Wybory śródokresowe i publikacja CPI w tym tygodniu ukształtują rynki w tym miesiącu

Ubiegły tydzień był pracowity dla finansowych rynków handlowych i nie zanosi się na to, aby ten tydzień miał być inny. Inwestorzy w dalszym ciągu koncentrują swoją uwagę na ubiegłotygodniowej publikacji danych o zatrudnieniu w USA. Liczba wakatów (JOLTS) wzrosła do 10,75 mln, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (NFP) wyniosło 261.000, średnia stawka godzinowa wzrosła o 0,4%, a bezrobocie wzrosło o 3,7%.

Zasadniczo, dane o zatrudnieniu były pozytywne i wskazywały na odporność rynku, podobnie jak w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Niewielkie obawy budziła jedynie stopa bezrobocia, która zgodnie z przewidywaniami przekroczyła 3,6%. Innym powodem do niepokoju jest aktualny poziom zwolnień pracowników w dużych korporacjach. Najnowsze raporty pochodzą od Mety i Twittera, które potwierdziły zwolnienie dużej liczby pracowników.

Prawdopodobnie nadal będzie to wpływać na dolara amerykańskiego i akcje spółek amerykańskich, ale uwaga inwestorów zwraca się także w kierunku wyborów śródokresowych. Nie ma jasności co do ruchu cen przed wynikami wyborów, ale prawdopodobnie po ich publikacji obiorą one bardziej wyraźny kierunek. Jednakże, najważniejszą informacją w tym tygodniu, nie tylko dla USD, ale także dla złota, srebra i amerykańskich instrumentów kapitałowych, będzie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewiduje się, że dane CPI wskażą, iż inflacja wzrosła z 0,4% do 0,6%, co jest najwyższym poziomem od lipca 2022 r. Publikacja CPI prawdopodobnie będzie najbardziej wpływowym wydarzeniem tygodnia. Według przewidywań, bazowy wskaźnik CPI nieznacznie spadnie z 0,6% do 0,5%. Jednakże, nawet w obliczu spadku wskaźnik na poziomie 0,5% nadal uznaje się za ekstremalnie wysoki. Zazwyczaj bazowy wskaźnik CPI powinien mieścić się w przedziale od 0,1% do 0,3%.

Ropa Crude

Ropa crude otworzyła sesję od ujemnej luki rynkowej, podobnie jak większość aktywów amerykańskich, ale potem jej cena kontynuowała ruch ku górze. Cena ropy nie wykazuje oznak istotnych spadków, ponieważ utrzymuje się powyżej większości średnich kroczących. Jednakże, obecnie głównymi czynnikami wpływającymi na cenę są dane fundamentalne.

30-minutowy wykres dla ropy Crude z 7 listopada

Aktualnie inwestorów martwi poziom podaży surowca, po tym jak kraje G7 i niektóre inne „przyjazne kraje” postanowiły wprowadzić ograniczenia dla cen ropy pochodzącej z Rosji. Rosja poinformowała już, że nie zgodzi się na to i po prostu „sprzeda swoją ropę gdzieś indziej”. Z drugiej strony, prezydent Biden poinformował, że rząd amerykański przystąpi do sprzedaży kolejnych 15 mln baryłek z rezerw USA.

Bitcoin

Cena Bitcoina odnotowała znaczący spadek po publikacji najnowszych danych o zatrudnieniu oraz zapowiedziach Powella. Instrument powrócił do swojego poprzedniego zakresu cenowego obserwowanego pod koniec października i widać wyraźną próbę pełnej korekty do poziomu 20.050 $. Inwestorzy nadal śledzą losy Twittera i historię Elona Muska, mając nadzieję, że przejęcie spółki przyczyni się do wzrostu popytu na kryptowaluty. Przewiduje się, że Twitter wkrótce umożliwi użytkownikom kupno i sprzedaż NFT z Dogecoinem jako walutą bazową.

30-minutowy wykres dla Bitcoina z 7 listopada

Ogólna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosła 4 tydzień z rzędu, co jest pozytywne dla rynku. Z drugiej strony, udział rynkowy Bitcoina w ostatnim tygodniu spadł z 39,6% do 38,6%.

Dow Jones

Wycena indeksu Dow Jones znowu idzie w górę podczas dzisiejszej porannej sesji na rynku kontraktów futures. Cena wzrosła już o blisko 1% od chwili otwarcia rynku, jednak inwestorzy nadal zachowują ostrożność wobec bezpośredniej bliskości niedawnych poziomów wsparcia, tj. 32.617 $ i 33.073 $.

Wpływ na indeks będzie miało kolejne i jedno z ostatnich sprawozdań Disneya. Przewiduje się, że spółka opublikuje swoje wyniki jutro po zamknięciu rynku. Według oczekiwań, zysk na akcję powinien znacznie spaść z poziomu 1,09 $ do 0,60 $.

1-godzinny wykres dla Dow Jones z 7 listopada

Jednakże, jak wspomnieliśmy na samym początku niniejszego artykułu, najbardziej wpływowym wydarzeniem najprawdopodobniej będzie publikacja danych CPI w najbliższy czwartek.

Streszczenie:

• Zatrudnienie w USA wykazuje się odpornością, ale nie może wesprzeć dolara amerykańskiego.
• Zdaniem ekonomistów, publikacja CPI w tym tygodniu oraz wyniki wyborów śródrocznych będą głównymi czynnikami wpływającymi na ceny w tym miesiącu.
• Rząd amerykański przystąpi do sprzedaży kolejnych 15 mln baryłek ropy ze swoich rezerw.
• Kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosła 4 tydzień z rzędu, ale udział rynkowy Bitcoina zmniejszył się o 1%.
• Przewiduje się, że Disney opublikuje swoje wyniki jutro po zamknięciu rynku. Według oczekiwań, zysk na akcję powinien znacznie spaść z poziomu 1,09 $ do 0,60 $.