Die Berichtssaison beflügelt das Vertrauen in steigende Aktienmärkte trotz moderater Signale

Das Risikosentiment der Anleger steigt, da der Aktienmarkt in die letzte Berichtssaison des Jahres 2023 eintritt. Das Sentiment unter den Anlegern verbessert sich, da die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Jahr 2023 deutlich gesunken ist. Dies ist auf höhere Anleiherenditen zurückzuführen, die die Kosten für Schulden in gewisser Weise verteuert haben und daher weniger Bedarf für eine weitere Erhöhung besteht. Eine weniger restriktive Geldpolitik, ein robuster Arbeitsmarkt und die derzeitige Berichtssaison beeinflussen den Aktienmarkt positiv. Der Hauptnegative Faktor für den Aktienmarkt sind die hohen #

Anleiherenditen, die in den letzten fünf Tagen um mehr als zehn Basispunkte gestiegen sind. Anleger konzentrieren sich hauptsächlich auf das Britische Pfund im Devisenmarkt, das seine neuesten Arbeitsmarktdaten veröffentlicht hat. Der Durchschnittliche Verdienstindex im Vereinigten Königreich fiel überraschend von 8,5% auf 8,1%. Dies ist der niedrigste Wert, den der Markt seit Juli gesehen hat, und ist positiv für britische Aktien und die Wirtschaft. Die Veröffentlichung schadet jedoch dem Pfund und deutet auf eine lockerere Geldpolitik der Bank of England hin. Daher ist das Pfund die schlechteste Währung der asiatischen Sitzung, hat jedoch leicht nachgegeben. Die beste Währung des Tages ist der US-Dollar und der Euro.

Marktteilnehmer werden sich in dieser Woche hauptsächlich auf den US-Aktienmarkt konzentrieren, aufgrund der anstehenden Daten zu den Unternehmensgewinnen. Da Ökonomen an einer weiteren Zinserhöhung zweifeln, konzentrieren sich Anleger jetzt hauptsächlich auf die Gewinnzahlen, ohne Angst vor einer weiteren restriktiven Geldpolitik zu haben.

NASDAQ und der US-Aktienmarkt

Bisher hat die Berichtssaison hauptsächlich den Dow Jones und den SNP500 beeinflusst, aufgrund von Berichten aus dem Bankensektor. Zum Beispiel bestätigten UnitedHealth Group und JP Morgan am Freitag höhere als erwartete Gewinne und Einnahmen. Diese beiden Ankündigungen unterstützten hauptsächlich den Dow Jones. Gestern übertraf der Quartalsbericht von Charles Schwab die Erwartungen und die Aktien stiegen um 4,66%. Charles Schwab-Aktien gehören zu den 100 einflussreichsten Aktien im SNP500. Heute werden sich SNP500-Händler hauptsächlich auf die Gewinnzahlen von Johnson & Johnson und die Gewinne von Bank of America konzentrieren. 

Die Aufmerksamkeit der Investoren wird sich jedoch nun auf den NASDAQ richten, aufgrund der bevorstehenden Berichte von Tesla und Netflix. Tesla ist die achteinflussreichste Aktie im NASDAQ und hat ein Gewicht von 3,16%. Analysten erwarten, dass die neuesten quartalsweisen Gewinnzahlen von Tesla schlechter ausfallen als in den letzten drei Quartalen. Aufgrund dessen sind die Aktien im letzten Monat um 4,56% gefallen. Die Performance der Aktien kann sich jedoch verbessern, wenn der Gewinn pro Aktie höher als $0,74 liegt und der Umsatz $24,20 Milliarden übersteigt. Netflix ist die siebzehnte einflussreichste Aktie im Index und ist im letzten Monat um 8,50% gesunken. Wenn Gewinn und Umsatz die Erwartungen übertreffen, könnte der Aktienkurs wieder steigen. Wenn beide Gewinnberichte besser als erwartet ausfallen, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der NASDAQ einen bullischen Markt erlebt.

