NASDAQ cae: Preocupaciones por la Inflación Sacuden a los Accionistas

 Las acciones globales disminuyen y los accionistas pierden ganancias anteriores a medida que nos acercamos a importantes publicaciones económicas. Según las expectativas de los analistas y como se señala en el blog diario de análisis de mercado de NAGA, el precio de las acciones globales cayó. El Dow Jones fue el único índice que intentó mantener su valor. El NASDAQ experimentó la caída más significativa, cayendo casi un 1%, mientras que el DAX cayó un 0,78%. La caída se debió en gran parte a la renuencia de los accionistas a mantener las acciones a medida que los datos de inflación se acercan, especialmente después de las ganancias significativas del lunes.

Las noticias para el mercado de valores no necesariamente mejoran esta mañana. El Reino Unido publica su último Producto Interno Bruto para el mes de agosto. El PIB de agosto registró un -0,5%, una contracción más fuerte de lo que se esperaba anteriormente. Los analistas anticipaban un PIB de -0,2%, pero la economía del Reino Unido sigue decepcionando. Sin embargo, la inflación está en aumento en la mayoría de las regiones, incluido Estados Unidos. Esto coloca a la Reserva Federal en una posición difícil para abordar la inflación o respaldar la economía. El Comité Federal de Mercado Abierto ha afirmado previamente que la inflación será su principal objetivo.

Otra preocupación para los inversionistas es el precio de las materias primas, especialmente el petróleo crudo y el Brent, que continúa aumentando. El precio del petróleo crudo se encuentra ahora en un nuevo máximo para 2023 y subió un 1,70% adicional. Los inversionistas temen que los precios más altos del petróleo mantengan la inflación elevada por más tiempo, lo que resultaría en más aumentos de tasas de interés. Como resultado, la mayoría de los economistas creen que una recesión será inevitable, específicamente en ciertas regiones como Alemania y el Reino Unido. Esta mañana, el Banco Central Europeo afirmó que no creen que la inflación en la UE caerá por debajo del 3% en 2024.

NASDAQ: Accionistas Centrados en la Lectura de la Inflación 

El precio del NASDAQ corrigió completamente las ganancias previas vistas el lunes. Esto indica que los compradores anteriores no estaban dispuestos a mantener las operaciones. El precio durante la sesión asiática de esta mañana está operando ligeramente por debajo de la apertura del mercado pero está experimentando ondas de impulso en ambas direcciones. El mercado de valores asiático, que pronto llegará a su fin, está operando un 0,67% más bajo, y las acciones de la UE están operando un 0,44% más bajas que la apertura del mercado. Aquí, el sentimiento de los inversores es más bajo e indica principalmente una predisposición a la aversión al riesgo. Sin embargo, los traders deben tener precaución de que los inversores no aumenten su participación en acciones estadounidenses.

Esto dependerá del Índice de Precios al Consumidor de hoy (15:15 GMT+3). Los analistas esperan que el IPC se sitúe en un 0,6%, el más alto desde julio de 2022 y tres veces mayor que en agosto. Si el índice arroja un 0,6% o más, es probable que el NASDAQ decline significativamente. La caída podría llegar al nivel de soporte previo en $15,150, lo que supondría una disminución adicional del 1,20%. Sin embargo, si la lectura de inflación es inferior a 0,6%, es posible que el precio suba nuevamente a máximos anteriores. El tamaño y el impulso de la tendencia alcista serán mucho menores en comparación con lo esperado.

Una preocupación para los inversionistas son las acciones de Apple, que son las más influyentes dentro del NASDAQ y representan más del 11% del índice. Las acciones de Apple cayeron más del 1,70% cuando la compañía lanzó cuatro nuevos iPhones y también anunció que aumentaría el precio de sus productos. Sin embargo, los accionistas están preocupados por la postura reciente de China contra la compañía. China es el segundo mercado más grande de Apple, pero ha disminuido en el último año. Durante la sesión de trading de ayer, solo el 19% del índice mantuvo ganancias. Sin embargo, los accionistas están preocupados de que ninguno de estos incluya las diez principales acciones influyentes, que todas registraron pérdidas.

Gráfico de 30 minutos del NASDAQ el 13 de septiembre

El análisis técnico actual indica que el precio probablemente continuará su tendencia a la baja o permanecerá dentro del rango de precios establecido actualmente. Si el precio cae por debajo de los $15,280, es probable que se generen señales de venta tanto desde el VWAP como a través de cruces de indicadores. Los inversores también deben tener precaución con las "falsas rupturas" que ya han aparecido esta mañana. Tanto los analistas técnicos como los fundamentales están de acuerdo en que el movimiento de precio de hoy dependerá de los datos de inflación.

EUR/USD 

Esta mañana, el precio del EUR/USD está disminuyendo un 0,15%, y el Dólar estadounidense está aumentando su valor frente a todas las divisas. Por otro lado, el Euro está experimentando movimientos de precio mixtos y solo registra ganancias sólidas frente a la Libra Esterlina. El Dólar estadounidense más caro también es un factor negativo para el NASDAQ y las acciones estadounidenses. Al igual que el NASDAQ, el Dólar estadounidense dependerá de la publicación del Índice de Precios al Consumidor. Si la inflación resulta ser más alta, es probable que el Dólar estadounidense se aprecie, ya que aumentarán las posibilidades de un aumento en las tasas de interés.

Gráfico de 1 hora de EUR/USD el 13 de septiembre

Además, la tasa de cambio también se verá influenciada por la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo que se dará a conocer mañana. Se espera que la Tasa Principal de Refinanciamiento del BCE permanezca sin cambios, sin embargo, algunos economistas creen que un aumento es posible. Esto también es algo que miembros del comité de política monetaria han expresado previamente. Sin embargo, si el BCE decide no aumentar las tasas de interés, los inversores querrán saber si es probable que lo hagan el mes siguiente. Si el BCE ofrece una orientación alcista para 2023, el Euro puede subir. Además de esto, los inversores también estarán pendientes del Índice de Precios al Productor y las Ventas al por Menor en Estados Unidos.

Resumen:

• Las acciones globales están en declive mientras los inversores esperan confirmación de los datos de inflación de Estados Unidos de esta tarde.
• El Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido para agosto se contrajo más de lo esperado en un -0,5% en comparación con el -0,2% anticipado, causando decepción en la economía del Reino Unido.
• El Banco Central Europeo expresó dudas de que la inflación en la Unión Europea caerá por debajo del 3% en 2024.
• Las acciones de Apple sufrieron una caída significativa de más del 1,70% después de que la compañía lanzara cuatro nuevos iPhones y anunciara un aumento de precios.
• Se espera que el Banco Central Europeo mantenga su Tasa Principal de Refinanciamiento, aunque algunos economistas especulan sobre la posibilidad de un aumento.