EU, UK PMIs stürzen ab: US-PMI-Daten im Fokus

Die EU und das Vereinigte Königreich veröffentlichen überwiegend negative Einkaufsmanagerindizes, was zu einem Rückgang beider Währungen geführt hat. Zusätzlich dazu werden die PMI-Berichte auch beliebte Indizes wie den NASDAQ beeinflussen. Während das Pfund und der Euro abnehmen, ist der US-Dollar-Index während der heutigen Handelssitzungen um 0,22% gestiegen. Der US-Dollar-Index erreichte infolgedessen ein neues wöchentliches Hoch, bevor er sich wieder zurückzog. US-bullische Händler werden nun ihr Augenmerk auf weitere Ausbrüche sowie auf die heutigen US-PMI-Daten richten. Die am besten performende Währung der letzten 24 Stunden war der US-Dollar, während die schlechtesten das Pfund, der Yen und der Schweizer Franken waren. Die taubenhaften Entscheidungen der regionalen Zentralbanken haben die schwache Performance dieser drei Währungen ausgelöst.

Die Bank of England und die Schweizerische Nationalbank haben überraschenderweise die Zinssätze unverändert gelassen. Die Bank of Japan hat die Zinssätze unverändert gelassen, jedoch überraschenderweise eine relativ taubenhafte Prognose abgegeben. Das Währungspaar, das im letzten Monat am meisten abgewertet hat, ist das GBP/USD, das um 3,80% gesunken ist. Das GBP/USD wird zu dem niedrigsten Preis seit März 2023 gehandelt.

Der französische Einkaufsmanagerindex war am schädlichsten für den Euro, da sowohl die Umfragen zur Herstellung als auch zum Service unter den Erwartungen lagen. Der niedrigste französische PMI war der PMI für die Herstellung, der von 46,0 auf 43,6 gesunken ist, der niedrigste Wert seit über drei Jahren. Der deutsche PMI war etwas positiver, da der Index in die Stillstandszone stieg (49,8). Allerdings bleibt der PMI für die Herstellung weiterhin unter 40,0. Für das Vereinigte Königreich deuten die wirtschaftlichen Daten weiterhin auf Schwäche hin. Die monatlichen Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich betrugen 0,4% anstelle der erwarteten 0,5%. Infolgedessen sind die Einzelhandelsumsätze in den letzten sechs Monaten um 1% und im Jahr 2023 um 0,3% gesunken.

NASDAQ

Die asiatische Börse verzeichnet heute Morgen einen Anstieg und die europäischen Aktienmärkte verzeichnen einen leichten Anstieg. Hier ist die Risikobereitschaft am Aktienmarkt etwas besser als an den beiden vorherigen Handelstagen. Die letzten beiden Handelstage zeigten eine klare "Risk-Off"-Tendenz, aber der NASDAQ und andere US-Indizes notieren im zukünftigen Markt leicht höher. Einige positive Faktoren im Markt, wie die Bank of England, die Schweizerische Nationalbank und die Bank of Japan, wirken sehr taubenhaft. Darüber hinaus deuten die PMI-Daten darauf hin, dass eine Pause wahrscheinlich die neue Realität für 2023 sein wird, solange die Inflation nicht erneut ansteigt.

NASDAQ 30-Minuten Chart am 22. September

Allerdings sollten Anleger beachten, dass der NASDAQ bisher kein Signal aus der technischen Analyse erhalten hat, das auf eine aufwärtsgerichtete Impulswelle hindeutet. Darüber hinaus bleiben schädliche Komponenten bestehen, wie der Dollar und Anleiherenditen. Wenn wir die technische Analyse und die Aufwärtsbewegung des Tages betrachten, deuten Indikatoren auf eine Korrektur hin. Das Asset bildet nach wie vor niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs. Außerdem blieb der Preis den gesamten Tag über am Donnerstag unter dem VWAP. Hier sehen wir Anzeichen dafür, dass der Preis wahrscheinlich fallen wird, aber gleichzeitig ist der Preis an drei aufeinanderfolgenden Tagen gefallen, und Händler könnten vorübergehend den Rabatt nutzen. Wenn der Preis über 14.792 $ oder 14.843 $ steigt, könnten Signale für einen Rückkauf bis zu 15.071 $ entstehen. Dies wird jedoch relativ sein, wenn der Preis danach weiterhin höhere Hochs hat.

