¿Qué es el trading de posición? La guía completa de la estrategia de trading posicional

Si quieres operar pero no puede dedicar todo el día al análisis del mercado, la negociación de posiciones es una gran alternativa.

¿Qué es la negociación de posiciones y cómo funciona?

La negociación de posiciones implica abrir una operación a largo plazo. En lugar de vigilar las fluctuaciones diarias de los precios, los operadores de posición mantienen los activos durante varias semanas, meses o incluso años.

En otras palabras, la negociación de posiciones es una inversión (aunque sólo es una de las muchas opciones a largo plazo). Los operadores componen sus carteras con acciones, valores, futuros, etc. Los fondos y los planes de pensiones son otras alternativas para invertir a largo plazo. Al mismo tiempo, las operaciones de posición en divisas también pueden implicar operaciones a corto plazo.

Este enfoque se basa en el análisis fundamental y técnico para revelar las tendencias del mercado e identificar los riesgos. Los operadores analizan los gráficos y hacen predicciones de precios antes de comprar un determinado activo. 

Este estilo de negociación tiene algunas peculiaridades: 

• Falta de plazos claros. Mientras que el day trading implica la realización de operaciones en un día, y el scalping - en pocos minutos, el position trading no está limitado a plazos concretos. Por ejemplo, durante un año, un scalper abre más de 10.000 operaciones, un day trader - unas 1.000 operaciones, y un posicionista puede abrir sólo 3-5 operaciones en el mismo período.
• Búsqueda de tendencias. En los estilos a corto plazo, puedes abrir una operación entre los niveles de consolidación y con un objetivo pequeño. En el comercio de posición, no tendría sentido porque está diseñado para todo el período de la tendencia y el máximo beneficio. 
• Aplicación del análisis fundamental. Las estrategias de trading posicional en el day trading y el scalping implican el uso de modelos y análisis técnicos. La identificación de una tendencia global importante en la bolsa también requiere un análisis fundamental.
• Mantener una posición en una tendencia en lugar de trabajar sobre pequeñas fluctuaciones semanales. Esta es la principal diferencia con el swing trading, que implica trabajar sobre la base de ciclos de mercado de varios días. En la negociación de posiciones, se puede mantener una operación durante meses o incluso un año, todo depende de la tendencia.

Características de un operador de posición

¿Quién es un operador de posición? Mantiene las inversiones durante un largo periodo (algunas semanas, meses o incluso años). Por esta razón, no le preocupan las fluctuaciones de precios a corto plazo, a menos que estos movimientos puedan tener una influencia duradera en su posición. Por regla general, los operadores de posición no abren demasiadas operaciones y prefieren una estrategia de compra y mantenimiento de la posición.

Entonces, ¿qué requiere la negociación de posiciones?

• Un depósito grande. Las fluctuaciones durante un largo periodo de tiempo pueden ser muy significativas, por lo que si el depósito es pequeño, es muy probable que se salga de la operación por haber recibido un ajuste de márgenes.
• Cabeza fría. La persona que decide operar de esta manera debe afrontar las posibles pérdidas sin estresarse. A largo plazo, la probabilidad de que se produzcan graves fluctuaciones en el mercado es bastante alta.
• Un excelente conocimiento del mercado y de los activos elegidos. Por ejemplo, si se trata de pares de divisas, hay que conocer las peculiaridades de su movimiento: El NZD/USD apenas se mueve, mientras que el GBP/JPY, por el contrario, se caracteriza por una alta volatilidad constante. Si los activos son acciones, hay que saber analizar la documentación de la empresa. En ambos casos, el operador debe vigilar la situación política del país donde está registrada la empresa o al que pertenece el par de divisas.
• Capacidad para operar de forma independiente. Un operador de posiciones no debe confiar demasiado en las opiniones de los medios de comunicación y de sus colegas y perseverar en su propia estrategia.

Además, el operador de posición debe ser paciente, estar atentos a los detalles y a un panorama más amplio, y ser táctico.

Las mejores estrategias de negociación de posiciones

Dependiendo del mercado y de los objetivos de beneficio, las operaciones de posición pueden basarse en diferentes estrategias. Puedes seleccionar una en función de los indicadores y las herramientas analíticas que prefiera. En cualquier caso, el objetivo de la negociación de posiciones es encontrar tendencias y predecir los precios de los activos.

