El NASDAQ cayó un 1.93% el viernes y las acciones globales depreciaron durante la Sesión de Trading en los Estados Unidos.

Los analistas sugieren que la caída se debió a que las instituciones estaban vendiendo acciones para evitar el riesgo del fin de semana, ya que entramos en la semana de decisiones bancarias significativas. Entre el miércoles y el viernes, cuatro bancos centrales confirmarán sus decisiones sobre tasas de interés. Los participantes del mercado esperan la decisión de tasas de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Nacional Suizo y el Banco de Japón. Los inversores y accionistas están cautelosos de que nuevos aumentos de tasas de interés a nivel global puedan provocar una menor demanda de acciones. Además, una política monetaria más restrictiva probablemente hará inminente una recesión.

Una preocupación significativa para el mercado de valores es el precio de los productos básicos basados en energía, que sigue aumentando esta mañana. El precio del petróleo crudo subió un adicional del 0.81% durante la sesión asiática de esta mañana y ahora se cotiza en el nivel más alto desde la primera semana de noviembre de 2022. Indicios de una próxima escasez de petróleo respaldan el instrumento: según los informes de la OPEP+, la brecha global entre la oferta y la demanda en el cuarto trimestre será de aproximadamente 3.3 millones de barriles por día.

El Índice del Dólar Estadounidense está aumentando su valor y se cotiza en su nivel más alto desde marzo de 2023, aunque está operando ligeramente a la baja esta mañana. El índice está descendiendo un 0.04%, pero los inversores deben tener en cuenta que esto puede cambiar rápidamente al entrar en la sesión europea y al superponerse con la sesión estadounidense. La divisa que tiene el peor desempeño esta mañana es el Yen japonés, que está perdiendo valor frente a todas las monedas. La divisa con el mejor desempeño esta mañana es el Franco Suizo, pero podría ser superada por el Dólar si continúa subiendo en la última hora.

NASDAQ

El precio del NASDAQ esta mañana está operando ligeramente a la baja después de abrir con una brecha de precio algo más alta. Sin embargo, las acciones asiáticas y europeas están operando a la baja esta mañana, lo cual los inversores utilizarán como indicador del sentimiento de los inversores. Hasta ahora, los inversores muestran un sentimiento de "riesgo apagado" a medida que la decisión de tasas de la Reserva Federal se acerca. Si el precio cae por debajo de $15,185, es probable que el activo obtenga otra señal de "venta".

Según la herramienta FedWatch del Grupo CME, el 99% de los economistas creen que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios este mes. Sin embargo, un 30% cree que la Fed aumentará un 0.25% en noviembre de 2023. Los inversores deben tener en cuenta que los operadores ajustarán los precios para tener en cuenta posibles cambios en septiembre y noviembre hacia el final de la semana. Si la Reserva Federal mantiene las tasas de interés sin cambios y no ofrece indicaciones concretas para noviembre, es posible que el NASDAQ suba. Sin embargo, si el banco central sube inesperadamente un 0.25%, como lo hizo el Banco Central Europeo, es probable que el NASDAQ caiga aún más.

Otra preocupación para el mercado de valores es el aumento de los rendimientos de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El rendimiento del Tesoro a 10 años de EE. UU. ha subido del 4.288% al 4.355%, lo que hace que la inversión más segura sea más atractiva. Cualquier factor negativo dentro del mercado de valores puede fácilmente llevar a inversores institucionales a posicionarse más fuertemente en bonos y vender acciones. Sin embargo, es probable que los rendimientos de los bonos cambien después de la decisión de tasas y la conferencia de prensa del miércoles. Por último, los inversores también estarán vigilando las decisiones de tasas de otros países del G20 esta semana. Aumentos de tasas de interés en otros lugares también se consideran perjudiciales para los Estados Unidos debido a la contracción económica global que podrían desencadenar.

Gráficos de 30 minutos del NASDAQ el 18 de septiembre de 2023.

El análisis técnico ha formado un patrón de triángulo ascendente de reserva. Esto indica que los compradores todavía están presentes en el libro de flujo de órdenes; sin embargo, los vendedores recuperan el control rápidamente. El precio se encuentra ahora en un nivel de soporte desde el 7 al 13 de septiembre. Sin embargo, la última y más grande onda de impulso favorece a los bajistas. El precio del NASDAQ sigue operando dentro de la banda bajista del canal de regresión y las bandas de Bollinger, lo que indica un movimiento a la baja en el mediano plazo.

DAX

El precio del DAX disminuyó significativamente durante la sesión asiática de esta mañana, al igual que las acciones asiáticas. Sin embargo, el DAX ha mejorado ligeramente desde la apertura del mercado europeo. Un factor positivo para el DAX es la orientación futura proporcionada por los economistas sobre la política monetaria de la Unión Europea. Según el Ministro de Finanzas francés, el Sr. Bruno Le Maire, la tasa del BCE está en el nivel adecuado para reducir la inflación a su objetivo y no se requieren más aumentos. La mayoría de los economistas también creen que el Banco Central Europeo no optará por aumentar las tasas de interés en los tres meses restantes de 2023.

Según las previsiones actualizadas del BCE, el valor alcanzará la meta de alrededor del 2% no antes de 2025. Las tasas de interés más altas afectarán inevitablemente los rendimientos de los bonos alemanes, que están cerca de máximos anuales. Los bonos del Tesoro a un año están operando a un 3.688%, cerca del máximo histórico de 2008 (3.691%). Mientras tanto, el rendimiento de los bonos a 10 años es del 2.590%, apenas por debajo de su máximo anual de 2.645%, y los bonos a 30 años se negocian a un 2.724%, frente al 2.597% a principios de septiembre.

Al monitorear el análisis técnico, el DAX intenta formar una corrección de regreso a 15,720 euros. El precio ha formado un máximo más bajo pero aún no ha formado un mínimo más bajo. Si también se forma un mínimo más bajo, las probabilidades de una corrección aumentan. Sin embargo, el precio se mantiene por encima del promedio móvil de 100 barras, lo que crea una línea de tendencia. Si el precio rompe por debajo de la línea de tendencia y continúa operando por debajo del VWAP, la señal bajista permanecerá en su lugar.

Gráfico de 30 minutos del DAX el 18 de septiembre de 2023.

Resumen: 

• El viernes, el NASDAQ cayó un 1.93%, y las acciones globales depreciaron durante la Sesión de Trading en los Estados Unidos. Los analistas sugieren que la caída se debió a que las instituciones estaban vendiendo acciones para evitar el riesgo del fin de semana. Los inversores están enfocados en la semana próxima, llena de decisiones bancarias significativas.
• El precio del petróleo crudo subió un 0.81% durante la sesión asiática de esta mañana y ahora se cotiza en el nivel más alto desde la primera semana de noviembre de 2022.
• El rendimiento del Tesoro a 10 años de EE. UU. ha subido del 4.288% al 4.355%, lo que hace que la inversión más segura sea más atractiva.
• Según el Ministro de Finanzas francés, la tasa del BCE está en el nivel adecuado para reducir la inflación a su objetivo.