¿Cómo se negocia el petróleo y dónde comprar el petróleo? 

El petróleo crudo es petróleo no refinado y combustibles fósiles y está formado por depósitos de hidrocarburos y otros materiales orgánicos y puede procesarse para obtener productos útiles como gasolina, gasóleo, productos petroquímicos (como plásticos), fertilizantes e incluso medicamentos.

El petróleo es el principal y más importante componente de la economía mundial y tiene un gran impacto en nuestra vida cotidiana, por lo que es seguido de cerca por economistas, empresarios y operadores. En esta guía, descubriremos cómo afecta el precio del crudo a la bolsa y las formas de operar con él.

¿Qué es el trading de petróleo?

El petróleo es una de las materias primas más negociadas por su volatilidad y liquidez. Se negocia en varios mercados y permite diferentes formas de inversión. Gracias a que la oferta y la demanda cambian constantemente, constituye una gran oportunidad de negociación. Al mismo tiempo, plantea riesgos para los inversores.

Hay multitud de instrumentos y plataformas disponibles para operar con petróleo. En esta guía, los repasaremos en detalle. 

Formas de operar con el petróleo y con las acciones de petróleo

Hay varias formas de operar con el crudo: al contado, con futuros, con opciones, con ETFs y con acciones. A continuación los repasamos en detalle.

Futuros del petróleo

Los futuros son contratos que demuestran que se quiere vender un volumen fijo de petróleo a un precio determinado en una fecha preestablecida. Se ofrecen en las bolsas y reflejan la demanda de petróleo. Se trata de un método muy extendido de comercio de petróleo que permite a los operadores ganar con las fluctuaciones de los precios.

Los futuros suelen ser explotados por empresas que quieren asegurarse un precio determinado para el petróleo y cubrir sus riesgos independientemente de las fluctuaciones del valor. Al mismo tiempo, los operadores especulativos también operan con ellos: sólo necesitan cumplir los contratos. No tienen que preocuparse de la entrega del petróleo ni de otras tareas operativas.

Los futuros están presentes para ambos tipos de petróleo: El crudo Brent se negocia en el Intercontinental Exchange (ICE), mientras que el West Texas Intermediate (WTI) - en el New York Mercantile Exchange (NYMEX). Sirven como estándares de los precios del crudo en todo el mundo y como indicadores de la situación económica. 

Opciones de aceite

Las opciones son prácticamente lo mismo que los contratos de futuros, pero no hay una fecha fija para negociar: puede venderlas antes o después del momento de vencimiento establecido.

Las opciones se dividen en dos tipos: puts y calls. Si predice que el precio del crudo subirá, puede comprar una opción de compra, si cree que bajará - compre una opción de venta. Para tomar las ofertas opuestas, puede vender opciones. La venta de opciones es una buena forma de generar ingresos durante un mercado tranquilo, ya que está recibiendo ingresos fuera de su operación. Sin embargo, siempre hay que seguir el mercado y tratar de mitigar los riesgos. 

ETFs de petróleo

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son una gran solución preparada para los inversores y operadores. Algunos de ellos están apalancados de dos maneras:

• Apalancamiento estándar. Multiplica los ingresos de un índice.
• Apalancamiento inverso. Multiplica lo contrario de un índice de rendimiento. Por ejemplo, con un apalancamiento inverso de x3, una caída del 2% en el mercado dará lugar a una ganancia del 6%.

Acciones de empresas petroleras

Esta es la forma más sencilla de operar con el crudo, ya que puede comprar acciones de empresas petroleras que crea que van a tener un buen rendimiento y venderlas cuando quiera. Por regla general, existe una correlación directa entre los precios del crudo y el valor de las acciones de compañías. Al mismo tiempo, factores externos como las pandemias y las crisis económicas pueden afectar en gran medida al coste de las acciones.

CFDs de petróleo

Los contratos por diferencia (CFD) son un derivado financiero que permite a los operadores abrir una posición en función de lo que apuesten: caída o subida del mercado. La principal diferencia entre las apuestas por diferencias y los CFDs son las obligaciones fiscales. Las apuestas por diferencias están exentas del impuesto sobre las ganancias de capital, mientras que los beneficios de los CFD pueden compensarse con las pérdidas a efectos fiscales.

Es posible ganar con los CFDs de las siguientes maneras:

• Comprar petróleo y venderlo a un precio más alto (una posición larga).
• Opere con CFD sobre petróleo, es decir, venda a un precio alto y luego compre a un precio más bajo (una posición corta).
• Los operadores pueden utilizar diversas formas de análisis de ondas, técnico y fundamental para aumentar sus posibilidades de éxito eligiendo la herramienta adecuada, lo que requiere conocimientos, experiencia y formación adecuados. No obstante, el operador de CFD deberá ser siempre consciente del carácter arriesgado de este derivado. 

Ventajas y desventajas de invertir en petróleo

Si considera la posibilidad de operar con petróleo, sopese todos los pros y los contras de esta materia prima:

Horario de trading de petróleo

La mayoría de los mercados de petróleo funcionan las 24 horas del día. Sin embargo, debes conocer las pausas de negociación y las horas de apertura y cierre de cada mercado. Es importante para realizar operaciones a tiempo.

