Teslas Ergebnisbericht löst Ausverkauf aus und verursacht Rückgang an der NASDAQ

Der globale Aktienmarkt erlebte Impulswellen in beide Richtungen, beendete den Tag jedoch größtenteils mit einem niedrigeren Kurs. Analysten und Ökonomen raten Käufern, sich darum zu bemühen, die Dynamik aufrechtzuerhalten, während sich die Indizes um signifikante langfristige Widerstände und Allzeithochs herum bewegen. So ist beispielsweise der DAX nur noch 2,30 % davon entfernt, sein Allzeithoch zu erreichen, und der SNP500 wird zu einem Preis gehandelt, der in den vergangenen 11 Monaten bereits 4 Mal starke Ausverkäufe ausgelöst hat. 

Diese Niveaus stellen für Händler angesichts der ungewissen wirtschaftlichen Zukunft ein wichtiges psychologisches Niveau dar. Kurz- bis mittelfristige Händler konzentrieren sich jedoch weitgehend auf die Kursbewegung und nicht auf das längerfristige Bild. Händler, die sich auf Indizes konzentrieren, werden die jüngste Ertragssaison verfolgen. Eine Analyse dieser Ertragssaison ist weiter unten aufgeführt.

Darüber hinaus ist Rohöl das Instrument, welches die klarste Richtung und Dynamik innerhalb des Rohstoffmarktes anzeigt. Der Rohölpreis ist innerhalb eines einzigen Tages um nahezu 2,60 % gefallen und führte den Abwärtskurs während der asiatischen Handelssitzung am heutigen Vormittag mit einer Abnahme um 0,75 % fort. Das Rohöl geriet unter Druck, als die Käufer ihre geldpolitischen Erwartungen änderten und etwas restriktiver wurden. Der Preis des Instruments ist jetzt auf dem niedrigsten Stand in den vergangenen 20 Tagen.

Rohöl 1-Stunden-Diagramm vom 20. April

Die Bank of England, die Federal Reserve und die EZB gehen davon aus, dass sie eine etwaige Einstellung ihres Zinserhöhungszyklus hinausschieben werden. Insbesondere die Bank of England steht unter großem Druck, wieder eine Zinserhöhung vorzunehmen, nachdem die Inflation im zweistelligen Bereich geblieben ist. Der Preis geriet außerdem zu dem Zeitpunkt unter Druck, als die Unterbrechungen der Lieferkette nachließen und die Türkei die Produktion auf einem neuen großen Erdgas- und Ölfeld im Schwarzen Meer aufnahm. 

GBP/USD – Zentralbanken sind weiterhin für eine erneute Erhöhung

Der Kurs des Währungspaares GBP/USD ist im Laufe der asiatischen Handelssitzung am heutigen Vormittag um 0,20 % gestiegen, während sich der europäische Markt näherte. Der Wechselkurs weist auch weiterhin die höchste Volatilität in der Gruppe der „Hauptwährungspaare“ auf. Die Preisbewegung vom heutigen Vormittag bezieht sich auf den Dollar, nicht auf das Pfund. Der US-Dollar hat gegenüber allen Währungen einen 30-minütigen Rückgang erlebt, und der US-Dollar-Index ist um 0,16 % gefallen, bleibt aber höher als in den Vortagen. 

Der Preis des Pfund Sterling hat zunächst eine hohe Volatilität und einen Anstieg der Käufer erfahren, da die Anleger davon ausgingen, dass die Bank of England gezwungen sei, die Zinssätze zu erhöhen. Allerdings geht man nun auch davon aus, dass die Federal Reserve die Zinsen im nächsten Monat anheben und die Federal Funds Rate dann bis Ende des Jahres beibehalten wird. In einem Interview mit Reuters bestätigte James Bullard, Präsident der St. Louis Fed, dass die Straffung der Geldpolitik angesichts der Veröffentlichung der jüngsten Wirtschaftsdaten fortgesetzt werden könnte.

EUR/USD 30-Minuten-Diagramm vom 20. April

Der Dollar wird zudem durch den jüngsten Bericht des Weißen Hauses beeinflusst, dass die US-Regierung die „Schuldenobergrenze“ erhöhen muss. Ökonomen zufolge könnte der deutliche Rückgang der Steuereinnahmen das Startdatum beschleunigen. Die sinkenden Steuereinnahmen resultieren direkt aus den höheren Zinsen und dem niedrigen Wirtschaftswachstum. Analysten weisen darauf hin, dass dies das Zinserhöhungspotenzial der Fed einschränkt. 

