NASDAQ fällt: Inflationsbedenken erschüttern Aktionäre

Weltweit fallen die Aktienkurse, und Aktionäre verlieren die zuvor erzielten Gewinne, da wir uns wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichungen nähern. Gemäß den Erwartungen der Analysten und wie im täglichen Marktanalysen-Blog von NAGA festgehalten, fielen die Preise der globalen Aktien. Der Dow Jones war der einzige Index, der versuchte, seinen Wert zu halten. Der NASDAQ verzeichnete den größten Rückgang und fiel um fast 1%, während der DAX um 0,78% fiel. Der Rückgang resultierte größtenteils aus der Unwilligkeit der Aktionäre, an ihren Anteilen festzuhalten, da die Inflationsdaten näher rücken, insbesondere nach den signifikanten Gewinnen am Montag.

Die Nachrichten für den Aktienmarkt verbessern sich heute Morgen nicht unbedingt. Das Vereinigte Königreich veröffentlicht sein aktuelles Bruttoinlandsprodukt für den Monat August. Das BIP für August betrug -0,5%, eine stärkere Kontraktion als zuvor erwartet. Analysten hatten zuvor erwartet, dass das BIP bei -0,2% liegen würde, aber die britische Wirtschaft enttäuscht weiterhin. Allerdings steigt die Inflation in den meisten Regionen, einschließlich den USA. Dies stellt die Federal Reserve vor die schwierige Aufgabe, entweder die Inflation anzugehen oder die Wirtschaft zu unterstützen. Das Federal Open Market Committee hat zuvor erklärt, dass die Inflation ihr Hauptziel sein wird.

Eine weitere Sorge für Investoren ist der Anstieg der Rohstoffpreise, insbesondere von Rohöl und Brentöl. Der Preis für Rohöl erreicht nun ein neues Hoch für 2023 und stieg um weitere 1,70%. Investoren befürchten, dass höhere Ölpreise die Inflation länger auf einem höheren Niveau halten werden, was zu weiteren Zinserhöhungen führen könnte. Daher glauben die meisten Ökonomen, dass eine Rezession unvermeidlich sein wird, insbesondere in bestimmten Regionen wie Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Heute Morgen sagte die Europäische Zentralbank, dass sie nicht glaubt, dass die Inflation in der EU im Jahr 2024 unter 3% fallen wird.

NASDAQ - Aktionäre konzentrieren sich auf die Inflationsdaten

Der Preis des NASDAQ hat die zuvor am Montag erzielten Gewinne vollständig korrigiert. Dies deutet darauf hin, dass die früheren Käufer nicht bereit waren, ihre Positionen zu halten. Der Preis im asiatischen Handel am heutigen Morgen liegt leicht unter dem Markteröffnungsniveau, zeigt aber Impulswellen in beide Richtungen. Der asiatische Aktienmarkt, der bald schließen wird, handelt um 0,67% niedriger, und die EU-Aktien handeln 0,44% unter dem Eröffnungsniveau des Marktes. Hier ist die Anlegerstimmung schlechter und deutet hauptsächlich auf ein geringeres Risikobereitschaft hin. Allerdings sollten Trader vorsichtig sein, dass Investoren ihre Beteiligungen an US-Aktien nicht erhöhen.

Das wird von dem heutigen Verbraucherpreisindex abhängen (15:15 GMT+3). Analysten erwarten, dass der CPI bei 0,6% liegen wird, das höchste seit Juli 2022 und dreimal höher als im August. Wenn der Index 0,6% oder höher liest, wird der NASDAQ wahrscheinlich deutlich fallen. Der Rückgang könnte bis zum vorherigen Unterstützungsniveau bei 15.150 US-Dollar fallen, was einem weiteren Rückgang von 1,20% entsprechen würde. Wenn die Inflationsrate jedoch weniger als 0,6% beträgt, könnte der Preis wieder zu früheren Hochs steigen. Die Größe und das Momentum des bullischen Trends werden im Vergleich zu den Erwartungen wesentlich geringer sein.

