Raport o zarobkach spółki Tesla zapoczątkowuje wyprzedaż i powoduje spadek NASDAQ

Globalny rynek akcji doświadczył fal impulsowych w obu kierunkach, ale w większości zakończył dzień z niższymi cenami. Analitycy i ekonomiści zalecają kupującym, aby starali się utrzymać impet, a indeksy oscylują wokół istotnych długoterminowych poziomów oporu i rekordowych maksimów. Przykładowo DAX jest zaledwie o 2,30% od osiągnięcia rekordowo wysokiego poziomu, a SNP500 jest notowany po cenie, która w ciągu ostatnich 11 miesięcy 4 razy wywołała spore wyprzedaże. 

Te poziomy stanowią dla traderów ważną psychologiczną granicę w czasach, gdy przyszłość gospodarki wciąż jest niepewna. Traderzy handlujący pozycjami krótkimi i średnimi skupiają się jednak w dużej mierze na ruchu cen, a nie na długoterminowym obrazie. Inwestorzy skupiający się na indeksach będą się przyglądać najnowszemu sezonowi raportów o zarobkach, który przeanalizujemy poniżej.

Ponadto ropa naftowa to instrument, który na rynku surowców wykazuje najbardziej wyraźny kierunek i impet. Cena ropy naftowej spadła w ciągu jednego dnia o prawie 2,60% i podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej spada o kolejne 0,75%. Ropa naftowa znalazła się pod presją, gdy oczekiwania kupujących w zakresie polityki pieniężnej stały się nieco bardziej jastrzębie. Cena tego instrumentu jest teraz najniższa od 20 dni.

1-godzinny wykres cen ropy z 20 kwietnia 

Bank Anglii, Rezerwa Federalna i EBC przewidują odsunięcie w czasie potencjalnego zatrzymania cyklu podwyżek. W szczególności Bank Anglii jest pod dużą presją, aby ogłosić kolejną podwyżkę, ponieważ inflacja wciąż pozostaje na dwucyfrowym poziomie. Cena znalazła się pod presją także dlatego, że zmniejszyły się zakłócenia w łańcuchu dostaw, a Turcja rozpoczęła wydobycie na nowym, dużym obszarze gazu ziemnego i ropy naftowej na Morzu Czarnym. 

GBP/USD – Banki centralne nadal wspierają kolejną podwyżkę

Kurs GBP/USD wzrósł podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej o 0,20%, gdy zbliżył się rynek europejski. Kurs ten nadal doświadcza też największej zmienności wśród grupy głównych par walutowych. Ruch cen dziś rano był związany z dolarem, nie z funtem. Dolar amerykański doświadczył 30-minutowego spadku względem wszystkich walut, ale indeks dolara amerykańskiego spadł o 0,16%, pozostając jednak na poziomie wyższym niż w ostatnich dniach. 

Cena funta początkowo doświadczyła dużej zmienności i gwałtownego wzrostu kupujących, ponieważ inwestorzy uwierzyli, że Bank Anglii będzie zmuszony do podniesienia stóp procentowych Oczekuje się, że Rezerwa Federalna jednak także zwiększy stopy w następnym miesiącu, po czym pozostanie przy stopie Funduszu Federalnego aż do końca roku. Prezes St. Louis Fed, James Bullard, w wywiadzie udzielonym Reuters potwierdził, że w związku z publikacją ostatnich danych gospodarczych zacieśnianie polityki monetarnej może trwać nadal.

Wykres 30-minutowy GBP/USD z 20 kwietnia

Dolar znalazł się też pod wpływem ostatniego stwierdzenia Białego Domu, że rząd USA musi zwiększyć "pułap zadłużenia". Zdaniem ekonomistów znaczny spadek wpływów z podatków może przyspieszyć niewypłacalność. Spadające wpływy z podatków wynikają bezpośrednio z wyższych stóp procentowych i słabego wzrostu gospodarczego. Analitycy są zdania, że ogranicza to możliwości zwiększania stóp przez Fed. 

