق أوسع طوال الفترة المتبقية من العام.
من المتوقع أن تواجه أسعار النفط ضغوطاً هبوطية مستمرة بسبب تباطؤ الاستهلاك العالمي، وتوسع طاقة أوبك+ الإنتاجية، والاعتماد المتزايد على بدائل مثل السيارات الكهربائية. ومن المرجح أيضاً أن تتراجع أسعار المنتجات الزراعية، على الرغم من أن الاضطرابات المرتبطة بالطقس وقيود العرض في أسواق محددة، مثل الكاكاو والقهوة، قد تخلق بعض التقلبات.
على الرغم من هذا الضعف العام، لا تزال بعض السلع الأساسية - وخاصة المعادن الثمينة مثل الذهب - قوية، مدعومة بالطلب المستدام على الملاذ الآمن وسط تقلبات مستمرة في الأسواق المالية وتنويع البنوك المركزية استثماراتها بعيداً عن الدولار الأمريكي. وبالنظر إلى المستقبل، تظل التوقعات شديدة الحساسية لأي تغييرات أخرى في العلاقات التجارية، ووتيرة التعافي الاقتصادي في الصين، والمخاطر الجيوسياسية الأوسع نطاقاً، مما يجعل اتجاهات أسعار السلع عرضة للتحولات المفاجئة في المشاعر أو اضطرابات العرض.
الكلمات الاخيرة حول أسواق السلع العالمية
قد تقدم السلع للمستثمرين تحوطاً محتملاً ضد التضخم، وفرص تداول قصيرة الأجل، جنباً إلى جنب مع وسائل لتنويع محفظتهم الاستثمارية عبر الأصول المختلفة.
اعتماداً على تفضيلك ورغبتك في المخاطرة، يمكنك اختيار التداول أو الاستثمار في المنتجات القائمة على السلع مثل صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم أو التداول مباشرة على أسعار السلع الفورية والعقود الآجلة من خلال عقود الهامش. ومع ذلك، من المهم أن يشكل أي استثمار في السلع جزءاً من محفظة استثمارية متنوعة.
يمكن أن تكون عقود الهامش مفيدة إذا كنت متداولاً بأفق قصير المدى. هذا لأن تداولات عقود الهامش تُمكنك من المضاربة على سعر الأصل من خلال الشراء أو البيع على المكشوف على الأصل ذات الصلة.
قد ترغب في تداول السلع إذا:
- كنت مهتماً بالمضاربة على ارتفاع أسعار السلع أو انخفاضها.
- كنت تريد الاستفادة من تعرضك لسوق السلع.
- كنت تريد أن تتخذ صفقات قصيرة المدى على السلع.
- كنت تريد أن تتحوط في محفظتك الاستثمارية.
- كنت تريد التداول دون امتلاك الأصل الأساسي.
عندما تشتري الأسهم وصناديق الاستثمار، فإنك تحصل على ملكية مباشرة للأسهم في شركة يرتكز نموذج أعمالها على السلع الأساسية أو أسهم في صناديق استثمارية قائمة على السلع الأساسية. قد يكون الشراء بملكية هو الأفضل إذا كان لديك نظرة إيجابية طويلة الأجل على هذا السهم أو أسهم هذا الصندوق الاستثماري لأنك ستستفيد من أي زيادات في الأسعار. يمكنك أيضاً الحصول على توزيعات أرباح الأسهم وحقوق التصويت إذا كانت متاحة للمساهمين.
لا تتوفر الرافعة المالية عندما تشتري مباشرة، لذا سيتعين عليك الالتزام بالقيمة الكاملة للمركز مقدماً. ولكن هذا يعني أيضاً أن الحد الأقصى للمخاطرة لديك مُحدد بالتكلفة الإجمالية لاستثمارك.
تذكر أنه عندما تستثمر، لا يمكنك الربح إلا عندما ترتفع أسعار الأسهم أو سعر صندوق الاستثمار عن السعر الذي فتحت فيه استثمارك.
قد ترغب ببدء الاستثمار في السلع إذا:
- كنت مهتم بشراء وبيع أسهم شركات السلع الذي يرتكز نموذج أعمالها على السلع الأساسية وأسهم صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع أسعار السلع أو مكونتها قائمة على السلع الاساسية.
- كنت تركز على النمو على المدى الطويل.
- كنت تريد بناء محفظة استثمارية متنوعة.
- كنت تريد الحصول على ملكية الأصل الأساسي.
- كنت تريد الحصول على حقوق التصويت وأرباح الأسهم (إذا تم توزيعها).
باستخدام منصة NAGA.com، يمكنك إما تداول السلع للمضاربة أو التحوط أو الاستثمار في السلع عبر أسهم الشركات وصناديق الاستثمار المتداولة في سوق السلع.
ستتمكن من الوصول إلى 1.000 عقد هامش على السلع والأسهم والأصول الأخرى من خلال حساب تداول NAGA أو أكثر من +3.000 سهم وصندوق استثماري مُدرجة في 10 بورصات عالمية من خلال حساب استثمار NAGA.
كيفية التداول والاستثمار في الركود الاقتصادي في السعودية
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر استثمار وتداول السلع. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول NAGA. لدى أكاديمية NAGA الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول سوق السلع - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
المصادر:
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/commodities/a-guide-to-commodity-trading-secrets/
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/mutual-funds/about-commodity-investing
