¿Qué es el scalping trading? Guía completa de la estrategia de scalping, sus pros y sus contras

A diferencia de los inversores a largo plazo, los operadores del día consiguen abrir y cerrar operaciones en pocas horas. ¿Suena rápido? Pues existe una estrategia aún más intensa: se llama "scalp trading". En esta guía, descubrirás qué es, cómo funciona, su diferencia con el day trading y las estrategias más eficaces para principiantes y traders experimentados. 

¿Qué es Scalping?

El scalping es un método de negociación a corto plazo que implica la posibilidad de obtener beneficios de operaciones que duran sólo unos minutos. Los operadores que operan este tipo de posiciones se denominan scalpers. Se les considera, con razón, uno de los participantes con más sangre fría de los mercados financieros.

Cada día, el scalper realiza cientos de operaciones, que pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos. De cada posición, los ingresos del scalper son mínimos: muy a menudo, puede ser un beneficio de 1 pip. Sin embargo, las ganancias totales pueden ser significativas si un scalper realiza muchas operaciones.

El scalping se hizo posible y se generalizó cuando aparecieron las bolsas electrónicas y el comercio en línea, e Internet hizo posible concluir casi instantáneamente las transacciones desde cualquier parte del mundo. Gracias a Internet, el número de participantes en la negociación intradía en la bolsa crece constantemente, y el scalping también se hace cada vez más popular entre los operadores.

Cómo funciona trading Scalping de acciones

La principal forma de trabajar de los scalpers es controlar el llamado "libro de órdenes". El libro de órdenes es una ventana que muestra las órdenes de compra y venta de todos los participantes en el mercado. El scalper capta el momento en el que prevalece la demanda o la oferta y realiza una transacción al instante. El punto principal del scalping es la elección del momento para la transacción. En caso de una operación fallida, el scalper la cierra inmediatamente, ya que la situación en el mercado financiero puede cambiar y las pérdidas pueden ser importantes.

Cuando se trata de scalping de acciones, los operadores asumen que la mayoría de los activos completarán el primer paso de su movimiento rápido. A veces, funciona y algunas acciones de scalping siguen avanzando. Esta estrategia es lo contrario de aumentar el tamaño de las operaciones exitosas. Los scalpers apuestan por el número de operaciones. Esta estrategia da resultados cuando el número de operaciones ganadoras crece y supera el número de operaciones sacrificadas.

Los puntos principales del scalping son:

• La reducción de la exposición limita el riesgo. Gracias a la alta velocidad de las transacciones, hay una menor probabilidad de enfrentarse a un evento adverso. 
• Los movimientos de precio más pequeños del mercado son más sencillos de conseguir. Por ejemplo, un movimiento de 0,01 dólares en el precio de las acciones es más probable que un movimiento de 1 dólar. 
• Los movimientos pequeños son más frecuentes que los grandes. Esto hace que la estrategia de scalping sea aplicable incluso a los mercados menos volátiles.

Scalping vs. Day Trading

Estas estrategias de trading tienen muchas características en común, pero no son lo mismo. El scalping es una forma de day trading, pero no al revés. He aquí un resumen de sus diferencias:

Para realizar muchas operaciones, los scalpers utilizan bots y sistemas de trading: activan la venta de acciones cuando el precio alcanza el Take Profit o el Stop Loss. El day trading es más reflexivo: un trader suele realizar entre 5 y 10 operaciones al día. Por regla general, no se utilizan bots y ciertas acciones se llevan a cabo sobre la base de un análisis exhaustivo de la situación.

Los operadores diurnos también eligen marcos temporales concretos y necesitan identificar correctamente el objetivo de beneficios para cerrar una posición en el momento adecuado. Un day trader opera dentro de un fondo de noticias. Mañana habrá acontecimientos diferentes y el mercado puede cambiar. Aquí, la regla número uno de la gestión del riesgo es no dejar nunca posiciones para el día siguiente.

Spreads in Scalping vs. Negociación Normal

Durante las sesiones de scalping, los operadores ganan utilizando los cambios en el spread bid-ask del activo (la diferencia entre el precio al que el corredor compra un valor de un participante del mercado y lo vende). Los scalpers buscan diferenciales más estrechos.

