NASDAQ verliert 1,93%, während Zentralbanken Zinssatzentscheidungen vorbereiten

Am Freitag fiel der NASDAQ um 1,93% und globale Aktien verloren an Wert während der US-Handelssitzung. Analysten raten, dass der Rückgang darauf zurückzuführen ist, dass Institutionen Aktien verkaufen, um das Wochenendrisiko zu vermeiden, da wir in die Woche wichtiger Bankentscheidungen eintreten. Zwischen Mittwoch und Freitag werden vier Zentralbanken ihre Zinsentscheidungen bestätigen. Marktteilnehmer erwarten die Zinsentscheidung der Federal Reserve, Bank of England, Schweizerischen Nationalbank und Bank of Japan. Investoren und Aktionäre sind vorsichtig, dass weitere globale Zinserhöhungen eine geringere Nachfrage nach Aktien auslösen werden. Darüber hinaus wird die restriktivere Geldpolitik wahrscheinlich eine unmittelbare Rezession auslösen

Eine bedeutende Sorge für den Aktienmarkt ist der Preis von energiebasierten Rohstoffen, der auch heute Morgen weiter steigt. Der Preis für Rohöl stieg während der heutigen asiatischen Handelssitzung um weitere 0,81% und notiert nun auf dem höchsten Niveau seit der ersten Woche im November 2022. Anzeichen für eine bevorstehende Ölknappheit stützen das Instrument: Gemäß Berichten von OPEC+ wird die weltweite Kluft zwischen Angebot und Nachfrage im vierten Quartal etwa 3,3 Millionen Barrel pro Tag betragen.

Der US-Dollar-Index gewinnt an Wert und notiert auf dem höchsten Stand seit März 2023, jedoch handelt er heute Morgen leicht niedriger. Der Index liegt um 0,04% im Minus, aber Anleger sollten beachten, dass sich dies schnell ändern kann, wenn wir in die europäische Sitzung eintreten und die US-Sitzung sich überschneidet. Die am schlechtesten performende Währung heute Morgen ist der japanische Yen, der gegenüber allen Währungen an Wert verliert. Die am besten performende Währung heute Morgen ist der Schweizer Franken, könnte aber vom Dollar überholt werden, wenn er in den letzten 1 Stunden weiter steigt.

NASDAQ

Der Kurs des NASDAQ handelt heute Morgen leicht niedriger, nachdem er mit einer etwas höheren Kurslücke eröffnet hat. Allerdings handeln asiatische und europäische Aktien heute Morgen niedriger, was Investoren als Anzeichen für die Anlegerstimmung nutzen werden. Bisher deuten die Investoren auf eine "Risk-Off"-Stimmung hin, da die Zinsentscheidung der Federal Reserve näher rückt. Sollte der Preis unter 15.185 US-Dollar fallen, könnte das Asset wahrscheinlich ein weiteres "Verkaufs"-Signal erhalten.

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group glauben 99% der Ökonomen, dass die Federal Reserve in diesem Monat die Zinssätze unverändert lassen wird. Allerdings sind 30% der Ansicht, dass die Fed im November 2023 um 0,25% erhöhen wird. Anleger sollten beachten, dass Händler mögliche Änderungen im September und November gegen Ende der Woche einpreisen werden. Wenn die Federal Reserve die Zinssätze unverändert lässt und keine konkrete Anzeige für November gibt, könnte der NASDAQ potenziell steigen. Wenn jedoch die Zentralbank überraschend um 0,25% erhöht, so wie es die Europäische Zentralbank getan hat, ist es wahrscheinlich, dass der NASDAQ möglicherweise weiter sinken wird.

Eine weitere Sorge für den Aktienmarkt ist der Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist von 4,288% auf 4,355% gestiegen, was die sicherere Anlageoption attraktiver macht. Jeder negative Faktor im Aktienmarkt kann leicht institutionelle Anleger dazu veranlassen, stärker in Anleihen zu investieren und Aktien zu verkaufen. Allerdings werden sich die Anleiherenditen voraussichtlich nach der Zinsentscheidung und der Pressekonferenz am Mittwoch ändern. Zuletzt werden die Anleger auch die Zinsentscheidungen anderer G20-Länder in dieser Woche genau verfolgen. Zinserhöhungen anderswo werden auch als schädlich für die USA angesehen, aufgrund der möglicherweise ausgelösten globalen wirtschaftlichen Kontraktion.