Eine Sorge für Investoren sind die Apple-Aktien, die die einflussreichsten Aktien im NASDAQ sind und ein Gewicht von mehr als 11% haben. Die Apple-Aktien fielen um mehr als 1,70%, nachdem das Unternehmen vier neue iPhones veröffentlicht hatte und auch angekündigt hatte, die Preise für ihre Produkte zu erhöhen. Aktionäre machen sich jedoch Sorgen über die jüngste Haltung Chinas gegenüber dem Unternehmen. China ist der zweitgrößte Markt für Apple, hat jedoch im letzten Jahr abgenommen. Während der gestrigen Handelssitzung hielten nur 19% des Index an den Gewinnen fest. Aktionäre machen sich jedoch Sorgen, dass keiner dieser Gewinne die zehn einflussreichsten Aktien einschließt, die alle gesunken sind.

NASDAQ 30-Minuten-Chart am 13. September

Die technische Analyse deutet derzeit darauf hin, dass der Preis entweder seinen Abwärtstrend fortsetzen oder innerhalb der aktuellen festgelegten Preisspanne bleiben wird. Wenn der Preis unter 15.280 US-Dollar fällt, dürften Verkaufssignale sowohl vom VWAP als auch von Kreuzungen wahrscheinlich werden. Investoren sollten auch vor "falschen Ausbrüchen" vorsichtig sein, die bereits heute Morgen aufgetreten sind. Technische und fundamentale Analysten sind sich einig, dass die heutige Kursbewegung von den Inflationsdaten abhängen wird.

EUR/USD

Heute Morgen verzeichnet der EUR/USD-Kurs einen Rückgang um 0,15%, während der US-Dollar gegenüber allen Währungen an Wert gewinnt. Der Euro hingegen erlebt eine gemischte Kursbewegung und verzeichnet nur solide Gewinne gegenüber dem Pfund. Der teurere US-Dollar ist auch ein negativer Faktor für den NASDAQ und US-Aktien. Ähnlich wie beim NASDAQ wird der US-Dollar von der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex abhängig sein. Wenn die Inflation höher ausfällt, dürfte der US-Dollar steigen, da die Möglichkeiten für Zinserhöhungen zunehmen dürften.

EUR/USD 1-Stunden-Chart am 13. September

Zusätzlich wird der Wechselkurs auch von der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank morgen beeinflusst werden. Es wird erwartet, dass der Hauptrefinanzierungssatz der EZB unverändert bleibt, jedoch glauben einige Ökonomen, dass eine Erhöhung möglich ist. Dies ist auch etwas, was Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses zuvor geäußert haben. Wenn die EZB jedoch beschließt, die Zinssätze nicht zu erhöhen, werden Investoren wissen wollen, ob dies im nächsten Monat wahrscheinlich ist. Falls die EZB eine restriktivere Ausrichtung für 2023 angibt, könnte der Euro steigen. Zusätzlich dazu werden Investoren auch den US-Produzentenpreisindex und den Einzelhandelsumsatz beobachten.

Zusammenfassung:

• Weltweite Aktienkurse fallen, während Investoren auf die Bestätigung der US-Inflationsdaten am Nachmittag warten.
• Das Bruttoinlandsprodukt des Vereinigten Königreichs für August lag bei -0,5%, eine stärkere Kontraktion als zuvor erwartet. Analysten hatten zuvor erwartet, dass das BIP bei -0,2% liegen würde, aber die britische Wirtschaft enttäuscht weiterhin.
• Die Europäische Zentralbank gab heute Morgen bekannt, dass sie nicht glaubt, dass die Inflation in der EU im Jahr 2024 unter 3% fallen wird.
• Eine Sorge für Investoren sind die Apple-Aktien, die um mehr als 1,70% gefallen sind, nachdem das Unternehmen vier neue iPhones veröffentlicht und angekündigt hatte, die Preise für ihre Produkte zu erhöhen.
• Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB soll unverändert bleiben. Einige Ökonomen glauben jedoch, dass eine Erhöhung möglich ist.