En condiciones normales de mercado, las operaciones son regulares y pueden generar ganancias, ya que el diferencial entre la oferta y la demanda se mantiene estable. 

Scalping como estilo principal de negociación

Los que practican el scalping sólo suelen hacer varias docenas o cientos de operaciones al día. La mayoría de las veces, utilizan gráficos de un minuto porque el marco temporal es pequeño y necesitan ver las configuraciones en tiempo real (lo más rápido posible).

Para automatizar las operaciones, utiliza sistemas de apoyo como DAT (Direct Access Trading) y Level 2, que activan el cierre y la apertura de las operaciones. La ejecución automática de las operaciones es fundamental para los revendedores y prefieren los corredores de acceso directo.

Scalping como estilo de negociación complementario

Los operadores que operan con plazos más largos aplican el scalping como estrategia adicional. Es aplicable cuando el mercado es plano y los precios se mueven en un rango estrecho. Por lo tanto, si no hay una tendencia pronunciada a largo plazo, puede utilizar el scalping.

Una forma interesante de añadir el scalping a tu estrategia es el llamado concepto "paraguas". Funciona de la siguiente manera:

• Un operador abre una posición a largo plazo. 
• Mientras la tendencia principal evoluciona, un operador identifica nuevas configuraciones a corto plazo (coinciden en la dirección con el sentimiento del mercado) y sigue haciendo scalping (entrando y cerrando posiciones). 

Dado que es aplicable a muchas configuraciones, el scalping puede servir como herramienta de gestión del riesgo. Además, cualquier operación puede servir como scalping fijando el beneficio en torno a la relación riesgo/recompensa de 1:1. Por ejemplo, si un operador abre una posición a 10 dólares con el stop loss en 9,90 dólares, el riesgo es de 0,10 dólares. Entonces la relación riesgo/recompensa 1:1 será de 10,10 dólares.

Las operaciones de scalping pueden realizarse en rupturas y en operaciones de rango. Además, se pueden aplicar muchas formaciones gráficas (triángulos, copas y asas). Los indicadores técnicos también pueden aplicarse a las estrategias a corto plazo.

Estrategias de Scalping

Antes de pasar a describir las estrategias más extendidas, nos detendremos en las peculiaridades del scalping. Así es como suele funcionar:

1. La preparación para el trabajo comienza a las 8 de la mañana: hay que estar presente en la apertura de las operaciones. Comprueba las noticias que han salido durante la noche y ten en cuenta los acontecimientos importantes que han tenido lugar en EE.UU. y en la región asiática, y determina el impacto de ello en los activos. 
2. El comienzo de las operaciones de scalping puede aportar beneficios rápidos. Por lo tanto, se recomienda comenzar con 2-3 operaciones con un estricto control del riesgo. El mercado de la mañana depende de las noticias de ayer - esto es lo que debes utilizar en el punto de partida. Si hay un salto de impulso (ruptura de un nivel clave, recorte de stops, sin salto de precio, lotes más grandes), sáltate, espera una hora.
3. Antes de la comida, hay que tomar un nivel clave con una tendencia posterior, y cerrar las posiciones intradía antes de la ruptura para reducir los riesgos. Por lo general, después de las 14:00 horas, se desarrolla un nuevo día de negociación. Esta etapa de distribución de posiciones se vuelve peligrosa para el scalper porque suele tener un movimiento lateral prolongado y muchos pinchazos en diferentes direcciones. Esto sucede debido a un aumento de los volúmenes y a una redistribución de las posiciones. 
4. Antes de la publicación de estadísticas importantes, debes observar a los participantes y evitar ser demasiado activo. La información recién publicada aumentará el volumen de operaciones, y el scalper debe decidir el momento y la dirección de la operación. 
5. Al observar la tendencia, hay que tener en cuenta todas las circunstancias y esperar al final de la sesión principal. El scalping es un juego intelectual basado en hechos, por lo que es interesante y prometedor.

Existen muchas estrategias de scalping, tanto simples como complejas, basadas en una combinación de técnicas de análisis fundamental y técnico. Veamos algunas de las opciones más populares para entender mejor este método.