Dennoch bleibt Großbritannien die Wirtschaft mit dem höchsten Rezessionsrisiko. Allerdings bleibt das Pfund aufgrund der Geldpolitik weiterhin sehr gefragt. 

NASDAQ – Tesla verursacht einen Rückgang der NASDAQ

Der NASDAQ-Kurs wird insbesondere durch den jüngsten Ergebnisbericht von Tesla beeinflusst. Der Gewinnbericht hat einen starken Ausverkauf ausgelöst, wodurch der Aktienkurs außerhalb der Handelszeiten um mehr als 6 % gefallen ist, zusätzlich zu dem gestrigen Rückgang von 2 %. Insgesamt ist die Aktie in 24 Stunden um 8 % gesunken.  Der Umsatz von Tesla war etwas niedriger als erwartet und als im Vorquartal. Der Umsatz wurde mit 23,36 Milliarden US-Dollar bestätigt, und der Gewinn pro Aktie belief sich wie erwartet auf 0,85 US-Dollar. 

Die Aktionäre von Tesla befürchten, dass die kürzlich vom Unternehmen angekündigten Rabatte für bestimmte Produkte und Hinweise auf weitere Kürzungen Gewinne und Dividenden beeinträchtigen werden. Experten haben darauf hingewiesen, dass Tesla sich anscheinend eher auf Marktanteile als auf Gewinne konzentriert und mit einem Nachfragerückgang rechnet. Infolgedessen ist der Preis auf ein 3-Monats-Tief gefallen. Dies ist ein wiederkehrendes Bild, welches sich auch in dem gestern Abend veröffentlichten Beige Book der Fed widerspiegelt. Das Beige Book weist auf eine „Stagnation“ aufgrund eines geringeren Zugangs zu Krediten hin. Das ist es, was die Fed gerne sehen würde, jedoch muss dies nicht unbedingt in eine Rezession abgleiten. 

Der NASDAQ-Kurs wird hauptsächlich in einer erweiterten Preisspanne zwischen 12.967 und 13.130 $ gehandelt. Wenn der Kurs aus dieser Spanne ausbricht, werden die Händler den Ausbruch möglicherweise als Ankündigung eines stärkeren Rückgangs interpretieren. Der Kurs ist heute Vormittag um 0,50 % zurückgegangen. Derzeit erfährt der Kurs einen stärkeren Abwärtsdruck und wird unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt von 75 und dem volumengewichteten Durchschnittspreis gehandelt. Die Händler können die Schulden des Marktes nutzen, um sicherzustellen, dass kein Anstieg eintritt, wenn Käufer oder Verkäufer auf den Ausbruchsniveaus einsteigen. 

Die technische Analyse deutet derzeit kurzfristig auf einen Abwärtstrend hin. Der Kurs handelt unterhalb der Ichimoku-Wolke, das Bollinger-Band zeigt nach unten und auch der Parabolic SAR signalisiert einen Rückgang. Händler sollten jedoch vorsichtig sein, da sich die Signale ändern könnten, wenn der Preis über den Pivot-Punkt von 13.057 $ steigt.

NASDAQ– 15-Minuten-Diagramm vom 20. April 

Zusammenfassung:

• Der Rohölpreis ist in den vergangenen 24 Stunden um 3,35 % gefallen, da die Käufer weitere Zinserhöhungen erwarten und das Beige Book der Fed eine wirtschaftliche Stagnation andeutet. 
• Der Ergebnisbericht von Tesla hat einen Ausverkauf ausgelöst, der dazu geführt hat, dass der Preis außerhalb der Handelszeiten um mehr als 6 % gefallen ist. Die Aktionäre von Tesla befürchten, dass die kürzlich vom Unternehmen angekündigten Rabatte für bestimmte Produkte und Hinweise auf weitere Kürzungen Gewinne und Dividenden beeinträchtigen werden.
• Der Vorstand von Tesla bestätigte, dass das Unternehmen die Preise erneut senken könnte. Die Aktien geraten aufgrund von Ergebnisberichten und dem neuesten Beige Book der Fed unter Druck, welches auf eine schwächere Wirtschaft in nächster Zukunft hindeutet. 
• Der NASDAQ-Kurs ist am heutigen Vormittag um 0,50 % gefallen, und die Händler verfolgen, ob der Vermögenswert einen rückläufigen Crossover bilden kann.