El Auge Minorista Sacude las Acciones, Atención en los Próximos Informes de Tesla y Netflix

El mercado de valores de EE. UU. presenció una fuerte venta después de los últimos datos de ventas, pero la mayoría de las acciones terminaron el día cerca del precio de apertura. Los datos de Ventas Minoristas y Ventas Minoristas Básicas de EE. UU. superaron casi tres veces las expectativas previas del mercado. Como resultado, el mercado de valores experimentó una caída, posiblemente debido a la mayor posibilidad de incrementos en las tasas de interés. Además de esto, los inversionistas permanecen cautelosos ante la situación política. Sin embargo, los datos más calientes de Ventas Minoristas también indican una alta demanda del consumidor y una economía resistente. Los economistas pueden considerar esto positivo para el mercado de valores, especialmente durante la temporada de informes de ganancias.

El NASDAQ y el SNP500 depreciaron, mientras que el Dow Jones aumentó su valor. Esto se debe a la presión de las últimas restricciones planificadas. Las acciones relacionadas con chips, incluyendo Nvidia y Advanced Micro Devices, tuvieron dificultades en la sesión después de que el Departamento de Comercio de EE. UU. anunciara planes para restringir las ventas de chips de inteligencia artificial avanzada a China. Las acciones de NVIDIA cayeron más del 6% si se incluye el movimiento de precios después del horario de cierre. Esto contribuyó en gran medida a la caída del NASDAQ en un 1.58% antes de que el activo formara una corrección.

NASDAQ

Durante las horas previas al mercado de esta mañana, el NASDAQ está operando un 0.23% más bajo y continúa experimentando presión del sector de fabricación de chips. Además, los inversores han preferido concentrar sus fondos en el Dow Jones y el SNP500, que se consideran de menor riesgo y se ven positivamente influenciados por los recientes datos positivos de ganancias. Sin embargo, las empresas dentro del NASDAQ también publicarán informes de ganancias trimestrales después del cierre del mercado de hoy.

Gráfico de 30 minutos del NASDAQ el 18 de octubre.

Como se mencionó y analizó en el blog de análisis de mercado de ayer, Tesla y Netflix serán los primeros en publicar sus informes de ganancias trimestrales. Las dos acciones representan el 4.5% del índice y pueden respaldar el valor del índice si los datos son mejores de lo esperado. Netflix cayó un 1.40% durante la sesión de negociación anterior, mientras que las acciones de Tesla fueron de las pocas que mantuvieron su valor.

Algunos economistas han aconsejado que el mercado puede haber exagerado el efecto que los datos de ventas tendrán en las tasas de interés. Los economistas aún creen que las posibilidades de más aumentos en las tasas de interés son improbables a menos que la inflación aumente aún más. Sin embargo, la reacción a los datos de ventas minoristas muestra que algunos inversores creen que aumenta las posibilidades de otro aumento antes de fin de año, aunque varios miembros del consejo regulador están en contra. Ayer, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, el Sr. Harker, dijo que no se debería crear presión en la economía aumentando el costo de endeudamiento.

No obstante, el crecimiento del empleo, la desaceleración en la tasa de declive de la inflación y ahora un aumento severo en las ventas minoristas indican que los riesgos de un aumento en los precios al consumidor siguen presentes, lo que hace que el aumento de las tasas de interés sea aún más necesario. En este sentido, los inversores seguirán vigilando el precio del petróleo crudo, que ha subido un 7% en las últimas dos semanas. Si el precio del petróleo crudo vuelve a superar los 90 dólares por barril, el sentimiento entre los accionistas puede verse afectado. Esta noche, los inversores también escudriñarán el discurso del Presidente de la Reserva Federal. Cualquier orientación futura sobre cambios en las tasas de interés puede desencadenar más rupturas y volatilidad.

Petróleo Crudo

Como se mencionó anteriormente, la dinámica de precios del petróleo también afectará las perspectivas futuras de aumentos en las tasas de interés. Por lo tanto, puede influir tanto en el dólar estadounidense como en el dólar canadiense, las acciones y el oro. Ayer, la situación en torno al conflicto palestino-israelí se agravó nuevamente después de que un hospital fuera bombardeado en el territorio palestino. En este momento, Israel y los países de habla árabe se acusan mutuamente de un ataque deliberado. Los mercados temen que nuevos participantes se vean involucrados en el conflicto, dañando inevitablemente el suministro de petróleo. El miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto visitar Israel, probablemente para tratar de suavizar la situación y contribuir a una mayor desescalada del conflicto. El resultado de estas reuniones también puede influir en el precio del petróleo crudo.

Gráfico de Petróleo Crudo a 1 Hora el 18 de Octubre

Resumen:

• Los datos de Ventas Minoristas y Ventas Minoristas Básicas de EE. UU. superaron casi tres veces las expectativas previas del mercado.
• El NASDAQ y el SNP500 depreciaron, mientras que el Dow Jones aumentó su valor. Esto se debe a los planes anunciados por EE. UU. de restringir las ventas de chips de inteligencia artificial avanzada a China.
• Tesla y Netflix serán los primeros en publicar informes de ganancias trimestrales. Juntas, representan el 4.5% del índice y pueden respaldar su valor si los datos superan las expectativas.
• El conflicto palestino-israelí escaló nuevamente después de que un hospital fuera bombardeado en territorio palestino. Esto provocó un aumento en el precio del petróleo.