Scalping con dos MAs

El scalping con dos medias móviles es una de las estrategias más sencillas, pero esta versión se ha mejorado ligeramente para filtrar muchas señales falsas y mejorar la eficacia de las operaciones. Para el análisis, se utilizan dos MAs simples: con un período de 10, el segundo - 20.

Las transacciones para esta TS se abren no en la intersección de las medias móviles, sino, por el contrario, cuando éstas divergen:

• Si las medias móviles divergen en diferentes direcciones y se dirigen hacia abajo, se abren operaciones de venta. La posición se introduce cuando el precio retrocede y toca la MA más lejana, y luego vuelve a bajar y rompe la media móvil de 10 períodos.
• Las operaciones de compra se abren cuando las medias móviles se dirigen hacia arriba. La entrada en la posición se produce cuando el precio rebota en la media móvil inferior tras la corrección y la ruptura de la superior, de 10 periodos.
• El stop loss y el take profit se fijan a la misma distancia de la orden abierta (unos 10-15 puntos). La dinámica positiva de las operaciones se consigue mediante las entradas correctas.

M5 (cinco minutos) es el mejor marco temporal para operar. Por regla general, estas operaciones permanecen abiertas durante un máximo de una hora.

Scalping en las noticias

El scalping de noticias es una de las estrategias más populares, pero también más arriesgadas. A menudo es elegida por los operadores principiantes porque parece ser un escenario en el que todos ganan, pero de hecho, el cierre con stop-loss es un resultado frecuente para este tipo de operaciones, y los operadores deben estar preparados para las pérdidas.

Para operar con las noticias, no se necesitan herramientas, sólo hay que vigilar cuidadosamente los acontecimientos del calendario económico.

La negociación se realiza mediante órdenes pendientes:

• 1-2 minutos antes de la publicación de una noticia importante, se colocan dos órdenes de tipo stop para comprar y vender a 5-10 pips del precio actual (la distancia depende de la volatilidad del activo y de la importancia de la noticia).
• Para estas órdenes, el stop loss se fija inmediatamente en la cantidad de los mismos 5-10 puntos, y el take profit es el doble.
• En el momento de la publicación de la noticia, el precio da un brusco salto hacia uno de los lados y, traspasando una de las órdenes, se precipita aún más. En un escenario favorable, la operación se cierra con el take-profit, y el operador elimina la segunda orden. Sin embargo, el precio también puede darse la vuelta rápidamente, entonces la primera orden se cierra en rojo, pero el operador aún tiene la oportunidad de obtener beneficios en la segunda operación.

Tanto M1 como M5 y superiores son adecuados para el seguimiento del precio - después de colocar las órdenes, la posición del operador se vuelve pasiva, y sólo puede observar. En raras ocasiones, se requiere para eliminar una orden fallida.

Estrategia de Momo scalping

En este caso, se utilizan dos indicadores: la EMA y el oscilador MACD. El período de la media móvil exponencial es de 20, el MACD se traza con la configuración estándar.

Las operaciones de compra se abren bajo las siguientes condiciones:

• El histograma MACD cruza la línea cero hacia arriba.
• El precio cruza la media móvil en la misma dirección.
• La entrada en la posición se realiza después de que el precio se aleje de la móvil en 10 puntos.
• Las operaciones de venta se abren en la dirección opuesta.

Se recomienda operar en el gráfico de acciones M5. Cualquier par de divisas líquido, así como los CFD y las criptodivisas, son adecuados para realizar operaciones.

Consejos para los scalpers novatos

En el scalping, realmente hay que amar lo que se hace. Es una estrategia desafiante porque hay que esperar una señal del mercado para saber si hay que tomar una posición corta o larga. Los scalpers utilizan gráficos de 15, 5 y 1 minuto. Para ganar dinero con el método scalping, hay que esperar el momento adecuado para abrir una operación, y luego abrir rápidamente las órdenes y cerrar una posición flotante si es necesario.

Los siguientes consejos le ayudarán a maximizar la eficacia de sus estrategias de negociación.

1. Céntrate e en uno o dos pares de divisas

Al hacerlo, sabrás cómo afecta la situación del mercado al par de divisas. También te permitirá predecir cuál es un buen momento para operar, entrar y cerrar sus operaciones en el momento adecuado.