NASDAQ 30-Minuten-Charts am 18. September

Die technische Analyse hat ein aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet. Dies deutet darauf hin, dass Käufer immer noch im Orderflussbuch präsent sind; jedoch übernehmen Verkäufer schnell wieder die Kontrolle. Der Preis befindet sich nun auf einem Unterstützungsniveau vom 7. bis zum 13. September. Allerdings favorisiert die jüngste und größte Impulswelle die Bären. Der Preis des NASDAQ handelt weiterhin innerhalb des bärischen Bands des Regressionskanals und der Bollinger-Bänder, was auf eine mittelfristige Abwärtsbewegung hindeutet.

DAX

Der Preis des DAX ist während der heutigen asiatischen Handelssitzung deutlich gesunken, ebenso wie die asiatischen Aktien. Allerdings hat sich der DAX seit der Eröffnung des europäischen Handels etwas verbessert. Ein positiver Faktor für den DAX ist die vorausschauende Ausrichtung der Ökonomen in Bezug auf die Geldpolitik der EU. Laut dem französischen Finanzminister Herrn Bruno Le Maire befindet sich der Leitzins der EZB auf dem richtigen Niveau, um die Inflation auf ihr Ziel zu senken, und weitere Zinserhöhungen sind nicht erforderlich. Die meisten Ökonomen glauben auch, dass die Europäische Zentralbank in den verbleibenden drei Monaten des Jahres 2023 keine Zinssatzerhöhungen vornehmen wird.

Gemäß der aktualisierten Prognose der Europäischen Zentralbank wird der Wert das Ziel von rund 2% voraussichtlich nicht vor 2025 erreichen. Die höheren Zinssätze werden zwangsläufig die Renditen deutscher Anleihen in die Nähe der jährlichen Höchststände beeinflussen. Einjährige Schatzanweisungen werden zu 3,688% gehandelt, nahe dem Allzeithoch von 2008 (3,691%). In der Zwischenzeit beträgt die Rendite für zehnjährige Anleihen 2,590%, nur knapp unter dem Jahreshoch von 2,645%, während dreißigjährige Anleihen mit 2,724% gehandelt werden, im Vergleich zu 2,597% Anfang September.

Bei der Überwachung der technischen Analyse versucht der DAX, eine Korrektur zurück auf 15.720 Euro zu bilden. Der Preis hat ein niedrigeres Hoch gebildet, aber es wurde noch kein niedrigeres Tief gebildet. Wenn auch ein niedrigeres Tief gebildet wird, steigen die Chancen auf eine Korrektur. Allerdings bleibt der Preis über dem gleitenden Durchschnitt von 100 Bars, was eine Trendlinie schafft. Wenn der Preis unter die Trendlinie fällt und weiterhin unter dem VWAP gehandelt wird, wird das Abwärtssignal bestehen bleiben.

DAX 30-Minuten-Chart am 18. September 2023

Zusammenfassung:

• Am Freitag fiel der NASDAQ um 1,93%, und weltweit verloren Aktien während der US-Handelssitzung an Wert. Analysten führen den Rückgang darauf zurück, dass Institutionen Aktien verkauften, um das Wochenendrisiko zu vermeiden. Investoren richten ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Woche, die von bedeutenden Bankentscheidungen geprägt ist.
• Der Preis für Rohöl stieg während der heutigen asiatischen Handelssitzung um weitere 0,81% und notiert nun auf dem höchsten Niveau seit der ersten Woche im November 2022.
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist von 4,288% auf 4,355% gestiegen, was die sicherere Anlageoption attraktiver macht.
• Laut dem französischen Finanzminister befindet sich der Leitzins der EZB auf dem richtigen Niveau, um die Inflation auf ihr Ziel zu senken.