Queda do NASDAQ: Preocupações com a Inflação Abalam Acionistas

 As ações globais sofrem queda, e acionistas perdem ganhos anteriores à medida que nos aproximamos de importantes divulgações econômicas. Conforme as expectativas dos analistas e destacado na análise de mercado diária da NAGA, o preço das ações globais caiu. O Dow Jones foi o único índice que tentou manter seu valor. O NASDAQ foi o mais afetado, caindo quase 1%, enquanto o DAX caiu 0,78%. A queda se deveu em grande parte à relutância dos acionistas em manter as ações à medida que os dados de inflação se aproximam, especialmente após ganhos significativos na segunda-feira.

As notícias para o mercado de ações não melhoram necessariamente nesta manhã. O Reino Unido divulga seu Produto Interno Bruto mais recente para o mês de agosto. O PIB de agosto registrou -0,5%, uma contração mais forte do que as expectativas anteriores. Os analistas esperavam anteriormente que o PIB fosse de -0,2%, mas a economia do Reino Unido continua a decepcionar. No entanto, a inflação está em alta na maioria das regiões, incluindo nos EUA. Isso coloca o Federal Reserve em uma posição difícil para lidar com a inflação ou apoiar a economia. O Comitê de Mercado Aberto Federal declarou anteriormente que a inflação será seu principal alvo.

Outra preocupação para os investidores é o preço das commodities, especialmente o Petróleo Bruto e o Brent, que continuam a subir. O preço do Petróleo Bruto está agora sendo negociado em uma nova alta para 2023 e subiu mais 1,70%. Os investidores temem que preços mais altos do petróleo mantenham a inflação elevada por mais tempo, resultando em mais aumentos nas taxas de juros. Como resultado, a maioria dos economistas acredita que uma recessão será inevitável, especificamente em determinadas regiões como Alemanha e Reino Unido. Esta manhã, o Banco Central Europeu afirmou que não acredita que a inflação da União Europeia caia abaixo de 3% em 2024.

NASDAQ - Acionistas Concentrados na Leitura da Inflação

 O preço do NASDAQ corrigiu completamente os ganhos anteriores vistos na segunda-feira. Isso indica que os compradores anteriores não estavam dispostos a manter suas negociações. O preço durante a sessão asiática desta manhã está sendo negociado ligeiramente abaixo da abertura do mercado, mas está testemunhando movimentos impulsivos em ambas as direções. O mercado de ações asiático, que em breve encerrará suas atividades, está operando com queda de 0,67%, e as ações da UE estão operando com queda de 0,44% em relação à abertura do mercado. Aqui, o sentimento do investidor está mais baixo e indica principalmente um apetite por "risco baixo". No entanto, os traders devem estar atentos para que os investidores não aumentem sua participação em ações dos EUA.

Isso dependerá do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de hoje (15:15 GMT+3). Os analistas esperam que o IPC seja de 0,6%, o mais alto desde julho de 2022 e três vezes maior do que em agosto. Se o índice for de 0,6% ou superior, é provável que o NASDAQ sofra uma queda significativa. A queda pode chegar ao nível de suporte anterior em $15.150, o que representaria uma queda adicional de 1,20%. No entanto, se a leitura da inflação for inferior a 0,6%, o preço pode subir em direção às máximas anteriores. O tamanho e o momentum da tendência de alta serão muito menores do que o esperado em comparação com as expectativas.

Uma preocupação para os investidores são as ações da Apple, o estoque mais influente dentro do NASDAQ, representando mais de 11% do índice. As ações da Apple caíram mais de 1,70% quando a empresa lançou quatro novos iPhones e também anunciou um aumento no preço de seus produtos. No entanto, os acionistas estão preocupados com a postura recente da China em relação à empresa. A China é o segundo maior mercado da Apple, mas sua participação declinou ao longo do último ano. Durante a sessão de negociação de ontem, apenas 19% do índice conseguiram manter os ganhos. No entanto, os acionistas estão preocupados que nenhum desses inclua as dez principais ações influentes, todas as quais tiveram queda.

Gráfico de 30 minutos de NASDAQ el 13 de septiembre.

A análise técnica está indicando atualmente que o preço poderá continuar sua tendência de queda ou permanecer dentro da faixa de preço estabelecida. Se o preço cair abaixo de $15.280, é provável que sinais de venda se materializem tanto do VWAP quanto de cruzamentos. Os investidores também devem ter cautela com "falsos rompimentos", que já ocorreram nesta manhã. Analistas técnicos e fundamentais concordam que o movimento de preço de hoje dependerá dos dados de inflação.

EUR/USD 

Esta manhã, o preço do EUR/USD está declinando em 0,15%, e o Dólar Americano está valorizando em relação a todas as moedas. Por outro lado, o Euro está experimentando movimentos de preço mistos e só está registrando ganhos sólidos contra a Libra. O Dólar Americano mais caro também é um fator negativo para o NASDAQ e as ações dos EUA. Semelhante ao NASDAQ, o Dólar Americano dependerá da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor. Se a inflação se mostrar mais alta, é provável que o Dólar Americano suba, pois as possibilidades de aumento das taxas de juros aumentarão.

Gráfico de 1 hora de EUR/USD el 13 de septiembre

In addition, the exchange rate will also be influenced by tomorrow’s rate decision from the European Central Bank. The ECB’s Main Refinancing Rate is expected to remain unchanged, however, some economists believe a hike is possible. This is also something which members of the monetary policy committee have previously voiced. However, if the ECB decides not to increase interest rates, investors will want to know if they are likely to the following month. If the ECB gives hawkish guidance for 2023, the Euro can rise. In addition to this, investors will also be monitoring the US Producer Price Index and Retail Sales. 

Resumen:

• Las acciones globales disminuyen mientras los inversores esperan la confirmación de los datos de inflación de EE. UU. de esta tarde.
• El Producto Interno Bruto del Reino Unido para agosto registró un -0.5%, una contracción más fuerte de lo esperado. Los analistas anticipaban un PIB de -0.2%, pero la economía del Reino Unido sigue decepcionando.
• Esta mañana, el Banco Central Europeo afirmó que no creen que la inflación en la Unión Europea caiga por debajo del 3% en 2024.
• Una preocupación para los inversores son las acciones de Apple, que cayeron más del 1.70% tras el lanzamiento de cuatro nuevos iPhones y el anuncio de un aumento en el precio de sus productos.
• Se espera que la Tasa Principal de Refinanciamiento del BCE permanezca sin cambios. Sin embargo, algunos economistas creen que un aumento es posible.