Die Fed hält die Zinsen stabil; Aktien steigen, der Dollar fällt

Die Federal Reserve hält erneut die Zinsen bei 5,25%, was dazu führt, dass der Aktienmarkt an einem dritten Tag in Folge steigt. Der Vorsitzende der Fed weist jedoch die Idee zurück, dass zukünftige Zinserhöhungen unmöglich sind. Dennoch gehen die US-Anleiherenditen zurück und der US-Dollar sinkt, was den US-Aktienmarkt unterstützt. Die meisten Ökonomen glaubten, dass die Federal Reserve die Zinsen bei dieser Gelegenheit unverändert lassen würde, aber das Treffen im Dezember ist weniger spezifisch. Laut dem CM FedWatch-Tool beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in 41 Tagen 20%. Wenn jedoch die Beschäftigungsdaten und die Inflationsrate höher als erwartet sind, steigen die Chancen auf eine Erhöhung. Wenn die Möglichkeit zunimmt, wird der Aktienmarkt Verkaufsdruck erleben und der Dollar könnte erneut steigen.

Der US-Dollar-Index stieg am Dienstag und Mittwoch im Wert, geriet aber nach der Entscheidung der Federal Reserve erheblich unter Druck. Heute Morgen sank der Dollar-Index um weitere 0,50% und ist die schlechtest performende Währung des Tages. Die am besten performende Währung ist der Euro. Die Anleger sollten jedoch daran denken, dass die Bank of England heute Nachmittag ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Wenn das monetäre Komitee der Bank of England anders abstimmt, wird der Preis des Pfunds wahrscheinlich volatil sein.

NASDAQ

Der NASDAQ war der am besten abschneidende Index in den USA aufgrund seiner höheren Exposition gegenüber Wachstumsaktien und dem Technologiesektor. Neben der vorsichtigen Haltung der Federal Reserve und der Rückverfolgung der Anleiherenditen unterstützten auch die Gewinnberichte der Unternehmen weitgehend den Index, dem er am meisten ausgesetzt ist. Zu den jüngsten Berichten gehörten Qualcomm und AMD, die beide besser abschnitten als von den Analysten der Wall Street erwartet. Heute Abend werden institutionelle Anleger vor allem auf die Veröffentlichung des Quartalsberichts von Apple achten. Anleger sollten beachten, dass Apple die einflussreichste Aktie im NASDAQ 100 ist.

Analysten erwarten, dass Apple eine Gewinn pro Aktie-Zahl von $1.39 bestätigt, höher als im vorherigen Quartal. Auch der Umsatz des Unternehmens wird voraussichtlich höher ausfallen. Allerdings werden die Anleger auch die Leistung jedes Sektors des Unternehmens überwachen. In der Vergangenheit hat dies den Aktienkurs trotz höherer Gewinne und Umsätze unter Druck gesetzt. Wenn das Unternehmen höhere Gewinne und Umsätze bestätigt, zusammen mit einem positiven Ausblick für das nächste Quartal, wird die Aktie wahrscheinlich steigen. Dies würde auch den Preis des NASDAQ unterstützen, da Apple-Aktien 11% des Index ausmachen. Die Apple-Aktien stiegen gestern um 1,87% und heute Morgen um weitere 0,95%. Eine Preisbewegung von 0,95% vor Markteröffnung gilt als signifikant, wenn der Handel geschlossen ist.

Wie bereits erwähnt, sind Qualcomm und AMD einige der Hauptgründe für den jüngsten Aufwärtstrend. Qualcomm ist in der letzten Woche um fast 6% gestiegen, während AMD um mehr als 12,50% gestiegen ist. Der Gewinn pro Aktie von AMD lag 4% über den Erwartungen, und der Umsatz stieg um 7% seit dem letzten Quartal. Der Bericht von Qualcomm zeigte ebenfalls höhere Gewinne und Umsätze.

Der Preis des Index notiert über den Haupttrendlinien und dem VWAP im technischen Analyse. Allerdings ist der Preis auch überkauft in den meisten Oszillatoren und am vorherigen Widerstandsniveau. Daher beachten die Händler den Aufwärtsmomentum, sind aber dennoch vorsichtig hinsichtlich möglicher Korrekturen.

GBP/USD

Das Pfund gegenüber dem Dollar gewinnt an Wert, hat jedoch immer noch Schwierigkeiten, mittel- bis langfristige bullishe Signale zu erhalten. Dies liegt hauptsächlich daran, dass der Wechselkurs nicht in der Lage ist, höhere Hochs zu bilden. Selbst wenn also ein bullisher Momentum zu beobachten ist, erzeugt das GBP/USD nicht mehr als ein absteigendes Dreieck, was technisch gesehen immer noch auf einen Abwärtstrend hindeutet. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn die Bank of England am Nachmittag ihre Zinsentscheidung veröffentlicht.

NASDAQ 1-Stunden-Chart am 2. November.

Marktteilnehmer warten gespannt auf das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung der Bank of England, die heute um 14:00 Uhr (GMT+2) stattfinden wird. Nach Prognosen wird der Zinssatz bei 5,25% bleiben, und sieben der neun Vorstandsmitglieder könnten diese Entscheidung unterstützen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Entscheidung von den Erwartungen abweicht. Die Abstimmungen könnten jedoch zu Volatilität führen, wenn nicht alle neun Mitglieder zustimmen. Die Abstimmungen des Ausschusses gelten als starke Indikatoren für zukünftige Entscheidungen. In der Zwischenzeit wurde das Pfund durch den Oktober-Hauspreisindex der Building Society Nationwide unterstützt, der nach 0,1% zuvor um 0,9% stieg und eine jährliche Steigerung des Indikators von -5,3% auf -3,3% sowie einen PMI für das verarbeitende Gewerbe im gleichen Zeitraum von 44,3 Punkten auf 44,8 Punkten anpasste.

GBP/USD 30-Minuten-Chart am 2. November