Caída de las acciones debido al sentimiento de aversión al riesgo: Los operadores del NASDAQ siguen de cerca los resultados trimestrales de Tesla

El viernes, las acciones globales disminuyeron a medida que los inversores buscaron evitar el 'riesgo de fin de semana', principalmente debido a la tensión política. Las acciones de Estados Unidos, Europa y Asia cayeron a precios más bajos, con solo el Dow Jones manteniendo ganancias. El Dow Jones superó a otros índices debido a la publicación de resultados trimestrales de United Health Group y J.P. Morgan. Ambas compañías registraron ganancias y ingresos superiores a las expectativas de Wall Street. Como resultado, ambas acciones aumentaron su valor, pero están operando a la baja durante la sesión asiática de esta mañana. 

Esta semana, los inversores se centrarán principalmente en los comentarios de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto. Declaraciones, discursos y conferencias de prensa guiarán las intenciones de la Reserva Federal para las dos próximas reuniones del comité y las decisiones sobre tasas. Los inversores siguen creyendo que otro aumento de tasas de interés no es probable, independientemente de que la lectura de la inflación sea mayor de lo esperado. Según muchos miembros del FOMC, los mayores rendimientos de los bonos han llevado a un aumento en las tasas hipotecarias y están abordando la inflación sin necesidad de un aumento. La tasa de inflación en Estados Unidos fue del 3.7%, en lugar de disminuir al 3.6%. Sin embargo, los economistas habían aconsejado anteriormente que la inflación debería ser de al menos el 3.8% para que se considere seriamente otro aumento de tasas de interés. La principal preocupación para los inversores fue la tasa de inflación de los productores, que se situó en el 0.5%, notablemente superior a las expectativas. Esto indica que la inflación superará el objetivo del 2% en los próximos tres meses.

Un factor negativo para el mercado de valores es el aumento en el precio del petróleo crudo, el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. Como resultado, las acciones estadounidenses se vuelven más caras para los inversores extranjeros, la inflación obtiene una mayor presión al alza y el costo de la deuda también aumenta. Como consecuencia, los índices europeos, incluido el DAX alemán y el CAC francés, están operando a la baja. Además de esto, los índices asiáticos, como el NIKKEI225, están operando un 0,72% más bajo, y el Hang Seng un 0,85% más bajo.

NASDAQ: Los inversores se centran en el QER de Tesla

El NASDAQ comenzó la semana con una brecha alcista en el precio, pero ya está regresando al cierre del viernes. La acción a la baja del NASDAQ está ganando impulso después de la apertura del Mercado Europeo de Contado y continúa formando patrones de tendencia intradía a la baja. El índice está creando su tercera onda impulsiva bajista y ha recibido señales bajistas del retroceso, perdiendo rápidamente impulso al alza.

Los analistas técnicos están aconsejando que la acción del precio indica actualmente una corrección de regreso al rango de precios anterior entre $14,663 y $14,884. Además de esto, el análisis fundamental muestra un movimiento de precios a la baja. El Dólar más caro, mayores rendimientos de bonos y precios de energía más altos probablemente afectarán negativamente al NASDAQ. El Índice del Dólar de los Estados Unidos está operando un 0.15% más bajo esta mañana, pero registró ganancias significativas durante las últimas tres sesiones. Si el Índice del Dólar de los Estados Unidos sube por encima de 106.60, es posible que el mercado de valores vuelva a estar bajo presión. Además, el precio del petróleo crudo ha subido casi un 5% desde el pasado jueves, lo que puede ejercer presión alcista sobre la inflación.