Estrategia de negociación de soportes y resistencias

El concepto de operaciones de soporte y resistencia es un método popular y poderoso para identificar puntos de entrada y salida. Los niveles de soporte y resistencia son niveles de precios clave en un gráfico de precios que tienden a impedir que el coste del activo siga subiendo o bajando. Normalmente, cuando esta zona se pone a prueba varias veces, es el momento adecuado para operar e identificar el riesgo. 

En el ejemplo anterior, el gráfico diario de ATOM giraba en torno a la zona de soporte de 28. Vea cómo la acción se mantuvo alrededor de este nivel antes (línea azul) y terminó proporcionando un buen punto de entrada donde el riesgo era bajo en comparación con el posible movimiento hacia arriba - este es un momento perfecto para operar.

A la hora de encontrar niveles de soporte y resistencia, es importante tener en cuenta los siguientes factores:

1. El análisis de los niveles históricos de precios es imprescindible: los periodos de cambios importantes (ganancias o pérdidas) en el precio indicarán los movimientos futuros. 
2. Los niveles de soporte y resistencia anteriores de un activo también pueden ayudar a los operadores a encontrar los próximos periodos similares. Por ejemplo, si se rompe un nivel de soporte, puede convertirse en un nivel de resistencia en las siguientes operaciones. 
3. Los indicadores técnicos deben estudiarse a fondo porque también sirven como niveles de soporte y resistencia dinámicos que cambian con el precio de un determinado activo.

Estrategia de trading de ruptura

Una operación de ruptura se produce cuando la entrada se produce en un punto en el que se rompe el máximo de oscilación correspondiente. Este máximo puede ser un máximo histórico o un nivel real determinado por un gráfico mensual o anual.

La idea es que después de que se active la entrada, el precio debe seguir moviéndose. Si no es así, la posición debe cerrarse inmediatamente.

BTC/USD es un buen ejemplo. Después de la ruptura, subió directamente, rompiendo la estructura anterior más relevante. El stop loss debería haber estado justo por debajo de la barra que desencadenó la ruptura.

Estrategia de negociación por rangos

El comercio de rango es un método que busca explotar las oportunidades de comercio cuando una criptomoneda rebota de un nivel de soporte y resistencia que actúa como una barrera de precios. La zona de precios entre los niveles de soporte y resistencia es lo que la mayoría de los inversores denominan rango.

Normalmente, un rango de precios se establece cuando tenemos múltiples rebotes desde los niveles de soporte y resistencia. En el gráfico de precios, parecerá que el precio está "atrapado" dentro de un pasador, sin una dirección clara.

En el contexto de la negociación de posiciones, la idea básica es negociar la ruptura en la dirección de la tendencia predominante. Por ejemplo, si una acción está en una fuerte tendencia alcista, querrá operar en el nivel de ruptura de la resistencia.

En el gráfico anterior, identificamos un rango bien establecido que finalmente impulsó el movimiento al alza una vez que el precio rompió por encima del extremo superior del rango de precios - este es el momento adecuado para operar.

Estrategia de trading de retroceso y retroceso

Con esta estrategia de negociación de posiciones, el operador busca una entrada en una acción correctiva en el contexto de la tendencia completa. La idea básica detrás de las operaciones de retroceso es operar durante la corrección de un movimiento de tendencia y utilizar la acción del precio adicional antes de algún agotamiento. Por ejemplo, una formación Doji o un retroceso de Fibonacci serían buenos para una sincronización precisa.

En este caso, el objetivo es comprar a la baja y vender al alza una vez que el activo salga del retroceso y restablezca la tendencia alcista. Sin embargo, no se debe confundir un retroceso con una inversión. Cuando la tendencia se invierte, se trata de una desviación a argo plazol o permanente del movimiento del precio.

Posición de negociación de acciones

Los operadores de posición utilizan diferentes activos, siendo las acciones de las empresas una de las opciones más populares. Por regla general, las acciones pueden seguir tendencias más estables que los mercados volátiles como las criptodivisas o las divisas.

Incluso con todo el jaleo político y socioeconómico que hay alrededor, el análisis fundamental de la empresa emisora proporciona una base sólida para el trading: permite a los operadores identificar el verdadero valor de un activo. Es posible predecir dónde estará una empresa o incluso todo el sector dentro de unos meses o años.

Posición en el comercio de materias primas

Las materias primas, al igual que los valores y las acciones, permanecen bajo la influencia de las tendencias a largo plazo más que de otras condiciones del mercado. También pueden ser volátiles, pero tienden a estabilizarse más rápidamente que otros mercados.