NASDAQ 5-Minuten Chart am 22. September

Der Zinssatz für US-Anleiherenditen ist nun auf 4,48% gestiegen, der höchste Wert in diesem Jahr. Allein in dieser Woche stiegen die Renditen für 10-jährige Anleihen von 4,3230% auf 4,5070%, was den Druck erhöhte. Je höher die Anleiherenditen und der US-Dollar steigen, desto mehr Druck wird auf den Aktienmarkt ausgeübt. Die heutigen US-Dienstleistungs- und Herstellungs-PMI werden die Kursbewegung des NASDAQ beeinflussen. Analysten erwarten, dass sich beide Umfragen leicht um einige Punkte verbessern werden.

Eine Sorge für Aktionäre und ETF-Inhaber ist, dass gestern nur Aktien aus der Gruppe der großen Unternehmen an Wert gewonnen haben. Kraft Heinz verzeichnete den höchsten Anstieg mit einem Plus von 1,38%. Das Unternehmen, das den stärksten Rückgang verzeichnete, war Atlassian mit einem Rückgang von 5,41%, aber der stärkste Rückgang verzeichnete Amazon mit einem Minus von 4,41%. Amazon hat ein Gewicht von 5,54%. Amazon ist das dritt einflussreichste Unternehmen hinter Microsoft und Apple. Apple, das die größte Einflussnahme aufweist, verzeichnete einen Rückgang von 0,89%.

Gemäß den neuen Prognosen der Aufsichtsbehörde könnte das US-BIP bis Ende 2023 um 2,1% statt der bisherigen 1,0% steigen, und im Jahr 2024 könnte es 1,5% anstelle der zuvor prognostizierten 1,1% erreichen. Die Arbeitslosenquote wird in den nächsten Monaten voraussichtlich auf 3,8% fallen und bis 2024 auf 4,1% steigen. Die Inflationsprognose für Jahresende wurde angepasst und liegt nun bei 3,3%, während für 2024 ein weiterer Rückgang auf 2,5% und für 2025 2,2% erwartet wird. Der wirtschaftliche Ausblick bleibt stabil und robust, aber ein entscheidender Faktor für den NASDAQ werden die Anleiherenditen und die Preisgestaltung der Geldpolitik sein.

Zusammenfassung:

• Die heutigen französischen Daten waren für den Euro am schädlichsten. Sowohl die Umfragen zur Herstellung als auch zum Service lagen unter den Erwartungen.
• Die am besten performende Währung der letzten 24 Stunden war der US-Dollar. Die schlechtesten waren das Pfund, der Yen und der Schweizer Franken.
• Das am stärksten abgewertete Währungspaar des letzten Monats ist das GBP/USD, das um 3,80% gesunken ist. Das GBP/USD wird zu dem niedrigsten Preis seit März 2023 gehandelt.
• US-Anleiherenditen setzen den US-Aktienmarkt trotz der Tatsache, dass globale Banken die Zinsen nicht erhöhen, erheblich unter Druck.
• Der stärkste Rückgang im NASDAQ betraf Amazon, das um 4,41% fiel und ein Gewicht von 5,54% hat. Amazon ist das dritt einflussreichste Unternehmen hinter Microsoft und Apple. Apple, das die größte Einflussnahme aufweist, verzeichnete einen Rückgang von 0,89%.
• Langfristige Signale deuten auf einen Abwärtstrend für den NASDAQ hin, aber wenn der Preis über 14.792 $ oder 14.843 $ steigt, könnten Signale für einen Rückkauf bis zu 15.071 $ entstehen.