2. Limítate a una estrategia de scalping

Todos los scalpers tienen su propia estrategia de scalping. Para obtener los mejores resultados en el scalping, debes dominar su táctica particular. Hay muchas estrategias de trading, pero sólo tienes que elegir una estrategia y dominar tus habilidades operación a operación, día a día.

3. Espera el momento adecuado para entrar en el mercado

El scalping es una cuestión de sincronización. Hay que esperar una señal adecuada para operar. Depende de su estrategia de trading. Espera al momento adecuado, a la situación adecuada, a la señal adecuada, y entonces toma la decisión de entrar en el mercado.

4. Opera con poco dinero y no te arrepientas

Lo más importante en el scalping es la gestión del dinero. Si quieres hacer scalping, intenta entrar en una operación con una suma que pueda permitirte perder para permanecer más tiempo en el mercado.

5. Elimine todo lo que te distraiga

Cuando estás haciendo scalping, necesitas concentrarte en el mercado y en la situación de los gráficos, así que asegúrate de cerrar todo lo que le distraiga: Alertas de Skype, chats, correo electrónico, etc. Tienes que permanecer atento y ser capaz de tomar decisiones rápidas sin todo el bullicio alrededor. 

6. Aprende los fundamentos de la economía

Para minimizar las pérdidas, tienes que saber cuándo es el momento adecuado para operar y cuándo está prohibido abrir operaciones. Comprueba siempre el calendario económico de Forex, sigue los acontecimientos y asegúrate de que no habrá ninguna noticia que pueda tener un gran impacto cuando abras el gráfico para operar.

7. Utiliza indicadores de scalping

Si eres un scalper novato y quieres iniciarse en el scalping, debes aprender a trabajar con ciertos indicadores (la media móvil, por ejemplo). Los indicadores le mostrarán el momento adecuado para entrar en el mercado cuando quiera vender o comprar. Después de analizar los gráficos de precios y encontrar las tendencias del día y ciertos patrones, sólo tienes que esperar una señal antes de abrir una posición de compra o venta.

8. La práctica hace la perfección

Para tener éxito en las operaciones de scalping, se necesita mucha práctica. Al principio, por una entrada exitosa en el mercado, podrías abrir 100 posiciones sin éxito. Suena doloroso, pero no se pueden evitar las pérdidas cuando se domina esta estrategia.

Ten en cuenta que también tendrás que aprender a controlar tus emociones si quieres seguir haciendo scalping. Los scalpers nunca deben dejarse distraer por sus emociones porque eso les lleva a cometer errores inevitables. O bien aceptas los fracasos (que ocurren incluso con revendedores de acciones súper experimentados), o pruebas otro estilo de trading.

Ventajas y desventajas de scalping

La razón principal por la que la gente utiliza el scalping es que estas estrategias pueden aplicarse incluso a movimientos mínimos de precios. Las operaciones rápidas en los marcos temporales M1 y M5 permiten ganar incluso cuando se opera contra la tendencia, en las correcciones. Sin embargo, este tipo de operaciones es un proceso muy complejo que requiere conocimientos y experiencia, por lo que se aconseja a los principiantes que elijan algo menos estresante y más fiable.

Además, el scalping es más exigente desde el punto de vista emocional para un operador que las operaciones a largo plazo. No todo el mundo va a sufrir cinco pérdidas de parada seguidas en un día de negociación, mientras que ese resultado es bastante normal en el scalping. Un operador debe mantener la calma y la frialdad en cualquier situación, y en ningún caso desviarse del plan de operaciones; esto es lo más difícil de hacer en el scalping.

Siempre existe la amenaza de perder los fondos. Para reducir los riesgos, se recomienda seguir estrictamente las reglas de gestión del dinero y establecer siempre un stop-loss. Todas las decisiones que un operador toma mientras trabaja en Forex son su responsabilidad personal.

Para finalizar

Si estás pensando en hacer day trade, deberías dominar las estrategias de scalping. Puede ser rentable tanto como estrategia principal como complementaria. Sin embargo, es importante ceñirse a una técnica de scalping determinada y mantenerse disciplinado si quiere que los pequeños beneficios se conviertan en ganancias sustanciales. La evaluación adecuada del mercado y la frecuencia de las operaciones son componentes cruciales para el éxito del scalping.