Einzelhandelsboom erschüttert Aktien, Fokus auf bevorstehende Tesla- und Netflix-Gewinnberichte

Der US-Aktienmarkt erlebte einen starken Ausverkauf nach den neuesten Verkaufsdaten, aber die meisten Aktien schlossen den Tag nahe am Eröffnungspreis. Die US-Einzelhandelsumsätze und die Kernumsätze im Einzelhandel lagen fast dreimal höher als die bisherigen Erwartungen des Marktes. Folglich kam es zu einem Kursrückgang am Aktienmarkt, möglicherweise aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen. Zusätzlich dazu bleiben die Investoren aufgrund der politischen Situation vorsichtig. Die heißeren Einzelhandelsumsatzdaten deuten jedoch auch auf eine hohe Verbrauchernachfrage und eine widerstandsfähige Wirtschaft hin. Ökonomen können dies als positiv für den Aktienmarkt betrachten, insbesondere während der Berichtssaison.

Der NASDAQ und der SNP500 sanken, während der Dow Jones an Wert gewann. Dies ist auf den Druck durch die neuesten geplanten Beschränkungen zurückzuführen. Aktien im Zusammenhang mit Chips, einschließlich Nvidia und Advanced Micro Devices, hatten in der Sitzung Schwierigkeiten, nachdem das US-Handelsministerium Pläne angekündigt hatte, die Beschränkungen für den Verkauf von fortschrittlichen KI-Chips nach China zu verschärfen. Die NVIDIA-Aktien sind um mehr als 6% gefallen, wenn die Kursbewegung nach Börsenschluss einbezogen wird. Dies trug maßgeblich dazu bei, dass der NASDAQ um 1,58% fiel, bevor das Asset eine Korrektur bildete.

NASDAQ 

Während der heutigen Vormärkte handelt der NASDAQ 0,23% niedriger und bleibt weiterhin unter Druck aus dem Chip-Herstellersektor. Darüber hinaus haben Investoren bevorzugt, ihre Mittel auf den Dow Jones und den SNP500 zu konzentrieren, die als geringeres Risiko angesehen werden und positiv von den kürzlich veröffentlichten positiven Gewinnzahlen beeinflusst werden. Allerdings werden auch Unternehmen im NASDAQ nach dem heutigen Handelsschluss ihre Quartalsberichte veröffentlichen

NASDAQ 30-Minuten-Chart am 18. Oktober

Wie bereits im gestrigen Marktanalysen-Blog erwähnt und analysiert, werden Tesla und Netflix die ersten sein, die ihre Quartalsberichte veröffentlichen. Die beiden Aktien machen 4,5% des Index aus und können den Wert des Index unterstützen, wenn die Daten besser als erwartet sind. Netflix fiel während der vorherigen Handelssitzung um 1,40%, während Tesla-Aktien zu den wenigen gehörten, die ihren Wert halten konnten.

Einige Ökonomen haben empfohlen, dass der Markt den Einfluss der Verkaufsdaten auf die Zinssätze möglicherweise übertrieben hat. Die Ökonomen glauben immer noch, dass weitere Zinserhöhungen unwahrscheinlich sind, es sei denn, die Inflation steigt weiter an. Dennoch zeigt die Reaktion auf die Daten zum Einzelhandelsumsatz, dass einige Investoren glauben, dass dies die Chancen auf eine weitere Erhöhung vor Ende dieses Jahres erhöht, obwohl mehrere Mitglieder des Aufsichtsrats dagegen sind. Gestern sagte der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Herr Harker, dass der Druck in der Wirtschaft nicht durch höhere Kreditkosten erzeugt werden sollte.

Dennoch deuten das Beschäftigungswachstum, die Verlangsamung des Rückgangs der Inflationsrate und nun eine erhebliche Zunahme der Einzelhandelsumsätze darauf hin, dass die Risiken steigender Verbraucherpreise bestehen bleiben, was die Notwendigkeit einer Zinserhöhung umso dringlicher macht. In Bezug darauf werden die Investoren auch weiterhin den Preis für Rohöl überwachen, der in den letzten zwei Wochen um 7% gestiegen ist. Wenn der Preis für Rohöl erneut über 90 US-Dollar pro Barrel steigt, könnte dies das Sentiment unter den Aktionären beeinträchtigen. Heute Abend werden die Investoren auch die Rede des Präsidenten der Federal Reserve genau unter die Lupe nehmen. Jegliche zukünftige Ausrichtung in Bezug auf Zinsänderungen kann weitere Ausbrüche und Volatilität auslösen.

Rohöl

Wie bereits erwähnt, wird die Preisentwicklung von Öl auch die zukünftigen Aussichten für Zinserhöhungen beeinflussen. Es kann daher sowohl den US-Dollar, den kanadischen Dollar, Aktien als auch Gold beeinflussen. Gestern eskalierte die Situation um den palästinensisch-israelischen Konflikt erneut, nachdem ein Krankenhaus im palästinensischen Gebiet bombardiert worden war. Derzeit beschuldigen Israel und die arabischsprachigen Länder einander eines gezielten Angriffs. Die Märkte befürchten, dass neue Akteure in den Konflikt gezogen werden könnten, was zwangsläufig die Ölversorgung beeinträchtigen würde. Am Mittwoch ist der Besuch des US-Präsidenten Joe Biden in Israel geplant, der wahrscheinlich versuchen wird, die Situation zu entschärfen und zur weiteren Deeskalation des Konflikts beizutragen. Das Ergebnis dieser Treffen kann auch den Preis für Rohöl beeinflussen.

Rohöl 1-Stunden-Chart am 18. Oktober

Zusammenfassung:

• - Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und den Kern-Einzelhandelsumsätzen in den USA lagen fast dreimal höher als die bisherigen Markterwartungen.
• - Der NASDAQ und der SNP500 haben an Wert verloren, während der Dow Jones anstieg. Dies ist auf die angekündigten Pläne der USA zurückzuführen, die Beschränkungen für den Verkauf von fortschrittlichen KI-Chips nach China zu verschärfen.
• - Tesla und Netflix werden die ersten sein, die ihre Quartalsberichte veröffentlichen. Die beiden Aktien machen 4,5% des Index aus und können dessen Wert unterstützen, wenn die Daten besser als erwartet sind.
• - Der palästinensisch-israelische Konflikt eskalierte erneut, nachdem ein Krankenhaus im palästinensischen Gebiet bombardiert wurde. Dies führte zu einem Anstieg des Ölpreises.