Chinesische EMI-Daten führen zu Anstieg auf den globalen Aktienmärkten

Die globalen Futures für die Indizes sind heute Morgen nach einem weiteren vorherigen Rückgang gestiegen. Die stärksten Preisbewegungen sind bei den chinesischen Aktien zu verzeichnen, insbesondere beim Hang Seng Index. Was hat also die Veränderung heute Morgen bewirkt?

Die jüngsten EMI-Zahlen aus China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, beeinflussen die jüngste Aufwärtsbewegung der Preise. Die Daten haben die Anleger verblüfft, da die Indizes den schnellsten Anstieg seit über einem Jahrzehnt verzeichnen. Der Einkaufsmanagerindex für die Herstellung stieg von 50,1 auf 52,6. Dies ist ebenfalls deutlich mehr als die zuvor erwarteten 50,6. Die Dienstleistungssektor-EMI-Zahl lag bei 56,3 und damit erneut über dem erwarteten Wert von 54,9.

Seit der jüngsten Veröffentlichung des chinesischen Einkaufsmanagerindex sind alle Indizes im grünen Bereich, doch der Hang Seng Index stieg während der asiatischen Börsensitzung um fast 4,5 %. Einige Anleger könnten sich fragen, warum andere Indizes als Reaktion auf die Nachricht ebenfalls stiegen. Darauf gehen wir weiter unten ein.

Hang Seng 15-Minuten-Chart am 1. März 

DAX

Der DAX gehört ebenfalls zu den Indizes, die positiv auf die jüngsten chinesischen Daten reagieren. Der DAX stieg vor der europäischen Handelssitzung um 0,50 %, verzeichnete aber auch den geringsten Anstieg im Vergleich zu anderen Indizes aus dem Vereinigten Königreich und EU-Indizes. Der französische CAC40 ist derzeit der europäische Index mit der besten Wertentwicklung. 

Beginnen wir mit der Beantwortung der Frage, warum sich die chinesischen Daten auf die weltweiten Aktienmärkte auswirken. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und der mit Abstand größte Exporteur. Globale Unternehmen verwenden hauptsächlich Produkte und Rohstoffe aus China. Daher deutet das Wirtschaftswachstum in China auf einen reibungslosen Angebotsfluss hin, der sich positiv auf die globalen Märkte auswirkt und sogar die Zentralbanken bei der Senkung der Inflation unterstützen kann. 

Der Kurs bildete heute Morgen weiterhin ein symmetrisches Dreieck, was darauf hindeutet, dass der Kurs seine Richtung verliert und kurz vor einem starken Ausbruch steht. Der Kurs des DAX hat sich hauptsächlich innerhalb der Spanne von 15.555 und 15.235 bewegt, der Vermögenswert zeigte jedoch mehr bärische als bullische Kursbewegungen. Händler werden auf einen klaren Durchbruch dieser Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie auf einen Durchbruch des oberen symmetrischen Dreiecks warten, der heute Morgen getestet wird. Derzeit deuten die Indikatoren auf eine Aufwärtsbewegung des Preises hin, doch die Händler sind auch vorsichtig, da sich der Preis in der Nähe früherer Widerstandsniveaus befindet. 

DAX-30-Minuten-Chart am 1. März 

Die Nachrichten aus China und die weltweit bessere Stimmung der Anleger im Hinblick auf den Markt wirken sich positiv auf den Aktienmarkt aus. Dies ist teilweise auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum und die Risiken einer abnehmenden Rezession zurückzuführen. Die höher als erwartet ausgefallene Inflation führt jedoch zu einer restriktiveren Haltung der Europäischen Zentralbank und wirkt sich negativ auf den DAX aus. Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze jährlich auf über 4 % anheben wird. 

Das im DAX enthaltene Pharmaunternehmen Bayer AG wurde negativ durch seine gestern veröffentlichten Gewinnmeldungen beeinflusst. Die Aktie sank in den letzten 3 Tagen um 4,75 %. Nach der Veröffentlichung des chinesischen EMI zeigt der Kurs heute mit deutlichem Schwung nach oben. Die Anleger werden sich nun auf die geschätzten Inflationszahlen konzentrieren, die morgen um 12:00 GMT+2 veröffentlicht werden. Die Käufer hoffen, dass die CPI-Zahlen unter 8,3 % sinken, was eine weitere Aufwärtsrallye auslösen könnte.

Dow Jones 

Der Dow Jones und andere US-Indizes reagieren ebenfalls positiv auf die jüngsten chinesischen Daten. Fundamentale Faktoren und ein starker Ausverkauf bei bestimmten Unternehmen setzen das Instrument jedoch unter Druck. So sank beispielsweise der Kurs der Goldman Sachs-Aktien während der gestrigen New Yorker Sitzung um mehr als 3 %. Auch die Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit Januar. Auslöser für den Rückgang war die jüngste Rede des CEOs zur Entwicklung des Unternehmens im vergangenen Quartal. 

Die Anleger müssen die Einflüsse einer stärker werdenden Wirtschaft und höherer Zinssätze abwägen. Heute Nachmittag werden sich die Aktienhändler auf den ISM Manufacturing PMI konzentrieren, der wahrscheinlich unter 50,0 bleibt. Darüber hinaus werden alle Anleger aufmerksam die morgigen Reden der Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-amerikanischen Zentralbrank verfolgen. So wird beispielsweise FOMC-Mitglied Waller morgen um 23:00 GMT+2 sprechen und sich höchstwahrscheinlich zu den Zinssätzen äußern. 

Händler, die sich für weitere Details zur technischen Analyse und zum Dow Jones interessieren, können sich auch unten unser neuestes Video ansehen.

Dow Jones-Video zur technischen Analyse vom 1. März 

Zusammenfassung:

1. Chinesische EMI-Daten treiben die globalen Aktienmärkte nach oben, da die chinesische Industrie so schnell wächst wie seit zehn Jahren nicht mehr. 
2. Der DAX steigt, bleibt aber im Vergleich zu anderen EU-Indizes hinter seinen Möglichkeiten zurück. Die Anleger konzentrieren sich darauf, wie der Vermögenswert aus den jüngsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ausbrechen könnte. 
3. Die europäischen Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf die morgigen Schätzungen der jährlichen VPI-Zahlen. 
4. Der Dow Jones steigt heute Morgen an den Futures-Märkten, bleibt aber aufgrund starker Verkäufe und höherer Zinsen unter Druck.