Die diese Woche erscheinenden Ergebnisse der Zwischenwahlen und des Verbraucherpreisindex werden die Märkte in diesem Monat prägen

In der vergangenen Woche war an den Finanzmärkten viel los und das wird sich auch in dieser Woche nicht ändern. Die Anleger konzentrieren sich weiterhin auf die US-Arbeitsmarktdaten der letzten Woche. Die Zahl der offenen Stellen (JOLTS) stieg auf 10,75 Millionen, der Anstieg der Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft lag bei 261.000, der durchschnittliche Stundenlohn stieg um 0,4 % und die Arbeitslosenquote stieg auf 3,7 %.

Im Allgemeinen waren die Beschäftigungszahlen positiv und zeigten sich, wie schon in den letzten 6 Monaten, widerstandsfähig. Die einzige leichte Sorge war die Arbeitslosenquote, die im Einklang mit den Prognosen über die 3,6 %-Marke stieg. Eine weitere Sorge ist der derzeitige Umfang der Entlassungen in den großen Unternehmen. Die jüngsten Berichte stammen von Meta und Twitter, die beide die Entlassung einer großen Anzahl von Mitarbeitern bestätigten.

Dies dürfte sich weiterhin auf den US-Dollar und die US-Aktien auswirken, aber die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auch auf die Zwischenwahlen. Die Kursentwicklungen können vor dem Wahlergebnis unklar sein, dürfte aber danach eine klarere Richtung einschlagen. Die wichtigste Veröffentlichung in dieser Woche, nicht nur für den USD, sondern auch für Gold, Silber und US-Aktien, ist jedoch der Verbraucherpreisindex.

Die Ergebnisse des Verbraucherpreisindex werden voraussichtlich zeigen, dass die Inflation von 0,4 % auf 0,6 % gestiegen ist – das ist der höchste Wert seit Juli 2022. Der Verbraucherpreisindex wird wahrscheinlich das einflussreichste Ereignis der Woche sein. Für die Kernrate des Verbraucherpreisindex wurde ein leichter Rückgang von 0,6 % auf 0,5 % erwartet. Doch selbst mit diesem Rückgang ist eine Rate von 0,5 % immer noch als extrem hoch anzusehen. Normalerweise sollten die Zahlen für die Kernrate des Verbraucherpreisindex zwischen 0,1 % und 0,3 % liegen.

Rohöl

Der Rohölpreis eröffnete mit einer negativen Marktlücke, ebenso wie die meisten US-Vermögenswerte, die aber danach alle weiter an Wert gewonnen haben. Der Ölpreis zeigt keine Anzeichen für größere Rückgänge, da er weiterhin über den meisten gleitenden Durchschnitten liegt. Allerdings wird der Preis derzeit hauptsächlich durch die Fundamentaldaten getrieben.

30-Minuten-Chart des Rohölpreises am 07. November.

Die Anleger sind derzeit besorgt über die Höhe des Angebots, nachdem die G7-Staaten und andere „befreundete Länder“ vereinbart haben, Preisobergrenzen für die Ölpreise aus Russland einzuführen. Russland hat bereits mitgeteilt, dass es dem nicht zustimmen wird und sein Öl „einfach anderswo verkauft“. Präsident Biden hingegen hat mitgeteilt, dass die US-Regierung weitere 15 Millionen Barrel aus ihren US-Reserven verkaufen wird.

Bitcoin

Der Bitcoin-Kurs hat nach den jüngsten Beschäftigungszahlen und Powells Zukunftsprognose einen erheblichen Aufwind erhalten. Das Instrument hat sich nun wieder in die vorherige Preisspanne von Ende Oktober begeben, und es gibt einen eindeutigen Versuch einer vollständigen Korrektur zurück auf 20.050 $. Die Anleger verfolgen derzeit noch die Geschichte von Twitter und Elon Musk und hoffen, dass die Übernahme die Nachfrage nach Kryptowährungen ankurbeln wird. Es wird erwartet, dass Twitter seinen Nutzern bald ermöglichen wird, NFTs mit Dogecoin als Basiswährung zu kaufen und zu verkaufen.

30-Minuten-Chart des Bitcoin am 07. November.

Die Gesamtmarktkapitalisierung für Kryptowährungen ist in der vierten Woche in Folge gestiegen, was positiv für den Markt ist. Auf der anderen Seite ist der Marktanteil des Bitcoin in der vergangenen Woche von 39,6 % auf 38,6 % gesunken.

Dow Jones

Der Kurs des Dow Jones ist im Laufe des heutigen Morgens am Futures-Markt wieder gestiegen. Der Kurs ist seit der Markteröffnung um knapp 1 % gestiegen, obwohl die Anleger angesichts der Nähe der jüngsten Unterstützungsniveaus bei 32.617 $ und 33.073 $ weiterhin vorsichtig sind.

Der Index wird durch den nächsten und einen der letzten Gewinnberichte beeinflusst werden - Disney. Es wird erwartet, dass Disney morgen nach Börsenschluss seinen Gewinnbericht veröffentlicht. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie des Unternehmens deutlich von 1,09 $ auf 0,60 $ zurückgehen wird.

1-Stunden-Chart des Dow Jones am 07. November.

Wie jedoch bereits zu Beginn des Artikels erwähnt, wird das einflussreichste Ereignis höchstwahrscheinlich mit den VPI-Zahlen von diesem Donnerstag zusammenhängen.

Kurze Zusammenfassung:

• Der US-Beschäftigungssektor zeigt sich widerstandsfähig, kann aber den US-Dollar nicht stützen.
• Wirtschaftsexperten weisen darauf hin, dass der Verbraucherpreisindex dieser Woche sowie die Ergebnisse der Zwischenwahlen die wichtigsten Preistreiber in diesem Monat sein werden.
• Die US-Regierung wird weitere 15 Millionen Barrel Öl aus ihren Reserven verkaufen.
• Die Marktkapitalisierung der Kryptowährung ist in der vierten Woche in Folge gestiegen, aber der Marktanteil des Bitcoin ist um 1 % gesunken.
• Es wird erwartet, dass Disney morgen nach Börsenschluss seinen Gewinnbericht veröffentlicht. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie des Unternehmens deutlich von 1,09 $ auf 0,60 $ zurückgehen wird.