Operar con índices

Los índices bursátiles están formados por conjuntos de empresas que se combinan en función de determinados criterios, como una ubicación común, un sector, etc. Gracias a estos hechos, los índices muestran tendencias más estables y pronunciadas y son los preferidos por los operadores de posición. 

Operaciones de posición en divisas

Los pares de divisas son utilizados por los operadores de posición con menos frecuencia porque son muy volátiles. Sin embargo, pueden ser útiles para posiciones cortas como el day trading o el scalping.

Los mejores indicadores de trading posicional

Hay varios indicadores que ayudan a los operadores a definir las tendencias y a hacer predicciones sobre los precios. Cuando se practica la negociación de posiciones, es crucial definir si se trata de una tendencia a largo plazo o se trata de otra fase del mercado. Al mismo tiempo, encontrar el momento perfecto del mercado no es crítico: hay muchos puntos de entrada y salida cuando se trata de operaciones a largo plazo. 

Medias móviles simples: SMA de 50, 100 y 200 días

Las medias móviles muestran la dirección de la tendencia, es decir, hacia dónde "empujan" los participantes en el mercado el precio. Tenga en cuenta que la MA es un indicador rezagado: el precio del activo se mueve primero, y la MA lo sigue con cierto retraso. Si desea operar con mayor precisión, utilice la EMA porque utiliza los datos de los últimos períodos de 4 horas, lo que garantiza una mayor fiabilidad de los datos.

Los operadores de posición utilizan los cruces de las medias móviles como señales para operar (entrar o cerrar posiciones). Cuando el precio está por encima o más allá de la media móvil, significa que es el momento de operar (entrar o salir de la operación).

MACD

Se trata de una especie de media móvil que suele ser utilizada por los operadores que prefieren mantener los gráficos de operaciones limpios de barras o velas. Al igual que la MA, los cruces de líneas del MACD pueden ser una señal para abrir o cerrar operaciones. Cuando el MACD está por encima o por debajo de la línea cero, los operadores deben tomar medidas. 

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El indicador calcula la fuerza de los impulsos al alza y a la baja basándose en la diferencia de los precios de cierre de las barras durante el periodo, suaviza los valores de la media móvil y calcula su relación. El resultado es una línea que trata de alcanzar el 100% cuando los precios suben o el 0% cuando los precios bajan. 

Cuando la línea se sitúa cerca de los límites del rango, el activo ha entrado en las zonas de sobrecompra o sobreventa. Esta situación puede indicar el "sobrecalentamiento" del mercado y la inminente inversión de la tendencia. Tocar los niveles de sobrecompra y sobreventa se considera una señal de negociación.

Oscilador estocástico

El indicador permite evaluar el aumento/disminución del precio del activo durante un periodo determinado y se presenta en céntimos. La proximidad a los límites (100% para el crecimiento y 0% para la caída) indica el desarrollo de una tendencia. Al igual que el RSI, utiliza el concepto de zonas de sobrecompra/sobreventa.

El Oscilador Estocástico permite a los operadores notar señales fuertes de un cambio de tendencia. También genera señales de tendencia debido a la intersección de las líneas principal y de señal (la segunda es el resultado de suavizar la primera con la ayuda de una media móvil).

Los mejores mercados para posicionarse

Ahora, una vez armados con los indicadores, es el momento de elegir los instrumentos de negociación adecuados. Los operadores de posición disfrutan de una buena selección de mercados en los que jugar. 

Acciones

Las acciones son el mercado más popular entre la mayoría de los operadores. La razón es sencilla: los operadores quieren obtener beneficios en unos pocos meses o un año, pero no tienen tiempo o voluntad para supervisar los mercados y operar diariamente.

Las acciones son perfectas para la inversión a medio y largo plazo porque ciertos cambios en la política gubernamental o en el desarrollo de la empresa pueden desencadenar el crecimiento de los precios y permitir a los operadores ganar en los próximos 6-12 meses. Con algunas acciones, es posible operar incluso sin indicadores técnicos: basta con observar lo que ocurre con el emisor.

Forex

A diferencia de los inversores, los operadores de divisas se centran en periodos a corto plazo: prefieren el day trading o el swing trading activo. Una de las razones es el swap nocturno que tienen que pagar por mantener una acción después de las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Al mismo tiempo, el mercado de divisas ofrece un sinfín de oportunidades de negociación y una mayor volatilidad puede ser beneficiosa también para la negociación a medio plazo. Para los operadores de posición, esta es una opción menos preferible, pero todavía es posible mantener posiciones comerciales abiertas durante unos días o semanas. 