Pomimo tego gospodarką o najwyższym ryzyku wystąpienia recesji pozostaje Wielka Brytania. Ze względu jednak na politykę monetarną nadal jest duży popyt na funta. 

NASDAQ – Tesla przyczyną spadku NASDAQ

Cena NASDAQ pozostaje głównie pod wpływem najnowszego raportu o zarobkach spółki Tesla. Raport o zarobkach wywołał silną wyprzedaż, powodując spadek kursu akcji o ponad 6% poza godzinami sesji, oprócz wczorajszego spadku o 2%. Łącznie cena akcji spadła o 8% w ciągu 24 godzin.  Przychody spółki Tesla były nieco niższe, niż oczekiwano, i niższe niż w poprzednim kwartale. Przychody potwierdzono na poziomie 23,36 miliarda dolarów, a zysk na jedną akcję wyniósł zgodnie z oczekiwaniami 0,85 dolara. 

Akcjonariusze spółki Tesla obawiają się, że ostatnie zniżki ogłoszone przez spółkę na niektóre produkty i zapowiedzi kolejnych cięć odbiją się na zyskach i dywidendach. Eksperci twierdzą, że Tesla wydaje się skupiać bardziej na udziale w rynku niż na zyskach i przewiduje spadek popytu. W wyniku tego cena osiągnęła poziom najniższy od 3 miesięcy. Jest to powtarzający się schemat i można go zobaczyć również w comiesięcznej beżowej księdze Fed. Beżowa księga wskazuje "stagnację" ze względu na mniejszy dostęp do zadłużenia. To właśnie chce zobaczyć Fed, ale niekoniecznie powinno to przerodzić się w recesję. 

Cena NASDAQ jest notowana głównie w rozszerzonym przedziale cenowym pomiędzy 12 967 a 13 130 USD Jeśli cena wybija się z tego zakresu, traderzy mogą wykorzystać to wybicie jako wskazówkę silniejszego spadku. Cena dziś rano spadła o 0,50%. Obecnie cena doświadcza większej presji spadkowej i jest notowana poniżej 75. prostej średniej kroczącej oraz średniej ceny ważonej wolumenem. Traderzy mogą wykorzystać dług rynku, aby zapewnić brak zwyżki, jeśli kupujący lub sprzedający wejdą na poziomach przełamania. 

Analiza techniczna wskazuje obecnie w krótkim terminie na trend spadkowy. Cena jest notowana poniżej chmury Ichimoku, wstęga Bollingera jest skierowana w dół, a paraboliczny SAR również sygnalizuje spadek. Traderzy powinni być jednak ostrożni, ponieważ sygnały mogą ulec zmianie, jeśli cena wzrośnie powyżej pivot point na poziomie 13 057 USD.

15-minutowy wykres NASDAQ z 20 kwietnia 

Summary:

• Ropa naftowa spadła o 3,35% w ciągu ostatnich 24 godzin, ponieważ kupujący oczekują kolejnych podwyżek stóp procentowych, a beżowa księga Fed sygnalizuje stagnację gospodarczą. 
• Raport spółki Tesla o zarobkach wywołał wyprzedaż, powodując spadek cen o ponad 6% poza godzinami sesji. Akcjonariusze spółki Tesla obawiają się, że ostatnie zniżki ogłoszone przez spółkę na niektóre produkty i zapowiedzi kolejnych cięć odbiją się na zyskach i dywidendach.
• Rada spółki Tesla potwierdziła, że możliwe są kolejne cięcia cen. Akcje znajdują się pod presją raportów o zarobkach i najnowszej beżowej księgi Fed, sygnalizującej słabsze perspektywy gospodarcze. 
• Cena NASDAQ spadła dziś rano o 0,50%, a traderzy obserwują, czy to aktywo może utworzyć niedźwiedzie skrzyżowanie.