Ein positiver Faktor für den NASDAQ ist das positive Risikosentiment, das die globale Wirtschaft bisher erlebt. Europäische Indizes wie der DAX und der CAC legen an Wert zu, während US-Aktien hauptsächlich in den Stunden vor der Markteröffnung steigen. Die bestperformende Aktie im NASDAQ war Lululemon, die am Montag um mehr als 10% stieg. Die Aktien mit der besten Performance und dem höchsten Prozentsatz war Amazon, das um 2,13% stieg. Amazon ist die dritteinflussreichste Aktie im Index. Ein positiver Faktor für den NASDAQ war, dass neun der zehn einflussreichsten Aktien am Montag an Wert gewonnen haben. Lediglich die Apple-Aktien verzeichneten einen leichten Rückgang von 0,07% und weitere 0,12% heute Morgen.

NASDAQ 30-Minuten-Chart am 17. Oktober

Auch bei der gestrigen bullischen Kursentwicklung ist in der technischen Analyse weiterhin ein Abwärtstrend möglich. Der Kurs bildet ein bärisches Muster in Form von 'Kopf und Schultern', was auf eine abwärtsgerichtete Kursbewegung hindeutet. Zusätzlich dazu handelt der Kurs auf vorherigen Widerstandsniveaus und hat noch keine intraday-Trendschwünge geformt. Ein weiterer negativer Faktor ist, dass der Orderfluss mehr Verkäufer als Käufer zeigt, obwohl sich dies ändern kann, da die US-Sitzung noch nicht eröffnet hat. Die heutigen Reden der Mitglieder des Federal Open Market Committee und die Unternehmensgewinne werden der wichtigste beeinflussende Faktor sein. Starke Kaufsignale werden wahrscheinlich auftreten, wenn die Gewinne die Erwartungen übertreffen und der Preis über 15.218 US-Dollar steigt.

EUR/USD

Der EUR/USD handelt heute Morgen niedriger, nachdem er am Vortag solide Gewinne verzeichnet hat. Die Kursbewegung wird hauptsächlich vom US-Dollar getrieben, der gegenüber den meisten Währungen an Wert gewinnt. Der US-Dollar Index handelt 0,12% höher als zum Eröffnungspreis, während der Euro eine gemischte Performance zeigt. Die technische Analyse wird entscheidend für den Wechselkurs und die Händler sein, da es in den kommenden Monaten weniger wahrscheinlich ist, dass sich die Geldpolitik ändert.

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, rät den Märkten, dass die Zentralbank trotz steigender Beschäftigung und Preise wahrscheinlich aufhören wird, die Geldpolitik zu straffen. Harker deutet an, dass das Beibehalten der Zinssätze auf einem stabilen Niveau weiterhin die Inflation beeinflussen wird, und der Verbraucherpreisindex für September deutet noch nicht auf neue Risiken einer Beschleunigung hin. Der Leiter der Federal Reserve Bank von Chicago teilt eine ähnliche Meinung. Aufgrund dieser Kommentare fielen die Wahrscheinlichkeiten für Zinserhöhungen laut CME FedWatch auf 9%.

Die Europäische Zentralbank wird trotz der moderaten Haltung der Fed wahrscheinlich keine Zinserhöhungen vornehmen. Die technische Analyse deutet auf einen möglichen Abwärtstrend hin. Der Kurs handelt unter dem 140-Bar Exponential Moving Average, das letzte Kreuz ist nach unten gerichtet, und der Kurs liegt unter dem neutralen Niveau im RSI. Die Händler werden jedoch auch die heutige Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze genau beobachten. Wenn der Index höher als erwartet ist, könnte der Wechselkurs eine weitere bärische Impulswelle bilden.

EUR/USD 15-Minuten-Chart am 17. Oktober

Zusammenfassung:

• Weltweit steigen die Aktienwerte, da US-Unternehmen in die letzte Berichtssaison eintreten und Anleger weniger Angst vor Zinserhöhungen haben. Die globale Risikobereitschaft stieg während der Eröffnung des europäischen Marktes am Dienstag.
• Die Federal Reserve scheint in ihren Kommentaren weiterhin eine vorsichtigere Haltung einzunehmen. Aufgrund dieser Kommentare fielen die Wahrscheinlichkeiten für Zinserhöhungen laut CME FedWatch im November auf 9%.
• Händler des NASDAQ werden sich auf die bevorstehenden vierteljährlichen Gewinnberichte von Tesla und Netflix konzentrieren. Können die neuesten Gewinnzahlen die Aktionäre unterstützen? Tesla und Netflix gehören zu den unterdurchschnittlichen Aktien im Index.
• Der 140-bar EMA, Kreuzungen und Oszillatoren deuten auf einen stärker werdenden Dollar hin.