Futuros sobre materias primas

Esta es una opción habitual de los gestores de fondos que tienen mucha experiencia en el seguimiento de tendencias. Los precios de las materias primas dependen principalmente de la oferta y la demanda. La mayor parte del tiempo, esta relación es estable, pero puede cambiar debido a factores estacionales, como los cambios meteorológicos o los problemas de transporte, entre otros. 

CFDs sobre índices

Dado que los índices están formados por un grupo de acciones, su precio tiende a ser más estable y a alterarse bajo la influencia de cuestiones más importantes, como la salida del director general de una empresa. Si quieres operar con CFDs sobre índices, debes seguir lo que ocurre en el sector en su conjunto y en las empresas concretas que componen el índice. Con los CFDs, puedes ganar tanto en mercados bajistas como alcistas - son adecuados para la negociación de posiciones y la cobertura. Por eso son imprescindibles en tu cartera.

CFDs sobre criptomonedas

A pesar de su volatilidad, las criptodivisas que representan algunos proyectos serios y fundamentales como Bitcoin, Ethereum, o los intercambios (como BNB de Binance) pueden ser buenas inversiones a largo plazo. Al tratarse de un mercado nuevo, los instrumentos y enfoques tradicionales de predicción de precios pueden ser inaplicables. 

Trading de posición frente a swing trading

Trading de posición vs trading diario

El day trading es lo opuesto al position trading porque implica abrir y cerrar posiciones en un día. Rara vez se negocia de un día para otro porque los precios pueden moverse de forma imprevisible, y hay una comisión de por medio. 

Мentajas de la negociación de posiciones

• Porcentaje relativamente alto de operaciones rentables, ya que las tendencias prolongadas son mucho más comunes en grandes intervalos de tiempo y es difícil manipular el mercado (eliminar las órdenes de stop).
• Es una buena opción para las personas con trabajos a tiempo completo, ya que las posiciones se pueden supervisar una vez al día o incluso a la semana.
• La posibilidad de un análisis tranquilo y a largo plazo (se puede pensar durante varios días antes de entrar).
• Este es un estilo de trading menos estresante porque no hay necesidad de tomar acciones rápidas y monitorear el mercado constantemente.
• Potencial de ganancias con un aumento gradual y la retención de una posición.

Desventajas de la negociación de posiciones

• Se necesita mucho tiempo para conseguir el resultado deseado: las operaciones de trading posicional se cierran meses o años después.
• Alta responsabilidad por cada previsión y análisis, ya que un operador puede tardar muchos días y semanas en darse cuenta de que se ha equivocado de operación.
• Lento progreso en el trading, lo que no es bueno cuando se quiere ganar experiencia en el trading.
• La necesidad de realizar importantes inversiones de capital (sólo se pueden obtener ingresos tangibles del comercio de posición si se dispone de un gran depósito en la cuenta).

¿Los operadores de posición ganan dinero?

Sí, es posible cuando se conoce el funcionamiento de las tendencias y se consigue identificar los momentos adecuados para entrar en el mercado. Sin embargo, el principal problema de las operaciones de posición es que la mayoría de las veces el mercado es plano y no tiene tendencia. Por lo tanto, la mayoría de las veces, los operadores tienen que esperar a que el coste del activo vaya en la dirección correcta o no tomar ninguna posición.

¿Es arriesgada la negociación de posiciones?

Normalmente, las estrategias de negociación de posiciones se consideran más seguras porque cuanto más corto sea el plazo, mayor será el riesgo. Las fluctuaciones de precios en un plazo corto pueden ser críticas para las posiciones intradía, mientras que los cambios a largo plazo son más fáciles de predecir.

Sin embargo, eso no significa que las operaciones de posición no estén exentas de riesgos y peligros. La principal amenaza es el cambio repentino de la tendencia de los precios, que puede producirse a causa de acontecimientos mundiales, problemas de la empresa que publica las acciones o problemas de todo un sector. 

Conclusión 

A primera vista, las operaciones de posición parecen fáciles. De hecho, implica menos complicaciones y estrés y puede combinarse con un trabajo a tiempo completo. Sin embargo, también requiere conocimientos de economía y de cómo funcionan las tendencias del mercado, análisis fundamental y técnico, y mucha paciencia.

Se recomienda a los operadores que tienen más o menos experiencia y que poseen un capital suficiente para ganar lo suficiente con variaciones de precios del 10-20%.