Un factor negativo para el NASDAQ fue la falta de apoyo al alza por parte del informe de ganancias trimestrales, que el Dow Jones obtuvo el viernes. Ni United Health Group, Citi Group ni JP Morgan, que anunciaron ganancias superiores a las expectativas, son componentes dentro del NASDAQ. Solo una de las diez acciones más influyentes del NASDAQ mantuvo las ganancias anteriores, y las nueve acciones más influyentes depreciaron el viernes. El viernes, de las 100 acciones dentro del NASDAQ, solo el 30% aumentó su valor, y solo 25 aumentaron más del 0.30%. Las acciones dentro del 'top ten' que experimentaron caídas significativas fueron: 

NVIDIA - 4to peso más alto dentro del índice - cayendo un 3.16% el viernes Meta Platforms - 5to peso más alto dentro del índice - cayendo un 2.92% el viernes

Tesla - 8vo peso más alto dentro del índice - cayendo un 2.99% el viernes

Los inversores estarán dirigiendo su atención hacia los valores europeos para indicar el sentimiento de riesgo dentro de la economía global. Hasta ahora, el rendimiento del mercado de valores a nivel mundial sugiere un aparente 'sentimiento de aversión al riesgo' entre los inversores. Un factor significativo para el NASDAQ será el Informe Trimestral de Ganancias de Tesla del miércoles. Tesla tiene un peso del 3.16% y es la 8va acción más influyente. En el último trimestre, la compañía anunció ganancias un 10% superiores a las expectativas y un 0.80% más de ingresos. Sin embargo, la acción ha caído un 5.35% en el último mes. Los analistas esperan que el próximo Informe Trimestral de Ganancias sea peor que el trimestre anterior. Se cree que las Ganancias por Acción caerán de $0.82 a $0.74, y los ingresos caerán a $24.22 mil millones. Sin embargo, si las cifras son mejores de lo esperado, la acción puede potencialmente subir y brindar un fuerte apoyo al NASDAQ.
 

Gráfico de NASDAQ de 30 minutos el 16 de octubre

USD/JPY - Sentimiento Global de Aversión al Riesgo

 El par USD/JPY fue el único par que no experimentó ganancias significativas del dólar hacia el final de la semana pasada. Sin embargo, al analizar la acción del precio, el USD/JPY sigue formando nada más que un retroceso y continúa viendo a veces impulsos alcistas sólidos. El precio del USD/JPY está operando más alto esta mañana, pero el Índice del Dólar estadounidense está ligeramente más bajo. Si el índice del Dólar sube, es más probable que se produzca una acción de precio alcista adicional. Especialmente si el precio del tipo de cambio aumenta por encima de 149.610 debido al "sentimiento de aversión al riesgo" a nivel global. El yen japonés está perdiendo valor frente a la mayoría del mercado de divisas durante la sesión asiática de esta mañana.

Las tensiones políticas globales y el sentimiento de menor riesgo han respaldado al Dólar. Además, la tasa de inflación no ha indicado otra subida, pero ha reconfirmado que las tasas de interés no bajarán en un futuro cercano. El tema de otro aumento de tasas de interés este año no se ha resuelto: en este momento, entre los miembros clave del regulador, Jerome Powell, Christopher Waller, Neel Kashkari, Laurie Logan y Thomas Barkin están a favor de endurecer la política monetaria, y se les oponen Patrick Harker, Rafael Bostic y Lisa Cook. Los EE.UU. publicarán el Índice de Manufactura del Estado de Nueva York esta tarde, y el miembro del FOMC Harker hablará en una convención. Si el Índice del Estado de Nueva York muestra un aumento, el Dólar puede subir a corto plazo. Sin embargo, si el Sr. Harker adopta una postura agresiva, es posible que el Dólar reciba apoyo a largo plazo.

Gráfico de USD/JPY de 20 minutos el 16 de octubre

Resumen:

• El rendimiento global del mercado de valores indica que los inversores tienen un apetito de riesgo bajo. Sin embargo, el sector bancario confirma ganancias y ingresos mejores de lo esperado.
• Si la tendencia actual persiste durante la semana, un Dólar más caro y rendimientos de bonos más altos pueden afectar negativamente al NASDAQ. Los inversores vigilarán de cerca las declaraciones y discursos de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto.
• El viernes, solo el 30% de las acciones del NASDAQ aumentaron su valor, y solo el 25% registró ganancias superiores al 0,30%. Las nueve acciones que representan el mayor porcentaje dentro del fondo todas depreciaron. Esto incluye a empresas como NVIDIA, Tesla y Meta.
• Mientras que el Índice del Dólar estadounidense está operando ligeramente más bajo esta mañana, ha aumentado su valor en los últimos tres días debido a los datos de inflación más altos.