El comercio de petróleo de lunes a viernes se organiza en el siguiente horario:

Consejos para operar en el mercado de petróleo

Hay que tener en cuenta algunas peculiaridades de la formación del precio del petróleo:

1. Los precios más altos del crudo tienden a aumentar el coste de los productos petrolíferos, lo que a su vez socava el crecimiento económico, ya que crea la posibilidad de inflación y de tipos de interés más altos.
2. La bajada de los precios del crudo tiende a hacer más asequibles los alimentos, lo que a su vez estimula el crecimiento económico al reducir la probabilidad de inflación y de subida de los tipos de interés.
3. Unos precios muy bajos podrían reducir la oferta si los productores reducen su producción actual o dejan en suspenso nuevos proyectos petrolíferos.
4. Los precios del petróleo cambian y fluctúan a diario y a cada minuto y se ven influidos por una amplia gama de factores.
5. Utilice los indicadores técnicos para analizar el mercado con eficacia. Por ejemplo, los arcos de Fibonacci muestran la diferencia entre los máximos y los mínimos de los precios durante un periodo determinado. 
6. No hay que olvidar que el Brent y el WTI no son lo mismo y pueden reaccionar a los acontecimientos y noticias mundiales con un grado diferente de fluctuación de precios.
7. Estudia la psicología del comercio. Te ahorrará las ventas por pánico y le permitirá controlar mejor los posibles movimientos del mercado.
8. Mantén al tanto de las métricas de la oferta y la demanda. Los principales medios de comunicación económica siempre ofrecen datos puntuales.
9. La alta liquidez es tu amiga y tu demonio. Aunque proporciona mucho espacio para la especulación de precios, viene con un alto riesgo. 

Petróleo Brent vs. WTI

El petróleo Brent del Mar del Norte, comúnmente conocido como crudo Brent, se refiere al petróleo producido en los campos Brent y otros lugares del Mar del Norte. Los futuros del petróleo Brent se negocian en el Intercontinental Exchange (ICE).

El precio de barril de Brent afecta al coste de unos dos tercios de la producción mundial de crudo, ya que se utiliza como referencia para el crudo africano, europeo y de Oriente Medio. Los lugares de entrega de los futuros del Brent varían según el país, ya que el Brent se negocia en todo el mundo.

El petróleo West Texas Intermediate, comúnmente conocido como WTI, es una mezcla de varios crudos nacionales de Estados Unidos. Los futuros del WTI se negocian en el NYMEX (New York Mercantile Exchange), una división del CME (Chicago Mercantile Exchange). Varios países asiáticos utilizan el WTI como referencia, junto con el Brent, para valorar su propio crudo. El punto de entrega del WTI se encuentra en Cushing, Oklahoma.

Hay que tener en cuenta que el Brent determina el precio de aproximadamente el 70% de todas las calidades de petróleo que se exportan de todo el mundo, inicialmente vinculado a la calidad del mismo nombre, que se producía en el sector energético británico del Mar del Norte. El WTI es la principal variedad de referencia para los Estados Unidos, que durante mucho tiempo fue la única al nivel mundial.

El coste del petróleo es una variable que depende de un enorme número de parámetros: las características de calidad, las condiciones de suministro, la demanda, el estado de las mayores economías del mundo.

¿Qué factores afectan al precio del petróleo?

Hay una gran lista de factores que influyen en el coste del petróleo. Entre los más extendidos están:

• Aumento o disminución de la oferta de los productores de petróleo.
• Aumento o disminución de la demanda de los usuarios e importadores de petróleo.
• Subvenciones a las compañías energéticas u otras empresas petroleras.
• Política internacional (acuerdos entre países).
• Política interior del país productor de petróleo.
• Suministro mundial de petróleo.
• Competencia de otras fuentes de energía.
• Tensiones geopolíticas e inseguridad (tiende a aumentar los precios).
• Anuncios y reglamentos de la OPEP.
• Desarrollo de fuentes de energía alternativas.

Repasemos algunos de estos factores con más detalle. 

Suministro mundial de petróleo

El petróleo se produce en 100 países, es decir, en aproximadamente la mitad del mundo. Cinco de estos países producen el 48% de la producción mundial de crudo. Eso hace que estos países productores de petróleo y las asociaciones petroleras (como la OPEP) tengan más control sobre su oferta y su precio.

Pueden reducir la producción de petróleo para detener la caída del precio o ayudar a subirlo. Y también pueden aumentar la producción de petróleo si creen que el precio es lo suficientemente alto como para venderlo y obtener beneficios.

Un buen ejemplo es la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudí. Ante la negativa de Rusia a recortar la producción para impulsar el precio del petróleo, Arabia Saudí decidió bajar el precio del barril de crudo y recuperar así su cuota de mercado. Esto provocó una caída aún mayor de los precios del petróleo.

Estado de la economía mundial

La demanda de petróleo aumenta cuando la economía mundial va bien porque los consumidores compran más productos (en los que a menudo se utiliza el petróleo para crear bienes), las empresas envían y transportan más bienes (debido a la mayor demanda), las empresas invierten más (para construir suficiente capacidad) y el consumo general de petróleo aumenta.

El debilitamiento de la economía mundial tiene el efecto contrario y reduce la demanda de petróleo. En consecuencia, los precios fluctúan.

Estacionalidad

Durante los días calurosos de verano, el consumo de petróleo es mayor debido a la mayor actividad general. En los días fríos de invierno, la gente necesita más productos petrolíferos para calentar sus viviendas.

Conclusión:

Al ser la materia prima más negociada, el petróleo es un gran instrumento para estudiar el mercado financiero tanto para los inversores experimentados como para los principiantes. Pueden beneficiarse de un montón de herramientas y plataformas que ofrecen este activo. Sin embargo, las posibilidades de ganar vienen con un alto riesgo.

Antes de optar por un CFD, una opción, una acción o un futuro, asegúrese de estudiar el mercado y encontrar la forma de obtener información relevante. Es importante mantener el dedo en el pulso y aprender a predecir los movimientos del precio del petróleo en función de lo que ocurre alrededor.